מבוא לעיצוב טופס ב- InfoPath 2010

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

InfoPath מציע אפשרויות שבאמצעותן תוכל ליצור טפסים לאיסוף מידע ממשתמשים או להצגת מידע ממקור נתונים. מאמר זה מנחה אותך לאורך השלבים הנדרשים כדי להתחיל בעבודה, לעצב, להגדיר ולפרסם טופס InfoPath.

בנושא זה

תכנון תבנית טופס

בחר תבנית

בחר את הפריסה חזותית של תבנית טופס

הוספת קשרים כדי לשלוח או לקבל נתונים ממקורות אחרים

הוספת השדות והפקדים

הוספת תצוגה אחרת לטופס

הוספת כללים

פרסום תבנית טופס של InfoPath

אימות עיצוב טופס

תכנון תבנית טופס

לפני עיצוב טופס InfoPath, חשוב לתכנן את עיצוב הטופס. לדוגמה, חשוב על התרחישים הבאים:

  • האם תבנית הטופס שלך תכלול תצוגה (עמוד) אחת או תצוגות מרובות?

  • האם תכננת אילו נתונים יש לאסוף או להציג?

  • האם יש להגדיר חלקים כלשהם בתבנית הטופס לקריאה בלבד?

תכנן את המיקומים של הפקדים השונים וכן את המראה ואופן הפעולה של תבנית הטופס. אמנם, תמיד תוכל לשנות את תבנית הטופס לאחר שהתחלת לעבוד עליה, אך תמיד יעיל יותר להתחיל מתוך מחשבה על עיצוב מסוים.

לראש הדף

בחירת תבנית

הדבר הראשון שצריך לעשות בעת עיצוב תבנית טופס של InfoPath היא לבחור סוג תבנית. בעת פתיחת InfoPath 2010, גלריית התבניות מופיעות בכרטיסיה ' קובץ ', אשר מקובצות לקטגוריות ארבע — תבניות טפסים פופולריים, תבניות טופס מתקדמות, תבניות טופס של InfoPath 2007 ולאחר חלקי תבנית. סוג התבנית כדי לבחור תלוי אופן השימוש תבנית הטופס והן איזה סוג הוא עשוי להתחבר למקורות נתונים.

לקבלת מידע נוסף אודות סוגי תבניות טופס, ראה מבט כולל על מצבי ותבניות טופס.

לראש הדף

בחירת הפריסה החזותית של תבנית טופס

לאחר בחירת תבנית, באפשרותך להתאים אותה אישית או להמשיך עם פריסת ברירת המחדל. בעת התאמה אישית של הפריסה, עליך לבחור תבנית פריסת עמוד ולאחר מכן להתאים אישית את המראה והתחושה של הטופס על-ידי הוספת סגנונות טבלה מותאמים אישית או מוגדרים מראש ולאחר מכן החלת ערכת נושא על תבנית הטופס.

לקבלת מידע נוסף לגבי פורס תבנית טופס, ראה פריסת תבנית טופס.

לראש הדף

הוספת חיבורים לשליחה או לקבלה של נתונים ממקורות אחרים

חיבור נתונים הוא קישור דינאמי בין מקור נתונים חיצוני, כגון SharePoint, שירות אינטרנט או מסד נתונים המשמש לקבלה או שליחת נתוני טופס Microsoft InfoPath. ניתן להשתמש במקורות נתונים חיצוניים כדי לוודא כי טופס עדכנית תמיד — כל השינויים שבוצעו מקור הנתונים החיצוני ישתקפו באופן אוטומטי טופס InfoPath. חיבור נתונים של שליחה מאפשר לך לציין היכן נשלח נתוני הטופס.

לקבלת מידע נוסף בנוגע חיבורי נתונים חיצוניים, ראה מבט כולל על חיבורי נתונים.

לראש הדף

הוספת שדות ופקדים

ב- InfoPath, שדות ופקדים אינם רכיבים זהים. שדות מוצגים בחלונית המשימות שדות ומייצגים את הנתונים שהטופס אוסף. נתונים אלה נשמרים כ- XML וניתן לשלוח אותם ליעדים שונים. לעומת זאת, פקדים אינם מכילים את הנתונים עצמם; פקדים מהווים חלון לנתונים שהטופס אוסף. פקדים מספקים למשתמש דרך להזין את הנתונים באופן ההגיוני ביותר עבור סוג המידע הנאסף.

