קישור פעילות לרשומה של Business Contact Manager

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

בעת תזמון פגישה חדשה חשבון, איש קשר עסקי, הזדמנות או פרוייקט עסקירשומה, Business Contact Manager for Outlook מקשר אותו אוטומטית לרשומה זו.

ניתן גם לקשר פעילות של Outlook לרשומה.

תזמון ולקשר פעילות חדשה לרשומה

  1. בתפריט Business Contact Manager, לחץ על Accounts,‏ Business Contacts,‏ Opportunities או Business Projects.

  2. פתח את רשומה שברצונך לקשר שהפעילות.

  3. ברצועת הכלים, בקבוצה הצג, לחץ על היסטוריה.

  4. תחת פריטי היסטוריה, לחץ על חדש ולאחר מכן לחץ על פעילות.

  5. הקלד את המידע פעילותטופס ולאחר מכן לחץ על שמור וסגור.

קישור פעילות של Outlook לרשומה

  1. בתפריט מעבר אל, לחץ על לוח שנה.

  2. פתח את הפעילות שברצונך לקשר רשומה.

  3. ברצועת הכלים, בקבוצה Business Contact Manager, לחץ על קשר לרשומה.

  4. בתיבת הדו-שיח קישור לרשומה של Business Contact Manager, ברשימת התיקיות, לחץ על תיקי לקוחות, אנשי קשר עסקיים, הזדמנויות או פרוייקטים עסקיים.

  5. לחץ פעמיים על שם תיק לקוח, איש קשר עסקי, הזדמנות או פרוייקט עסקי כדי לקשר אותה לפעילות.

  6. לחץ על אישור.

  7. ברצועת הכלים, בקבוצה Actions, לחץ על Save & Close.

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×