מעקב אחר הזדמנויות מכירה פוטנציאלית ב- Business Contact Manager

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

רשומת הזדמנות מאחסן מידע אודות הזמנות מכירות פוטנציאליות ואת יכול לסייע לך לעקוב אחר הקשר המכירות שלך גדל עם הנוכחי או פוטנציאליים לקוח.

מאמר זה מתאר כיצד באפשרותך להשתמש רשומות של הזדמנויות להקליט מידע מפורט אודות המוצרים או השירותים שמעניינים לקוחות ואינטראקציות הלקוח שלך.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

יצירת רשומת הזדמנות

פתח טופס הזדמנות

מלא את הטופס הזדמנות

התאמה אישית של רשימות טופס הזדמנות

התאמה אישית של שלבי מכירות ופעילויות מכירות

מחיקת שלבי מכירות ופעילויות מכירות

עריכת רשומת הזדמנות

שינוי תיק הלקוח או איש קשר עסקי שמקושר לרשומת הזדמנות

קישור פריטי היסטוריית תקשורת לרשומות של רשומת הזדמנות

להקצות הזדמנות לעמית לעבודה

סמן הזדמנות עם סגורה

מעקב אחר המשימות הנדרשים כדי לסגור או win הזדמנות

יצירת רשומת הזדמנות

עבור כל רשומה הזדמנות שאתה יוצר, יש לקשר אותו של חשבון או רשומה איש קשר עסקי. באפשרותך להוסיף פריטי היסטוריית תקשורת, כגון הערות עסקיות, פעילויות, פגישות, יומני שיחות טלפון וקבצים, לרשומת הזדמנות למעקב אחר האינטראקציות שלך עם לקוחות. פריטי היסטוריה אלה יתווספו גם ההיסטוריה של תיק לקוח או איש קשר עסקי המקושר.

אם ברצונך להתאים אישית את הכלולים שלבי מכירות ופעילויות, ראה התאמה אישית של שלבי מכירות ופעילויות מכירות. אם ברצונך לבצע התאמה אישית של טופס הזדמנות על-ידי הוספה או הסרה של שדות, ראה יצירה והתאמה אישית של רשימות וסוגי רשומות.

לראש הדף

פתח טופס הזדמנות

  1. בחלונית הניווט, תחת Business Contact Manager, לחץ על Sales.

  2. כדי לפתוח טופס הזדמנות חדש וריק, ברצועת הכלים, לחץ על ההזדמנות החדשה.

  3. כדי לפתוח את רשומת ההזדמנות קיימת, בכרטיסיה הזדמנויות, לחץ פעמיים על רשומת ההזדמנות שברצונך לפתוח.

לראש הדף

מלא את הטופס הזדמנות

  1. הקלד או בחר את המידע שברצונך להקליט טופס ההזדמנות.

    הטופס כולל הדפים הבאים:

    כללי. דף זה מכיל מידע כללי אודות ההזדמנות, כמו גם מצב, מקור תנאי פיננסי.

    פרטי הזדמנות.

    • כותרת הזדמנות (נדרש). הקלד שם עבור ההזדמנות.

    • הוקצה. לחץ על שם האדם לעקוב אחר ולסגור את ההזדמנות.

      ברשימה Assigned to מכיל רק את שמות העובדים שאיתם לך הרשאות משותפות או מקבלים גישה, את מסד הנתונים של Business Contact Manager. לקבלת מידע נוסף אודות אופן הוספת שמות ושיתוף של מסד הנתונים שלך, ראה לשתף את הנתונים של Business Contact Manager עם משתמשים אחרים.

    • סוג. לחץ על סוג הזמנת מכירות פוטנציאליות של הרשומה.

    מקושר תיק לקוח או איש קשר עסקי

    • קישור אל (נדרש). לחץ על לחצן קישור כדי לבחור חשבון או איש קשר עסקי כדי לקשר הזדמנות זו. לקבלת מידע נוסף אודות האופן שבו יש להשלים את תיבת הדו-שיח, ראה בחירת רשומה לקישור Business Contact Manager.

      הערה: הזדמנות יכולה להיות רשומת תיק הלקוח או איש קשר עסקי מסוג מקושרת אחת בלבד.

    מידע מכירות.

