נסה זאת! הוספה של גאדג'ט שיווקי ושימוש בו

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

Business Contact Manager for Outlook מאפשר לך להציג מידע מעודכן על פעילויות שיווקיות שלך בגאדג'טי.

לפני שתנסה אותה

אם טרם עשית זאת, עליך לעבור תחילה למסד הנתונים העסקי לדוגמה לשימוש הנתונים העסקיים Adventure Works עבור המשרד שלך.

מעבר למסד הנתונים העסקי לדוגמה

  1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

  2. לחץ על הכרטיסיה Business Contact Manager.

  3. לחץ על ניהול מסדי נתונים ולאחר מכן לחץ על מעבר למסד הנתונים העסקי לדוגמה.

  4. בצע את ההוראות שעל המסך.

הערה: אל דאגה, מסד הנתונים שבו אתה משתמש לעסקיך אינו מושפע מהשימוש הזמני במסד הנתונים העסקי לדוגמה.

הוספה של גאדג'ט שיווקי ללוח המחוונים Business Contact Manager

  1. בחלונית הניווט, לחץ על Business Contact Manager כדי להציג את לוח המחוונים.

  2. בקבוצה ' הוספת גאדג'טים ', לחץ על שיווק ולאחר מכן לחץ על ניתוח סוג פעילות.

שנה את גאדג'ט שיווקי

באפשרותך לבחור את סוג הנתונים המוצגים על-ידי שינוי אפשרויות גאדג'ט.

  1. בדף הגאדג'ט ניתוח סוג פעילות, לחץ על לחצן אפשרויות הגדרות .

  2. ברשימה סוג פעילות, לחץ על רשימת שיחות ולאחר מכן לחץ על אישור.

    השינויים תצוגה כדי להציג רווח צפוי משיחת רשימת פעילויות.

עדכון רווח צפוי

הגאדג'טים מציגים שינויים בזמן אמת את הנתונים שלך.

הגאדג'ט ' ניתוח סוג פעילות ' מראה כי ההכנסה המשוערת מתוך ללקוחות חדשים פוטנציאליים היא 12,000 $.

ההכנסות הצפויות שמוצגות הגאדג'ט מקורו הערך המשוער של הזדמנויות המשויכות רשימת השיחות ללקוחות חדשים פוטנציאליים . רשומות הם משויכים או לקשר פעילויות שיווקיות על-ידי בחירת שם הפעילות השיווקית בשדה שיזם ברשומה.

השתמש בהליך הבא כדי לשנות את סכום משוער ההכנסות Adventure Works עשוי לקבל אחרי קריאה לקוחות כחלק פעילות שיווקית של רשימת שיחות ללקוחות חדשים פוטנציאליים .

  1. בחלונית הניווט, תחת Business Contact Manager, לחץ על Sales.

  2. הצגה של שדה Initiated על-ידי על רשומות הזדמנות.

    כיצד?

    1. בכרטיסיה ' הזדמנות ', לחץ פעמיים על רשומה כדי לפתוח אותה.

    2. ברצועת הכלים, בקבוצה התאמה אישית, לחץ על פריסת טופס.

    3. בכרטיסיה התאמה אישית, בקבוצה ' פריסה ', לחץ על הוסף שדות.

    4. לחץ על Initiated על-ידי ולאחר מכן לחץ על הוסף לטופס.

    5. לחץ על שמור וסגור.

    6. ברשומת ההזדמנות, לחץ על שמור וסגור.

  3. בכרטיסיה הזדמנויות, הקלד אופניים מודגש בתיבת החיפוש, ולאחר מכן לחץ על לחצן החיפוש סמל חיפוש .

  4. לחץ פעמיים על הרשומה לגבי המשך טיפול עם Oscar כדי לפתוח אותו.

  5. תחת מוצרים ושירותים, לחץ על הוסף.

  6. בתיבת הדו-שיח הוספת מוצר או שירות, בתיבה שם פריט, לחץ על נוזל לרחיצת - אופניים הניקוי.

  7. בתיבה ' כמות ', הקלד 5000ולאחר מכן לחץ על אישור.

  8. ברשומת ההזדמנות, לחץ על שמור וסגור.

  9. בחלונית הניווט, לחץ על Business Contact Manager.

    בגאדג'ט ניתוח סוג פעילות, שים לב ההכנסות הפוטנציאליות הגדיל כדי 48,000 $ כמעט.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×