קביעת פגישה או פעילות עם לקוחות ב- Business Contact Manager

באפשרותך להשתמש ב- Business Contact Manager for Outlook כפי שהיית משתמש ב- Outlook כדי לתזמן פגישות ופעילויות עם כל לקוח שהרשומות שלו מכילות כתובת דואר אלקטרוני.

  1. בחלונית הניווט, תחת Business Contact Manager, לחץ על אחת מהתיקיות הבאות כדי להציג את סביבת העבודה:

    • Contact Management.

    • Sales.

    • Project Management.

      מדוע התיקיה Marketing אינה מפורטת?

      כברירת מחדל, התיקיה Marketing אינה מכילה רשומות של תיק לקוח או איש קשר עסקי. לא ניתן לשלוח הודעת דואר אלקטרוני או לתזמן פעילות באמצעות כל אחת מהפעילויות השיווקיות, או רשומות של פעילויות פרוייקט משום שהן אינן מקושרות לסוג הרשומה תיק לקוח או איש קשר עסקי.

  2. לחץ על הכרטיסיה המכילה את הרשומות של האנשים שעמם ברצונך להיפגש.

  3. לחץ על הרשומות הרצויות.

    כיצד ניתן לבחור יותר מרשומה אחת?

    כדי לבחור רשומות הסמוכות זו לזו, הקש על מקש Shift ולאחר מכן לחץ על הרשומה הראשונה ועל הרשומה האחרונה בקבוצה שברצונך להוסיף. כדי לבחור רשומות שאינן סמוכות, הקש על מקש Ctrl ולאחר מכן לחץ על הרשומות הבודדות. כדי לבחור את כל הרשומות, לחץ על רשומה אחת ולאחר מכן הקש Ctrl+A.

  4. ברצועת הכלים, בקבוצה Communicate, בצע אחת מהפעולות הבאות:

    • תזמון פגישה והזמנת לקוחות   

      1. לחץ על Meeting Request

        • בכרטיסיה Accounts,‏ Business Contacts או Leads, לחץ על More ולאחר מכן לחץ על Meeting Request.

        • בכרטיסיית Business Projects או Opportunities, לחץ על Meeting Request.

          בקשה חדשה לפגישה, הזמנה, מופיעה עם כתובות הדואר האלקטרוני המפורטות בתיבה אל.

          הערה: רשומות בודדות יכולות להכיל כתובות דואר אלקטרוני מרובות. רק הכתובת הראשונה ברשימה כלולה בבקשה לפגישה.

      2. הקלד ושלח את הבקשה לפגישה כפי שאתה עושה בדרך כלל כדי להזמין את הלקוחות שלך לפגישה.

    • הוספת פעילות הקשורה ללקוחות שלך ללוח השנה   

      1. לחץ על More ולאחר מכן לחץ על Appointment.
        פעילות נפתחת עם השמות של הרשומות שנבחרו בשורה נושא.

      2. הקלד את המידע בתוך הפעילות כרגיל ולאחר מכן לחץ על Save & Close.
        הפעילות מתווספת ללוח השנה שלך.

הבקשה לפגישה או הפעילות מופיעה בדף היסטוריית התקשורת של כל אחד מהנמענים.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×