    • ההסתברות. הקלד את האחוז המייצג הסבירות לכך ההזדמנות לפתח לתוך מכירה. אחוז ההסתברות משמש לחישוב הכנסה צפוי בהתבסס על הסכום הכולל של המוצרים והשירותים המפורטים במקטע מוצרים ושירותים.

    • הכנסה צפוי. ההכנסות הצפויות מחושב באופן אוטומטי, ההסתברות האחוז הכולל של המוצרים והשירותים המפורטים במקטע מוצרים ושירותים.

    • תאריך סגירה. לחץ על התאריך שבו אתה מצפה מכירה.

    • תנאי תשלום. לחץ על שיטת שבו הלקוח ישתמש כדי לשלם עבור מוצרים או שירותים.

    • תאריך התפוגה. לחץ על התאריך שתוקפו פג ההצעה.

    • תאריך מסירה. לחץ על תאריך המסירה אשר הצעת מחיר ללקוח.

    מוצרים ושירותים.

    הוסף את פריטי מוצרים ושירותים שמעניינים הלקוח.

    בצע אחת מהפעולות הבאות:

    • הוספת . כדי להוסיף מוצר חדש או פריט שירות, לחץ על הוסף.

      הוספת מוצר או שירות תיבת הדו-שיח, בתיבת הדו-שיח, הקלד או בחר את המידע הרצוי. לקבלת מידע נוסף אודות השלמת הטופס להוסיף מוצר או שירות, ראה ניהול את המוצר ושירותים ב- Business Contact Manager.

    • ערוך. כדי לשנות את פריט, לחץ על הפריט ולאחר מכן לחץ על ערוך.

    • הסרת. כדי למחוק פריט מתוך הרשימה, לחץ עליו ולאחר מכן לחץ על הסר.

    מידע של מקורות.

    • מקור. לחץ על המקור של ההזדמנות, כגון סוג פעילות שיווקית אשר מושהית שם הלקוח או את ההזדמנות.

    • שיזם. לחץ כדי לבחור את השם של תיק לקוח, איש קשר עסקי או הפעילות השיווקית מושהית הזדמנות זו.

      השם של פעילות שיווקית משמש כדי לעקוב אחר מספר ההזדמנויות הנובעות פעילות מסוימת. בעת לחיצה על שם פעילות שיווקית בשדה זה, Business Contact Manager for Outlook מוסיף ההזדמנות לדף מעקב אחר הפעילות השיווקית.

    • המתחרים. הקלד את השמות של כל המתחרים כדי להזכיר לך לבדוק המחירים שלהם כך שתוכל להציע של מחיר טובה יותר או שירות טוב יותר.

    שלב מכירה ופעילויות

    • שלב המכירות. בחר שלב המכירות ההזדמנות כך שתוכל לעקוב אחר ההתקדמות.

      באפשרותך להתאים אישית ברשימה זו כדי לכלול מידע שלב המכירות הייחודי לחברה שלך. לחץ על ערוך רשימה זו והפנה התאמה אישית של שלבי מכירות ופעילויות מכירות.

      בחירת שלב המכירות של נעילות הוא סגור-זכייה או סגור-הפסד הרשומה כקובץ לקריאה בלבד. הוא סגור-זכייה מגדיר את ההסתברות ל- 100%; סגור-הפסד מגדיר את ההסתברות ל- 0%.

    • תזכורת. בחר את תיבת הסימון תזכורת לקבל תזכורות Outlook אודות הזדמנות זו. לחץ על התאריך והשעה שבהם ברצונך לקבל תזכורת.

    פרטים. דף זה מכיל הערות או הערות אודות ההזדמנות

    באפשרותך הדבק הערות מקבצים אחרים או להוסיף הערות ישירות לרשומה. כדי להקליט את התאריך והשעה שהוספת הערה, לחץ על הוספת חותמת זמן.

    היסטוריה. הדף ' היסטוריה ' מפרט את כל פריטי היסטוריית התקשורת המקושרים רשומת ההזדמנות.

    באפשרותך ליצור היסטוריה מפורט יותר אודות ההזדמנות על-ידי לחיצה על לחצן חדש ולאחר מכן קישור פריט כגון הערה עסקית, יומן שיחות טלפון, פעילות או משימה לרשומה.

  2. כאשר אתה מסיים הממלא את הטופס, לחץ על שמור וסגור.

  3. הזן את המידע שברצונך להקליט טופס ההזדמנות.

