עיצוב של לוח פרטי מסמך באמצעות InfoPath

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

מאמר זה מסביר את אופן השימוש ב-Microsoft Office InfoPath לעיצוב לוח פרטי מסמך שמשויך למסמכים עבור Microsoft Office Word 2007‏,‏ Microsoft Office Excel 2007 ו-Microsoft Office PowerPoint 2007.

בנושא זה

הבנה של לוחות פרטי מסמך

עיצוב של לוח פרטי מסמך

יצירה או עריכה של לוח פרטי מסמך עבור סוג תוכן של SharePoint

הוספה של לוח פרטי מסמך מותאם אישית למסמך

הבנה של לוחות פרטי מסמך

לוח פרטי המסמך המוצג במסמכים של Office Word 2007‏,‏ Office Excel 2007 ו-Office PowerPoint 2007, מאפשר למשתמשים להציג ולשנות את המאפיינים עבור קובץ יחיד או עבור סוג תוכן שנשמר בשרת ניהול מסמכים, כגון אתר סביבת עבודה של מסמך או ספריה המבוססים על Windows SharePoint Services 3.0. מאפיינים אלה, שנקראים גם מטה-נתונים, הם פרטים אודות קובץ שמתארים או מזהים אותו. באפשרותם של משתמשים להשתמש במאפיינים אלה לצורך ארגון, זיהוי ואיתור של מסמכים.

לוח פרטי המסמך הוא טופס Microsoft Office InfoPath 2007 המתארח ומוצג בתוך מסמך. אינך צריך InfoPath מותקן במחשב שלך כדי לראות את לוח פרטי מסמך במסמך Microsoft Office system 2007, אך עליך Office InfoPath 2007 עיצוב או התאמה אישית של לוחות פרטי מסמך. לדוגמה, אם ברצונך לבצע התאמה אישית של לוח פרטי מסמך כדי להציג נתונים משאב חיצוני כגון שירות אינטרנט, עליך להשתמש Office InfoPath 2007 כדי לעצב את לוח פרטי מסמך זה.

על-ידי התאמה אישית של לוח פרטי המסמך, באפשרותך גם להוסיף לוגיקה עסקית, כגון אימות נתונים, או להוסיף מאפיינים מותאמים אישית החשובים לארגון שלך. בנוסף, על-ידי יצירת חלק תבנית לשימוש להכיל שדות נפוצים, באפשרותך לארגן את חוזר היעילה של לוחות פרטי מסמך בסוגי מסמכים שונים מהדורה 2007 של Office ברחבי הארגון שלך.

לראש הדף

עיצוב של לוח פרטי מסמך

בעת עיצוב של לוח פרטי מסמך מותאם אישית, באפשרותך להשתמש בו עם מסמכים מרובים מ- Office Word 2007, Office Excel 2007 ו- Office PowerPoint 2007, או שתוכל לעצב לוחות פרטי מסמך מרובים. לדוגמה, אם מסמכים מסוימים משויכות פרוייקט מסוים, ייתכן שתרצה להשתמש בשדות ייחודי עבור לוחות פרטי מסמך שנעשה בהן שימוש מסמכים אלה בלבד.

גם אם הארגון שלך משתמש לוחות פרטי מסמך מספר, כל אחד מהם יכול להכיל מספר מאפיינים משותפים. שימוש חוזר בקלות מאפיינים משותפים בעת עיצוב של לוח פרטי מסמך, שקול חלקי תבנית. על-ידי יצירת חלקי תבנית ושימוש בהן, באפשרותך להבטיח המטה-נתונים של מפתח זה עבור הארגון שלך היא עקביים גוון, מבנה ואופן פעולה. לדוגמה, הארגון שלך, באפשרותך לדרוש כל לוח פרטי המסמך לכלול שדה בשם תפקיד בנוסף המחבר. על-ידי עיצוב חלק תבנית המשתמשת שדות נפוצים אלה, תוכל להשתמש שוב בקלות חלק התבנית בלוחות פרטי מסמך מרובים.

