פריטים ממוקדים ב’מנהל הלקוחות של Outlook’

הערה: אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית.

בעת העבודה עם מנהל הלקוח של Outlook, באפשרותך להוסיף פעילויות שלך אנשי קשר, חברות ועסקאות לשמירה בשליטה. כמו כן, התוכנית תלמד שבו הלקוחות, אנשי קשר, והם עסקאות החשובות ביותר. באפשרותך להציג פריטים אלה בחלק העליון של כל תצוגה מנהל הלקוח של Outlook, או בצד הימני של התצוגה היום. בדרך זו שאתה מפספס דבר אף פעם.

הדפדפן שלך אינו תומך בווידאו. התקן את Microsoft Silverlight‏, Adobe Flash Player או Internet Explorer 9.

הצגת פריטים ממוקדים

חברה, איש קשר או עסקה מוצגים באזור ממוקד מכמה סיבות:

  • החברה או איש הקשר כוללים מספר גבוה מהממוצע של עסקאות פעילות

  • החברה, איש הקשר או העסקה כוללים משימה או פגישה קרובה משויכת

  • החברה, איש הקשר או העסקה השתנו מאוחר יותר מרוב הפריטים האחרים

במודולים ’אנשי קשר’, ’חברות’ ו’עסקאות’, ארבעה פריטים מוצגים תחת ממוקד בכל עת. אם המסך שלך אינו גדול מספיק כדי להציג את כל הארבעה בבת אחת, תוכל לבחור את החצים מימין ומשמאל כדי לעבור מפריט אחד לפריט אחר. באפשרותך להסתיר את המחוון ’ממוקד’ על-ידי בחירה בסימן ^ לצד ממוקד.

כדי לקיים אינטראקציה עם כל אחד מהפריטים הממוקדים שלך, בחר את הפריט כדי לפתוח אותו בחלונית השמאלית.

שימוש בתובנות כדי לראות מידע מעניין על הפריטים שלך

כאשר ’מנהל הלקוחות של Outlook’ מגלה עובדה מעניינת על איש קשר, חברה, או עסקה, מידע זה יסומן בחלק העליון של הכרטיס. לדוגמה, אם תאריך סגירה של עסקה חלף, תראה כרזה בחלק העליון של העסקה שמודיעה לך על כך.

תראה את אותו סוג מידע מסומן בדף ’היום’. באפשרותך לקיים אינטראקציה עם הפריט המסומן ישירות מתוך התובנה.

בנוסף אנו נראה לך הודעות דואר אלקטרוני הדורשות תשומת לב. הודעות דואר אלקטרוני אלה עשויים להיות שאלות מישהו, בקשה לפגישה או בקשת לקובץ. באפשרותך לפתוח את הודעת הדואר האלקטרוני או קביעת מועד לפגישה ישירות מתוך דף היום.

מענה דואר אלקטרוני בדף היום

קבל מידע נוסף על Outlook Customer Manager

אם יש לך שאלות אודות Outlook Customer Manager או אם ברצונך לעיין בכל התיעוד הקיים אודות המוצר, ראה שאלות נפוצות אודות Outlook Customer Manager.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×