נסה זאת! שימוש בהפניה להגדלת העסק

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

מנהל המכירות עבור Adventure Works עונה או שהוא שאליו אנשים שנמצאים לקוחות פוטנציאליים. Adventure Works עוקב אחר ואת סיווג הפניות אלה בהתאם שלהם ערך פוטנציאליות בעסק.

לפני שתנסה אותה

אם טרם עשית זאת, עליך לעבור תחילה למסד הנתונים העסקי לדוגמה לשימוש הנתונים העסקיים Adventure Works עבור המשרד שלך.

מעבר למסד הנתונים העסקי לדוגמה

  1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

  2. לחץ על הכרטיסיה Business Contact Manager.

  3. לחץ על ניהול מסדי נתונים ולאחר מכן לחץ על מעבר למסד הנתונים העסקי לדוגמה.

  4. בצע את ההוראות שעל המסך.

הערה: אל דאגה, מסד הנתונים שבו אתה משתמש לעסקיך אינו מושפע מהשימוש הזמני במסד הנתונים העסקי לדוגמה.

הערכת הפניה

סוף שבוע האחרונה, אחת העובדים Adventure Works מתקיימים Kurtz כאן, הבעלים של יבואני, השיחות שלו מעבר וממומשות הוא יכול להיות לקוח פוטנציאלי יקר.

העובד למלא טופס ההפניה עבור Kurtz כאן.

פתח את רשומת הפניה

  1. בחלונית הניווט, תחת Business Contact Manager, לחץ על Sales.

  2. לחץ על הכרטיסיה הפניות.

  3. לחץ פעמיים על רשומת עבור Kurtz כאן לפתוח אותו. ברשומת ההפניה, באפשרותך לראות:

    • השם של ההפניה   

      art

    • קישור לרשומת תיק הלקוח עבור החברה שלו     כמו הוא ספק, הקישור הוא רשומת ספק עבור יבואני.

      art

    • המקור של ההפניה     כאן Kurtz ראית מודעה עבור Adventure Works, ויחידות לעובד Adventure Works, גם את הערך משוער של סדר פוטנציאליים.

      art

    • תוצאת להוביל A     העובד משמש ניקוד לאשר Kurtz כאן הפניות אוטומטית. העובד לבחור את תיבות הסימון עבור הקריטריונים העונה על-ידי Kurtz כאן. לאחר מכן, Business Contact Manager for Outlook מחשב באופן אוטומטי את מספר כוכבים.

      art

      אם העובד תרצה להשתמש ניקוד לאשר Kurtz כאן הפניות ידנית, באפשרותו ללחוץ על כוכבים לדירוג Kurtz מר.

      התאמה אישית של adventure Works את קריטריוני הניקוד כדי להעניק ערך למאפיינים הצורך של הלקוח עבור המוצרים, הממוצעים של ההפניות לחברה, כיצד לאחרונה הלקוח ליצור קשר עם החברה אם איש הקשר התבסס שיחה קרה, כולל או שהגיע בתחילה מהלקוח, אשר מציין הריבית נוסף. גבוה יותר שהתוצאה של הפניה, סביר יותר היא כי ההפניה יהפכו לקוח חדש.

    • הערות     העובד משמש השדה comments כדי להוסיף הערות אודות ההזמנה פוטנציאליים.

      art

שנה את ניקוד הפניה

Adventure Works הבחנת כי לקוחות אשר להעניק חסות אירועים אפודת המקומי order אופניים נוסף מפניהן זאת, הם להחליט להוסיף אותם כקריטריון הניקוד בעת הערכת שבו הפניות כדי להמשיך.

  1. במקטע ניקוד הפניה, לחץ על קריטריוני ניקוד.

    art

  2. בתיבת הדו-שיח שינוי קריטריוני ניקוד, לחץ על הוסף.

  3. בתיבת הדו-שיח הוספת קריטריון הניקוד, בתיבה תיאור, הקלד:

    Sponsorships הנוכחי

  4. ברשימה חשיבות, לחץ על ' גבוהה '.

  5. לחץ על אישור כדי לשמור את השינויים ולסגור את תיבות הדו-שיח.

  6. ברשומה Kurtz כאן, לחץ על שמור וסגור כדי לעדכן את הרשומה.

  7. פתח מחדש את הרשומה Kurtz כאן.

    שים לב הניקוד כעת ארבע במקום חמישה כוכבים.

    יבואני להעניק חסות אירוע אפודת המקומי.

  8. בחר את תיבת הסימון sponsorships הנוכחי.

    מספר כוכבים מתעדכנת באופן אוטומטי.

בעזרת מידע זה ברשומת הפניה, Adventure Works מוכן להמשיך בטיפול עם Kurtz כאן מידע נוסף אודות אופניים ועזרים שלהם.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×