ניהול המוצרים והשירותים שלך ב- Business Contact Manager

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

באפשרותך להשתמש ב- Business Contact Manager for Outlook 2010 כדי לסייע לך לעקוב אחר פריטי מוצרים ושירותים המשמש אותך בעסק שלך. באפשרותך גם לאחסן תיאורים של הפריט, עלויות של יחידת במחירים שלך עבור כל פריט.

באפשרותך לייבא רשימה של פריטי מוצרים ושירותים מתוכנית אחרת, או באפשרותך להוסיף מוצרים או שירותים בנפרד. בעת הוספת מוצרים ופריטי שירות לרשומות הזדמנות, באפשרותך גם לשנות את המידע פריט, כגון כמויות ברירת המחדל או מחירי, עבור כל לקוח ספציפי.

מאמר זה מתאר כיצד לייבא רשימה של מוצרים ושירותים, כיצד לערוך את הרשימת או פריט בודד ברשימה, כיצד למחוק פריטים מתוך הרשימה, וכיצד שינוי הגדרות המטבע המשמשות את הרשימה.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

יצירת וייבוא של רשימת מוצרים ושירותים

הוספת מוצר או שירות לרשימה

עריכת פריט מוצר או שירות

מחיקת פריט מוצר או שירות

הוספת מוצר או שירות לרשומת הזדמנות

שינוי פריטי מוצרים ושירותים ברשומת הזדמנות

שנה את המטבע המשמש ברשימת הפריטים שלך

יצירת וייבוא של רשימת מוצרים ושירותים

כדי לייבא רשימת מוצרים ושירותים לתוך Business Contact Manager for Outlook, צור רשימה של הפריטים ושמור אותו כ- קובץ ערכים מופרד באמצעות פסיק (. csv). השורה הראשונה של קובץ ה-. csv להיות כותרות העמודות של הרשימה שלך, ולכן עליך לוודא כי בשורה הראשונה של הרשימה שלך מכילה כותרות עמודות.

כדי לייבא רשימת מוצרים ופריטי שירות בתבנית הקובץ. csv בהצלחה, יש לעמוד בתנאים הבאים:

  • עליך ליצור שורה נפרדת בקובץ עבור כל פריט שאתה מייבא.

  • כל רשומה פריט חייב להכיל שלושה שדות אלה: שם פריט, תיאור פריט ומחיר יחידה.

  • השדות חייבים להיות מופרדים באמצעות פסיקים, ללא רווח לפני או אחרי הפסיקים.

בקובץ ה-. csv, באפשרותך להשתמש באחת מספר סידורי עמודה.

סידור של שלוש עמודות

מחיר NameDescriptionUnit פריט

הקלד את מחיר הפריט של השם, התיאור וכתובת יחידת בעת עושה בדרך כלל, רווחים, אך אל תמקם רווחים בין כותרות העמודות. להלן דוגמה של האופן שבו המידע אמור להיראות:

שם פריט 1, תיאור פריט 1, מחיר יחידה 1

שם פריט 2, תיאור פריט 2, מחיר יחידה 2

באפשרותך גם להוסיף שדה הרביעי אופציונלי עבור שדה כמות פריט וחמישית עבור עלות יחידה.

סידור של ארבע עמודות

NameDescriptionUnit PriceQuantity פריט

הקלד את מחיר הפריט של השם, התיאור וכתובת יחידת בעת עושה בדרך כלל, רווחים, אך אל תמקם רווחים בין כותרות העמודות. להלן דוגמה של האופן שבו המידע אמור להיראות:

שם פריט 1, תיאור פריט 1, מחיר יחידה 1, כמות 1

סידור של חמש עמודות

עלות יחידה NameDescriptionUnit PriceQuantity של פריט

הקלד את מחיר הפריט של השם, התיאור וכתובת יחידת בעת עושה בדרך כלל, רווחים, אך אל תמקם רווחים בין כותרות העמודות. להלן דוגמה של האופן שבו המידע אמור להיראות:

שם פריט 1, תיאור פריט 1, 1, 1, כמות עלות יחידה 1 של מחיר יחידה

דוגמה ל- Excel

להלן דוגמה לאופן שבו רשימה עם שני פריטים עשויה להופיע ב- Excel. הרשימה מורכבת משורת כותרת ואחריה שורה עבור כל פריט.

שם פריט

תיאור

מחיר ליחידה

שרשרת אופניים

טיטניום 48 אינץ'

56.50

בקבוק מים

כחול צלול

11.75

דוגמה לפנקס רשימות

אם אתה עורך את הקובץ בעורך טקסט כגון פנקס הרשימות, צור שורה נפרדת בקובץ עבור כל פריט שאתה מייבא והפרד בין הפריטים בכל שורה באמצעות פסיקים, ללא רווחים לפני או אחרי הפסיקים. זכור כי השורה הראשונה נחשב ל טקסט הכותרת.