לדוגמה, אם ברצונך לאסוף את השם של פרוייקט ואת מצבו בטופס מעקב אחר פרוייקט, שני השדות יכולים להישמר כטקסט. ייתכן שתרצה לאפשר למשתמש להזין כל מחרוזת טקסט כשם פרוייקט, אך לדרוש מהמשתמש לבחור את המצב מתוך רשימת אפשרויות. לשם כך, השתמש בפקד תיבת טקסט עבור שדה שם הפרוייקט ובתיבת רשימה נפתחת עבור שדה המצב.

לקבלת מידע נוסף לגבי השדות והפקדים, ראה מבוא לפקדים.

לראש הדף

הוספת תצוגה נוספת לטופס

תצוגות (או עמודים) הן דרך לארגון טופס לפי חלקים שונים שברצונך להציג בנפרד. ניתן להציג חלקים אלה בסדר מסוים, לאנשים מסוימים או למטרה ספציפית. לדוגמה, בטופס דוח מצב, באפשרותך להגדיר תצוגה שניה למעקב אחר ההיסטוריה של שינויי המצב. לאחר מכן ניתן להשתמש בתצוגה זו כדי לוודא שהפרוייקטים הנמצאים במעקב בדוח המצב עומדים בתאריכי היעד.

לקבלת מידע נוסף לגבי תצוגות בהוספת לטופס, ראה הוספה, מחיקה, ומעבר בין תצוגות (עמודים) בטופס.

לראש הדף

הוספת כללים

כללים מאפשרים לך לשלוט באופן הפעולה של טופס על-ידי ביצוע פעולות כגון הצגה אוטומטית של הודעה בתוך תיבת דו-שיח, הגדרת ערך שדה, ביצוע שאילתה או שליחה לחיבור נתונים, מעבר בין תצוגות, או פתיחה או סגירה של טופס בתגובה לאירועים ולתנאים מסוימים. האירועים יכולים לכלול שינוי בשדה מסוים בטופס, לחיצה על לחצן, הוספה של מקטע או שורה חוזרים בטבלה חוזרת, או פתיחה או שליחה של טופס. התנאים יכולים לכלול חישובים, תפקידי משתמש, ובדיקה אם הערך של שדה הוא ריק, נמצא בטווח שצוין, שווה לערך של שדה אחר, מתחיל בתווים מסוימים או מכיל תווים מסוימים.

לקבלת מידע נוסף אודות כללים, ראה מבוא לכללים טופס.

לראש הדף

פרסום תבנית טופס של InfoPath

עם השלמת עיצוב הטופס, עליך לפרסם את תבנית הטופס כדי שמשתמשים יוכלו למלא טפסים המבוססים על תבנית טופס זו. פרסום תבנית טופס אינו זהה לשמירת תבנית טופס. פעולת השמירה של תבנית טופס שומרת את התבנית כקובץ, אך אינה הופכת אותה לזמינה למילוי על-ידי משתמשים. תהליך הפרסום משנה את תבנית הטופס להפצה על-ידי הוספת מיקום הפרסום והמקטעים של הוראות העיבוד, כדי שמשתמשים יוכלו לפתוח טפסים המבוססים על תבנית הטופס. הוראות העיבוד מאפשרות לטפסים המבוססים על תבנית הטופס להתעדכן באופן אוטומטי אם אתה מבצע שינויים בתבנית הטופס לאחר פרסומה.

לקבלת מידע נוסף לגבי פרסום טופס, ראה פרסום טופס.

לראש הדף

אימות עיצוב טופס

לעתים, בדרך כלל בעת המרת תבנית טופס של InfoPath Filler לתבנית טופס התואמת לדפדפן, או בעת המרת תבנית טופס של InfoPath 2010 לתבנית קובץ של InfoPath 2007 או 2003, ייתכן שתיתקל בבעיות תאימות. למרות שהדגש ב- InfoPath הוא ניסיון למנוע בעיות תאימות על-ידי הגבלת מעצב הטפסים לאפשרויות תואמות, בהתבסס על תבנית הטופס שנבחרה, בעיות כאלה עדיין עשויות להתרחש. InfoPath בודק אם קיימות שגיאות בעת פתיחת תבנית טופס, שינוי הגדרת התאימות בתבנית טופס, שמירה או פרסום של תבנית טופס או ייבוא מסמך Office כתבנית טופס. אם נמצאות שגיאות, InfoPath מבקש ממך לתקן אותן.

לקבלת מידע נוסף בנוגע לתאימות, ראה אמת העיצוב של טופס.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×