עיצוב של לוח פרטי מסמך באמצעות InfoPath

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

מאמר זה מסביר כיצד להשתמש ב- Microsoft Office InfoPath לעיצוב לוח פרטי מסמך המשויך מסמכים עבור Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2007 ו- Microsoft Office PowerPoint 2007.

במאמר זה

לוחות פרטי מסמך הכרת

עיצוב של לוח פרטי המסמך

יצירה או עריכה של לוח פרטי מסמך מותאם אישית עבור סוג תוכן של SharePoint

הוספת לוח פרטי מסמך מותאם אישית למסמך

לוחות פרטי מסמך הכרת

לוח פרטי המסמך, המוצג ב- Office Word 2007, Office Excel 2007 ומסמכים Office PowerPoint 2007, מאפשר למשתמשים להציג ולשנות את המאפיינים עבור קובץ בודד או עבור סוג תוכן שנשמרו בשרת ניהול מסמכים, כגון אתר סביבת עבודה של מסמך או ספריה המבוססת על Windows SharePoint Services 3.0. מאפיינים אלה, המכונה גם מטה-נתונים, הם פרטים אודות קובץ המתארים או מזהים אותו. משתמשים באפשרותך להשתמש מאפיינים אלה כדי לארגן, לזהות ולחפש עבור מסמכים.

לוח פרטי המסמך הוא טופס Microsoft Office InfoPath 2007 המתארח ומוצג בתוך מסמך. אינך צריך InfoPath מותקן במחשב שלך כדי לראות את לוח פרטי מסמך במסמך Microsoft Office system 2007, אך עליך Office InfoPath 2007 עיצוב או התאמה אישית של לוחות פרטי מסמך. לדוגמה, אם ברצונך לבצע התאמה אישית של לוח פרטי מסמך כדי להציג נתונים משאב חיצוני כגון שירות אינטרנט, עליך להשתמש Office InfoPath 2007 כדי לעצב את לוח פרטי מסמך זה.

על-ידי התאמה אישית של לוח פרטי המסמך, באפשרותך גם להוסיף לוגיקה עסקית, כגון אימות נתונים, או להוסיף מאפיינים מותאמים אישית החשובים לארגון שלך. בנוסף, על-ידי יצירת חלק תבנית לשימוש להכיל שדות נפוצים, באפשרותך לארגן את חוזר יעיל של לוחות פרטי מסמך בסוגי מסמכים שונים מהדורה 2007 של Office ברחבי הארגון שלך.

לראש הדף

עיצוב של לוח פרטי המסמך

בעת עיצוב של לוח פרטי מסמך מותאם אישית, באפשרותך להשתמש בו עם מסמכים מרובים מ- Office Word 2007, Office Excel 2007 ו- Office PowerPoint 2007, או שתוכל לעצב לוחות פרטי מסמך מרובים. לדוגמה, אם מסמכים מסוימים משויכות פרוייקט מסוים, ייתכן שתרצה להשתמש בשדות ייחודי עבור לוחות פרטי מסמך שנעשה בהן שימוש מסמכים אלה בלבד.

גם אם הארגון שלך משתמש לוחות פרטי מסמך מספר, כל אחד מהם יכול להכיל מספר מאפיינים משותפים. שימוש חוזר בקלות מאפיינים משותפים בעת עיצוב של לוח פרטי מסמך, שקול חלקי תבנית. על-ידי יצירת חלקי תבנית ושימוש בהן, באפשרותך להבטיח המטה-נתונים של מפתח זה עבור הארגון שלך היא עקביים גוון, מבנה ואופן פעולה. לדוגמה, הארגון שלך, באפשרותך לדרוש כל לוח פרטי המסמך לכלול שדה בשם תפקיד בנוסף מחבר. על-ידי עיצוב חלק תבנית המשתמשת שדות נפוצים אלה, תוכל להשתמש שוב בקלות חלק התבנית בלוחות פרטי מסמך מרובים.

