פתרון בעיות של תיקי לקוחות ב- Business Contact Manager

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

איני מצליח לפתוח פריט היסטוריית תקשורת המקושר לרשומת תיק לקוח

קשר בין את פריט היסטוריית תקשורת את רשומת חשבון היה מנותק מאחר פריט ההיסטוריה הועברה למיקום חדש או נמחקה. אם ברצונך לשחזר קישור המועברים, באפשרותך לאתר פריט היסטוריית התקשורת וללחוץ לקשר אותו מחדש חשבון.

אינני רואה את התיקיה חשבונות חלונית הניווט

  • בדף TE000129504, לחץ על חשבונות.

  • בתפריט Business Contact Manager, לחץ על חשבונות.

אין באפשרותי לקשר לרשומת תיק לקוח לרשומת תיק אחר

ב- Business Contact Manager for Outlook, רשומת תיק לקוח הוא חברה או הארגון שאליו אתה מנהל עסקים. תיק לקוח נחשב רשומת עצמאיים לבין אין אפשרות לקשר לחשבון אחר.

באפשרותך לקשר רשומות תלויות, כגון אנשי קשר עסקיים והזדמנויות, פרוייקטים עסקיים ואת פעילויות פרוייקט פריטי היסטוריית תקשורת, לרשומת תיק לקוח.

אם אתה מנהל עסקים עם חשבון יש משרדים מרובים, באפשרותך לקשר אנשי קשר עסקיים מ- office בכל אחד לרשומת תיק, או ליצור רשומת תיק לקוח נפרדים עבור כל office, מתן office כל מזהה כדי להבחין החשבונות.

כיצד ניתן לפתור רשומות כפולות של תיק הלקוח או איש הקשר העסקי?

  1. בעת שמירת רשומת תיק לקוח עם אותו שם או כתובת דואר אלקטרוני הקיים כבר בתוך התיקיה חשבונות , Business Contact Manager for Outlook מציג את תיבת הדו-שיח זוהה פריט כפול עם אפשרויות מסוימות.

  2. בחר את האפשרות המתאימה למטרה שלך:

    • הוסף כחשבון חדש בכל זאת

      בחר באפשרות זו כדי להוסיף את רשומת תיק הלקוח החדש לתיקיה חשבונות בעלי אותו שם הרשומה הקיימת של החשבון. באפשרותך להוסיף מזהה על שם אחד החשבונות כדי להבדיל אותה מהרשומה השניה, לאחר הוספת חשבון חדש זה למסד הנתונים חשבונות.

    • עדכון ופתח את חשבון קיים במידע חדש משאילתה זו

      אם תבחר לעדכן רשומה קיימת, Business Contact Manager for Outlook משווה בין כל השדות והחלפת נתונים מתנגש עם נתוני מרשומת תיק לקוח חדש.

    • פתח חשבון קיים

      אם אתה בוחר להפוך השוואה ידנית של הנתונים בין שני חשבונות, לבצע שינויים ברשומה אחת וולמחוק את השניה או להוסיף מזהה על שם אחד החשבונות כדי להבדיל אותה מהרשומה השניה ולאחר מכן שמור שני החשבונות.

הערה: לקבלת מידע נוסף אודות פתרון רשומות כפולות, ראה פתרון תיק הלקוח או איש הקשר העסקי רשומות כפולות ב- Business Contact Manager.

כיצד ניתן ליצור רשומות נפרד עבור חשבון עם מיקומים מרובים של office?

אם חשבון יש מיקומי משרדים מרובים, באפשרותך ליצור חשבון נפרד עבור כל מיקום. אם תבחר להוסיף רשומה חדשה, רשומת תיק לקוח חדש יתווסף בתיקיית חשבונות בעלי אותו שם הרשומה הקיימת של החשבון. כדי להבחין בין שני, הוסף מזהה שם החשבון באחת הרשומות.

אני רוצה קישור של תיק לקוח לאיש קשר עסקי, אך לא אנשי קשר עסקיים מופיעים ברשימה, למרות קיימות אנשי קשר עסקיים במסד הנתונים שלי Business Contact Manager

מאחר שניתן לקשר לאיש קשר עסקי לתיק לקוח אחד בלבד, הרשימה מציגה רק את אנשי הקשר העסקיים המקושרים שלא עדיין לתיק לקוח. אם כל אנשי הקשר העסקיים מקושרות לחשבונות המתאים, הרשימה אינה ריקה מכיוון שקיימים ללא זמינה, לא מקושרים אנשי קשר עסקיים כדי להציג.

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×