נסה זאת! מעקב אחר הזדמנות מכירה מהשלב הראשוני ועד לשלב הסגירה

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

Adventure Works מוכר אופניים מורכב ואביזרים המוזלים כדי חנויות. מנהל המכירות עבור החברה משתמש טופס ההזדמנות Business Contact Manager for Outlook כדי לעקוב אחר מכירה מתוך השיחה הראשונה במלואם.

לפני שתנסה אותה

אם טרם עשית זאת, עליך לעבור תחילה למסד הנתונים העסקי לדוגמה לשימוש הנתונים העסקיים Adventure Works עבור המשרד שלך.

מעבר למסד הנתונים העסקי לדוגמה

  1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

  2. לחץ על הכרטיסיה Business Contact Manager.

  3. לחץ על ניהול מסדי נתונים ולאחר מכן לחץ על מעבר למסד הנתונים העסקי לדוגמה.

  4. בצע את ההוראות שעל המסך.

הערה: אל דאגה, מסד הנתונים שבו אתה משתמש לעסקיך אינו מושפע מהשימוש הזמני במסד הנתונים העסקי לדוגמה.

מעקב אחר מכירה באמצעות טופס הזדמנות

סיורים סוף שבוע, אחת של מאגרי המוכרת Adventure Works, סידור מעבר סיורים. הגישה ביותר עונתיות המוזלים, אנשים נוספים הם סיורים ההזמנה. נתנאל, מנהל סיור סיורים סוף שבוע, כולל טפסים לחברה שלו שעשויים לעניין אותך רכישת אופני טיולים דרך Adventure Works.

סקור את רשומת ההזדמנות המפרטת את אופני.

הצג את רשומת הזדמנות

  1. בחלונית הניווט, תחת Business Contact Manager, לחץ על Sales.

  2. בכרטיסיה הזדמנויות, לחץ פעמיים על אופני טיולים 10 הקיץ זה.

רשומת הזדמנות

תחת פעילות מכירות, שלב המכירות הוא Prospecting. במהלך שלב Prospecting, ייתכן Adventure Works להתקשר סיורים סוף שבוע כדי לקבל פרטים ספציפיים יותר לגבי סוג אופני הם הרצוי, לציין כאשר נדרשת פעולה כלשהי להמשך טיפול ולוודא כי סיורים סוף שבוע עדיין מעוניין לרכוש אופני טיולים טיולים לפני העברת ההזדמנות לשלב הבא מכירות.

שינוי משך הזמן של פעילות מכירות

Adventure Works אישית שלבי המכירות על-ידי ציון הפעילויות עבור כל שלב. הם גם לציין את משך הזמן של כל פעילות.

עצה: באפשרותך לראות את הפעילויות מכירות שונה עבור כל שלב על-ידי בחירת שלב המכירות מתוך הרשימה.

שינוי המשך של פעילות המשך טיפול בכל הטפסים ההזדמנות.

  1. תחת פעילות מכירות, בחר את תיבת הסימון של תקשורת מכירות התחלתי, ולאחר מכן בחר תאריך, או לקבל את ברירת המחדל.

    בחלק העליון של הטופס, מתחת לרצועת הכלים, ראה תזכורת כי יש להשלים פעילות המשך טיפול, פעילות הבאה בשלב prospecting, ביומיים business.

    רשומת הזדמנות המציגה תזכורת

  2. ברצועת הכלים, בקבוצה ' התאמה אישית ', לחץ על שלבי מכירות.

  3. בתיבת הדו-שיח שינוי שלבי מכירות ופעילויות מכירות, תחת Prospecting, לחץ על המשך טיפול ולאחר מכן לחץ על ערוך.

  4. בתיבת הדו-שיח עריכת פעילות מכירות, ברשימה משך זמן, לחץ על יום אחד ולאחר מכן לחץ על אישור.

    הערה: התזכורת תחת רצועת הכלים אינה מתעדכנת עד נקה ולאחר מכן בחר את תיבת הסימון שוב.

    תזכורת נוספת שורת המשימות לביצוע.

לראש הדף

הוספת מוצרים ושירותים לרשומת הזדמנות

לאחר להתקשר המכירות הראשוני, טפסים ברזילי t. John, הבעלים של סיורים סוף שבוע, שייתכן שירצה סדר ארבע צהוב טיולים-1000 אופניים, ארבע אופניים טיולים-3000 כחול ואופניים טיולים-2000 כחול שני.

במהלך שיחה להמשך טיפול, ברזילי מר אומר הוא מעוניין להוספת 10 ערכות של טיולים הניתן כך לקוחות שלו לקחת בגדים וספקי איתם.

זו הפעם הראשונה שהוא מכיל מסודרים הניתן מ- Adventure Works, כך הוא מקבל הנחה 15% על רכישה זו.

הוסף את הניתן רשומת ההזדמנות.

  1. בטופס ' הזדמנות ', תחת מוצרים ושירותים, לחץ על הוסף.

    תיבת הדו-שיח 'הוספת מוצרים או שירותים'

  2. ברשימה שם פריט, לחץ על טיולים-הניתן, גדולים.

  3. בתיבה ' כמות ', הקלד 10.

  4. בתיבה ' הנחה ', הקלד 15ולאחר מכן לחץ על אישור.

    נוסף הניתן רשומת ההזדמנות יחד עם המחיר, כולל ההנחה 15%.

    ברזילי מר מסכים עם המחיר הכולל של $15,997.88. לאחר מסירה, סגור את המכירה.

  5. לחץ על הרשימה שלב המכירות ולאחר מכן לחץ על הוא סגור-זכייה.

רשומת הזדמנות של זכייה סגורה

איור 1: מכירות ההסתברות באופן אוטומטי משתנה ל- 100%.

איור 2: שלב המכירות הוא הוא סגור-זכייה.

איור 3: בתוספת הניתן 10, הערך הכולל של ההזמנה הוא $15, 997.88.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×