ההליך הבא מתאר כיצד לעצב לוח פרטי מסמך לשימוש עם מסמכים מהדורה 2007 של Office.

  1. בתפריט קובץ, לחץ על עיצוב תבנית טופס.

  2. תחת עצב קובץ חדש בתיבת הדו-שיח עיצוב תבנית טופס, לחץ על תבנית הטופס.

  3. בגלריה מבוסס על, לחץ על ריק ולאחר מכן לחץ על אישור. פעולה זו מאפשרת InfoPath כדי להגדיר את מקור הנתונים בעת עיצוב תבנית הטופס.

    באפשרותך גם לבסס תבנית הטופס שלך על מסמך XML או על סכימת XML, כגון במאפייני Dublin Core. בנוסף, באפשרותך לעצב את תבנית הטופס שלך על-ידי שימוש שירות אינטרנט, מסד נתונים או הגדרות בספריית חיבור נתונים. לקבלת מידע אודות עיצוב תבנית טופס המבוסס על מקור נתונים במקטע למידע נוסף.

  4. עיצוב תבנית טופס שישמש לוח פרטי המסמך.

    על-ידי יצירת חלק תבנית לשימוש להכיל שדות נפוצים, באפשרותך לתאם את חוזר יעיל של לוחות פרטי מסמך בסוגי מסמכים שונים מהדורה 2007 של Office ברחבי הארגון שלך. אם יצרת חלק תבנית ולאחר הוספתו לחלונית המשימות פקדים, באפשרותך להוסיף את חלק התבנית אל תבנית הטופס שלך באמצעות ההליך הבא.

    1. מקם את הסמן בתבנית הטופס שבו ברצונך להוסיף את חלק התבנית.

    2. אם חלונית המשימות פקדים אינה גלויה, לחץ על פקדים נוספים בתפריט הוספה או הקש ALT+ה, ק.

    3. תחת מותאם אישית ברשימה הוסף פקדים, לחץ על השם של חלק התבנית שברצונך להוסיף.

      חלק התבנית מופיע בתוך פקד מקטע בתבנית הטופס. תוכל לזהות את חלק התבנית בתבנית הטופס משום המילים מקטע (חלק תבנית: שם) מופיעות כתווית המקטע, כאשר Name הוא השם תבנית הקובץ של חלק.

      תווית בתבנית טופס המציינת נוכחות של חלק תבנית

  5. שינוי שם של תצוגת ברירת המחדל ולאחר בתצוגות אחרות בתבנית הטופס.

    כיצד?

    1. בתפריט תצוגה, לחץ על ניהול תצוגות.

    2. בחלונית המשימות תצוגות, לחץ על התצוגה שברצונך לשנות את שמו ולאחר מכן לחץ על הצג מאפיינים.

    3. לחץ על הכרטיסיה כללי.

    4. בתיבה שם תצוגה, הקלד שם חדש עבור התצוגה.

    הערה: גם אם תבנית הטופס מכילה תצוגה אחת בלבד, אתה חייב לספק התצוגה שם ידידותי, כגון מאפיינים מותאמים אישית, משום שם התצוגה יופיע ברשימה אפשרויות ותצוגות מאפיינים כאשר לוח פרטי המסמך מוצג ב- מסמך.

  6. פרסם את לוח פרטי המסמך בתיקיית רשת משותפת.

    כיצד?

    1. בתפריט קובץ, לחץ על פרסם.

    2. באשף הפרסום, לחץ על מיקום ברשת ולאחר מכן לחץ על הבא.

    3. בעמוד הבא של האשף, לחץ על עיון.

    4. דפדף אל תיקיית הרשת המשותפת שבו ברצונך לפרסם את תבנית הטופס ולאחר מכן לחץ על אישור.

    5. בעמוד הבא של האשף, ודא הנתיב ושם תבנית הטופס בתיבה שם תבנית טופס נכונים ולאחר מכן לחץ על הבא.

