עבודה עם אתר של מרכז דיווח

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

Microsoft Office SharePoint Server 2007 כולל תבנית אתר מרכז הדיווח, אילו ארגונים יכולים להשתמש כדי ליצור אתר עבור ניהול דוחות והצגת ועבודה עם נתונים בינה עסקית. ארגונים יכולים ליצור אתר מרכז הדיווח לאיחוד גישה לנתונים בינה עסקית במיקום מרכזי. אתרים שנוצרו מתבנית האתר מרכז דיווח יש תכונות המקלות כדי:

  • ארגון וניהול של גליונות אלקטרוניים, דוחות וחיבורי נתונים.

  • צור מחווני ביצועי מפתח (Kpi) למדוד התקדמות מול המטרות העסקיות.

  • הצגת נתונים עסקיים בלוחות מחוונים דינאמי, מותאמים אישית.

בהתאם לצרכים העסקיים שלך, באפשרותך ליצור אתר של מרכז דיווח להעברת מידע אודות בינה עסקית רחבה ברחבי הארגון שלך, או באפשרותך להגביל את הגישה לאתר מרכז הדיווח צוותים מסוימים או קבוצות עליך לעבוד יחד עם עסק זה נתונים.

הערה: מאמר זה מתייחס לאתר SharePoint דוגמה שנוצר על-ידי Adventure Works, חברה בדויה מייצרת אופניים, רכיבי אופניים ועזרים bicycling.

ב- Adventure Works, מחלקת המכירות משתמש אתר של מרכז דיווח כדי ליצור, לעקוב אחר, שיתוף ואחסון נתונים פיננסיים מכירות של המחלקה. חברי צוות לעבוד עם חוברות עבודה Microsoft Office Excel 2007 שפורסמו אל אתר מרכז הדיווח כדוחות אינטראקטיביים באמצעות Excel Services, טכנולוגיה Office SharePoint Server 2007. הם גם, באפשרותך לעקוב אחר ההתקדמות המכירות על-ידי ניטור Kpi ולבחון נתוני מכירות בלוחות מחוונים מותאמים אישית. האיור הבא מציג את דף הבית של אתר מרכז הדיווח המחלקה, שבו הותאם אישית כדי להציג Web Part של KPI המציגה מידע אודות מכירות רבעוניים.

מרכז דיווח של מכירות

ניהול גליונות אלקטרוניים, דוחות וחיבורי נתונים

אתר מרכז הדיווח כולל מספר תכונות שיכולות לעזור לך לארגן לא רק דוחות אלא גם את החיבורים למקורות נתונים חיצוניים העשויים להשתמש דוחות אלה.

ספריית דוחות

ספריית הדוחות באתר מרכז הדיווח היא המקום המרכזי שבו באפשרותך ליצור ולשמור דוחות (Office Excel 2007 חוברות עבודה) וגם דפי לוחות מחוונים. דוחות ולוחות דפי לוחות מחוונים הם סוגי תוכן ברירת מחדל הזמינות עבור ספריית דוחות. בעת פרסום חוברת עבודה של Excel בספריית דוחות במרכז הדיווח, הוא זמין כדי לפתוח בתצוגת דפדפן, היא דרך נוחה כדי לראות את חוברת העבודה מבלי להוסיף אותה בדף ה-Web Part בלחיצה בודדת. האיור הבא מציג דוח בחלון דפדפן.

דוח בחלון דפדפן

דפי לוחות מחוונים מכיל Web Part אחד או יותר, כגון נתונים עסקיים ברכיבי Web Part, רכיבי web Part של Excel Web Access או KPI רכיבי web Part, ניתן לסנן כדי לספק תצוגה מאוחדת אך גמישה של נתונים ותוכן ממספר ממקורות שונים. ספריית הדוחות מקל עליך לנהל רבים דוחות ולוחות מחוונים. האיור הבא מציג את התפריט תצוגה עבור הספריה דוחות, שבו באפשרותך להשתמש כדי לסנן את התצוגה כדי להציג דוחות, דפי לוח מחוונים או את כל התוכן שנשמר בספריה.

