פריטים ממוקדים ב’מנהל הלקוחות של Outlook’

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

בעת העבודה עם מנהל הלקוח של Outlook, באפשרותך להוסיף פעילויות שלך אנשי קשר, חברות ועסקאות לשמירה בשליטה. כמו כן, התוכנית תלמד שבו הלקוחות, אנשי קשר, והם עסקאות החשובות ביותר. באפשרותך להציג פריטים אלה בחלק העליון של כל תצוגה מנהל הלקוח של Outlook, או בצד הימני של התצוגה היום. בדרך זו שאתה מפספס דבר אף פעם.

הצגת פריטים ממוקדים

חברה, איש קשר או עסקה מוצגים באזור ממוקד מכמה סיבות:

  • החברה או איש הקשר כוללים מספר גבוה מהממוצע של עסקאות פעילות

  • החברה, איש הקשר או העסקה כוללים משימה או פגישה קרובה משויכת

  • החברה, איש הקשר או העסקה השתנו מאוחר יותר מרוב הפריטים האחרים

במודולים ’אנשי קשר’, ’חברות’ ו’עסקאות’, ארבעה פריטים מוצגים תחת ממוקד בכל עת. אם המסך שלך אינו גדול מספיק כדי להציג את כל הארבעה בבת אחת, תוכל לבחור את החצים מימין ומשמאל כדי לעבור מפריט אחד לפריט אחר. באפשרותך להסתיר את המחוון ’ממוקד’ על-ידי בחירה בסימן ^ לצד ממוקד.

כדי לקיים אינטראקציה עם כל אחד מהפריטים הממוקדים שלך, בחר את הפריט כדי לפתוח אותו בחלונית השמאלית.

שימוש בתובנות כדי לראות מידע מעניין על הפריטים שלך

כאשר ’מנהל הלקוחות של Outlook’ מגלה עובדה מעניינת על איש קשר, חברה, או עסקה, מידע זה יסומן בחלק העליון של הכרטיס. לדוגמה, אם תאריך סגירה של עסקה חלף, תראה כרזה בחלק העליון של העסקה שמודיעה לך על כך.

תראה את אותו סוג מידע מסומן בדף ’היום’. באפשרותך לקיים אינטראקציה עם הפריט המסומן ישירות מתוך התובנה.

בנוסף אנו נראה לך הודעות דואר אלקטרוני הדורשות תשומת לב. הודעות דואר אלקטרוני אלה עשויים להיות שאלות מישהו, בקשה לפגישה או בקשת לקובץ. באפשרותך לפתוח את הודעת הדואר האלקטרוני או קביעת מועד לפגישה ישירות מתוך דף היום.

מענה דואר אלקטרוני בדף היום

קבל מידע נוסף על Outlook Customer Manager

אם יש לך שאלות אודות Outlook Customer Manager או אם ברצונך לעיין בכל התיעוד הקיים אודות המוצר, ראה שאלות נפוצות אודות Outlook Customer Manager.

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×