שם פריט,תיאור,מחיר יחידה
שרשרת אופניים,טיטניום 48 אינץ',56.50
בקבוק מים,כחול צלול,11.75

הנחיות לפיסוק ומונחים כספיים

אינו יכול לכלול מחירי מוצרים וכמויות סמלי המטבעות או סימני פיסוק פנימי. היוצא מן הכלל היחיד הוא שבאפשרותך להשתמש נקודה עשרונית עבור מטבע. לדוגמה:

  • עבור סכום במספרים שלמים, הקלד 10000, כדי לייצג את כמות אלף עשר.

  • עבור סכום הכוללת שבר, כגון במחירי, כלול את הנקודה העשרונית. הקלד 10.50 כדי לייצג למחיר של עשרה דולרים וחמישים סנט.

ייבוא רשימת מוצרים ושירותים

לאחר הכנת הקובץ. csv, תוכל לייבא אותו. במהלך הייבוא באפשרותך לבחור כדי להוסיף פריטים חדשים את הרשימה הקיימת של מוצרים ושירותים, או כדי להחליף את הרשימה הקיימת רשימה חדשה.

  1. בחלונית הניווט, תחת Business Contact Manager, לחץ על Sales.

  2. ברצועת הכלים, בכרטיסיה Home, בקבוצה Customize, לחץ על Products and Services.

  3. בתיבת הדו-שיח Products and Services, לחץ על ייבוא ולאחר מכן בצע את ההוראות באשף ייבוא מוצרים ופריטי שירות.

    הערה: אם הודעת שגיאה בקובץ יומן הרישום מציינת כי פריטים שכבר נמצאות ב- Business Contact Manager for Outlook, וברצונך הפריטים בקובץ שלך כדי להחליף את הפריטים הקיימים, התחל את הייבוא שוב ולאחר מכן לחץ על החלף את הרשימה הקיימת בפריטים בקובץ זה ב- בתיבת הדו-שיח ייבוא מוצרים ופריטי שירות.

    לקבלת מידע נוסף אודות ייבוא קובץ. csv לתוך Business Contact Manager for Outlook, ראה ייבוא הנתונים לתוך Business Contact Manager.

לראש הדף

הוספת מוצר או שירות לרשימה

  1. בחלונית הניווט, תחת Business Contact Manager, לחץ על Sales.

  2. ברצועת הכלים, בכרטיסיה Home, בקבוצה Customize, לחץ על Products and Services.

  3. בתיבת הדו-שיח Products and Services, לחץ על הוסף.

  4. בתיבת הדו-שיח הוספת מוצר או שירות, הקלד את שם פריט, תיאור, כמות ברירת מחדל, עלות יחידה וכותרת מחיר יחידה.

    השדה סימונים מחושבת באופן אוטומטי.

    מידע נוסף אודות פרטי באפשרותך להוסיף למוצר או פריטי שירות בתיבת הדו-שיח הוספת מוצר או שירות

    שדה

    תיאור

    שם פריט

    הקלד את השם של פריט המוצר או השירות.

    ‎ Description

    הקלד תיאור של המוצר או השירות.

    כמות ברירת מחדל

    הקלד את המספר של מוצרים או שירותים שאתה בדרך כלל מוכר בבת אחת. הכמות ברירת המחדל הוא 1.

    עלות יחידה

    הקלד את העלות של יחידה בודדת של המוצר או השירות.

    סימון

    ההבדל בין העלות לבין מחיר יחידה מחושב באופן אוטומטי, ומוצגת בשדה סימונים.

    מחיר ליחידה

    הקלד מחיר יחידה בודדת של המוצר או השירות.

    מס

    בחר במס כדי לציין כי מס נדרש עבור פריט.

  5. אם מיסים הם מוערך מוצר או שירות, בחר את תיבת הסימון במס.

    עצה: רבים הברית, מחוזות ערים יש מיסים מכירות שניתן להוסיף למחיר של סחורות ושירותים שנמכרו. עיין המחלקה של המצב ההכנסות אתר אינטרנט כדי לגלות אילו מיסים ישימות באזור שלך.

  6. בצע אחת מהפעולות הבאות:

    • לחץ על הוסף הבא כדי לשמור את הפריט ברשימת ולהוסיף אחר פריט המוצר או השירות.

    • לחץ על שמור כדי להוסיף את הפריט הרשימה ולסגור את תיבת הדו-שיח.

לראש הדף

עריכת פריט מוצר או שירות

  1. בחלונית הניווט, תחת Business Contact Manager, לחץ על Sales.

  2. ברצועת הכלים, בכרטיסיה Home, בקבוצה Customize, לחץ על Products and Services.