הצגת דוחות נוכחיים

ספריית חיבורי נתונים

אתר של מרכז דיווח כולל גם ספריית חיבורי נתונים, שהוא מיוחדים מסמך בספריית SharePoint מקל עליך לאחסן, מאובטח, לשתף ולנהל קבצי חיבור (odc) נתונים של Office. קובץ. odc הוא סוג קובץ חיבור נתונים המשתמשת HTML ו- XML כדי לאחסן את פרטי החיבור עבור מקורות נתונים חיצוניים, כגון יישומים עסקיים או מסדי נתונים. באפשרותך להציג או לערוך את התוכן של קובץ. odc בעורך טקסט כלשהו.

לדוגמה, אם הארגון שלך כולל חוברות עבודה של Excel המתחברים ללוח מידע במקורות נתונים חיצוניים אחד או יותר, כגון מסד נתונים או בקוביית OLAP ולאחר מכן נתונים אלה חיבורים מכילים מידע אודות כיצד לאתר, להיכנס, שאילתה, ולקבלת גישה לנתונים חיצוניים מקור. למרות שניתן לאחסן מידע זה של חיבורים בחוברת העבודה עצמה, היא לעתים קרובות מאוחסנת בקובץ. odc, במיוחד כאשר הנתונים משותפים על-ידי משתמשים רבים יש לעדכן את פרטי החיבור. על-ידי שמירת קבצים אלה-. odc ספריית חיבורי נתונים באתר של מרכז הדיווח, באפשרותך לוודא כי כל קבצי חיבור נתונים צרכי הארגון שלך עבור דוחות שלו נמצאות במיקום מרכזי אחד שבו הם יכולים לנהל בקלות, לעדכן, ולהשתמש עבור דוחות חדשים. האיור הבא מדגים קבצים בספריית חיבור נתונים.

ספריית חיבורי נתונים

לוח שנה של דוח וספריה הפניה

אתר של מרכז דיווח כולל גם כמה כלים נוספים שיסייעו לך לנהל דוחות ולוחות נתוני בינה עסקית. באפשרותך להשתמש לוח התאריכים של הדוח כדי לתזמן את תהליך היצירה של הדוח, או כדי להעביר מידע אודות תדירות שאליו דוחות נוצרו או רענון. באפשרותך להשתמש הספריה הפניה כדי לאחסן ולשתף מידע הקשורה לתהליך עבור האנשים המשתמשים באתר שלך.

שימוש ב- Kpi להעברת מטרות ומצב

KPI הוא מחוון גרפי קלות להבנה המפרטת התקדמות עם מידה מוגדר מראש או את המטרה. מחווני Kpi הם בעלי ערך כלים העוזרים לצוותים, מנהלים ועסקים להעריך במהירות את ההתקדמות שלהם כנגד יעדים שנעשתה.

לדוגמה, KPI באפשרותך להשתמש סמלים light תעבורה כדי לציין כי מאמץ עסקיים ספציפיים נמצא החורגים, פגישה או נכשל לעמוד יעדים. מחלקת המכירות ב- Adventure Works משתמשת רשימת KPI כדי לעקוב אחר ההתקדמות שלהם כנגד מטרות מכירות רבעוניים שלהם. אם שלהם סכומי מכירות ברבעון כספי ספציפית חורגת מטרה מוגדרת מראש, ה-KPI עבור הרבעון זה מוצג עם סמל ירוק בהיר תעבורה. אם המכירות סיכום עבור רבע אינה עומדת מטרה המינימלי, ה-KPI עבור הרבעון זה מוצג עם סמל אדום בהיר תעבורה. אחרת, הוא מוצג עם סמל צהוב בהיר תעבורה. האיור הבא מדגים Web Part של KPI המציג את פרטי KPI מכירות רבעוניים בדף הבית של אתר מרכז הדיווח עבור מחלקת המכירות.

