עיצוב טופס בהתאם למצב של זרימת עבודה

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

באפשרותך לעצב טפסים של Microsoft Office InfoPath כדי להציג נתונים ספציפיים התואם המצב הנוכחי של זרימת עבודה. ניתן לעשות זאת על-ידי עיצוב תבנית טופס לשימוש כללים ליזום פעולה בטפסים שלו בהתבסס על המצב של זרימת העבודה. כך תוכל לפשט את התהליכים אנשים המשתמשים יוכלו למלא טפסים.

מאמר זה מתאר כיצד עיצוב תבנית טופס דוח הוצאות כדי להציג תצוגות שונות של תבנית הטופס, בהתאם המצב של זרימת עבודה של אישור משויכים באופן אוטומטי. לדוגמה, לפני זרימת העבודה מופעלת, הטופס תציג תצוגה הוצאות המכילה טבלה חוזרת שבו משתמשים יכולים להזין את הוצאות. כאשר מצב זרימת העבודה מתבצע, הטופס תציג תצוגה סיכום הוצאות המציג את סכום ההוצאות בכל קטגוריה. כאשר מצב זרימת העבודה הושלם, הטופס יציג את התצוגה הושלם, אשר כולל פרטים על זמני החזר המשוער.

כדי לאפשר טפסים להגיב על מצבים זרימת עבודה, עליך לבצע משימות באתר Microsoft Office SharePoint Server 2007 או אתר Windows SharePoint Services 3.0, שבו הטפסים ממוקמים, ומשימות ב- InfoPath. באתר SharePoint עליך ליצור זרימת עבודה ואת של האתר סוג תוכן וב-InfoPath עליך להוסיף חיבור נתונים לתבנית טופס, צור כלל ולאחר פרסום של תבנית הטופס.

הערה: מאמר זה משתמש תרחיש דוגמה שבה פרסום תבנית טופס כסוג תוכן אתר. באפשרותך גם לפרסם תבנית טופס במיקום משותף ברשת או יצירת ספריית מסמכים חדשה בעת פרסום תבנית טופס באתר SharePoint. מידע נוסף אודות פרסום תבניות טופס בסעיף למידע נוסף.

במאמר זה

מבוא לשימוש בזרימות עבודה עם טפסי InfoPath

שיקולי תאימות

לפני שתתחיל

שלב 1: הוספת זרימת עבודה של אישור לספריה

שלב 2: הוספת חיבור נתונים לתבנית טופס

שלב 3: הוספת כלל לתבנית טופס כדי להציג תצוגה ספציפית

שלב 4: פרסום תבנית טופס כסוג תוכן אתר

שלב 5: הוספת סוג תוכן לספריית מסמכים

מבוא לשימוש בזרימות עבודה עם טופסי InfoPath

זרימות עבודה מסייעות לאנשים לשתף מסמכים ולנהל משימות פרוייקט על-ידי יישום תהליכים עסקיים ספציפיים על מסמכים ופריטים באתר Microsoft Office SharePoint Server 2007 או אתר Windows SharePoint Services 3.0. זרימות עבודה מסייעות לארגונים ומעלה תהליכים עסקיים עקביים, והן גם משפרות היעילות ואת הפרודוקטיביות הארגונית על-ידי ניהול המשימות והשלבים הכרוכים לתהליכים עסקיים ספציפיים. הדבר מאפשר לאנשים המבצעים משימות אלה למקד בביצוע העבודה במקום בניהול זרימת העבודה.

באפשרותך להפוך טופס InfoPath להציג נתונים ספציפיים התואם המצב הנוכחי של זרימת עבודה. ניתן לעשות זאת על-ידי עיצוב תבנית טופס לשימוש כללים ליזום פעולה בטופס בהתבסס על המצב של זרימת העבודה. כך תוכל לפשט את התהליכים אנשים המשתמשים יוכלו למלא טפסים. לדוגמה, באפשרותך להפעיל טופס להציג תצוגה לקריאה בלבד כאשר המצב של זרימת עבודה הושלמה, לכן, הנתונים בטופס אין לשנות.