  3. בתיבת הדו-שיח המוצרים והשירותים, לחץ על הפריט ולאחר מכן לחץ על ערוך.

  4. בתיבת הדו-שיח עריכת מוצר או שירות , לשנות המידע הבא: שם פריט, תיאור, כמות ברירת מחדל, עלות יחידה או מחיר יחידה.

    לקבלת מידע נוסף אודות השדות שבאפשרותך לעדכן בתיבת הדו-שיח הוספת מוצר או שירות, ראה הוספת מוצר או שירות לרשימה

  5. לחץ על שמור.

  6. לחץ על אישור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח Products and Services, או לחץ על פריט נוסף ברשימה ולאחר מכן לחץ על ערוך כדי לערוך אותו.

לראש הדף

מחיקת פריט מוצר או שירות

מחיקת מוצרים ושירותים תסיר אותם לצמיתות ממסד הנתונים שלך.

  1. בחלונית הניווט, תחת Business Contact Manager, לחץ על Sales.

  2. ברצועת הכלים, בכרטיסיה Home, בקבוצה Customize, לחץ על Products and Services.

  3. בתיבת הדו-שיח המוצרים והשירותים, לחץ על פריט ברשימה ולאחר מכן לחץ על מחק.

  4. כאשר תתבקש, לחץ על כן כדי למחוק את הפריט.

  5. לחץ על אישור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח המוצרים והשירותים, או לחץ על פריט נוסף ברשימה ולאחר מכן לחץ על מחק כדי למחוק אותו.

לראש הדף

הוספת מוצר או שירות לרשומת הזדמנות

כדי לעזור לך לעקוב אחר איזה מבין מהמוצרים או מהשירותים שמעוניינת איש הקשר עבור הזדמנות, באפשרותך לשייך מוצרים ושירותים רשומת הזדמנות. הוספת המוצר או השירות ממוצרים קיימים ורשימת השירותים שלך, או להוסיף פריט מוצר או שירות חדש לגמרי.

  1. בחלונית הניווט, תחת Business Contact Manager, לחץ על Sales.

  2. בכרטיסיה Opportunities, לחץ פעמיים על הרשומה שברצונך לפתוח.

  3. במקטע מידע אודות מוצרים ושירותים, לחץ על הוסף.

  4. בצע אחת מהפעולות הבאות בתיבה שם פריט:

    • לחץ על הפריט שברצונך להוסיף מהרשימה פריטי מוצרים ושירותים.

      שאר המידע מתווסף באופן אוטומטי הטופס. שנה את המידע לפי הצורך. השינויים חלים רק על פריטים שאתה מוסיף רשומת ההזדמנות שנבחרה.

    • הקלד שם עבור הפריט החדש שברצונך ליצור ולהוסיף רשומת ההזדמנות.

      הערה: פריטים חדשים שאתה יוצר ישירות ברשומת הזדמנות לא יצורפו שלך המוצר ורשימת שירותים. הם מתווספים רשומת ההזדמנות שנבחרה בלבד.

    • לחץ על ערוך רשימה זו כדי להוסיף פריט חדש מוצר והוספת רשימת פריטי שירות.

      1. בתיבת הדו-שיח Products and Services, לחץ על הוסף.

      2. מלא את המידע בתיבת הדו-שיח ולאחר מכן לחץ על אישור.

      3. בתיבת הדו-שיח הוספת מוצר או שירות, לחץ על הפריט שהוספת זה עתה ולאחר מכן לחץ על אישור. המידע פריט נוספים באופן אוטומטי טופס ההזדמנות.

  5. בתיבת הדו-שיח הוספת מוצרים או שירותים, הקלד את המידע בתיבות תיאור, כמות ברירת מחדל, עלות יחידה, Unit Price ו- Discount. הסימונים ואת השדות Line Total (לפני הנחה) ו- Line Total מחושבות באופן אוטומטי. אם איסוף לשלם מס המכירות או מס אחרים על המוצר או השירות, בחר בתיבת הסימון במס.

מידע נוסף אודות פרטי באפשרותך להוסיף לרשומת הזדמנות בתיבת הדו-שיח הוספת מוצר או שירות.

שדה

תיאור

שם פריט

הקלד את שם המוצר או השירות.

‎ Description

הקלד תיאור של המוצר או השירות.

Quantity

הקלד את המספר של מוצרים או שירותים עבור הזדמנות זו.

עלות יחידה

הקלד את העלות של יחידה בודדת של המוצר או השירות.

סימון

ההבדל בין העלות לבין מחיר יחידה מחושב באופן אוטומטי, ומוצגת בשדה סימונים.

מחיר ליחידה

הקלד מחיר יחידה בודדת של המוצר או השירות.

סכום שורה (לפני הנחה)

המחיר הכולל של כמות הפריטים. מספר זה מחושב באופן אוטומטי.