KPI של מכירות ברבעון

מחווני Kpi להגביר את מהירות והיעילות של הערכת התקדמות ביחס למטרות מפתח עסקיים. ללא מחווני Kpi, עובדים ומנהלים business יצטרך painstakingly לחלץ את נתוני הביצועים להעריך נתונים אלה מול מטרות ולאחר מכן להשקיע את הזמן להצגת נתונים אלה בדוח נפרד למקבלי החלטות עסקיים. קשה לקבל המצב בזמן ללא באופן אוטומטי ובמהירות להעריך נתונים חיים. עם מחווני Kpi, המשתמשים שעבורם ברצונך לראות את הביצועים הנוכחי באפשרותך במהירות נבחן דוח באתר העסק שלהם או אפילו רואה מחווני הרלוונטיות באתרים האישיים שלהם.

מחווני Kpi להתחבר לנתונים עסקיים ממקורות שונים, ולאחר מכן השתמש Web Parts המציגים מידע זה ברשימת Kpi או בתצוגה מפורטת עבור KPI יחיד. תוכל Web Parts אלה להוספה לוחות מחוונים באתר מרכז הדיווח, או להציג ברשימות ואתרים אחרים. כל KPI מקבל ערך יחיד ממקור נתונים, ממאפיין יחיד או על-ידי חישוב ממוצעים על-פני הנתונים שנבחרו, ומשווה מכן ערך זה לעומת ערך שנבחרו מראש. מאחר ערכים מחושבים על-פני טווח של נתונים, במקום להציג נתונים בטופס רשימה, מחווני Kpi שימושיים בדרך כלל יותר בעת מדידת הביצועים על-פני קבוצות או פרוייקטים. עם זאת, על-ידי חישוב טווח נתונים עבור אדם ספציפי, כגון רשימה של מכירות עבור עובד בודד, KPI להעריך ביצועים אישיים.

כדי ליצור KPI, עליך ליצור תחילה רשימת KPI שאליה תוסיף Kpi אחד או יותר. באפשרותך ליצור מחווני חדש ברשימת KPI באמצעות אחת מהפעולות הבאות:

  • נתונים ברשימות SharePoint.

  • נתונים בחוברות עבודה של Excel.

  • נתונים מ- Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services.

  • מידע שהוזן באופן ידני.

יצירת לוחות מחוונים חזותיים דינאמיים

לוחות מחוונים הם מיוחדים דפי Web Part המציגים נתונים עסקיים מתוך מגוון ממקורות שונים. לוחות מחוונים באפשרותך להציג דוחות וגם Kpi על נתונים עסקיים ועל תהליכים עסקיים בארגון שלך. ניתן לסנן באופן אוטומטי הנתונים המוצגים בלוחות מחוונים או מסונן לפי מאפיינים שנבחרו על-ידי משתמשים, דבר המאפשר ניתוח נתונים השוואתי ברחבי הארגון.

לוחות מחוונים מורכבות רכיבי Web Part של נתונים עסקיים ו- Web Parts של מסננים, ומסנן שרכיבי Web Part מחובר לנתונים העסקיים רכיבי Web Part. חלק לסנן Web Parts סינון נתונים באופן אוטומטי, בעוד אחרים Web Parts של מסננים לאפשר למשתמשים להזין ערכים או לבחור ערכים מתוך רשימה ולאחר מכן החל ערכים אלה על-ידי לחיצה על לחצן החל מסנן בדף. לחצן החל סינון אינה מיושמת כ- Web Part אחר שנמצא נראית בלוח המחוונים של עד מסנן אחד או יותר שכוללת ערכים שצוין על-ידי המשתמש מתווספות לעמוד. לחצן החל סינון ומסננים שצוין על-ידי המשתמש מופיעות באזור סינון מיוחדות בתבנית לוח המחוונים.

האיור הבא מציג לוח מחוונים של מכירות באתר מרכז דיווח של מכירות עבור Adventure Works. לוח מחוונים זה מציג מידע Web Part של KPI והן דוח ב- Web Part של Excel Web Access.

לוח מחוונים של מכירות

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×