נסה זאת! התאמה אישית של סביבת העבודה 'מכירות'

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

סביבות העבודה Business Contact Manager for Outlook באפשרותך להציג גאדג'טים ורשימות של רשומות בכרטיסיות.

Adventure Works להתאים אישית את סביבת העבודה Sales על-ידי הוספת גאדג'ט ועצירת טאב כדי לאפשר לו תצוגה ולגישה מידע אודות מכירות פוטנציאליות הנוכחית וכן קודמים.

ראה התמונה הבאה כדי לראות מה נוספה.

שולחן עבודה של 'מכירות' עבור עסק לדוגמה

איור 1: נוספות משפך מכירות גאדג'ט.

איור 2: כרטיסיה בתווית Stores.

איור 3: מקטעים נוספו על חלונית הקריאה/התצוגה המקדימה.

הוספת גאדג'ט אחר, יצירת כרטיסיה חדשה ולשנות את המקטעים המוצגים בחלונית הקריאה/התצוגה המקדימה.

לפני שתנסה אותה

אם טרם עשית זאת, עליך לעבור תחילה למסד הנתונים העסקי לדוגמה לשימוש הנתונים העסקיים Adventure Works עבור המשרד שלך.

מעבר למסד הנתונים העסקי לדוגמה

  1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

  2. לחץ על הכרטיסיה Business Contact Manager.

  3. לחץ על ניהול מסדי נתונים ולאחר מכן לחץ על מעבר למסד הנתונים העסקי לדוגמה.

  4. בצע את ההוראות שעל המסך.

הערה: אל דאגה, מסד הנתונים שבו אתה משתמש לעסקיך אינו מושפע מהשימוש הזמני במסד הנתונים העסקי לדוגמה.

התאמה אישית של סביבת העבודה של מכירות

סביבת העבודה של Adventure Works מכירות מציג מידע אודות מכירות עבור החברה.

לבצע מספר שינויים בסביבת העבודה Sales כדי לראות חלק גדול יותר של המידע אודות מכירות.

תחילה, הוסף גאדג'ט לסביבת העבודה Sales ' כדי לעקוב אחר המוצרים המכירה מיטבית.

הוספת הגאדג'ט Top Products לסביבת העבודה מכירות

  1. בחלונית הניווט, תחת Business Contact Manager, לחץ על Sales.

  2. ברצועת הכלים, לחץ על הכרטיסיה גאדג'טים.

  3. בקבוצה ' הוספת גאדג'טים ', לחץ על Sales ולאחר מכן לחץ על Top Products.

    הכרטיסיה 'גאדג'טים' ברצועת הכלים עם לחצנים עבור הגאדג'טים 'מכירות', 'שיווק', 'ניהול פרוייקט' ו'כללי'. היא מציגה גם לחצן 'רענן הכל'

עצה: אם האזור גאדג'טים מוסתרת, לחץ על הצג גאדג'טים כדי להציגה. מציג את האזור גאדג'טים גם הוספת גאדג'ט.

כבר יש הותאם אישית הכרטיסיות Adventure Works שייכללו כרטיסיה Stores. כרטיסיה זו מציגה אנשי קשר עבור שקעים אופניים פוטנציאליות עבור החברה. כדי להתכונן ביקורים המכירות שלך, באפשרותך להוסיף כרטיסיה חדשה, הצגת העובדים בחלק חנויות אלה.

הוספת כרטיסיה

  1. בסביבת העבודה Sales, לחץ על לחצן Create New Tab ( יצירת כרטיסיה חדשה ).

  2. בתיבת הדו-שיח Create New Tab, בתיבה שם לשונית, הקלד: עובדים חנות

  3. מתוך הרשימה Item type, תחת אנשי קשר עסקיים, לחץ על חנות עובדים ולאחר מכן לחץ על אישור.

    תיבת הדו-שיח 'יצירת כרטיסיה חדשה'

הכרטיסיה ' חדש ' מציגה את כל את אנשי הקשר העסקיים ייעודי בשם עובדים חנות במסד הנתונים של Adventure Works.

כרטיסיה חדשה המציגה את העובדים בחנות

שנה את המקטעים המוצגים בחלונית הקריאה

כרטיסיות להציג רשימות של רשומות, וכן תצוגה מקדימה, או פרטים, של רשומה שנבחרה בחלונית הקריאה/התצוגה המקדימה.

אנשי מכירות ב- Adventure Works רוצה לראות את ימי הולדת של עובדים חנות בעת הצגת רשומות. הוסף מקטע כדי להציג את תאריך הלידה מופיעה בכל רשומה.

  1. בכרטיסיה עובדים Store, בחלונית הקריאה, לחץ על בחר מקטעים.

    בחירת מקטעים

  2. בתיבת הדו-שיח בחר מקטעים עבור עובדים Store, תחת כללי, בחר את תיבת הסימון של מידע אישי ולאחר מכן לחץ על אישור.

    תיבת הדו-שיח 'בחירת מקטעים'

  3. בכרטיסיה, לחץ על Asberg אורי או לאחר מכן גלול חלונית הקריאה אל המקטע מידע אישי ולהציג את התאריך של יום הולדת שלו.

  4. בחלונית הקריאה, לחץ על המקטע מידע אישי, ולאחר מכן גרור אותו אל החלק העליון של החלונית.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×