מהו Business Contact Manager for Outlook?

Microsoft Outlook 2013 עם Business Contact Manager הוא כלי ניהול קשרי לקוחות (CRM) נהדר עבור בעלי עסקים קטנים, משום שהם יכולים להשתמש בו כדי לשפר את היעילות של שירות הלקוחות, המכירות ויוזמות השיווק שלהם.

Business Contact Manager for Outlook הוא תוספת ל- Outlook, כך שבעלי עסקים קטנים יכולים להשתמש ב- Outlook 2013 כדי לאחסן מידע אישי ולנהל את לוחות השנה שלהם, ולהיעזר ב- Business Contact Manager for Outlook כדי לנהל את העסק שלהם.

Business Contact Manager for Outlook ממוטב עבור Microsoft Outlook 2013 אך יפעל גם עם Microsoft Outlook 2010.

תחילת העבודה עם Business Contact Manager for Outlook

לקבלת מידע אודות אופן תחילת העבודה עם Business Contact Manager על-ידי יצירת רשומות בודדות, או ייבוא נתונים עסקיים או אנשי קשר של Outlook, ראה הכנסת הרשומות העסקיות שלך ל- Business Contact Manager.

כיצד בעלי עסקים קטנים יכולים להשתמש ב- Business Contact Manager for Outlook לקבלת עזרה בניהול העסקים שלהם

בגירסה עדכנית זו, באפשרותך:

  • לאחסן ולארגן את פרטי הקשר של הלקוח ברשומות של איש קשר עסקי ואת החברות שבהן הוא עובד ברשומות של חשבון. בנוסף, תוכל להמשיך ולקשר בין רשומות קשורות כדי לראות את הנתונים ואת ההיסטוריה של קשר הגומלין העסקי שלך.

  • להתאים אישית את הטפסים העסקיים שלך וליצור טפסים וסוגי רשומות משלך כדי שתוכל לתעד את המידע החשוב לך ביותר.

  • להגדיר קריטריונים מותאמים אישית משלך כדי לאשר את ההפניות ולנהל את תהליכי המכירה שלך.

  • ליצור ולעקוב אחר ההחזר על ההשקעה של פעילויות שיווק, כגון רשימות שיחות וקמפיינים המוניים בדואר האלקטרוני.

  • לשמור על הסדר של הפרוייקטים ושל המשימות הקשורות שלך בטפסי 'פרוייקטים עסקיים' ו'משימת פרוייקט'.

  • לשתף את הנתונים העסקיים עם עמיתיך, ולקחת אותם איתך כשאתה נמצא מחוץ למשרד.

  • לגשת רק אל אנשי הקשר העסקיים בטלפון הנייד שלך או באמצעות Outlook Web Access‏ ‎(OWA)‎‏.

  • לבצע מעקב אחרי ביצועי העסק שלך בתרשימים ובגרפים בלוח המחוונים של Business Contact Manager

  • לסקור את המידע אודות העובדים, המכירות, מאמצי השיווק וההכנסות הצפויות - לראות את המידע הרצוי באחת מתוך 72 דוחות מוגדרים מראש.

לקבלת רשימה מפורטת יותר של תכונות ואפשרויות של Business Contact Manager for Outlook, ראה למד להכיר את התכונות והאפשרויות של Business Contact Manager.

לקבלת רשימה של סוגי הרשומות ב- Business Contact Manager for Outlook, ראה האופן שבו סוגי רשומות עובדות יחד ב- Business Contact Manager.

לראש הדף

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×