הנחות (%)

אם אתה מציע הנחה, הקלד את האחוז שלפיו אתה מפחית את מחיר הפריט.

סכום השורה

המחיר הכולל של כמות הפריטים לאחר החלת ההנחה. מספר זה מחושב באופן אוטומטי.

מס

בחר במס כדי לציין כי מס נדרש עבור פריט.

  1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

    • לחץ על הוסף הבא כדי לשמור את הפריט ברשימת ולהוסיף אחר פריט המוצר או השירות.

    • לחץ על אישור כדי להוסיף את הפריט הרשימה ולסגור את תיבת הדו-שיח.

    • לחץ על ביטול כדי לסגור את תיבת הדו-שיח ' הוספת מוצר או שירות.

לראש הדף

שינוי פריטי מוצרים ושירותים ברשומת הזדמנות

בעת הענקת הצעת מחיר למישהו, ייתכן להציע הנחה, הוסף מוצר או שירות שאינך מציעים בדרך כלל, או אפילו למחוק אחד של הרגילה מהמוצרים או מהשירותים. כדי לעקוב אחר שינויים אלה, באפשרותך להוסיף, לערוך, או למחוק פריטים ישירות מתוך כל רשומת הזדמנות. השינויים שתבצע יחולו רק על רשומת ההזדמנות שנבחרה ולאחר לא ישפיע ברשימה מוצרים ושירותים מסד נתונים של Business Contact Manager.

במקטע מוצרים ושירותים של רשומת ההזדמנות שאתה עורך, לחץ על הוסף, או בחר פריט ברשימה ולאחר מכן לחץ על עריכה או הסרה.

  • אם לחצת על הוסף:

    1. בתיבת הדו-שיח הוספת מוצר או שירות, הקלד את שם פריט, תיאור, כמות, עלות יחידה וכותרת מחיר יחידה. הוסף אחוז הנחה , אם רצונך בכך.

    2. עדכן את כל השדות האחרים שברצונך לעדכן, כפי שמתואר בהוספה מוצראו שירות לרשומת הזדמנות.

    3. לחץ על אישור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח ' הוספת מוצר או שירות, או לחץ על הוסף הבא כדי להוסיף פריט אחר.

  • אם לחצת על עריכה:

    1. ב- תיבת הדו-שיח עריכת מוצר או שירות, הקלד שם פריט, תיאור, כמות, עלות יחידה ו- Unit Price, ולאחר מכן לכלול הנחה באחוזים, אם רצונך בכך.

    2. לחץ על אישור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח עריכת מוצר או שירות.

  • אם לחצת על הסר, לחץ על כן.

לראש הדף

שנה את המטבע המשמש ברשימת הפריטים שלך

המטבע שבו אתה מבסס את עלות והמחיר של פריטי מוצרים ושירותים נקבעים לפי ההגדרות האזוריות במחשב שלך. לא ניתן להשתמש מטבע אזורים מרובים ב- Business Contact Manager for Outlook.

שינוי ההגדרות האזוריות במחשב שבו פועל Business Contact Manager for Outlook

Microsoft Windows XP

  1. בתפריט התחל, לחץ על לוח הבקרה.

  2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

    • בתצוגה קלאסית, לחץ פעמיים על אפשרויות אזור ושפה.

    • בתצוגת קטגוריות, לחץ על תאריך, שעה, שפה, ואפשרויות אזוריות ולאחר מכן לחץ על אפשרויות אזור ושפה.

  3. בכרטיסיה אפשרויות אזוריות, לחץ על התאמה אישית.

  4. לחץ על הכרטיסיה מטבע, ולאחר מכן, מתוך הרשימה סמל מטבע, לחץ על הסימן הרצוי.

    Windows Vista

  5. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.

  6. תצוגה קלאסית. לחץ פעמיים על אפשרויות אזור ושפה.

  7. בכרטיסיה תבניות, לחץ על התאמה אישית של תבנית זו.

  8. לחץ על הכרטיסיה מטבע ולאחר מכן, מתוך הרשימה סמל מטבע, לחץ על הסימן שהרצוי.

    Windows 7

    1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.

    2. לחץ פעמיים על שעון, שפה ואזור.

    3. תחת אזור ושפה, לחץ על שינוי תאריך, שעה, או תבנית מספר.

    4. בתיבת הדו-שיח אזור ושפה, ברשימה תבנית, לחץ על שם המדינה באמצעות התבנית שבה ברצונך להשתמש ולאחר מכן לחץ על אפשרויות נוספות.

    5. בתיבת הדו-שיח התאמה אישית של תבנית, לחץ על הכרטיסיה מטבע ולאחר מכן, מתוך הרשימה סמל מטבע, לחץ על הסמל שבו ברצונך להשתמש.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×