קישור הודעות דואר אלקטרוני לרשומות של Business Contact Manager

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

באפשרותך להשתמש Business Contact Manager for Outlook כדי לקשר הודעות דואר אלקטרוני נכנסות ויוצאות כלשהו חשבון, איש קשר עסקי או פרוייקט עסקירשומה. על-ידי שינוי אפשרויות קישור הדואר האלקטרוני שלך, באפשרותך לציין existing היוצא עתידיים ואת הדואר האלקטרוני הנכנס הודעות מתוך כל הדואר האלקטרוני שנבחרו כתובות מקושרים באופן אוטומטי זה לרשומת תיק לקוח, איש קשר עסקי או פרוייקט עסקי.

הערה: קבצים מצורפים להודעות דואר אלקטרוני אינם מקושרים לרשומות יחד עם הודעות הדואר האלקטרוני. באפשרותך לשמור קובץ מצורף כקובץ ולאחר מכן ניתן לקשר את הקובץ להיסטוריית התקשורת של רשומת ה-Business Contact Manager.

ניתן גם לקשר משימה שהוקצתה כלשהו לרשומת תיק לקוח, איש קשר עסקי, הזדמנות או פרוייקט עסקי.

כדי לראות את הודעות ומשימות מקושר לרשומה, בצע את ההליך הבא:

  1. בתפריט Business Contact Manager, לחץ על Accounts,‏ Business Contacts,‏ Opportunities או Business Projects.

  2. לחץ פעמיים על הרשומה שברצונך לפתוח.

  3. ברצועת הכלים, בקבוצה הצג, לחץ על היסטוריה.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

קישור של הודעת דואר אלקטרוני בודדים או פעילות לרשומת תיק לקוח, איש קשר עסקי, הזדמנות או פרוייקט עסקי

קישור אוטומטי של הודעות דואר אלקטרוני לרשומת תיק לקוח, איש קשר עסקי או פרוייקט עסקי

שמירת הודעות דואר אלקטרוני יוצא

ביטול קישור של הודעת דואר אלקטרוני או פעילות מתוך רשומה

לראש הדף

קישור של הודעת דואר אלקטרוני בודדים או פעילות לרשומת תיק לקוח, איש קשר עסקי, הזדמנות או פרוייקט עסקי

באפשרותך לקשר הודעת דואר אלקטרוני בודדת או פעילות רשומה אחת או יותר.

  1. בחר את הודעת הדואר האלקטרוני או את הפעילות שברצונך לקשר לרשומה.

  2. בסרגל הכלים Business Contact Manager, לחץ על Link to Record.

  3. בתיבת הדו-שיח קישור לרשומה של Business Contact Manager, ברשימת התיקיות, לחץ על אחד מהסוגים הבאים של הרשומה שאליו ברצונך לקשר את הודעת הדואר האלקטרוני או משימה:

    • חשבונות (ברירת מחדל)

    • Business Contacts

    • Opportunities

    • Business Projects

  4. ברשימה של רשומות שמופיע, לחץ על הרשומות שברצונך לקשר את הודעת הדואר האלקטרוני ולאחר מכן לחץ על לחצן Link To.

    הערה: כדי לבחור רשומות סמוכים, הקש על מקש SHIFT ולאחר מכן לחץ על הרשומה פרטי ושם משפחה. כדי לבחור רשומות שאינם סמוכים, הקש על מקש CTRL ולאחר מכן לחץ על הרשומות הבודדות.

עצה: מדוע בדרך כלל אתה באופן ידני קישור הודעות דואר אלקטרוני בודדים לרשומה כאשר הדבר אפשרי קישור אוטומטי של הודעות דואר אלקטרוני? אם עמיתים לעבודה המשתמשים פועלות גם הן עם הלקוח שלך לשלוח שלך הודעות אודות התנועה של דואר אלקטרוני, באפשרותך באופן ידני לקשר את הודעות הדואר האלקטרוני רשומת תיק הלקוח או איש הקשר העסקי על-ידי לחיצה על לחצן קישור לרשומה, המאפשר שלך לשמור את כל ההודעות עם רשומות הלקוח.

לראש הדף

קישור אוטומטי של הודעות דואר אלקטרוני לרשומת תיק לקוח, איש קשר עסקי או פרוייקט עסקי

במקום קישור הודעות דואר אלקטרוני בודדים רשומה, באפשרותך להשתמש קישור אוטומטי של דואר אלקטרוני כדי לקשר כל הנכנסות והיוצאות ההודעות העתידיות מ: ועד כתובת הדואר האלקטרוני שצוינה.

