מבוא ל- InfoPath Forms Services

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

Synopsis     InfoPath Forms Services הוא טכנולוגיית שרתים המאפשרת שאנשים אחרים יוכלו למלא טפסים בדפדפן אינטרנט. על-ידי ניהול טפסים במיקום מרכזי, באפשרותך ייעול תהליכים עסקיים ולשפר את קשרים עם לקוחות, שותפים וספקים.

מבט כולל על InfoPath Forms Services

צור קשר של לקוחות, שותפים וספקים באמצעות טפסים ידידותיים למשתמש

ייעול תהליכים עסקיים מונחי טפסים

ניהול טפסים ותבניות טופס במיקום מרוכז

מבט כולל על InfoPath Forms Services

למשתמשים שאין צורך התקינו InfoPath במחשבים שלהם כדי למלא תבנית טופס המותאמות לשימוש בדפדפן, והם אינם נדרשים להוריד תוכניות נוספות מהאינטרנט. כל שדרוש להם הוא גישה לדפדפן, כגון Windows Internet Explorer, Apple Safari או Mozilla Firefox. InfoPath Forms Services גם מאפשרת לך לאחסן ולנהל טפסים ותבניות טופס במיקום מרוכז. InfoPath Forms Services בנוי על ודורש Windows SharePoint Services 3.0, אשר מאפשר לך לפרסם תבניות טופס שעיצבת במיקום משותף לרוחב ארגון. בנוסף, משתמשים יוכלו לשלוח טפסים לספריות SharePoint, הן תיקיות שבו מאוחסן אוסף קבצים ולהשתמש בו הקבצים לעתים קרובות באותה התבנית. קיימת גם אפשרות לשלב טפסים ניהול מסמכים ומשימות של מחזור חיים כגון זרימת עבודה וניהול זכויות.

טכנולוגיית InfoPath Forms Services זמינה ב- Microsoft Office SharePoint Server 2007 Enterprise CAL וגם, בנפרד, ב- Microsoft Office Forms Server 2007.

חווית העיצוב

תבניות טופס הניתנות למילוי בדפדפן נקראות תבניות טופס מותאמות דפדפן. כדי ליצור תבנית טופס מסוג זה, עצב תבנית טופס תואמת-דפדפןב- InfoPath, פרסם אותה בשרת המפעיל InfoPath Forms Services והפוך אותה לזמינה לשימוש באינטרנט.

בכמה מקרים, באפשרותך להפוך את תבנית הטופס לזמינה לשימוש באינטרנט על-ידי בחירה בתיבת הסימון הפוך טופס זה לזמין כדי שניתן יהיה למלא אותו באמצעות דפדפן באשף הפרסום של InfoPath. במקרים אחרים, עליך לפרסם את תבנית הטופס במיקום משותף ברשת החברה שלך ולאחר מכן ליצור קשר עם מנהל חוות שרתים לקבלת סיוע בהפיכת תבנית הטופס לזמינה בשרת.

אישור מנהל נדרש בתרחישים הבאים:

  • תבנית הטופס מכילה קוד פגום.

  • בתבנית הטופס נדרשת רמת האבטחה 'אמון מלא', המאפשרת לטפסים שיווצרו גישה מלאה למשאבי המערכת במחשבי המשתמשים, כגון קבצים והגדרות.

  • תבנית הטופס משתמשת בחיבור נתונים המנוהל על-ידי מנהל.

  • תבנית הטופס זמינה להצגה במכשיר נייד.

אם נדרש אישור מנהל, אשף הפרסום ינחה אותך דרך שלבי ההכנה של תבנית הטופס למסירה למנהל.

לאחר הפיכת תבנית טופס תואמת דפדפן למותאמת דפדפן, משתמשים יוכלו להשתמש בדפדפן שלהם כדי למלא טפסים המבוססים על תבנית טופס זו.

חווית המשתמש

חווית המשתמש של מילוי טופס בדפדפן זהה כמעט לחוויית מילוי טופס ב- InfoPath. לדוגמה, פקדים כגון מקטעים חוזרים ותכונות כגון נוסחאות ועיצוב מותנה פועלים באותו אופן בשתי הסביבות.