יש להוסיף זרימות עבודה רשימת SharePoint, ספריה או סוג תוכן כדי להפוך אותם לזמינים לשימוש על תבניות טופס של InfoPath. זרימות העבודה הזמינות עבור אתר גם משתנות בהתאם לסוג אם נוצרו זרימות עבודה מותאמות אישית באמצעות Microsoft Office SharePoint Designer 2007 ובאתר.

מאמר זה משתמש זרימת העבודה של אישור כדי להדגים כיצד ניתן להשתמש בזרימות עבודה עם תבניות טופס של InfoPath. זרימת העבודה של אישור ניתוב טופס InfoPath ששמור לספריה כדי שקבוצת אנשים לאישור. כברירת מחדל, זרימת העבודה של האישור המשויך סוג תוכן המסמך והאפשרות זמינה באופן אוטומטי בספריות מסמכים או טפסים.

כל זרימת עבודה מוגדרת על-ידי מצבים ייחודית עם שמות תיאורי, כגון מתבצע. השמות עבור מצבים משתנות בהתאם לסוג של זרימת עבודה. לדוגמה, זרימת עבודה של אישור — שאינו זמין בשרתים המפעילים Microsoft Office SharePoint Server 2007 — כולל מצב עבור מתבצע, בוטלהושלם. המצבים של זרימת עבודה של שלושה מצבים — שאינו זמין ב- Windows SharePoint Services 3.0 — ניתן להגדיר זאת על-ידי האדם מוסיף את זרימת העבודה ספריה או רשימה, בעוד זרימות עבודה אחרות להשתמש מצבי רגיל כגון המצב מתבצע שצוין לעיל. למרות השם התיאורי גלוי למשתמש, מצבים זרימת עבודה מיוצגים על-ידי ערכים מספריים באופן תיכנותי. כדי לעצב תבנית טופס בהתאם למצב זרימת עבודה ספציפיים, עליך לדעת את הערך המספרי עבור מצב זרימת העבודה שבה ברצונך להשתמש. הסיבה לכך היא InfoPath משתמש הערך המספרי של זרימת העבודה כדי ליזום פעולה, כגון להחליף תצוגות.

כפי שצוין קודם לכן, באפשרותך להפעיל לתבנית טופס של InfoPath להציג נתונים ספציפיים התואם המצב הנוכחי של זרימת עבודה. למרות מאמר זה מתאר כיצד לאפשר תבנית טופס דוח הוצאות להציג באופן אוטומטי תצוגה ספציפית בהתאם המצב שלה בזרימת העבודה, באפשרותך להתאים אישית גם את זרימת העבודה על-ידי הוספת פעולות נוספות. לדוגמה, במקום הפעלת טפסים להציג תצוגה ספציפית, באפשרותך להפעיל אותם להציג הודעת תיבת דו-שיח המציגה את ההוראות. ולחץ במקום באמצעות זרימת עבודה של אישור, באפשרותך להשתמש בזרימת עבודה של שלושה מצבים.

הערה: אם תפעיל את פעולות פרט לנוסחאות המתוארות במאמר זה, ייתכן שתצטרך לבצע שלבים נוספים כדי להבטיח תבנית הטופס שלך עובדת כראוי עם זרימת העבודה שבה אתה משתמש.

לראש הדף

שיקולי תאימות

אם בכוונתך ליצור של תבנית טופס תואמת-דפדפן, זכור כי סרגל הפעולות מסמך, המוצגת בעת מילוי טפסים במסמכי Microsoft Office, כולל טפסי InfoPath, אינה גלויה בתבניות טופס המותאמות לשימוש בדפדפן שמשתמשים ממלאים בדפדפן אינטרנט . עם זאת, באפשרותך עדיין להשתמש בטפסים מבוססי-דפדפן עם זרימות עבודה. כדי לשנות את מצב זרימת העבודה עבור טפסים כאלה, שהמשתתפים בזרימת באפשרותך להשתמש ההגדרות של ספריית מסמכים. חפש מידע נוסף אודות שינוי הגדרות זרימת עבודה על-ידי שימוש באתרי SharePoint בסעיף למידע נוסף.

