מבוא לעיצוב לוח פרטי מסמך באמצעות InfoPath

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

במאמר זה

מבוא ללוחות פרטי מסמך

שימוש בלוח פרטי מסמך

מבט כולל על אבטחה

מבוא ללוחות פרטי מסמך

לוח פרטי המסמך, המוצג ב- Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 ומסמכים Microsoft Office Excel 2007, מאפשר למשתמשים להציג ולשנות את המאפיינים עבור קובץ בודד או עבור סוג תוכן שנשמרו בשרת ניהול מסמכים, כגון אתר סביבת עבודה של מסמך או ספריה המבוססת על Windows SharePoint Services 3.0. מאפיינים אלה, המכונה גם מטה-נתונים, הם פרטים אודות קובץ המתארים או מזהים אותו. משתמשים באפשרותך להשתמש מאפיינים אלה כדי לארגן, לזהות ולחפש עבור מסמכים.

לוח פרטי המסמך הוא טופס Microsoft Office InfoPath 2007 המתארח ומוצג בתוך מסמך. אינך צריך InfoPath מותקן במחשב שלך כדי לראות את לוח פרטי מסמך במסמך Microsoft Office system 2007, אך עליך Office InfoPath 2007 עיצוב או התאמה אישית של לוחות פרטי מסמך. לדוגמה, אם ברצונך לבצע התאמה אישית של לוח פרטי מסמך כדי להציג נתונים משאב חיצוני כגון שירות אינטרנט, עליך להשתמש Office InfoPath 2007 כדי לעצב את לוח פרטי מסמך זה.

באמצעות לוח פרטי מסמך עם מסמכים מהדורה 2007 של Office, משתמשים יכולים לעקוב אחר וערוך מטה-נתונים עבור מסמך גם כפי שהם ימשיכו לעבוד עם המסמך. בנוסף, לוח פרטי המסמך ניתן להתאים אישית כדי להשתמש בנתונים חיצוניים מקור נתונים, כגון שירות אינטרנט, מתן גישה עובדים השימוש במטה-נתונים באופן עקבי בסוגי מסמכים שונים מהדורה 2007 של Office ברחבי הארגון שלך.

על-ידי התאמה אישית של לוח פרטי המסמך, באפשרותך גם להוסיף לוגיקה עסקית, כגון אימות נתונים, או להוסיף מאפיינים מותאמים אישית החשובים לארגון שלך. בנוסף, על-ידי יצירת חלק תבנית לשימוש להכיל שדות נפוצים, באפשרותך לארגן את חוזר יעיל של לוחות פרטי מסמך בסוגי מסמכים שונים מהדורה 2007 של Office ברחבי הארגון שלך.  חלק תבנית הוא חלק תבנית טופס שניתן לשמור לשימוש חוזר בתבניות טופס מרובות.

בנוסף מעקב ועריכה של מטה-נתונים באמצעות לוחות פרטי מסמך ב- Office Word 2007, Office Excel 2007 ו- Office PowerPoint 2007, של מסמכים Office Word 2007 יכולים לבצע משימות נוספות. ב- Office Word 2007, משתמשים יכולים להוסיף מאפיינים מתוך לוח פרטי המסמך כקובץ פקדים המאפיין במסמך עצמו. המאפיין הפקדים Office Word 2007 הצגת מאפייני מסמך כתוכן במסמך עצמו. פקדים אלה המאפיין יתעדכן עם כל המידע ברשומות של לוח פרטי המסמך משתנה. בנוסף, בנתוני לוח פרטי המסמך מתעדכן כשגודל פקדים המאפיין המתאים משתנים במסמך.

מידע נוסף אודות הוספת מאפיינים למסמך Word במקטע למידע נוסף.

סוגים של מאפייני

לוחות פרטי מסמך משמשים כדי לעקוב אחר אחת מהפעולות הבאות:

  • מאפייני מסמך רגיל במסמכים בודדים.

  • מאפייני שרת עבור סוגי תוכן של SharePoint המבוססים על סוג תוכן המסמך או את סוג התוכן של עמודות של Dublin Core, הזמינה בהשרתים שפועל בהם Microsoft Office SharePoint Server 2007.

  • מאפיינים מותאמים אישית שאתה מוסיף לוח פרטי המסמך.

המאפיינים משתמשים יכולים להציג או עריכה על-ידי שימוש בלוח פרטי מסמך ניתן לקבץ לשלוש קטגוריות כלליות: מאפייני המבוססות על המסמך, המבוססים על שרת, ומאפיינים מאפיינים מותאמים אישית. בהתאם לעיצוב לוח פרטי המסמך, כאשר הוא ממוקם, כל או חלק ממנו המאפיינים הבאים עשויים להופיע בלוח פרטי מסמך:

מאפייני המבוססים על מסמכים    אלה כוללים מאפיינים כגון כותרת, שם מחבר, נושא ומילות מפתח המזהות נושא או התוכן של המסמך.

