נסה זאת! התקשרות ללקוחות חדשים פוטנציאליים

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

כמנהל של Adventure Works משתמשת Business Contact Manager for Outlook פיתוח ולעקוב אחר פעילויות שיווק אופניים ועזרים אפודת שלהם.

בשבוע הבא, המנהל תכנון לנסוע למשרד בקליפורניה כדי לבצע שיחות מכירות. המנהל יתקשרו הפניות בקליפורניה, לשוחח אותם אודות דרישות שלהם ובקשת פגישה להיפגש עם מנהל מאגר.

לפני שתנסה אותה

אם טרם עשית זאת, עליך לעבור תחילה למסד הנתונים העסקי לדוגמה לשימוש הנתונים העסקיים Adventure Works עבור המשרד שלך.

מעבר למסד הנתונים העסקי לדוגמה

  1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

  2. לחץ על הכרטיסיה Business Contact Manager.

  3. לחץ על ניהול מסדי נתונים ולאחר מכן לחץ על מעבר למסד הנתונים העסקי לדוגמה.

  4. בצע את ההוראות שעל המסך.

הערה: אל דאגה, מסד הנתונים שבו אתה משתמש לעסקיך אינו מושפע מהשימוש הזמני במסד הנתונים העסקי לדוגמה.

לקוחות פוטנציאליים של שיחה

צור רשימת שיחות חדשה שיווק פעילות הכולל את כל ההפניות בקליפורניה.

  1. בחלונית הניווט, תחת Business Contact Manager, לחץ על שיווק.

  2. ברצועת הכלים, בקבוצה חדש, לחץ על רשימת שיחות חדשה   סמל 'רשימת שיחות' .

  3. טופס רשימת השיחות, במקטע פעילות, בתיבה שם, הקלד: לקוחות פוטנציאליים בקליפורניה

  4. בתיבה קמפיין, הקלד: Dreaming בקליפורניה

    רשימת שיחות זה יהיה פעילות אחד בקמפיין שיווקי.

רשומת רשימת שיחות

לראש הדף

סינון רשימת הנמענים

רשימת השיחות כעת כולל את כל אנשי הקשר העסקיים וההפניות במסד הנתונים של Adventure Works. החלת מסנן כדי ליצור רשימה הכוללת הפניות מבוססי בקליפורניה בלבד.

  1. במקטע רשימת נמענים, לחץ על הפניות כל.

  2. לחץ על Review and Filter.

  3. בתיבת הדו-שיח מסנן Business Contacts, לחץ על הכרטיסיה סינון מתקדם.

  4. בכרטיסיה Advanced Filter, בצע את הפעולות הבאות:

    1. ברשימה שם שדה, לחץ על Business מדינה/מחוז.

    2. ברשימה השוואה, לחץ על שווה.

    3. בתיבה השווה ל, הקלד: אישורים (ca)

      סינון מתקדם

  5. לחץ על אישור כדי להחיל את הסינון.

    הפניות עשר בקליפורניה מפורטים.

בחר את מקטע כדי להציג

המנהל מחליט להציג את הכתובות של ההפניות על רשימת השיחות כדי לראות היכן הן נמצאות וכדי למפות לבקר שלו.

  1. במקטע פרטי נמען, לחץ על בחר מקטעים.

  2. בתיבת הדו-שיח בחר מקטעים עבור לקוחות פוטנציאליים עבור קליפורניה רשימת שיחות, תחת כללי, בחר בתיבת הסימון כתובות ולאחר מכן לחץ על אישור.

    הכתובת עבור כל לקוח פוטנציאלי מופיעה כעת בסעיף פרטי נמען.

יצירת קובץ script של שיחה

כפי המנהל מכין להתקשר לכל לקוח כדי להגדיר פגישה, היא מחליט ליצור קובץ script שיחה. היא תשתמש בקובץ ה-script כדי להזכיר שלו נקודות ובמוצרים היא רוצה להזכיר בזמן שהוא מדבר עם כל לקוח.

  1. ברצועת הכלים, בקבוצה יומן שיחות טלפון, לחץ על צור Script להתקשר   סמל 'רשימת שיחות' .

  2. בלקוחות בקליפורניה אפשריות – טופס תסריט שיחה, הקלד את הפרטים הבאים:

    בוקר טוב/אחר הצהריים. אני מתקשר מ- Adventure Works אופניים. האם יש לך כמה דקות כדי לשוחח?