  4. לאחר שתסיים להזין את המידע בטופס, לחץ על שמור וסגור.

    אם אתה יוצר מספר רשומות של הזדמנויות, לחץ על שמור וחדש כדי לשמור את השינויים ולפתוח טופס הזדמנות חדש.

לראש הדף

התאמה אישית של רשימות טופס הזדמנות

Business Contact Manager for Outlook משתמשת מונחים עסקיים רגילים רבים, אך באפשרותך גם ליצור תנאי מכירות, תעריפי תשלום משלך, ופריטים אחרים עם מידע ספציפי העסק שלך זקוק.

כל רשימה הניתנת להתאמה אישית כולל אפשרות לערוך רשימה זו. בחר באפשרות זו כדי לפתוח תיבת דו-שיח שבה באפשרותך להוסיף או לערוך מינוח העסק שלך. בטופס ' הזדמנות ', באפשרותך להתאים אישית רשימות עבור השדות הבאים: רשימות סוג, תנאי תשלום, מקורושלב המכירות.

לקבלת מידע מפורט אודות התאמה אישית של רשימות, ראה יצירה והתאמה אישית של רשימות וסוגי רשומות.

לראש הדף

התאמה אישית של שלבי מכירות ופעילויות מכירות

ב- Business Contact Manager for Outlook, באפשרותך לעקוב אחר כל המשימות שיש לבצע אם ברצונך להמיר הפניה ללקוח בפועל. ערכת ברירת מחדל של שלבי מכירות ופעילויות מסופק בטופס ההפניה ולאחר מכן תוכל להתאים אישית נתונים אלה כך שיתאים לצרכים העסקיים שלך.

הערה: רק הבעלים של מסד הנתונים באפשרותך להתאים אישית שלבי מכירות ופעילויות מכירות.

בתור הבעלים של מסד הנתונים, באפשרותך לשנות את הסדר של כל שלב מכירה ושם, ולעדכן את שם, הסדר או משך הזמן של פעילויות מכירות כל שלב המכירות. באפשרותך גם להגדיר תזכורות עבור פעילויות מכירות.

  1. פתיחת תיבת הדו-שיח ' שינוי שלבי מכירות ופעילויות מכירות ' על-ידי ביצוע אחת מהפעולות הבאות:

  2. ברצועת הכלים, בכרטיסיה בית, בקבוצה התאמה אישית, לחץ על שלב המכירות.

  3. לחץ על הכרטיסיה קובץ. בכרטיסיה Business Contact Manager, לחץ על התאמה אישית ולאחר מכן לחץ על שינוי שלבי מכירות ופעילויות מכירות.

  4. כדי להוסיף את התהליך שלב חדש, לחץ על הוסף שלב המכירות, הקלד שם עבור שלב המכירות החדש ולאחר מכן לחץ על אישור. השתמש בלחצני החצים כדי להזיז שלב המכירות למעלה או למטה ברשימה.

  5. כדי להוסיף שלב שלב המכירות, לחץ על הוסף פעילות מכירות, הקלד שם עבור הפעילות ולאחר מכן לחץ על פרק הזמן אשר מעבירים הפעילות. לחץ על אישור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח הוספת פעילות מכירות ולאחר מכן השתמש בלחצני החצים כדי להזיז את הפעילות למעלה או למטה ברשימה.

    תיבת הדו-שיח 'עריכת פעילות מכירות' עם תיבת הדו-שיח 'שינוי שלבי מכירות ופעילויות מכירות' מאחוריה

  6. כדי לשנות שלב המכירות או פעילות מכירות ברשימה, לחץ על הפריט ברשימה ולאחר מכן לחץ על ערוך. עדכן את המידע בתיבת הדו-שיח שנפתחת ולאחר מכן לחץ על אישור.

לא ניתן לערוך שלבי המכירות הוא סגור-זכייהוסגור-הפסד.

  1. כדי לסדר מחדש את הרשימה, לחץ על שלב מכירה או פעילות מכירות ולאחר מכן השתמש בלחצני החצים כדי להזיז אותה למעלה או למטה ברשימה. אם תעביר שלב המכירות, כל הפעילויות מכירות המשויך שלו תעבור איתו.