לראש הדף

לפני שתתחיל

ודא את הפרטים הבאים לפני ביצוע המשימות במאמר זה:

  • פנה למנהל החווה כדי לאשר זרימות עבודה מותקן וזמין של אתר SharePoint שבו ברצונך להשתמש.

  • ודא שיש לך לכל הפחות עיצוב רמת ‏הרשאה של אתר SharePoint. רמת הרשאה זו נחוצה כדי לפרסם תבנית טופס וכדי ליצור זרימת עבודה.

  • יצירת תבנית טופס עם שתי תצוגות או יותר, והתאמה אישית של כל תצוגה כדי להציג את סוג הנתונים המתאים עבור כל מצב זרימת עבודה. לדוגמה, עבור התצוגה שברצונך שיופיע בעת השלמת זרימת העבודה, באפשרותך להגדיר את הפקדים באותה התצוגה לקריאה בלבד.

  • יצירת ספריית מסמכים או טפסים, וודא כי הספריה מוגדרת כך שיאפשרו סוגי תוכן מרובים.

לראש הדף

שלב 1: הוספת זרימת עבודה של אישור לספריה

תרחיש זה מתמקד זרימת העבודה של אישור, אך באפשרותך להשתמש בסוג אחר של זרימת עבודה לפי רצונך. אם אתה משתמש בסוג אחר של זרימת עבודה, האפשרויות עבור זרימת עבודה זו עשויות להיות שונות מאלה המתוארות במאמר זה.

  1. פתח את הספריה שאליה ברצונך להוסיף זרימת עבודה.

  2. בתפריט הגדרות, לחץ על ההגדרות עבור סוג הספריה שאתה פותח.

    לדוגמה, בספריית מסמכים, לחץ על הגדרות ספריית מסמכים.

  3. תחת הרשאות וניהול , לחץ על הגדרות זרימת עבודה.

  4. לחץ על הוסף זרימת עבודה.

  5. בדף הוספת זרימת עבודה ', במקטע זרימת עבודה, לחץ על אישור.

  6. במקטע שם, הקלד שם ייחודי עבור זרימת העבודה.

    1. במקטע רשימת משימות, ציין רשימת משימות לשימוש עם זרימת עבודה זו.

      הערות: 

      • באפשרותך להשתמש ברשימה משימות או ליצור חשבון חדש. אם תשתמש ברשימה משימות, המשתתפים בזרימת העבודה יוכלו לאתר ולהציג את משימות זרימת העבודה שלהם בקלות באמצעות התצוגה המשימות שלי של הרשימה משימות.

      • אם המשימות של זרימת עבודה זו יחשפו נתונים רגישים או סודיים שברצונך לשמור בנפרד מרשימת המשימות הכללית, עליך ליצור רשימת משימות חדשה.

      • אם לארגון שלך יהיו זרימות עבודה רבות או אם זרימות עבודה יהיו מעורבות משימות מרובות, עליך ליצור רשימת משימות חדשה. במקרה זה, ייתכן שתרצה ליצור רשימת משימות עבור כל זרימת עבודה.

  7. במקטע רשימת היסטוריה, בחר רשימת היסטוריה לשימוש עם זרימת עבודה זו. רשימת ההיסטוריה מציגה את כל האירועים המתרחשים במהלך כל מופע של זרימת העבודה.

    באפשרותך להשתמש ברשימת ההיסטוריה ברירת המחדל או ליצור חשבון חדש. אם לארגון שלך יהיו זרימות עבודה מרובות, באפשרותך ליצור רשימת היסטוריה נפרדת עבור כל זרימת עבודה.

  8. כדי לאפשר את זרימת העבודה כך שתופעל באופן ידני, בחר את תיבת הסימון אפשר זרימת עבודה זו ניתנת להפעלה באופן ידני על-ידי משתמש מאומת בעל הרשאות לעריכת פריטים במקטע אפשרויות הפעלה.

