מבוא לנתונים חיצוניים

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

באמצעות שירותי קישוריות למידע עסקי באפשרותך חיבור נתונים חיצוניים לאתר SharePoint שלך ולהשתמש בו כאילו היא מקורית לאתר שלך. הנה אוסף של מידע אודות אילו נתונים חיצוניים, היכן השגתו ואופן השימוש בו.

מבט כולל על נתונים חיצוניים

לקבלת מידע נוסף, ראה איתור תוכן אודות נתונים חיצוניים.

במאמר זה

הבנת התמונה הגדולה

מדוע להשתמש בנתונים חיצוניים?

שלושה תרחישים חיוניים

ההגעה לשם היא רק חצי מההנאה

איזה כובע אתה חובש?

הכשרת הקרקע

הכר את סביבת SharePoint שלך

קבלת התוכנה המתאימה

הגדרת התוכנה כראוי

בחירת הנתונים החיצוניים בצורה חכמה

שיקולי ביצועים

בטיחות תחילה

הנחת אבן הפינה: סוגי תוכן חיצוניים

חשיפת נתונים חיצוניים במוצרי SharePoint

קריאה וכתיבה של נתונים ברשימות חיצוניות

הוספת עמודות נתונים חיצוניים לרשימות ולספריות

יצירת פתרונות עם רכיבי web Part של נתונים עסקיים

שימוש בנתונים חיצוניים בדף פרופיל, פעולה או חיפוש

שימוש בנתונים חיצוניים בזרימות עבודה

חשיפת נתונים חיצוניים במוצרי Office

ניתוח נתונים חיצוניים ב- Excel

הוספת נתונים חיצוניים למסמכי Word

סינכרון נתונים חיצוניים ב- Outlook

שיפור הגישה לנתונים חיצוניים באמצעות טפסי InfoPath

הוספת נתונים חיצוניים לדיאגרמות Visio שפורסמו

ייבוא ורענון נתונים חיצוניים ב- Access

הבנת התמונה הגדולה

קיימות סיבות רבות לשימוש בנתונים חיצוניים. כמו כן, צוות קטן יכול לבצע משימות גדולות כאשר הוא עובד יחד כדי ליצור פתרון עסקי המבוסס על נתונים חיצוניים. בהמשך המאמר תלמד כיצד הדבר מתבצע לעתים קרובות ומהי התועלת המושגת.

מדוע להשתמש בנתונים חיצוניים?

כאשר תיעזר במוצרים של SharePoint לצורך ייעול הפעילויות העסקיות שלך, ייתכן שתצטרך לשלב נתונים חיצוניים, כגון מסדי נתונים, יישומי קו פעולה עסקי ושירותי אינטרנט. עם זאת, נתונים חיצוניים אלה הם לעתים קרובות אי בודד שהגישה אליו מוגבלת לאנשים מורשים, או שקשה להגיע אליהם. האם קיימת דרך להביא נתונים חיצוניים אלה בצורה חלקה למוצרי SharePoint, וכן למוצרי Office, כך שתוכל לנצל ממשק מוכר ולקדם עוד יותר את העסק שלך?

התכונה 'שירותי קישוריות למידע עסקי' מיועדת למטרה זו. היא מאפשרת גישת קריאה/כתיבה מאובטחת ויעילה למגוון רחב של נתונים חיצוניים. הדבר מתבצע באמצעות מסגרת המספקת ממשקי משתמש ותיכנות סטנדרטיים. יתר על כן, באפשרותך ליצור טווח רחב של פתרונות עסקיים, כולם ללא קוד - פתרונות SharePoint מורכבים (SharePoint Composite) עבור פעילויות פשוטות עד בינוניות, ופתרונות מבוססי-קוד לצרכים מתקדמים. לדוגמה, באפשרותך:

  • ליצור רשימה חיצונית של SharePoint עבור נתוני עובדים המאוחסנים במסד נתונים עורפי, שאותה משתמשים יכולים לקרוא ולכתוב, בדומה לרשימת SharePoint מקורית.

  • לחבר נתוני לקוחות עדכניים במערכת תכנון המשאבים הארגוניים (ERP) של הארגון כערכת אנשי קשר של Outlook ואף לספק גישה לא מקוונת.

  • ליצור פתרון תכנון אירועים המקושר ליישום קו פעולה עסקי מבוקר, אך משתמש בלוח שנה של SharePoint שכולם יכולים לראות.

  • ליצור יישום Microsoft Silverlight עם ממשק משתמש חזותי מגניב הפועל עם נתונים חיצוניים מהאינטרנט.

בקצרה, התכונה 'שירותי קישוריות למידע עסקי' מאפשרת לך להתחבר לנתונים חיצוניים, לקיים איתם אינטראקציה ולהפיק מהם תועלת.

לראש הדף

שלושה תרחישים חיוניים

רוצה לשמוע עוד? הנה שלוש דוגמאות לפתרונות חיוניים המבוססים על 'שירותי קישוריות למידע עסקי'.