  2. סימן ביקורת מציין איזה שלב המכירות שלב המכירות ברירת המחדל עבור כל הרשומות הזדמנות חדשה. כדי להגדיר שלב המכירות עבודה אחרת שתשמש כברירת מחדל, לחץ על מקור הנתונים שבו ברצונך להשתמש ולאחר מכן לחץ על קבע כברירת מחדל. כדי להסיר את הגדרת ברירת המחדל, לחץ על שלב המכירות ולאחר מכן לחץ על נקה ברירת מחדל.

  3. בחר את תיבת הסימון כדי ליצור תזכורות עבור כל פעילות מכירות בעל פרק זמן מסוים. התזכורות יופיעו בטופס ההזדמנות.

לראש הדף

מחיקת שלבי מכירות ופעילויות מכירות

הסרת שלב מכירה או פעילות מכירות מ- Business Contact Manager for Outlook עשוי להשפיע על המידע ברשומות הזדמנות הנוכחי.

מחיקת פעילות מכירות תסיר את הפעילות מתוך הרשימה, כמו גם מהרשומות כלולים פעילות זו. כל רשומת ההזדמנות כלולים הפעילות שנמחקו לא יוצג עוד אותה, גם אם הפעילות סומנה כמשימה שהושלמה ברשומה.

מחיקת שלב המכירות יסיר את השלב מתוך הרשימה, ולאחר ליצור ערך ריק בכל רשומה בשימוש אותו. לדוגמה, רשומת הזדמנות שבו היה שלב המכירות שנמחקה יוצגו שדה שלב המכירות ריק כאשר הרשומה נפתח שוב. בעת מחיקת שלב מכירות, באפשרותך לבחור להחליף אותו עם שלב מכירות אחר, או עם שדה ריק. אם תחליף אותו שלב מכירות אחר, באפשרותך להוסיף את הפעילויות מתוך אותו שלב לשלב החלופי. אחרת, הפעילויות יימחקו עם שלב המכירות.

  1. פתיחת תיבת הדו-שיח ' שינוי שלבי מכירות ופעילויות מכירות ' על-ידי ביצוע אחת מהפעולות הבאות:

  2. ברצועת הכלים, בכרטיסיה בית, בקבוצההתאמה אישית, לחץ על שלב המכירות.

  3. לחץ על הכרטיסיה קובץ. בכרטיסיה Business Contact Manager, לחץ על התאמה אישית ולאחר מכן לחץ על שינוי שלבי מכירות ופעילויות מכירות.

  4. כדי למחוק פעילות מכירות, בחר את הפעילות מהרשימה ולאחר מכן לחץ על מחק.

  5. כדי למחוק שלב המכירות, בחר את השלב מהרשימה ולאחר מכן לחץ על מחק. בתיבת הדו-שיח מחק פריט, בחר אחר שלב המכירות יחליף את העותק שנמחק, או השאר את השדה החלף ב ריקה.

  6. אם אתה בוחר שלב המכירות החלופית, באפשרותך לאחר מכן עליך לבחור את תיבת הסימון כדי להעביר את כל הפעילויות מכירות משלב המכירות שנמחק לתוך שלב המכירות החלופי. הפעילויות יתווסף לחלק העליון של רשימת פעילויות קיימת ולאחר מכן באפשרותך להשתמש במקשי החצים כדי לסדר מחדש את אותן.

לראש הדף

עריכת רשומת הזדמנות

  1. בחלונית הניווט, תחת Business Contact Manager, לחץ על Sales.

  2. בסביבת העבודה, בכרטיסיה הזדמנויות, לחץ פעמיים על הרשומה שברצונך לפתוח.

    באפשרותך להציג המידע של רשומה מבלי לפתוח אותם על-ידי שימוש את המכירות סביבת עבודה. מהכרטיסיה כלשהו, לחץ על הרשומה שאתה מעוניין בו. פרטים אודות רשומה זו מוצגים בחלונית הקריאה. לקבלת מידע נוסף אודות השימוש בסביבת העבודה של מכירות, ראה שליטה בסביבות העבודה של Business Contact Manager.

  3. באפשרותך לבצע אחת מהפעולות הבאות בחלונית רשומה פתוחה:

    • ערוך את המידע. הזן את המידע החדש, ובצע את השינויים לפי הצורך. לאחר שתסיים לבצע שינויים, לחץ על שמור וסגור.

    • הדפס את הרשומה.

      היכן נמצאת הפקודה ' הדפסה '?