  1. בחר הודעת דואר אלקטרוני או ממנו את כתובת הדואר האלקטרוני שצוינה שברצונך לקשר לרשומת תיק לקוח, איש קשר עסקי או פרוייקט עסקי באופן אוטומטי.

  2. בסרגל הכלים של Business Contact Manager, לחץ על קישור אוטומטי דואר אלקטרוני.

    • כדי לקשר לתיק לקוח או איש קשר עסקי, בתיבת הדו-שיח קישור אוטומטי דואר אלקטרוני, בכרטיסיה כתובת דואר אלקטרוני, בחר כתובת דואר אלקטרוני אחת או יותר הכלולים בהודעה ולאחר מכן לחץ על אישור.

      הודעת הדואר האלקטרוני שנבחרה ומהודעות דואר אלקטרוני עתידיות — הנכנסות והיוצאות — המכילים שצוין כתובת הדואר האלקטרוני כעת מקושרות לרשומת תיק לקוח או איש קשר עסקי זה. הקישור מוצג במקטע היסטוריית התקשורת של הרשומה.

    • כדי לקשר פרוייקט עסקי, בתיבת הדו-שיח קישור אוטומטי דואר אלקטרוני, בכרטיסיה פרוייקטים Business Contact Manager, בחר אחת או יותר של פרוייקטים עסקיים.

      הערות: 

      • כדי לבחור את כל כתובות הדואר האלקטרוני או פרוייקטים עסקיים, לחץ על בחר הכל.

      • כדי לנקות את תיבות הסימון של כל כתובות דואר אלקטרוני או תיקיות, לחץ על נקה הכל.

      • כדי לקבל סיוע להזין את המידע בתיבת הדו-שיח, לחץ על לחצן עזרה.

לראש הדף

שמירת הודעות דואר אלקטרוני יוצא

מאחר Business Contact Manager for Outlook באפשרותך רק קישור אוטומטי של הודעת דואר אלקטרוני לתיק לקוח או איש קשר עסקי אם הודעת הדואר האלקטרוני מאוחסן בתיקיה ' פריטים שנשלחו ' ב- Outlook, מומלץ להגדיר אפשרויות הדואר האלקטרוני שלך כדי לשמור עותקים של ההודעות שנשלחו כך דואר יוצא שלך מקושר באופן אוטומטי.

כיצד?

  1. בתפריט כלים , לחץ על אפשרויות.

  2. בכרטיסיה העדפות, לחץ על אפשרויות דואר אלקטרוני.

  3. בחר את תיבת הסימון שמור עותקים של ההודעות בתיקיה פריטים שנשלחו.

  4. לחץ על אישור.

לראש הדף

ביטול קישור של הודעת דואר אלקטרוני או פעילות מתוך רשומה

כאשר אתה בטל קישור הודעת דואר אלקטרוני או משימה מכל רשומה בודדת, Business Contact Manager for Outlook מאחסן את הודעת הדואר האלקטרוני או פעילות אם הוא עדיין מקושר לרשומה אחרת. קישורים אל הודעת הדואר האלקטרוני או פעילות ברשומות אחרות אינם מושפעים מכך. לדוגמה, אם אתה מבטל קישור הודעה מתוך רשומת הזדמנות, הודעת הדואר האלקטרוני תישאר מקושרת לרשומות שלו תיק לקוח ' ו'איש קשר עסקי.

  1. בתפריט Business Contact Manager, לחץ על Accounts,‏ Business Contacts,‏ Opportunities או Business Projects.

  2. פתח את הרשומה שבו ברצונך לבטל את הודעת הדואר האלקטרוני או פעילות.

  3. ברצועת הכלים, בקבוצה הצג, לחץ על היסטוריה.

  4. באמצעות לחצן העכבר הימני על ההודעה או המשימה שברצונך לבטל את הקישור ולאחר מכן לחץ על מחק בתפריט הקיצור.

הערה: אם תלחץ על קישור כאשר הודעת הדואר האלקטרוני המקורית או פעילות נמחק, באפשרותך לראות את הראשון 4 קילו-בתים (KB) של הודעת הדואר האלקטרוני או את מידע הכותרת והמצב של הפעילות בטופס הפעילות העסקית.

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×