מחלקת תמיכה    בארגון גדול קיימים של מחלקת תמיכה, אשר מספק תמיכה טכנית פנימית. בקשות תמיכה ואת מאגר הידע התמיכה הטכנית מאוחסנים במסד נתונים חיצוני, אך משולבים לגמרי באתר SharePoint באמצעות רשימות חיצוניות ו- Web Part של נתונים עסקיים. עובדי מידע, באפשרותך גם להציג את הבקשות הנוכחי שלהם ב- Microsoft Outlook 2013 באינטרנט. למומחים תמיכה טכנית באפשרותך להציג בקשות גישה הוקצה ל אותם בדואר Outlook 2013 במצב מקוון ולא מקוון. זרימות עבודה באופן אוטומטי ניהול נושאים הקשורים לתמיכה באמצעות כל שלב: נפתח, מוקצים, Escalated, פתור ו סגור. מנהלי על טכני תמיכה צוות, בעלי הרשאה מתאימה, באפשרותך להציג לוחות מחוונים המציגים דוחות שולחני עזרה המציין את מספר תמיכה נושאים שהוקצו לכל מומחה תמיכה, הבעיות ביותר הנוכחית או קריטי, והמספר תמיכה באירועים המטופלים על-ידי כל מומחה תמיכה במהלך פרק זמן נתון. מנהלי באפשרותך גם לייצא את הנתונים כדי Microsoft Excel 2013 עבור ניתוח מפורט נוסף באמצעות עיצוב מותנה ותרשימים.

מעקב אחר כשרונות    סוכנות המומחים משלב שלו מסד נתונים של אמנים בתוך שלו אתר פנימי של SharePoint צוות, אשר כוללת רשימה מלאה של אמנים, פרטי הקשר שלהם ו לוחות זמנים של ביצועים. הקלטה לחוזים בתבנית Word תבניות מסמכים הם שנוצרו והמערכת תמלא באופן אוטומטי במידע מבצע העדכני ביותר. זרימת עבודה מנחה לכל חוזה לאורך שלבים שונים שלו. סוכני באפשרותך להוסיף אמנים חדש רשימה חיצונית באמצעות טופס InfoPath. באמצעות פתרון זה, סוכני המומחים תמיד להכיל את המידע הנחוץ קרובה ולאחר שיוכלו לבצע משימות מפתח רבות על-ידי שימוש מוצרי Office מוכרים.

לוח מחוונים של מכירות    יישום לוח מחוונים של מכירות מסייע לאנשי המכירות למצוא במהירות הזמנות מכירה ומידע הלקוח מנוהל של מערכת ניהול קשרי לקוחות (CRM). בהתאם תפקידי ואת ההרשאות המתאימות שלהם, חברי צוות יכולים להציג מידע ניתוח מכירות, חברי הצוות בודדים נתונים ביצועי מכירות, מכירות פוטנציאליות, ופרטי הקשר של לקוח ועל orders. מומחי מכירות באפשרותך להציג את לוחות השנה שלהם יומית הפעילויות המוקצות לו על-ידי מנהלי שלהם, שיתוף פעולה עם חברי צוות ולהציג לקרוא חדשות התעשייה. דיאגרמת Visio של אזורי מכירות מפות מכירות לפי חודש כל ומכילה מסד הנתונים העורפי שבו בקלות רענון נתונים חיים. באמצעות מסמך Word, מנהלי במהירות לערוך חודשיים דוחות מצב שכוללת באופן אוטומטי נתוני ממערכות חיצוניים.

לראש הדף

ההגעה לשם היא רק חצי מההנאה

התכונה 'שירותי קישוריות למידע עסקי' היא כמו מטריה גדולה המקיפה תכונות רבות של SharePoint ו- Office. אך היא אינה פועל כרכיב "מוכן לשימוש" מכיוון שכל מקור נתונים חיצוני הוא ייחודי ולכל ארגון יש צרכים ספציפיים. לאחר הכשרת הקרקע, באופן מקומי או בענן, באפשרותך לחשוף את הנתונים החיצוניים במוצרי SharePoint ובמוצרי Office. בעת עבודה עם נתונים חיצוניים, אתה עובר בדרך כלל שלושה שלבים נפרדים:

שלב הכשרת הקרקע    במהלך שלב זה, תכנון, הכנה, וכיצד להגדיר כיצד לגשת לנתונים חיצוניים. פירוש הדבר בדרך כלל לעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם מנהל מערכת לעתים מפתח כדי להבין מה צריך להתרחש. יעדים חשובים אתה מזהה business ודרישות טכניות, הכנת מקור הנתונים החיצוני, הבטחה גישה מאובטחת לנתונים על-ידי באמצעות שירות האחסון המאובטח והגדרת טווח הפתרון הכולל. מטרה חשובה יוצר סוג תוכן חיצוני, שהוא חבילה מפורט של מטה-נתונים, וחיבורי מידע אחר המשמשת לאחזור הנתונים החיצוניים.