ההליך הבא מתאר את אופן העיצוב של לוח פרטי מסמך שנעשה בו שימוש במסמכים של מהדורה 2007 של Office.

  1. בתפריט קובץ, לחץ על עיצוב תבנית טופס.

  2. תחת עצב קובץ חדש מסוג, בתיבת הדו-שיח עיצוב תבנית טופס, לחץ על תבנית טופס.

  3. בגלריה מבוסס על, לחץ על ריק ולאחר מכן לחץ על אישור. פעולה זו מאפשרת ל-InfoPath להגדיר את מקור הנתונים בעת עיצוב תבנית הטופס.

    כמו כן, באפשרותך לבסס את תבנית הטופס על מסמך XML או על סכימת XML, כגון מאפייני Dublin Core. בנוסף, באפשרותך לעצב את תבנית הטופס באמצעות שירות אינטרנט, מסד נתונים, או הגדרות בספריית חיבורי נתונים. לקבלת מידע אודות עיצוב תבנית טופס שמבוססת על מקור נתונים, עיין בסעיף למידע נוסף.

  4. עיצוב תבנית הטופס לשימוש כלוח פרטי מסמך.

    על-ידי יצירת חלק תבנית שיכיל שדות משותפים, באפשרותך לתאם את השימוש החוזר היעיל של לוחות פרטי מסמך בסוגים שונים של מסמכי מהדורה 2007 של Office בארגון. אם יצרת חלק תבנית והוספת אותו לחלונית המשימות פקדים, באפשרותך להוסיף את חלק התבנית לתבנית הטופס באמצעות ההליך שלהלן.

    1. מקם את הסמן בתבנית הטופס במקום שבו ברצונך להוסיף את חלק התבנית.

    2. אם חלונית המשימות פקדים אינה גלויה, לחץ על פקדים נוספים בתפריט הוספה או הקש ALT+ה, ק.

    3. תחת מותאם אישית ברשימה הוסף פקדים, לחץ על שם חלק התבנית שברצונך להוסיף.

      חלק התבנית מופיע בתוך פקד מקטע בתבנית הטופס. תוכל לזהות את חלק התבנית בתבנית הטופס משום המילים מקטע (חלק תבנית: שם) מופיעות כתווית המקטע, כאשר Name הוא השם תבנית הקובץ של חלק.

      תווית בתבנית טופס המציינת נוכחות של חלק תבנית

  5. שנה את שמה של תצוגת ברירת המחדל ושל כל תצוגה אחרת בתבנית הטופס.

    כיצד?

    1. בתפריט תצוגה, לחץ על ניהול תצוגות.

    2. בחלונית המשימות תצוגות, לחץ על התצוגה שאת שמה ברצונך לשנות, ולאחר מכן לחץ על מאפייני תצוגה.

    3. לחץ על הכרטיסיה כללי.

    4. בתיבה שם תצוגה, הקלד שם חדש עבור התצוגה.

    הערה: גם אם תבנית הטופס כוללת תצוגה אחת בלבד, עליך להעניק לתצוגה שם מתאים, כגון מאפיינים מותאמים אישית, מאחר ששם התצוגה יופיע ברשימה אפשרויות ותצוגות מאפיינים כאשר לוח פרטי המסמך מוצג במסמך.

  6. פרסם את לוח פרטי המסמך בתיקיה משותפת ברשת.

    כיצד?

    1. בתפריט קובץ, לחץ על פרסום.

    2. באשף הפרסום, לחץ על במיקום ברשת ולאחר מכן לחץ על הבא.

    3. בעמוד הבא של האשף, לחץ על עיון.

    4. עבור לתיקיית הרשת המשותפת שבה ברצונך לפרסם את תבנית הטופס, ולאחר מכן לחץ על אישור.

    5. בעמוד הבא של האשף, ודא שהנתיב ושם תבנית הטופס בתיבה שם תבנית טופס נכונים, ולאחר מכן לחץ על הבא.