למרות שמילוי טופס בדפדפן דומה למילוי טופס ב- InfoPath, קיים הבדל עיקרי אחד. בדפדפן אינטרנט, התפריטים וסרגלי הכלים של InfoPath מוחלפים בסרגל כלים לרוחב החלק העליון של הטופס, המציג אפשרויות לשמירה, לסגירה, להדפסה ולעדכון הטופס. סרגל זה מופיע גם בחלק התחתון של הטופס, כך שמשתמשים לא יצטרכו לגלול בחזרה לראש טופס ארוך כדי להשלים את הטופס שלהם.

אם תהפוך את אפשרויות השליחה לזמינות עבור תבנית הטופס שלך, משתמשים יראו גם לחצן Submit בסרגל הכלים. בעת לחיצה על לחצן זה, נתוני הטופס יישלחו ישירות למקור הנתונים שציינת בעת עיצוב תבנית הטופס, כגון שירות אינטרנט או רשימת SharePoint. אם תבנית הטופס שלך מכילה יותר מתצוגה אחת, משתמשים יראו גם את הרשימה View בסרגל הכלים.

טופס פתוח בדפדפן

1. משתמשים שולחים נתונים למקורות נתוני חיצוניים על-ידי לחיצה על לחצן Submit בסרגל הכלים.

2. משתמשים עוברים בין תצוגות על-ידי לחיצה על פריט ברשימה View בסרגל הכלים.

בעת עיצוב תבנית הטופס שלך, באפשרותך להתאים אישית את הגדרות סרגל הכלים בתיבת הדו-שיח אפשרויות טופס. לדוגמה, באפשרותך להסיר לחצן אחד או יותר או להסתיר את סרגל הכלים בחלק התחתון של טופס המשתמש.

במקטעים הבאים, תלמד יותר אודות היתרונות שבשימוש ב- InfoPath Forms Services.

לראש הדף

הגעה ללקוחות, לשותפים ולספקים באמצעות טפסים ידידותיים למשתמש

בעת פרסום תבנית טופס בשרת המפעיל InfoPath Forms Services, באפשרותך להפיץ אותה לא רק באינטרא-נט של החברה שלך, אלא גם באתרי אינטרנט חיצוניים, כגון אתרי אקסטרא-נט או אתרי אינטרנט ארגוניים. פעולה זו מאפשרת לך לאסוף נתונים מלקוחות, משותפים, מספקים ומאנשים אחרים החיוניים להצלחת העסק שלך. לדוגמה, חברת ביטוח גדולה יכולה להשתמש בתבנית טופס מותאמת דפדפן בודדת כדי לאסוף ולעבד תביעות ביטוח. לקוח של חברת הביטוח יוכל להשתמש בדפדפן כדי למלא את טופס התביעה באתר האינטרנט של החברה. לחלופין, אם הלקוח מתקשר לחברת הביטוח כדי לדווח על התביעה, סוכן הביטוח יוכל להשתמש ב- InfoPath כדי למלא טופס תביעה זהה מאתר אינטרא-נט. בדומה, סוכנות ממשלתית יכולה לאסוף נתונים מאזרחים על-ידי הצבת תבניות טופס מותאמות דפדפן באתר האינטרנט שלה.

כאשר משתמשים ניגשים לטופס, על-ידי ניווט או על-ידי הזנת כתובת URL לטופס שבדפדפן שלהם, אחד משני דברים עלול להתרחש:

  • הטופס ייפתח בדפדפן    אם משתמשים לא התקינו InfoPath במחשבים שלהם, הטופס ייפתח בדפדפן, בו באפשרותם למלא את הטופס באותו אופן בו הם היו ממלאים כל טופס מבוסס אינטרנט אחר.

  • הטופס ייפתח ב- InfoPath    אם משתמשים התקינו InfoPath במחשבים שלהם, הטופס ייפתח ב- InfoPath, בו באפשרותם למלא את הטופס באותו אופן בו הם היו ממלאים כל טופס אחר ב- InfoPath. מכיוון שהם ממלאים טופס ב- InfoPath, משתמשים אלה יהנו מהיתרון הנוסף של יכולת שימוש בטווח המלא של תכונות InfoPath למילוי טפסים, שחלקן אינן זמינות בטפסי דפדפן.

    הערה: אם תעדיף, באפשרותך להתאים אישית את ההגדרות של תבנית הטופס שלך כך שהיא תיפתח תמיד בדפדפן, גם אם משתמשים התקינו InfoPath במחשבים שלהם. פעולה זו יכולה להיות יעילה אם ברצונך שחווית מילוי הטופס תהיה זהה עבור כל המשתמשים או כאשר אין ברצונך שתבנית הטופס תיפתח ב- InfoPath, מכיוון שברצונך להרתיע משתמשים מפתיחה או משינוי של תבנית הטופס המשמשת כבסיס במצב עיצוב.