    אנו לאסוף ולמכור טווח הרים ואופניים טיולים הנמצאים פופולריים מאד החוף מזרח. עם עונה אפודת year round בקליפורניה, אני בטוח כי אופני שלנו יהיו פופולריים מאד עם הלקוח שלך.

    איזה סוג אופניים ללקוחותיך מחפש?

    ניתן תהיה < של ההפניה במיקום > בשבועיים, ולא אפשרות הבאת בכמה אופני לדוגמה איתי. מתי יהיה הזמן המתאים ביותר עבורי לבקר?

  3. לחץ על שמור וסגור.

    קובץ ה-script מופיע במקטע יומן שיחות טלפון של רשימת השיחות. ביומן טלפון של כל אחד מהם.

רשימת שיחות עם תסריט

צור הזדמנות

אחת של הלקוחות, קרוון יואב, אומר שהוא מעוניין שלו רכישה אופני הרים מסוימים. צור הזדמנות לרשומה אופני שמעניינים קרוון מר.

  1. במקטע רשימת נמענים של רשימת השיחות, לחץ על קרוון, M יואב.

  2. ברצועת הכלים, בקבוצה פעולות נמען, לחץ על פריט היסטוריה חדשה   סמל 'הוספת פריט היסטוריית תקשורת' ולאחר מכן לחץ על ההזדמנות.

  3. בתיבה כותרת הזדמנות, הקלד: אופני הרים.

    שים לב כי שיזםLink To ושדות מאוכלסים באופן אוטומטי. Initiated לפי שדה מכיל את שם רשימת השיחות ממנו ההזדמנות או מכירה פוטנציאלית נוצרה. רשומה זו ייכלל הכולל המעקב של רשימת השיחות. ההזדמנות מקושר באופן אוטומטי רשומת ההפניה עבור Christenson יואב.

  4. במקטע מידע מכירות, בתיבה ההסתברות, הקלד: 50%.

  5. במקטע מוצרים ושירותים, לחץ על הוסף.

  6. בתיבת הדו-שיח הוספת המוצר או השירות, בצע את הפעולות הבאות:

    1. ברשימה שם פריט, לחץ על שחור הרים-200, 38.

    2. בתיבה ' כמות ', הקלד: 5

    3. בחר את תיבת הסימון במס ולאחר מכן לחץ על אישור.

  7. בטופס ' הזדמנות ', לחץ על שמור וסגור.

  8. טופס רשימת השיחות, לחץ על שמור וסגור.

עצה: ההזדמנות גם מפורט בדף History של הרשומה קרוון ד יואב.

מעקב אחר התשואה להשקעה של פעילות שיווקית

כדי לראות כמה שטח הכנסה הגיעו רשימת השיחות, בדוק את הדף מעקב אחר ברשומה.

  1. בכרטיסיה רשימות שיחות בסביבת העבודה שיווק, לחץ פעמיים על לקוחות פוטנציאליים בקליפורניה כדי לפתוח את הרשומה.

  2. ברצועת הכלים, בקבוצה הצג, לחץ על עקוב.

    במקטע תוצאות פעילות, הזדמנויות Initiated הוא 1ורווח צפוי הוא $2699.98.

  3. לצד הזדמנויות Initiated, לחץ על הצג דוח.

    הדוח מציג מידע אודות הפעילות השיווקית רשימת שיחות ורשימות הרשומה של יואב Christenson, מי עשוי לקנות אופני הרים מסוימים.

    ההכנסה הצפויה היא 50% מתוך הסכום הכולל Christenson מר לבזבז מאחר להסתברות סגירת המכירה הוא 50%.

הגדרת פגישה עם Christenson מר

הוספת פגישה עם Christenson מר ללוח השנה.

  1. טופס רשימת שיחות, ברצועת הכלים, לחץ על כללי.

  2. לחץ על פריט היסטוריה חדש ולאחר מכן לחץ על פעילות.

  3. בשורה נושא, הקלד: להיפגש Christenson מר אודות אופני הרים.

  4. בתיבה מיקום, הקלד את הכתובת עבור Christenson מר: 100 בניין אבן חן, עיר Jefferson, ca בלבד.

  5. בתיבה שעת התחלה, לחץ על תאריך ושעה בשבוע הבא. לדוגמה, לחץ על 10 ביוני, 2010 וה - 1 בערב.

  6. הוסף הערות או תזכורות ולאחר מכן לחץ על שמור וסגור.

    הפגישה נוספת ללוח השנה ומפורט בדף History של הרשומה קרוון ד יואב.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×