  9. כדי לדרוש הרשאות נוספות כדי להפעיל את זרימת העבודה, בחר את תיבת הסימון דרוש הרשאות לניהול רשימות כדי להפעיל את זרימת העבודה.

  10. ציין את כל האפשרויות האחרות הרצויות, כולל כאשר ברצונך שזרימת העבודה כדי להתחיל ולאחר מכן לחץ על הבא.

  11. בדף ' התאמה אישית של זרימת עבודה ', בחר באפשרויות הרצויות, כולל כיצד משימות מנותבות, זרימת העבודה ברירת המחדל הפעלה של ערכים, כיצד השלמת זרימת העבודה ולאחר מכן לחץ על אישור.

    בחר אפשרויות בכל אחד מהסעיפים הבאים. אינך נדרש כדי לציין אפשרויות בכל מקטע:

    משימות זרימת עבודה

    לשם

    בצע פעולה זו

    הקצאת משימות לכל המשתתפים בו-זמנית (זרימת עבודה מקבילית)

    בחר כל המשתתפים בו-זמנית (מקבילי).

    הקצאת משימות למשתתף אחד בכל פעם, הדורש אחת להשתתף להשלים משימה לפני שהמשתתף הבא יקבל משימה (זרימת עבודה טורית)

    בחר משתתף אחד בכל פעם (טורי).

    אפשר למשתתפים בזרימת העבודה להקצות מחדש את הפעילויות שלהם לאנשים אחרים

    בחר את תיבת הסימון להקצות מחדש את המשימה לאדם אחר.

    אפשר למשתתפים בזרימת העבודה לבקש שינוי במסמך או בפריט. יש לאשר את השינוי לפני השלמת המשימה.

    בחר בתיבת הסימון בקש שינוי לפני השלמת המשימה.

    ערכי לתחילת זרימת עבודה המהווה ברירת מחדל

    לשם

    בצע פעולה זו

    ציין רשימה ברירת המחדל של משתתפים עבור כל המופעים של זרימת עבודה זו

    הקלד את שמות המשתתפים שעבורם ברצונך לכלול בעת הפעלת זרימת העבודה, או לחץ על מאשרים ולאחר מכן בחר אנשים וקבוצות משירות מדריך הכתובות.

    הערות: 

    • הפרד שמות באמצעות נקודה-פסיק.

    • אם תגדיר זרימת עבודה זו כ זרימת עבודה טורית, הוסף את שמות המשתתפים בזרימת העבודה בסדר שבו ברצונך שהמשימות יוקצו.

    הקצה משימה בודדת לקבוצות, במקום הקצאת משימות בודדות עבור כל חבר בקבוצה

    בחר הקצה משימה בודדת לכל קבוצה שהוזנה (אל תרחיב קבוצות) תיבת הסימון.

    מתן אפשרות לאנשים להפעיל את זרימת העבודה כדי לשנות או להוסיף משתתפים

    בחר את תיבת הסימון אפשר שינויים ברשימת המשתתפים כאשר זרימת עבודה זו מופעלת.

    ציין הודעה ברירת המחדל המופיע עם כל פעילות

    הקלד הודעה או הוראות בתיבת הטקסט.

    לציין תאריך יעד עבור זרימות עבודה מקבילות

    הזן תאריך תחת משימות יש לסיים עד (מקבילי).

    ציין כמה זמן יש למשתתפים בזרימת עבודה טורית להשלים משימות זרימת עבודה

    תחת תן לכל אדם את כמות הזמן כדי לסיים את המשימה שלו (טורי) הבאים, הקלד מספר, ולאחר מכן בחר ימים או שבועות כתוספת זמן.

    ציין רשימה של האנשים שעליהם לקבל התראות (לא הקצאות משימה) כאשר זרימת העבודה מופעלת

    תחת הודעה לאחרים, הקלד את שמות האנשים שברצונך לקבל הודעה, או לחץ על עותק ובחר אנשים וקבוצות משירות מדריך הכתובות.

    הערה: הפרד שמות באמצעות נקודה-פסיק.