מאפייני המבוססים על שרת    עבור מסמכים אשר נשמרות באתר SharePoint ולהשתמש בו לוחות פרטי מסמך מותאם אישית, מאפיינים אלה יכול לכלול נתונים אודות ספריית מסמכים, עמודות אתר, סוגי תוכן של אתר, או נתונים משדות אחרים מותאמים אישית.

מאפיינים מותאמים אישית    הגדרת מאפיינים מותאמים אישית עבור מסמך Office על-ידי התאמה אישית של לוח פרטי מסמך באמצעות InfoPath. מאפיינים מותאמים אישית יכולים לכלול מטה-נתונים ספציפית הארגון או פרוייקט, כגון ערך מרכז פרוייקט הקוד או עלות.

הערה: באפשרותך גם להגדיר מאפיינים מותאמים אישית עבור מסמך על-ידי לחיצה על מאפיינים מתקדמים בתפריט מאפייני מסמך לוח פרטי מסמך Office Word 2007, Office Excel 2007 או Office PowerPoint 2007. עם זאת, מאפיינים מתקדמים אלה אינם גלויים בלוח פרטי המסמך עצמו. כדי להתאים אישית את מאפייני הגלויים בלוח פרטי מסמך, עליך להשתמש InfoPath, או במקרה של מסמכים המאוחסנים בשרת ניהול מסמכים, עליך לשנות את סכימת סוג התוכן על-ידי הוספה או הסרה של עמודות מסוג תוכן.

לראש הדף

שימוש בלוח פרטי מסמך

בעת יצירת מסמך עם Office Word 2007, Office Excel 2007 או Office PowerPoint 2007, בלוח פרטי מסמך תיווצר עבורך באופן אוטומטי. ברירת מחדל זו לוח פרטי המסמך כולל מאפיינים רגילים, כגון מחבר, כותרת ונושא. לחלופין, באפשרותך להוסיף מאפיינים מותאמים אישית על-ידי לעיצוב לוח פרטי המסמך מאפס ולאחר מכן שיוך אותו מסמך, או על-ידי התאמה אישית של לוח פרטי מסמך קיים.

בעת עיצוב של לוח פרטי מסמך מותאם אישית, באפשרותך להשתמש בו עם מסמכים מרובים מ- Office Word 2007, Office Excel 2007 ו- Office PowerPoint 2007, או שתוכל לעצב לוחות פרטי מסמך מרובים. לדוגמה, אם מסמכים מסוימים משויכות פרוייקט מסוים, ייתכן שתרצה להשתמש בשדות ייחודי עבור לוחות פרטי מסמך שנעשה בהן שימוש מסמכים אלה בלבד.

גם אם הארגון שלך משתמש לוחות פרטי מסמך מספר, כל אחד מהם יכול להכיל מספר מאפיינים משותפים. שימוש חוזר בקלות מאפיינים משותפים בעת עיצוב של לוח פרטי מסמך, שקול חלקי תבנית. על-ידי יצירת חלקי תבנית ושימוש בהן, באפשרותך להבטיח המטה-נתונים של מפתח זה עבור הארגון שלך היא עקביים גוון, מבנה ואופן פעולה. לדוגמה, הארגון שלך, באפשרותך לדרוש כל לוח פרטי המסמך לכלול שדה בשם תפקיד בנוסף מחבר. על-ידי עיצוב חלק תבנית המשתמשת שדות נפוצים אלה, תוכל להשתמש שוב בקלות חלק התבנית בלוחות פרטי מסמך מרובים.

הערה: כדי להתאים אישית סכימה סוג תוכן של SharePoint, באפשרותך להתאים את לוח פרטי המסמך רק על-ידי הוספת שדות המהווים חלק הסכימה. כדי להוסיף או להסיר שדות מהתוכן לוח פרטי המסמך על-ידי הוספת שדות חדשים הסכימה של סוג התוכן, עליך להוסיף או להסיר עמודות מסוג תוכן.

לאחר יצירת לוח פרטי מסמך מותאם אישית, עליך לשייך אותו מסמך לפני שתוכל להשתמש בה. לשם כך, עליך להפעיל תחילה את הכרטיסיה מפתחים ברצועת הכלים בתוכניות שבו ברצונך להשתמש לוח פרטי המסמך. לאחר מכן באפשרותך לציין את המיקום של לוח פרטי המסמך על-ידי שימוש נתיב קובץ כתובת URL, UNC או URN. בנוסף, באפשרותך לבחור להציג את לוח פרטי המסמך כברירת מחדל בעת פתיחת המסמך. באפשרותך גם לבחור אם המאפיינים המותאמים אישית שיצרת גלויות כברירת מחדל בעת פתיחת המסמך.

