מחוונים לביצועי מפתח (מחווני KPI) ב- Power Pivot

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

מחווני ביצועי מפתח (מחווני Kpi) הן אמצעים חזותית של ביצועי. בהתבסס על שדה מחושב ספציפי, KPI נועדו לסייע למשתמשים להעריך במהירות את הערך והמצב הנוכחיים של מדד בהשוואה ליעד מוגדר. ה-KPI gauges הביצועים של הערך, המוגדר על-ידי מידה Base (המכונה גם שדה מחושב ב- Power Pivot ב- Excel 2013), כנגד ערך יעד , גם המוגדרים על-ידי מידה או ערך מוחלט. אם לא מידות המודל שלך, ראה יצירת מידה.

PivotTable עם KPI
PivotTable עם Employee Full Name בשורות ו- Sales KPI בערכים

יצירת KPI

  1. בתצוגת הנתונים, לחץ על הטבלה שעליה מדוד שתשמש מדוד הבסיס. אם עדיין לא יצרת מידה הבסיס, ראה יצירת מידה.

  2. ודא שאזור החישוב מוצג. אם הוא אינו מוצג, ב- Power Pivot, לחץ על בית > אזור חישוב.

    אזור החישוב מופיע מתחת לטבלה הנוכחית שבה אתה נמצא.

  3. באזור החישוב, באמצעות לחצן העכבר הימני על השדה המחושב שישמש כאמצעי בסיס (ערך) ולאחר מכן לחץ על יצירת KPI.

  4. בתיבה הגדר ערך יעד, בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

    בחר מדיד ולאחר מכן בחר מידה יעד בתיבה.

    הערה: אם קיימים שדות לא בתיבה, אין שדות מחושבים במודל. עליך ליצור מידה.

    בחר באפשרות ערך מוחלט‏ ולאחר מכן הקלד ערך מספרי.

  5. בתיבה הגדר ספי מצב, לחץ והחלק את המחוון לבחירת ערכי הסף הנמוכים והגבוהים.

  6. בתיבה בחר סגנון סמל, לחץ על סוג תמונה.

  7. לחץ על תיאורים ולאחר מכן הקלד תיאורים עבור KPI, ערך, מצב ויעד.

עריכה של KPI

  • באזור החישוב, לחץ לחיצה ימנית מדוד המשמש כאמצעי בסיס (ערך) של ה-KPI ולאחר מכן לחץ על ערוך הגדרות KPI.

מחיקה של KPI

  • באזור החישוב, לחץ לחיצה ימנית מדוד המשמש כאמצעי בסיס (ערך) של ה-KPI ולאחר מכן לחץ על מחק KPI.

    מחיקת KPI אינה מוחקת את מידת הבסיס או מידת יעד (אם אחת הוגדר).

עוד אודות מחווני KPI

במונחים עסקיים, KPI הוא מדד הניתן לכימות לצורך אומדן של מטרות עסקיות. לדוגמה, מחלקת המכירות של ארגון עשויה להשתמש ב- KPI כדי למדוד רווח גולמי חודשי מול רווח גולמי חזוי. מחלקת חשבונאות עשויה למדוד את ההוצאות החודשיות מול ההכנסות כדי להעריך עלויות, ומחלקת משאבי אנוש עשויה למדוד מחזור רבעוני של עובדים. כל אחד מהם הוא דוגמה ל- KPI. מומחים בתחום העסקים משתמשים לעתים קרובות במחווני KPI המקובצים יחד בכרטיס ניקוד עסקי כדי לקבל סיכום היסטורי מהיר ומדויק של הצלחה עסקית או כדי לזהות מגמות.

KPI כולל:

ערך בסיס

ערך בסיס מוגדר על-ידי שדה מחושב שתוצאתו היא ערך מסוים. ניתן, לדוגמה, ליצור ערך זה כצבירה של מכירות או כדי להגדיר רווח עבור תקופה נתונה.

ערך יעד

ערך יעד מוגדר על-ידי שדה מחושב שתוצאתו היא ערך מסוים, או על-ידי ערך מוחלט. לדוגמה, שדה מחושב יכול לשמש כערך יעד כאשר מנהלי העסק בארגון מעוניינים להשוות את ההתקדמות של מחלקת מכירות לקראת מיכסה נתונה, כאשר השדה המחושב של התקציב מייצג את ערך היעד. דוגמה שבה ערך מוחלט יכול לשמש כערך יעד: כאשר מנהל משאבי אנוש מעוניין להעריך את מספר ימי חופשת המחלה של כל עובד בהשוואה לממוצע, כאשר המספר הממוצע של ימי חופשת מחלה מייצג את הערך המוחלט.