    משלימות את זרימת העבודה

    לשם

    בצע פעולה זו

    לציין זרימת עבודה מקבילית הושלמה כאשר מספר ספציפי של המשתתפים לבצע את המשימות שלהם

    בחר בתיבת הסימון יסתיים מספר המשימות הבא ולאחר מכן הקלד מספר.

    לציין זרימת עבודה הושלמה כאשר נדחה במסמך או בפריט

    בחר בתיבת הסימון המסמך נדחה.

    לציין זרימת עבודה הושלמה בעת שינוי במסמך או בפריט

    בחר בתיבת הסימון המסמך משתנה.

    פעילויות זרימת עבודה לאחר ההשלמה

    לשם

    בצע פעולה זו

    עדכן את מצב האישור עבור מסמך או פריט לאחר השלמת זרימת העבודה

    בחר עדכן את מצב האישור (השתמש בזרימת עבודה זו כדי לשלוט באישור תוכן) תיבת הסימון.

    הערות: 

    • אם אתה משתמש זרימת העבודה של אישור כדי לנהל אישור תוכן עבור ספריה, ובחרת בתיבת הסימון הפעל זרימת עבודה זו כדי לאשר פרסום גירסה ראשית של פריט בדף ' הוספת זרימת ', תיבת סימון זו נבחרת כברירת מחדל.

    • אם לא בחרת את תיבת הסימון הפעל זרימת עבודה זו כדי לאשר פרסום גירסה ראשית של פריט בדף ' הוספת זרימת ' מאחר שאינך מעוניין זרימת עבודה זו תהיה זרימת העבודה של אישור תוכן ברירת מחדל עבור ספריה, באפשרותך לבחור בתיבת סימון זו כדי להפוך זרימת עבודה זו זרימת עבודה משנית לאישור תוכן שמשתמשים ספציפיים יוכלו להתחיל באופן ידני.

לראש הדף

שלב 2: הוספת חיבור נתונים לתבנית טופס

ההליך הבא מסביר כיצד להוסיף חיבור נתונים משני שיבצע שאילתה מצב זרימת העבודה של זרימת העבודה שהוספת בשלב 1. חיבור נתונים משני זה מספק את הנתונים המאפשר כללים בטופס כדי לעבור בין תצוגות בהתאם המצב של זרימת העבודה.

  1. ב- InfoPath, בתפריט כלים, לחץ על חיבורי נתונים.

  2. בתיבת הדו-שיח חיבורי נתונים, לחץ על הוסף.

  3. באשף חיבורי הנתונים, לחץ על צור חיבור חדש, לחץ על קבלת נתונים ולאחר מכן לחץ על הבא.

  4. בעמוד הבא של האשף, לחץ על ספריית SharePoint או רשימה ולאחר מכן לחץ על הבא.

  5. בעמוד הבא של האשף, הקלד את כתובת ה-URL של אתר SharePoint.

  6. ברשימה בחר רשימה או ספריה, לחץ על שם ספריית המסמכים שבה שהוספת זרימת העבודה של האישור בשלב 1 ולאחר מכן לחץ על הבא.

  7. בעמוד הבא של האשף, ברשימה בחר שדות, בחר בתיבת הסימון לצד שם השדה המתאים של שם זרימת העבודה.

    בדיוק, שם השדה לא יתאימו שם זרימת העבודה. אם שם השדה מתחיל עם תו מיוחד שאינו מקף תחתון או אות, שם זרימת העבודה להתאים אישית ברשימה.

  8. בחר בתיבת הסימון כלול נתונים עבור הטופס הפעיל בלבד ולאחר מכן לחץ על הבא.

  9. נקה את תיבת הסימון אחסן עותק של הנתונים בתבנית הטופס ולאחר מכן לחץ על הבא.

  10. בעמוד הבא של האשף, בתיבה הזן שם עבור חיבור נתונים זה, הקלד שם תיאורי עבור חיבור נתונים משני זה. שם זה הוא שיופיע ברשימה מקור נתונים בחלונית המשימות מקור נתונים.