בנוסף הצגה או שינוי של מאפייני בלוחות פרטי מסמך במסמכי עבור Office Word 2007, Office Excel 2007 ו- Office PowerPoint 2007, ב- Office Word 2007 משתמשים יכולים להוסיף מאפיינים מתוך לוח פרטי המסמך כקובץ פקדים המאפיין במסמך עצמו. לדוגמה, ניתן להוסיף מופעים מרובים של כתובת החברה בתור פקדים המאפיין במסמך. פקדים אלה המאפיין יתעדכן עם כל המידע ברשומות של לוח פרטי המסמך משתנה.

מידע נוסף אודות יצירת לוח פרטי מסמך מותאם אישית והוספת מאפיינים למסמך Office Word 2007 במקטע למידע נוסף.

לראש הדף

מבט כולל על אבטחה

לוח פרטי המסמך כפוף אותו הנחיות אבטחה והגבלות בתור טופס InfoPath. תכונות האבטחה ב- InfoPath נועדו לסייע בהגנה על הטפסים של משתמשים ומחשבים מפני פעולות לא בטוחות, כגון נתונים בגישה או לשליחת נתונים למקור שאינו מהימן. לדוגמה, תבניות טופס של InfoPath פועלות באחת מתוך שלוש רמות אבטחה, בהתאם שבה הן נמצאות, כיצד הם יותקנו אם הם חתומים דיגיטלית. שלוש רמות הם: מוגבלת, תחום, ואמון מלא. לוח פרטי מסמך מוקצה באותה רמה אבטחה של תבנית טופס של InfoPath. לפני עיצוב ושימוש בלוח פרטי מסמך, אתה אמור להכיר שיקולי האבטחה לשימוש חיבורי נתונים ואת הפריסה.

שיקולי אבטחה לשימוש חיבורי נתונים

לוח פרטי מסמך אין אפשרות לגשת למקור נתונים מתחום אחר אלא אם הוגדר לוח פרטי המסמך אמון מלא. כדי לאפשר אמון מלא, עליך דיגיטלית חתימה לתבנית טופס של לוח פרטי מסמך עם אישור בסיס מהימן או ליצור קובץ הניתן להתקנה עבורו.

הערה: אם האדם המשתמש המסמך אינו כולל הרשאה כדי לגשת למקור הנתונים, באפשרותו יראו הודעת שגיאה גם אם רמת ההרשאה עבור לוח פרטי המסמך הוא מספיק לגשת למקור הנתונים.

חפש מידע נוסף אודות רמות אבטחה בתבניות טופס של InfoPath במקטע למידע נוסף.

שיקולי אבטחה עבור פריסה

מומלץ שתפרוס לוח פרטי מסמך לתחום באותו היכן ממוקמים המסמכים עצמם. לדוגמה, אם מסמך Office Word 2007 http://example שרת משתמש לוח פרטי מסמך מותאם אישית שעיצבת בעצמך, מומלץ לאחסן לוח פרטי המסמך עבור מסמך זה ב- http://example גם. אם תחליט לפריסת לוח פרטי מסמך לתחום אחר, או אם משתמש פותח גירסת מסמך שנשמר באופן מקומי — או שליחה כקובץ מצורף בהודעת דואר אלקטרוני אחת — ורמת האבטחה עבור לוח פרטי המסמך ניתן לשדרג לאחור רמת אבטחה נמוכה יותר. זהו אמצעי זהירות של אבטחה כדי להגן על המשתמשים שלך מפני סיכוני אבטחה הקשורים לוח פרטי מסמך גישה לנתוני שנמצא בתחום אחר.

הערות: 

  • בעת התאמה אישית של לוח פרטי המסמך עבור סוג תוכן של SharePoint, לוח פרטי המסמך נפרס אוטומטית אל אתר SharePoint בעת פרסומו.

  • אם ברצונך להפעיל גירסה מותקנת באופן מקומי של לוח פרטי מסמך מהמחשב שלו, עליך ליצור קובץ הניתן להתקנה על-ידי שימוש באשף הפרסום וב -Visual Studio. אם אתה מפרסם תבנית הטופס (קובץ. xsn) עבור לוח פרטי המסמך כדי דיסק קשיח, לוח פרטי המסמך לא ייפתחו כאשר המשתמש פותח את המסמך המשויך.

חפש מידע נוסף אודות יצירת קובץ להתקנה על-ידי שימוש באשף הפרסום וב -Visual Studio במקטע למידע נוסף.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×