    6. בעמוד הבא של האשף, אם יש לך נתיב חלופי לתיקיית רשת משותפת זו, כגון אחיד משאב Locator (URL) ציבורי, הקלד את הנתיב בתיבה ולאחר מכן לחץ על הבא.

    7. בעמוד הבא של האשף, לחץ על פרסם.

      בעמוד האחרון של האשף, תקבל אישור לכך שתבנית הטופס שלך פורסמה בהצלחה.

    כמו כן, באפשרותך לפרסם את לוח פרטי המסמך באתר SharePoint. לקבלת מידע אודות פרסום באתר SharePoint, עיין בסעיף למידע נוסף.

לראש הדף

יצירה או עריכה של לוח פרטי מסמך עבור סוג תוכן של SharePoint

בעת יצירת סוג תוכן של אתר שמבוסס על סוג התוכן 'מסמך' או על סוג התוכן 'עמודות של Dublin Core'‏ — שזמין בשרתים שפועל בהם Microsoft Office SharePoint Server 2007 ‏— נוצר באופן אוטומטי לוח פרטי מסמך כדי לנהל מעקב אחר תכונות SharePoint. באפשרותך להשתמש ב- Office InfoPath 2007 כדי להתאים אישית סוג זה של לוח פרטי מסמך באותו האופן שבו אתה מתאים אישית כל תבנית טופס של InfoPath. לדוגמה, באפשרותך להתאים אישית את לוח פרטי המסמך על-ידי ביצוע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

  • הוסף מאפיינים כגון אימות נתונים או עיצוב מותנה.

  • הוסף חיבור נתונים משני ללוח פרטי המסמך ולאחר מכן הוסף פקדים שמציגים נתונים משדות במקור הנתונים.

  • צור תצוגה חדשה ולאחר מכן הוסף חלק תבנית שכולל שדות משותפים שבהם יכול הארגון להשתמש כדי לנהל מעקב אחר נתונים.

    הערה: כאשר לוח פרטי מסמך מבוסס על סכימת סוג תוכן של SharePoint, אין באפשרותך להתאים אישית את לוח פרטי המסמך על-ידי הוספת שדות שאינם חלק מהסכימה. כדי להוסיף או להסיר שדות בסכימת סוג התוכן, עליך להוסיף או להסיר עמודות מסוג התוכן.

יצירה או עריכה של לוח פרטי מסמך מותאם אישית

  1. בתפריט קובץ, לחץ על עיצוב תבנית טופס.

  2. תחת עצב קובץ חדש מסוג, בתיבת הדו-שיח עיצוב תבנית טופס, לחץ על תבנית טופס.

  3. ברשימה מבוסס על, לחץ על XML או סכימה ולאחר מכן לחץ על אישור.

    הערה: אל תבחר את תיבת הסימון הפוך לזמינות רק תכונות המותאמות לשימוש בדפדפן מכיוון שלוח פרטי המסמך יוצג רק כחלק ממסמך של מהדורה 2007 של Office ולא כחלק מדף אינטרנט.

  4. באשף מקור הנתונים, הקלד את כתובת האינטרנט של שרת SharePoint ולאחר מכן לחץ על הבא.

  5. ברשימה בחר רשימה או אתר, לחץ על שם סוג התוכן הרצוי ולאחר מכן לחץ על הבא.

  6. לחץ עלסיום.

    לוח פרטי המסמך עבור סכימת סוג התוכן נפתח.

  7. בצע את השינויים הרצויים בלוח פרטי המסמך ולאחר מכן שמור את תבנית הטופס.

    הערה: מאחר שלוח פרטי המסמך מבוסס על סכימת סוג התוכן, שהיא מקור הנתונים הראשי של תבנית הטופס, אין באפשרותך להתאים אישית את לוח פרטי המסמך על-ידי הוספת שדות שאינם חלק מהסכימה. כדי להוסיף או להסיר שדות מלוח פרטי המסמך על-ידי הוספת שדות חדשים לסכימת סוג התוכן, עליך להוסיף או להסיר עמודות מסוג התוכן.