    6. בעמוד הבא של האשף, אם יש לך נתיב חלופי לתיקיית רשת משותפת זו, כגון אחיד משאב Locator (URL) ציבורי, הקלד את הנתיב בתיבה ולאחר מכן לחץ על הבא.

    7. בעמוד הבא של האשף, לחץ על פרסם.

      תקבל אישור בעמוד האחרון של האשף אם תבנית הטופס שלך פורסם בהצלחה.

    באפשרותך גם לפרסם את לוח פרטי המסמך באתר SharePoint. חפש מידע אודות פרסום באתר SharePoint בסעיף למידע נוסף.

לראש הדף

יצירה או עריכה של לוח פרטי מסמך מותאם אישית עבור סוג תוכן של SharePoint

בעת יצירת סוג תוכן אתר בהתבסס על סוג תוכן המסמך או את סוג התוכן של עמודות של Dublin Core — שאינו זמין בשרתים המפעילים Microsoft Office SharePoint Server 2007 — לוח פרטי המסמך נוצר באופן אוטומטי כדי לעקוב אחר מאפייני SharePoint. באפשרותך להשתמש Office InfoPath 2007 כדי להתאים אישית את סוג זה של לוח פרטי המסמך באותו אופן התאמה אישית של כל תבנית טופס של InfoPath. לדוגמה, באפשרותך להתאים אישית את לוח פרטי המסמך על-ידי ביצוע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

  • הוספת תכונות כגון אימות נתונים או עיצוב מותנה.

  • הוספת חיבור נתונים משני ללוח פרטי המסמך ולאחר מכן הוסף פקדים המציגים נתונים משדות במקור הנתונים.

  • יצירת תצוגה חדשה, ולאחר מכן הוסף חלק תבנית המכילה שדות נפוצים הארגון שלך יכולים להשתמש בו כדי לעקוב אחר נתונים.

    הערה: כאשר לוח פרטי המסמך מבוסס על סכימת סוג תוכן SharePoint, לא תוכל להתאים אישית את לוח פרטי המסמך על-ידי הוספת שדות שאינם חלק סכימה זה. כדי להוסיף או להסיר שדות מהסכימה של סוג התוכן, עליך להוסיף או להסיר עמודות מסוג תוכן.

יצירה או עריכה של לוח פרטי מסמך מותאם אישית

  1. בתפריט קובץ, לחץ על עיצוב תבנית טופס.

  2. תחת עצב קובץ חדש בתיבת הדו-שיח עיצוב תבנית טופס, לחץ על תבנית הטופס.

  3. ברשימה מבוסס על, לחץ על XML או סכימה ולאחר מכן לחץ על אישור.

    הערה: אל תבחר את תיבת הסימון הפוך לזמינות רק תכונות המותאמות לשימוש בדפדפן מאחר לוח פרטי המסמך יציג רק כחלק מסמך מהדורה 2007 של Office, ולא כחלק דף אינטרנט.

  4. באשף מקור הנתונים, הקלד את כתובת ה-URL עבור שרת SharePoint ולאחר מכן לחץ על הבא.

  5. ברשימה בחר רשימה או אינטרנט, לחץ על שם סוג התוכן הרצוי ולאחר מכן לחץ על הבא.

  6. לחץ על סיום.

    פתיחת לוח פרטי המסמך עבור הסכימה של סוג התוכן.

  7. בצע את השינויים הרצויים לוח פרטי המסמך ולאחר מכן לשמור את תבנית הטופס.

    הערה: מכיוון לוח פרטי המסמך מבוסס על הסכימה של סוג התוכן, המהווה מקור הנתונים הראשי עבור תבנית הטופס, לא תוכל להתאים אישית את לוח פרטי המסמך על-ידי הוספת שדות שאינם חלק הסכימה. כדי להוסיף או להסיר שדות מלוח פרטי המסמך על-ידי הוספת שדות חדשים הסכימה של סוג התוכן, עליך להוסיף או להסיר עמודות מסוג תוכן.