      לחץ על הכרטיסיה קובץ לחץ על הכרטיסיה הדפסה ולאחר מכן לחץ על האפשרויות הרצויות.

    • שלח הודעת דואר אלקטרוני תיק לקוח או איש קשר עסקי המקושר. בקבוצה תקשורת, לחץ על דואר אלקטרוני.

    • הגדרת פגישה עם תיק הלקוח או איש הקשר העסקי. בקבוצה תקשורת, לחץ על בקשה לפגישה.

    • לסווג את הרשומה. בקבוצה תגיות, לחץ על חלק לקטגוריות ולאחר מכן לחץ על הקטגוריה שאליה ברצונך להוסיף רשומה זו. לקבלת מידע אודות סיווג לקטגוריות רשומות, ראה שימוש רשומות ב- Business Contact Manager.

    • מחק את הרשומה. לחץ על מחק.

לראש הדף

שינוי תיק הלקוח או איש קשר עסקי שמקושר לרשומת הזדמנות

  1. בחלונית הניווט, תחת Business Contact Manager, לחץ על Sales.

  2. בכרטיסיה הזדמנויות, לחץ פעמיים על רשומת ההזדמנות שברצונך לשנות.

  3. תחת החשבון מקושרות או business איש קשר, לחץ על Link To.

  4. בתיבת הדו-שיח קישור תיק לקוח או איש קשר עסקי, ברשימה Item Type, לחץ על סוג הרשומה, כגון חשבונות או All Business Contact Types.

  5. ברשימה, לחץ על הרשומה שברצונך לקשר. לחלופין, כדי לחפש רשומה, הקלד שם בתיבת החיפוש.

    כדי להוסיף רשומה חדשה, לחץ על חדש ולאחר מכן מלא את הטופס.

  6. לחץ על הקישור כדי להוסיף תיק הלקוח או איש הקשר העסקי ולאחר מכן לחץ על אישור כדי לחזור אל רשומת ההזדמנות.

  7. לחץ על שמור וסגור.

הערה: ניתן לקשר הזדמנות לתיק לקוח אחד בלבד או מבוסס על איש הקשר העסקי סוג רשומה.

לראש הדף

קישור פריטי היסטוריית תקשורת לרשומות של רשומת הזדמנות

ניתן לקשר כל סוג התקשורת הקשורה להזדמנות בקלות הרשומה כדי לאפשר לך לעקוב אחר כל אנשי הקשר של הלקוח. אם אתה קורא תיק הלקוח או איש קשר עסקי שאליו מקושרת לרשומת ההזדמנות, צור יומן שיחות טלפון. אם הגעת מפגישה, הקלד את הדקות בתבנית הערה עסקית או הבקשה לפגישה המקורית ב- Outlook. קביעת פגישה עם הלקוח שלך ולאחר מכן לקשר את הפגישה לרשומת ההזדמנות.

כל פריטי היסטוריית התקשורת שאתה יוצר מתוך רשומה פתוחה של הזדמנות מקושרים באופן אוטומטי הרשומה.

כדי ליצור פריט היסטוריית תקשורת המקושרת באופן אוטומטי לרשומת הזדמנות, בצע את ההליך הבא.

  1. פתח טופס הזדמנות.

  2. ברצועת הכלים, בכרטיסיה בית, בקבוצה הצג, לחץ על היסטוריה.

  3. לחץ על חדש ולאחר מכן לחץ על אחד הפריטים הבאים:

    • הערה עסקית

    • יומן שיחות טלפון

    • משימה

    • הודעת דואר

    • פעילות

    • קובץ

    לא ניתן ליצור קובץ חדש, אך באפשרותך לבחור קובץ במחשב שלך כדי לקשר רשומת ההזדמנות.

  4. מלא את הטופס עבור הפריט החדש ולאחר מכן לחץ על שמור וסגור או לשלוח, לפי הצורך.

כדי לקשר רשומת הזדמנות של הודעת דואר אלקטרוני קיימת או פעילות, פתח את הודעת הדואר האלקטרוני או פעילות ולאחר מכן, ברצועת הכלים, לחץ על קשר לרשומה. ברשימה Item Type, לחץ על הזדמנויות ולאחר מכן לחץ על ההזדמנות שאליה ברצונך לקשר את הודעת הדואר האלקטרוני או הפגישה.