ערכי סף מצב

סף מצב מוגדר על-ידי הטווח שבין סף נמוך וגבוה. סף המצב מוצג עם גרפיקה כדי לסייע למשתמשים לקבוע בקלות את המצב של ערך הבסיס בהשוואה לערך היעד.

דוגמה

מנהלת המכירות ב- Adventure Works מעוניינת ליצור PivotTable שבו היא תוכל להשתמש כדי לראות במהירות אם עובדי המכירות עומדים במיכסת המכירות שלהם לתקופה נתונה (שנה). עבור כל עובד מכירות, היא מעוניינת שה- PivotTable יציג את סכום המכירות בפועל בדולרים, את סכום מיכסת המכירות בדולרים, ותצוגה גרפית פשוטה המציגה את המצב של כל עובד - האם המכירות שלו הן מתחת למיכסת המכירות, עומדות בה או מעליה. היא מעוניינת לאפשר פריסה של הנתונים לפי שנים.

לשם כך, מנהלת המכירות בוחרת להוסיף KPI של מכירות לחוברת העבודה AdventureWorks. מנהלת המכירות תיצור לאחר מכן PivotTable עם השדות (שדות מחושבים ו- KPI) וכלי הפריסה הנחוצים כדי לנתח אם צוות המכירות עומד במיכסת המכירות.

ב- Power Pivot, נוצר שדה מחושב בעמודה SalesAmount בטבלה FactResellerSales, אשר נותן את סכום המכירות בפועל בדולרים עבור כל עובד מכירות. שדה מחושב זה יגדיר את ערך הבסיס של ה- KPI. מנהלת המכירות יכולה לבחור עמודה וללחוץ על סכום אוטומטי בכרטיסיה בית או להקליד נוסחה בשורת הנוסחאות.

השדה המחושב של המכירות (Sales) נוצר עם הנוסחה הבאה:

Sales:=Sum(FactResellerSales[SalesAmount])

העמודה SalesAmountQuota בטבלה FactSalesQuota מגדירה מיכסה של סכום מכירות לכל עובד. הערכים בעמודה זו ישמשו כשדה המחושב המהווה יעד (ערך) ב- KPI.

השדה המחושב SalesAmountQuota נוצר עם הנוסחה הבאה:

SalesAmountQuota:=Sum(FactSalesQuota[SalesAmountQuota]) יעד

הערה: יש קשר גומלין בין העמודה EmployeeKey שבטבלה FactSalesQuota לבין העמודה EmployeeKey בטבלה DimEmployees. קשר גומלין זה נחוץ כדי שכל עובד מכירות בטבלה DimEmployee יהיה מיוצג בטבלה FactSalesQuota.

כעת, לאחר יצירת השדות המחושבים שישמשו כערך הבסיס וכערך היעד של ה- KPI, השדה המחושב של המכירות מורחב ל- KPI חדש של מכירות. ב- KPI של המכירות, השדה המחושב Target SalesAmountQuota מוגדר כערך היעד. סף המצב מוגדר כטווח באחוזים, שהיעד שלו הוא 100%, כלומר המכירות בפועל המוגדרות על-ידי השדה המחושב של המכירות עמדו בסכום המיכסה המוגדר בשדה המחושב Target SalesAmoutnQuota. אחוזים נמוכים וגבוהים מוגדרים בשורת המצב, ונבחר סוג גרפיקה.

מחוון KPI ב- PowerPivot

מחוונים לביצועי מפתח ב- Power Pivot

מנהלת המכירות יכולה כעת ליצור PivotTable על-ידי הוספת ערך הבסיס, ערך היעד והמצב של ה- KPI לשדה הערכים. העמודה Employees נוספת לשדה RowLabel, והעמודה CalendarYear נוספת בתור כלי פריסה.

מנהלת המכירות יכולה כעת להציג במהירות את מצב המכירות עבור מחלקת המכירות, ולפרוס לפי שנה את סכום המכירות בפועל, סכום מיכסת המכירות והמצב של כל עובד מכירות. היא יכולה לנתח מגמות של מכירות לאורך השנים כדי לקבוע אם עליה להתאים את מיכסת המכירות לעובד מכירות מסוים.

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×