  11. כדי להפעיל את השאילתה באופן אוטומטי, בכל פעם לפתוח את הטופס על-ידי משתמש, בחר בתיבת הסימון אחזר נתונים בעת פתיחת הטופס באופן אוטומטי.

  12. בעמוד האחרון של האשף, לחץ על סיום.

  13. בתיבת הדו-שיח חיבורי נתונים, לחץ על סגור.

לראש הדף

שלב 3: הוספת כלל לתבנית טופס כדי להציג תצוגה ספציפית

בעת עיצוב תבנית טופס, באפשרותך להשתמש בכללים כדי להציג תיבת דו-שיח באופן אוטומטי, הגדר הערך של שדה, להגיש שאילתה או שליחת נתוני טופס לחיבור נתונים, להחליף תצוגות או לפתוח או לסגור טופס בתגובה לאירועים ותנאים מסוימים. האירועים יכול לכלול שינוי שדה מסוים או לקבוצה את מקור נתונים, לחץ על לחצן, הוספה מקטע חוזר או שורה ב- טבלה חוזרת, או פתיחה או שליחה של טופס. באפשרותך לכלול התנאים חישובים, ביטויי XPath ותפקידי משתמש. באפשרותך גם לכלול התנאים, אם הערך של שדה ריק, הוא בטווח שצוין, שווה לערך של שדה אחר, או מתחיל או שהיא מכילה תווים מסוימים.

במקרה זה, עליך ליצור כלל למעבר בין תצוגות בהתבסס על מצב זרימת העבודה.

  1. בתפריט כלים, לחץ על ' אפשרויות טופס '.

  2. ברשימה קטגוריה, לחץ על פתיחה ושמירה.

  3. תחת אופן פתיחה, לחץ על כללי.

  4. בתיבת הדו-שיח כללים לפתיחת טפסים, לחץ על הוסף.

  5. בתיבה שם, הקלד שם עבור הכלל.

    לדוגמה, הקלד עבור בין תצוגות.

  6. כדי לציין תנאי כאשר הכלל צריך לפעול, לחץ על הגדרת תנאי.

  7. תחת החל הכלל כאשר תנאי זה מתקיים, בתיבה הראשונה, לחץ על בחירת שדה או קבוצה.

  8. ברשימה מקור נתונים, לחץ על שם מקור נתונים משני שהוספת בשלב 2 ולאחר מכן לחץ על אישור.

  9. לחץ על שם השדה המתאים מצב זרימת העבודה.

    ייתכן שתצטרך להרחיב את התיקיות בחלון עד שתראה את השדה הרצוי.

  10. בתיבת הדו-שיח תנאי, בתיבה השניה, לחץ על שווה.

  11. בתיבה השלישית, לחץ על סוג מספר ולאחר מכן הקלד את הערך המתאים מצב זרימת העבודה.

    לדוגמה, לקבלת תצוגה המוצגת בעת השלמת זרימת העבודה, הקלד 5.

    ערכים מספריים עבור מצבים זרימת עבודה בזרימת העבודה של אישור

    מצב

    הערך המספרי

    מתבצע

    2

    הושלם

    5

    בוטל

    15

    Approved

    16

    נדחתה

    17

    הערות: 

    • הערכים המספריים עבור מצבים בזרימות עבודה אחרות עשויות להיות שונות.

    • הערך של מצב זרימת העבודה ב- InfoPath הוא לקריאה בלבד. פירוש הדבר כי אין אפשרות עיצוב תבנית טופס כך משתמש יכול לשנות באופן ידני את המצב של זרימת העבודה על-ידי הזנת ערך בפקד בטופס עצמו.

  12. לחץ על אישור.

  13. בתיבת הדו-שיח כלל, לחץ על הוסף פעולה.

  14. תחת פעולה, לחץ על בין תצוגות.

  15. תחת תצוגה, לחץ על שם התצוגה שברצונך להציג כאשר מצב זרימת העבודה תואמת המצב עבור תנאי זה ולאחר מכן לחץ על אישור.