לראש הדף

להקצות הזדמנות לעמית לעבודה

Business Contact Manager for Outlook מאחסן את הנתונים העסקיים שלך במסד נתונים. באפשרותך להקצות רשומת הזדמנות לכל שאיתם שיתפת את מסד הנתונים.

  1. פתח את רשומת ההזדמנות שברצונך להקצות. באפשרותך גם לבחור רשומות מרובות.

כיצד ניתן לבחור יותר מרשומה אחת?

כדי לבחור רשומות הסמוכות זו לזו, הקש על מקש Shift ולאחר מכן לחץ על הרשומה הראשונה ועל הרשומה האחרונה בקבוצה שברצונך להוסיף. כדי לבחור רשומות שאינן סמוכות, הקש על מקש Ctrl ולאחר מכן לחץ על הרשומות הבודדות. כדי לבחור את כל הרשומות, לחץ על רשומה אחת ולאחר מכן הקש Ctrl+A.

  1. ברצועת הכלים, בקבוצה פעולות, לחץ על Assign To ולאחר מכן לחץ על שם האדם שאליו ברצונך להקצות את ההזדמנות.

לראש הדף

סמן הזדמנות עם סגורה

  1. פתח את רשומת ההזדמנות שברצונך לסמן כמשימה סגורה.

  2. בכרטיסיה הזדמנויות, לחץ פעמיים על רשומת ההזדמנות שברצונך לסגור.

  3. תחת פעילות מכירות, ברשימה שלב המכירות, לחץ על הוא סגור-זכייה כדיסגירת הזדמנות שתוצאתם מכירה, או סגור-הפסד לסגירת הזדמנות לא הסתיימו למכירה.

  4. באופן אופציונלי, בתיבה תאריך סגירה, לחץ על התאריך סגור בפועל עבור ההזדמנות.

  5. לחץ על שמור וסגור.

    לקבלת מידע אודות אופן רשימה בו-זמנית, מספר הזדמנויות כפי סגורה, ראה עריכת רשומות של Business Contact Manager בו-זמנית.

לראש הדף

מעקב אחר המשימות הנדרשים כדי לסגור או win הזדמנות

מעבר יצירת משימות שעליך להשלים כדי לסגור מכירה, באפשרותך ליצור פרוייקט עסקי המכילה הפעילויות ייחודית עבור מוצרים או שירותים שתספק לאחר זכה ההזדמנות. באפשרותך להקצות הפרוייקט העסקי הכולל לעמית לעבודה ולאחר להקצות משימות בודדות בפרוייקט אחר עמיתים לעבודה. חייב להיות מקושר רשומת פרוייקט עסקי לתיק לקוח או איש קשר עסקי.

כדי ליצור פרוייקט עסקי מתוך רשומת הזדמנות, בצע את ההליך הבא.

  1. פתח את רשומת ההזדמנות שבה ברצונך להשתמש.

  2. ברצועת הכלים, בקבוצה פרוייקט עסקי, לחץ על Create Project.

  3. פתיחת תיבת הדו-שיח Create Business Project. ברשימה, לחץ על התבנית שבה ברצונך להשתמש, אחרת לחץ על תשתמש תבנית.

  4. בתיבה שם פרוייקט, השתמש בשם כברירת מחדל, המהווה שם ההזדמנות שנבחרה, או הקלד שם שונה עבור הפרוייקט העסקי.

  5. הצגת תיבת קשר תיק הלקוח או איש קשר עסקי שמקושר ההזדמנות שנבחרה. כדי לבחור רשומה אחרת של תיק הלקוח או איש הקשר העסקי, לחץ על קשר.

  6. באופן אופציונלי, הזן תאריך התחלה עבור הפרוייקט ולאחר מכן לחץ על אישור.

  7. בחלון רשומת פרוייקט עסקי שנפתחת, הקלד כל מידע שברצונך להוסיף:

    • כדי להוסיף תיקי לקוחות ואנשי קשר עסקיים הפרוייקט, במקטע תיקי לקוחות ואנשי קשר עסקיים קשורים, לחץ על הוסף.

    • כדי להוסיף פעילויות, במקטע מידע אודות פעילויות פרוייקט, לחץ על חדש.

לקבלת מידע נוסף אודות השלמת פרוייקט עסקי וטפסים פעילויות פרוייקט, ראה משימות פרוייקט השתמש ב- Business Contact Manager.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×