  8. בתפריט קובץ, לחץ על פרסום.

  9. באשף הפרסום, לחץ על כתבנית של לוח פרטי מסמך עבור סוג תוכן של אתר SharePoint או סוג תוכן של רשימה (מומלץ) ולאחר מכן לחץ על הבא.

    הערה: האפשרות כתבנית של לוח פרטי מסמך עבור סוג תוכן של אתר SharePoint או סוג תוכן של רשימה (מומלץ) תופיע בעמוד זה באשף רק אם לחצת על XML או סכימה בשלב 3.

  10. בעמוד הבא של האשף, לחץ על פרסם.

    אם תבנית הטופס פורסמה בהצלחה, יתקבל אישור בעמוד האחרון באשף.

לראש הדף

הוספה של לוח פרטי מסמך מותאם אישית למסמך

לאחר יצירת לוח פרטי מסמך מותאם אישית, עליך לשייך אותו מסמך לפני שתוכל להשתמש בה. לשם כך, עליך להפעיל תחילה את הכרטיסיה מפתחים ברצועת הכלים בתוכניות שבו ברצונך להשתמש לוח פרטי המסמך. לאחר מכן באפשרותך לציין את המיקום של לוח פרטי המסמך על-ידי שימוש נתיב קובץ כתובת URL, UNC או URN. בנוסף, באפשרותך לבחור להציג את לוח פרטי המסמך כברירת מחדל בעת פתיחת המסמך. באפשרותך גם לבחור אם המאפיינים המותאמים אישית שיצרת גלויות כברירת מחדל בעת פתיחת המסמך.

ההליך שלהלן מתאר כיצד לשייך לוח פרטי מסמך למסמך של Office Word 2007‏, Office Excel 2007 או Office PowerPoint 2007.

  1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על אפשרויות שם תוכנית, כאשר שם התוכנית הוא שם התוכנית שבה אתה עובד. לדוגמה, לחץ על אפשרויות Word.

  2. בתיבת הדו-שיח אפשרויות שם תוכנית, לחץ על נפוץ, בחר את תיבת הסימון הצג את הכרטיסיה מפתחים ברצועת הכלים ולאחר מכן לחץ על אישור.

    רצועת הכלים מהווה חלק מ- ממשק המשתמש של Microsoft Office Fluent

  3. לחץ על הכרטיסיה מפתחים ברצועת הכלים של Office Fluent ולאחר מכן לחץ על לוח המסמך.

  4. בתיבת הדו-שיח לוח פרטי המסמך, תחת ציין תבנית מותאמת אישית (כתובת URL‏, UNC או URN), הקלד את מיקום לוח פרטי המסמך שברצונך להוסיף למסמך.

  5. כדי להציג את התכונות המותאמות אישית כברירת מחדל במסמך, ברשימה הצג כברירת מחדל, לחץ על מאפיינים מותאמים אישית.

  6. כדי להציג את לוח פרטי המסמך כברירת מחדל, לחץ על תיבת הסימון הצג תמיד את לוח פרטי המסמך בעת פתיחה ושמירה ראשונית של מסמך .

בנוסף הצגה או שינוי של מאפייני בלוחות פרטי מסמך במסמכי עבור Office Word 2007, Office Excel 2007 ו- Office PowerPoint 2007, ב- Office Word 2007 משתמשים יכולים להוסיף מאפיינים מתוך לוח פרטי המסמך כקובץ פקדים המאפיין במסמך עצמו. לדוגמה, ניתן להוסיף מופעים מרובים של כתובת חברה בתור פקדים מאפיין למסמך. פקדים אלה המאפיין יתעדכן עם כל המידע ברשומות של לוח פרטי המסמך משתנה.

לקבלת מידע נוסף אודות הוספת תכונות למסמך Office Word 2007, עיין בסעיף למידע נוסף.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×