אם משתמשים ממלאים טפסים במכשיר נייד, כגון מסייע דיגיטלי אישי (PDA) או טלפון חכם, באפשרותך לעצב את תבנית הטופס מותאמת הדפדפן שלך כך שניתן יהיה לפתוח ולמלא אותה באמצעות דפדפן של מכשיר נייד. כאשר משתמשים משתמשים במכשיר נייד כדי לגשת לטופס, הוא ייפתח במסך שלהם בתבנית פשוטה יותר.

ייעול תהליכים עסקיים מונחי טפסים

טפסים נמצאים במרכז של תהליכים עסקיים רבים. על-ידי אירוח תבניות טופס מותאמות דפדפן בשרת המפעיל InfoPath Forms Services, באפשרותך לשלב נתוני טופס עם תהליכים או יישומים עסקיים קיימים. לדוגמה, באפשרותך:

  • שליחת נתונים למערכות עסקיות קיימות    בעת עיצוב תבנית טופס תואמת דפדפן, באפשרותך ליצור חיבורי נתונים לשירותי אינטרנט או למקורות נתונים חיצוניים אחרים. פעולה זו מאפשרת לך לשלוח נתונים למערכות עסקיות קיימות, יישומים ארגוניים או למסדי נתונים של חברות. לדוגמה, מחלקת מכירות, באפשרותך לעצב טופס יכולים לשלוח הפניות מכירות ומידע לקוח למערכת ניהול קשרי גומלין לקוחות (CRM) קיימת.

  • הפעלת שאילתה על נתונים ממערכות עסקיות קיימות    ניתן גם להפעיל שאילתה על נתונים במערכות עסקיות קיימות, ביישומים ארגוניים או במסדי נתונים של חברות. לדוגמה, כאשר משתמשים פותחים טופס המבוסס על תבנית הטופס שלך, ייתכן שתרצה שנתונים ממקור נתונים חיצוני יופיעו בשדות השם והכתובת בטופס. פעולה זו מאפשרת לך ליהנות מנתונים ארגוניים קיימים ומפשטת את תהליך מילוי הטופס.

  • הוספת זרימת עבודה לטפסים    באפשרותך להוסיף זרימת עבודה לתבנית הטופס המאוחסנת בספריה. פעולה זו מאפשרת לך לנהל בעקביות תהליכים עסקיים משותפים. לדוגמה, כמנהל, באפשרותך להשתמש בזרימת עבודה של אישור כדי לנתב טופס דוח הוצאות, להקצות מחדש את משימת האישור או לבקש שינויים בטופס. ב- InfoPath, משתמשים לוחצים על פקודות בתפריט קובץ כדי להשתתף בזרימת העבודה. בשרת, באפשרותם להצביע על שם הטופס בספריה, ללחוץ על החץ שמופיע ולאחר מכן ללחוץ על זרימות עבודה כדי להשתתף בזרימת העבודה.

    הפקודה 'זרימות עבודה' בתפריט קיצור

לראש הדף

ניהול טפסים ותבניות טופס במיקום מרוכז

באפשרותך לאחסן את תבניות הטופס שלך ואת הטפסים המשויכים להן במאגר מרוכז בשרת המפעיל InfoPath Forms Services. פעולה זו מקלה על חיפוש, שיתוף וניהול טפסים ותבניות טופס.

יתרונות עיקריים כוללים את היכולת:

  • לאחסן טפסים ותבניות טופס במיקום מרוכז    באפשרותך לשייך תבנית טופס לספריה, המהווה מיקום באתר SharePoint בו באפשרותך ליצור, לאסוף, לעדכן ולנהל קבצים עם אנשים אחרים בארגון שלך. כאשר משתמשים ימלאו טפסים בהתבסס על תבנית הטופס שבספריה זו, הטפסים שהושלמו יופיעו בספריה יחד עם מידע מפתח מהטפסים עצמם. בהתאם לאופן בו מעוצבת ספריית SharePoint, משתמשים יוכלו למלא טפסים המבוססים על תבנית הטופס שלך, לייצא את הנתונים מטפסים שהושלמו ל- Microsoft Office Excel או למזג את הנתונים ממספר טפסים לטופס אחד. בדוגמה הבאה מוצגים דוחות הוצאות המאוחסנים בספריה.

