צור רשומת הזדמנות ב- Business Contact Manager

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

באפשרותך ליצור רשומת הזדמנות כדי לעזור לך לארגן, לנהל ולעקוב טוב יותר פרטים חשובים לגבי ההזדמנות שלך, כולל שלב מכירות, ערך פוטנציאליים, אינטראקציות לקוח ו- משוער TE000129512. באפשרותך גם קישור פריטי היסטוריית תקשורת ולהוסיף פרטים מותאמים אישית, על-ידי שימוש שדות המוגדרים על-ידי המשתמש ועריכה של הרשימות עבור שדות מסוימים.

  1. בתפריט Business Contact Manager, לחץ על הזדמנויות.

  2. בסרגל הכלים הרגיל, לחץ על חדש.

  3. מלא את הטופס הזדמנות באמצעות כללי, פרטים, היסטוריית או תצוגות ידי שדות.

    הערה: באפשרותך להתאים אישית הטפסים ההזדמנות שלך כדי להוסיף מידע ספציפי לעסק שלך על-ידי יצירת שדות המוגדרים על-ידי המשתמש, או לערוך את הרשימות. שדות המוגדרים על-ידי המשתמש זמינים רק אם אתה או לאחת מקבוצות חברי הצוות שלך, שינה את טופס זה.

    לקבלת עזרה עם השלמת את הטופס, לחץ על לחצן סמל 'עזרה' עזרה

  4. ברצועת הכלים, בקבוצה Actions, לחץ על Save & Close.

הוסף מידע אודות פוטנציאליים לרשומות הזדמנות

כדי לעקוב אחר המוצרים או תנאים אחרים ששיתפת עם לקוחות פוטנציאליים ומשירותים, הוסף את המידע אודות שלב המכירות והדרישות תנאי תשלום רשומת ההזדמנות. לאחר מכן, באפשרותך לפרט ההזדמנויות שלך על-ידי שלב המכירות כדי לראות אילו לקוחות ברצונך להמשך טיפול עם. באפשרותך גם להציג את המידע בדף הבית של Business Contact Manager, או ליצור דוח כדי להדפיס את המידע או לייצא את הנתונים ל- Excel *.

ציין שלב המכירות ותנאי תשלום

  1. בתפריט Business Contact Manager, לחץ על הזדמנויות.

  2. צור או פתח רשומת הזדמנות על-ידי ביצוע אחת מהפעולות הבאות:

    • כדי ליצור רשומת הזדמנות חדשה, בסרגל הכלים הרגיל, לחץ על חדש.

    • כדי לפתוח את רשומת הזדמנות, לחץ פעמיים על הרשומה.

  3. עבור רשומה חדשה, בצע את הפעולות הבאות:

    • הקלד שם עבור ההזדמנות בשדה כותרת הזדמנות.

    • לחץ על לחצן Link To ולאחר מכן לחץ על תיק הלקוח או איש קשר עסקי כדי לקשר ההזדמנות. לקבלת מידע נוסף אודות אופן הקישור של תיק לקוח או איש קשר עסקי להזדמנות, ראה אודות קישור רשומות ופריטים לרשומת הזדמנות ב- Business Contact Manager.

      כותרת הזדמנות ו- Link To הם שדות חובה טופס ההזדמנות.

  4. במידת הצורך, במקטע מצב, ברשימה שלב מכירה, לחץ על הצעת מחיר/הצעת מחיר.

  5. במקטע תנאי, ברשימה תנאי תשלום, לחץ על תנאי תשלום שבו אתה בגרשיים ללקוח פוטנציאליים. לחלופין, לחץ על עריכת רשימה זו כדי להוסיף מונח מותאם אישית לרשימה.

  6. במקטע מוצרים ושירותים, לחץ על אחד מהלחצנים הבאים:

    • הוסף כדי להוסיף פריט חדש לרשימה.

    • ערוך כדי לערוך שינויים במידע אודות פריט נבחר.

    • הסר כדי למחוק פריט מתוך הרשימה.

      לקבלת עזרה עם השלמת הוספה או עריכה של תיבות הדו-שיח, לחץ על לחצן עזרה בתיבת הדו-שיח.

  7. אם אתה רוצה בכך, הוסף מידע לשדות אחרים בטופס.

הצגת מידע אודות פוטנציאליים

קיימות מגוון דרכים להצגת מידע אודות הזדמנויות, כולל ההזדמנויות חשופים שלב המכירות/הצעת מחיר של הצעת מחיר. לקבלת מידע נוסף אודות כיצד להציג את רשימת הזדמנויות באופן הרצוי לך, עיין בנושאים הבאים:

  • אודות Business Contact Manager דף הבית. בתיבת הדו-שיח הוספה או הסרה של תוכן, בחר ההזדמנויות הפתוחות. כדי למיין את ההזדמנויות לפי שלב המכירות/הצעת מחיר של הצעת מחיר, לחץ על העמודה שלב המכירות ולאחר מכן גלול אל ההזדמנויות הצעת מחיר/הצעת מחיר.

    עצה: כדי להציג את העמודה תנאי תשלום, להתאים אישית את תצוגת רשימת הזדמנויות פתוחה. בתיבת הדו-שיח הצגת שדות, לחץ על שדות מוגדרת על-ידי המשתמש בתיקיה, לחץ על PaymentTerms ולאחר מכן לחץ על הוסף. לקבלת מידע נוסף אודות הוספת עמודה, ראה הוספת עמודה.

  • אודות תצוגות ב- Business Contact Manager. ברשימת התיקיות, לחץ על הזדמנויות. בתפריט תצוגה, הצבע על תצוגה נוכחית, ולאחר מכן לחץ על-ידי שלב המכירות.

    עצה: כדי להציג את העמודה תנאי תשלום, להתאים אישית את תצוגת רשימת הזדמנויות פתוחה. בתיבת הדו-שיח הצגת שדות, לחץ על שדות מוגדרת על-ידי המשתמש בתיקיה, לחץ על PaymentTerms ולאחר מכן לחץ על הוסף. לקבלת מידע נוסף אודות הוספת עמודה, ראה הוספת עמודה.

  • דוחות אודות Business Contact Manager. הצגת הדוח משפך ההזדמנות. הזדמנויות מקובצים לפי שלב מכירות בדוח.

    עצה: כדי להציג את העמודה תנאי תשלום, לחץ על שנה דוח. בחלונית לשנות דוח, לחץ על טורים. תחת עמודות, לחץ על עמודות בסיסי ולאחר מכן לחץ על תנאי תשלום.

המהדורה העצמאית של Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager יכולה לשמש עם Excel 2007 או ב- Excel 2003.

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×