    לדוגמה, אם הקלדת 2 בשלב 11, לחץ על שם התצוגה שברצונך להציג כאשר מצב זרימת העבודה שווה מתבצע.

  16. בתיבת הדו-שיח כלל, לחץ על אישור.

  17. חזור על שלבים 4 עד 16 כדי ליצור כללים נוספים כדי לעבור בין תצוגות המתאים בכל שלב בתהליך זרימת העבודה.

לראש הדף

שלב 4: פרסום תבנית טופס כסוג תוכן אתר

בעת פרסום תבנית טופס, באפשרותך לפרסם אותה לספריית מסמכים או לפרסם אותו כסוג תוכן אתר שיכולות לשמש בספריות מסמכים מרובים על-פני אוסף אתרים. מאחר שאתה כבר נוצרו ספריית מסמכים והוקצו זרימת עבודה עליו, עליך לפרסם את תבנית טופס כסוג תוכן. מאוחר יותר, באפשרותך לשייך סוג תוכן של אתר של תבנית הטופס אל ספריית שיצרת.

בנוסף פרסום תבנית טופס כסוג תוכן אתר, באפשרותך גם לפרסם תבנית טופס במיקום משותף ברשת או יצירת ספריית מסמכים חדשה, בעת פרסום תבנית טופס באתר SharePoint. מידע נוסף אודות פרסום תבניות טופס בסעיף למידע נוסף.

  1. בתפריט קובץ, לחץ על שמור.

  2. בתיבת הדו-שיח שמירה בשם, עבור אל המיקום שבו ברצונך לשמור את תבנית הטופס ולאחר מכן לחץ על שמור.

  3. כדי לפתוח את חלונית המשימות בודק העיצוב, לחץ על בודק העיצוב בתפריט ' כלים '.

  4. אם קיימות שגיאות מופיעה חלונית המשימות בודק העיצוב, תקן שגיאות אלה ולאחר מכן לחץ על רענן כדי לקבוע אם השגיאות עדיין קיימות.

  5. בתפריט קובץ, לחץ על פרסם.

  6. באשף הפרסום, לחץ כדי SharePoint server עם או בלי InfoPath Forms Services, ולאחר מכן לחץ על הבא.

  7. בעמוד הבא של האשף, בתיבה הזן המיקום של אתר SharePoint או ב- InfoPath Forms Services, הקלד את המיקום של אתר SharePoint שבו ברצונך לפרסם את תבנית הטופס שלך ולאחר מכן לחץ על הבא.

  8. כדי לאפשר למשתמשים למלא טופס זה באמצעות דפדפן אינטרנט, בעמוד הבא של האשף, בחר את תיבת הסימון אפשר טופס זה כדי שניתן יהיה למלא אותו באמצעות דפדפן.

  9. לחץ על סוג תוכן אתר (מתקדם) ולאחר מכן לחץ על הבא.

  10. בעמוד הבא של האשף, לחץ על צור סוג תוכן חדש.

  11. ברשימה בסס את סוג התוכן על, לחץ על טופס ולאחר מכן לחץ על הבא.

  12. בעמוד הבא של האשף, הקלד שם ותיאור עבור סוג התוכן החדש ולאחר מכן לחץ על הבא.

  13. בעמוד הבא של האשף, בתיבה ציין מיקום ושם קובץ עבור תבנית הטופס, הקלד את המיקום של אתר SharePoint ולאחר מכן לחץ על עיון.

  14. בתיבת הדו-שיח עיון, עבור אל המיקום בשרת שבו ברצונך לפרסם את תבנית טופס כסוג תוכן אתר, ולאחר מכן, בתיבה שם הקובץ, הקלד את השם של תבנית הטופס ולאחר מכן לחץ על שמור.

  15. לחץ על הבא.

  16. בחר את השדות בתבנית הטופס שברצונך שיופיעו כעמודות בתצוגת ברירת המחדל של ספריית המסמכים.

    כיצד?

    1. לחץ על הוסף.

    2. בחר את השדה שברצונך להוסיף כעמודה בספריית המסמכים ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

      • הקלד שם עבור העמודה בתיבה שם עמודה.