    דוחות הוצאות בספריה

  • שימוש בסוגי תוכן לניהול תבניות טופס    באפשרותך להשתמש באשף הפרסום של InfoPath כדי לפרסם תבנית טופס כסוג תוכן של אתר. סוג תוכן מגדיר תבנית טופס, קבוצה של עמודות והגדרות ניהול מסמך בשרת, כגון זרימת עבודה או הגדרות מדיניות.

    על-ידי יצירת סוגי תוכן, באפשרותך להשתמש מחדש בתבניות טופס ובהגדרות לרוחב אוסף אתרים. בעבר, אם רצית להשתמש בתבנית טופס בספריות SharePoint מרובות, היה עליך לפרסם שני עותקים נפרדים של תבנית הטופס, אחד עבור כל ספריה. אם רצית לעדכן את תבנית הטופס, היה עליך לשנות את תבנית הטופס בשני המקומות. עם זאת, כעת באפשרותך לפרסם תבנית טופס כסוג תוכן של אתר. בעת עדכון סוג התוכן, השינוי שתערוך יוחל באופן אוטומטי על כל מקום בו נעשה שימוש בסוג תוכן.

    באפשרותך להקצות סוג תוכן בודד לספריות מרובות לרוחב אוסף אתר או להקצות סוגי תוכן מרובים לספריה בודדת. לדוגמה, באפשרותך להוסיף סוג תוכן עבור טפסי דוח מצב לכל הספריות בהן נעשה שימוש על-ידי מחלקת המכירות בחברה שלך, כך שכל צוות מכירות יאסוף וידווח על אותו סוג מידע להנהלה. לחלופין, נניח שהמחלקה שלך משתמשת בתבניות טופס שונות לטפסי בקשת נסיעה, דוח נסיעה ודוח הוצאות. באפשרותך לפרסם את שלוש תבניות הטופס כסוגי תוכן של אתר ולהוסיף אותן לספריה בודדת בה נעשה שימוש לאחסון מידע הקשור לנסיעות הצוות. כאשר אנשים ייצרו טופס חדש מהספריה, הם יוכלו לבחור באילו תבניות טופס ברצונם להשתמש.

  • ניהול טפסים ותבניות טופס    מנהלי חוות שרתים יכולים לפקח על אופן הגישה לתבניות טופס על-ידי משתמשים ועל אופן הפריסה שלהן לאורך הארגון. לדוגמה, באפשרותם לקבוע מי יכול לפרסם תבניות טופס לאורך האתר או להחליט כיצד לשדרג תבניות טופס בשרת תוך השפעה מיזערית על משתמשי טפסים.

  • ניהול חיבורי נתונים במיקום מרכזי    אם תבניות טופס מרובות ישתמשו בחיבורי נתונים זהים, באפשרותך לאחסן את ההגדרות עבור חיבור נתונים זה ב- קובץ חיבור נתונים ב- ספריית חיבורי נתונים. כאשר משתמש פותח טופס המחובר לקובץ חיבור נתונים, InfoPath ישתמש בהגדרות שבקובץ זה כדי להתחבר למקור נתונים חיצוני. בדרך זו, תבניות טפסים מרובות באפשרותך להשתמש בקובץ חיבור נתונים זהה, כך שאין צורך ליצור באופן ידני את אותו חיבור נתונים עבור כל תבנית טופס. יותר מכך, אם הגדרות המיקום או החיבור עבור מקור נתונים חיצוני ישתנו, תצטרך לעדכן כל תבנית הטופס שבה משתמש בחיבור הנתונים. במקום זאת, עליך לעדכן את קובץ חיבור הנתונים פעם אחת, והמשך כל תבניות טפסים פועלים כצפוי.

הערה: מ- InfoPath, באפשרותך לפרסם תבנית טופס בשרת שאינו מפעיל InfoPath Forms Services. לדוגמה, באפשרותך לפרסם את תבנית הטופס שלך בשרת המפעיל Windows SharePoint Services. בתרחיש זה, באפשרותך ליהנות מחלק מהתכונות שהוזכרו ברשימה הקודמת, כגון מהיכולת לפרסם תבנית טופס בספריה. עם זאת, אם ברצונך ליצור תבנית טופס מותאמת דפדפן או אם ברצונך להשתמש בתכונות, כגון ספריות חיבור נתונים, עליך לפרסם את תבנית הטופס בשרת המפעיל InfoPath Forms Services.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×