  8. בתפריט קובץ, לחץ על פרסם.

  9. אשף פרסום, לחץ על תבנית בשם לוח פרטי המסמך עבור סוג תוכן של אתר SharePoint או סוג תוכן של רשימה (מומלץ) ולאחר מכן לחץ על הבא.

    הערה: בתור תבנית לוח פרטי המסמך עבור סוג תוכן של אתר SharePoint או סוג תוכן של רשימה (מומלץ) מופיעה בעמוד זה של האשף רק אם לחצת על XML או סכימה בשלב 3.

  10. בעמוד הבא של האשף, לחץ על פרסם.

    תקבל אישור בעמוד האחרון של האשף אם תבנית הטופס שלך פורסם בהצלחה.

לראש הדף

הוספת לוח פרטי מסמך מותאם אישית למסמך

לאחר יצירת לוח פרטי מסמך מותאם אישית, עליך לשייך אותו מסמך לפני שתוכל להשתמש בה. לשם כך, עליך להפעיל תחילה את הכרטיסיה מפתחים ברצועת הכלים בתוכניות שבו ברצונך להשתמש לוח פרטי המסמך. לאחר מכן באפשרותך לציין את המיקום של לוח פרטי המסמך על-ידי שימוש נתיב קובץ כתובת URL, UNC או URN. בנוסף, באפשרותך לבחור להציג את לוח פרטי המסמך כברירת מחדל בעת פתיחת המסמך. באפשרותך גם לבחור אם המאפיינים המותאמים אישית שיצרת גלויות כברירת מחדל בעת פתיחת המסמך.

ההליך הבא מתאר כיצד לשייך לוח פרטי מסמך מסמך עבור Office Word 2007, Office Excel 2007 או Office PowerPoint 2007.

  1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על אפשרויות שם תוכנית, כאשר שם תוכנית הוא שם התוכנית שבה אתה עובד ב-. לדוגמה, לחץ על אפשרויות Word.

  2. בתיבת הדו-שיח אפשרויות שם תוכנית, לחץ על נפוץ, בחר בתיבת הסימון הצג את הכרטיסיה מפתחים ברצועת הכלים ולאחר מכן לחץ על אישור.

    רצועת הכלים היא חלק מממשק המשתמש של Microsoft Office Fluent

  3. לחץ על הכרטיסיה מפתחים ברצועת הכלים Fluent של Office ולאחר מכן לחץ על לוח המסמכים.

  4. בתיבת הדו-שיח לוח פרטי המסמך, תחת ציין תבנית מותאמת אישית (כתובת URL, UNC או URN), הקלד את המיקום של לוח פרטי המסמך שברצונך להוסיף למסמך.

  5. כדי להציג את המאפיינים המותאמים אישית כברירת מחדל במסמך שלך, ברשימה הצג כברירת מחדל, לחץ על מאפיינים מותאמים אישית.

  6. כדי להציג את לוח פרטי המסמך כברירת מחדל, לחץ על תיבת הסימון הצג תמיד לשמור מסמך לוח פרטי המסמך ראשוני ומשופרות.

בנוסף הצגה או שינוי של מאפייני בלוחות פרטי מסמך במסמכי עבור Office Word 2007, Office Excel 2007 ו- Office PowerPoint 2007, ב- Office Word 2007 שמשתמשים יוכלו להוסיף מאפיינים מתוך לוח פרטי המסמך ככל הפקדים המאפיין המסמך עצמו. לדוגמה, ניתן להוסיף מופעים מרובים של כתובת החברה בתור פקדים המאפיין במסמך. פקדים אלה המאפיין יתעדכן עם כל המידע ברשומות של לוח פרטי המסמך משתנה.

מידע נוסף אודות הוספת מאפיינים למסמך Office Word 2007 במקטע למידע נוסף.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×