      • בחר את עמודת אתר ברשימה קבוצת עמודות אתר, בחר שם ברשימה שם עמודה ולאחר מכן לחץ על אישור.

        אם בחרת שדה חוזר להצגת נתונים בספריית המסמכים, באפשרותך להגדיר כיצד ברצונך להציג את השדה בספריית המסמכים על-ידי לחיצה על ערך ברשימה פונקציה. באפשרותך לבחור אם להציג את הערך הראשון השדה, הערך האחרון בשדה, או ספירה של כל המופעים של השדה, או אם עליך למזג יחד את כל הערכים.

    3. לחץ על אישור.

  17. לחץ על הבא.

  18. בעמוד הבא של האשף, ודא שהמידע המוצג נכון ולאחר מכן לחץ על פרסם.

  19. לחץ על סגור ולאחר מכן ודא תבנית הטופס שלך היא סוג תוכן באתר SharePoint.

    כיצד?

    1. פתח אתר SharePoint בדפדפן אינטרנט.

    2. בתפריט ' פעולות אתר ' בפינה השמאלית העליונה של האתר, לחץ על הגדרות האתר.

    3. הגדרות האתר, תחת גלריות, לחץ על סוגי תוכן של אתר.

      תבנית הטופס שלך אמור להופיע תחת סוגי תוכן של InfoPathגלריית סוגי תוכן של אתר.

לראש הדף

שלב 5: הוספת סוג תוכן לספריית מסמכים

סוגי תוכן מאפשרים לארגונים לארגן, לנהל ולטפל בתוכן בצורה יעילה יותר לרוחב אוסף אתרים. על-ידי הגדרת סוגי תוכן עבור סוגים ספציפיים של מסמכים, ארגון יכול להבטיח שכל אחת מקבוצות תוכן אלה מנוהל בצורה יעילה יותר. באפשרותך להגדיר רשימה או ספריה כך שיכילו פריטים סוגי פריטים מרובים או סוגי מסמכים על-ידי הוספת סוגי תוכן לרשימה או לספריה.

הערה: כדי להוסיף סוגי תוכן לרשימה או לספריה, דרושה לך לפחות רמת ההרשאה ' עיצוב ' עבור רשימה או ספריה זו.

לפני שתתחיל, ודא כי הספריה מוגדרת כך שיאפשרו סוגי תוכן מרובים.

לאפשר סוגי תוכן מרובים

  1. בתפריט הגדרות, לחץ על הגדרות של ספריית מסמכים.

  2. תחת הגדרות כלליות, לחץ על הגדרות מתקדמות.

  3. במקטע סוגי תוכן, בחר כן כדי לאפשר סוגי תוכן מרובים ולאחר מכן לחץ על אישור.

  1. אם הרשימה או הספריה לא פתוחה כבר, לחץ על שמה בהפעלה המהירה.

    הערה: אם שם הרשימה או הספריה שלך אינו מופיע, לחץ על הצג את כל תוכן האתר ולאחר מכן לחץ על שם הרשימה או הספריה שלך.

  2. בתפריט הגדרות, לחץ על הגדרות של ספריית מסמכים.

  3. תחת סוגי תוכן , לחץ על הוסף מסוגי תוכן אתר קיימים.

  4. ברשימה בחר סוגי תוכן אתר מתוך במקטע בחירת סוגי תוכן, בחר את הקבוצה סוגי תוכן האתר שממנה ברצונך לבחור.

  5. ברשימה סוגי תוכן אתר זמינים, לחץ על סוג התוכן הרצוי ולאחר מכן לחץ על הוסף כדי להעביר את סוג התוכן שנבחר לרשימה סוגי תוכן להוספה.

  6. כדי להוסיף סוגי תוכן נוספים, חזור על שלבים 4 ו- 5 ולאחר מכן לחץ על אישור.

כעת, כאשר משתמש יוצר טופס חדש בספריה זו, יציג התצוגה של הטופס בהתאם המצב של זרימת העבודה.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×