שלב SharePoint    לאחר מכיל שאוחסן פרוסים הקרקע, כעת באפשרותך משטח נתונים חיצוניים במוצרי SharePoint במגוון דרכים, כולל חיצוניים רשימות, עמודות נתונים חיצוניים, Web Part לנתונים עסקיים, זרימות עבודה, תוצאות החיפוש, דפי פרופיל, פעולות, יישומים עבור SharePoint, רכיבי SharePoint מבוססי-קוד או פתרונות.

שלב Office    לאחר שיצרת גישה לנתונים חיצוניים במוצרי SharePoint, באפשרותך כעת מבליטות בנתוני מגוון של מוצרי Office (כולל את Excel, Word, Outlook, Visio, Access ו- InfoPath), יישומים עבור Office ורכיבי Office מבוססי-קוד, תוספות, או פתרונות.

שלושת שלבי הפיתוח

תוכל למצוא פרטים נוספים אודות כל אחת מתכונות אלה בהמשך מאמר זה.

לראש הדף

איזה כובע אתה חובש?

פיתוח פתרון בהתבסס על נתונים חיצוניים הוא בדרך כלל מאמץ צוות, ואופן העבודה שלך תלוי בתפקיד שלך. הדיאגרמה הבאה מראה תצוגה ברמה גבוהה של התפקידים והפתרונות הכרוכים במחזור חיי פיתוח כולל.

תפקידים ומשימות של מחזור חיי הפיתוח

משתמשים    משתמשים לאסוף פתרונות פשוט על-ידי שימוש היכולות הבסיסיות של מוצרי Office ולמוצרי של SharePoint. דוגמאות:

  • יצירת רשימה חיצונית, תצוגות שונות של הרשימה והוספת מסננים ומיונים שונים.

  • ייצוא הרשימה החיצונית ל- Excel 2013 כדי להמשיך בניתוח הנתונים.

  • חיבור רשימה חיצונית ל- Outlook 2013 כדי לעבוד עם הנתונים החיצוניים במצב מקוון ולא מקוון.

משתמשים מתקדמים    משתמשים מתקדמים ליצור הפשוטה ועד פתרונות עסקיים ביניים, ללא קוד ודורשות לעתים קרובות כישורים אנליסט עסקי כדי להבין את מסד הנתונים מערכות ותהליכים עסקיים הכולל את ארגון. הם גם לקיים תקשורת עם הדרישות מנהלי מפתחים, וכן מנהלי business אולי אתרים ושימוש מעצבי. דוגמאות:

  • יצירת סוג תוכן חיצוני באמצעות Microsoft Office SharePoint Designer 2013.

  • יצירת עמודות נתונים חיצוניים בספריות וקישור העמודות לפקדי תוכן בתבנית Word מותאמת אישית, כגון חוזה או חשבונית.

  • התאמה אישית של טפסי InfoPath כדי להחליף את טפסי הרשימה של SharePoint המהווים ברירת מחדל.

  • עיצוב דף אינטרנט המחבר רכיבי Web Part של נתונים עסקיים בדרך שימושית כדי ליצור סביבת עבודה של מידע.

  • יצירת פתרון המבוסס על Outlook המספק טפסים, תצוגות, פקודות ברצועת הכלים, פעולות וחלוניות משימות מותאמים אישית.

  • יצירת זרימת עבודה המשתמשת בנתוני רשימה חיצוניים.

מנהלי מערכת    מנהלי מערכת ניהול הרשאות משתמש ואבטחה עבור מספר רכיבי SharePoint שונים כולל את סוג התוכן החיצוני ומסד הנתונים החיצוני. פעילות קריטית כרוכה בהגדרת יישומי היעד של שירות האחסון המאובטח, מיפוי של אישורי וקביעה שיטות האימות הטובה ביותר. דוגמאות לפעולות אחרות כוללות:

  • ניהול והגדרה של הגישה, ההרשאות והשאילתות עבור הנתונים החיצוניים.

  • ייבוא וייצוא של סוגי תוכן חיצוניים ממאגר המטה-נתונים של קישוריות לנתונים עסקיים.

  • הגדרת דפי פרופיל, פעולות ותוצאות חיפוש מותאמים אישית.

מפתחים    מפתחים ליצור מגוון של פתרונות מותאמים אישית בטווח מרכיבי ייעודיים, הניתן לשימוש חוזר כדי פתרונות מבוססי-קוד מתקדמים. דוגמאות:

  • סוגי תוכן חיצוני מתקדמים שפותחו ב- Microsoft Visual Studio, כגון סוגי שדות מותאמים אישית המשתמשים בנתונים הירארכיים מורכבים.

  • נתונים מצטברים משירותים מרובים המוצגים כמודל BDC יחיד.

  • רכיבים הניתנים לשימוש חוזר, רכיבי Web Part מותאמים אישית, פעילויות זרימת עבודה מותאמות אישית וטפסי InfoPath מבוססי-קוד.

  • רכיבי נתונים חיצוניים מותאמים אישית עבור פתרונות Outlook.

  • יישומי Microsoft Silverlight ותוספות Office.

  • התראות מותאמות אישית באמצעות מסגרת האירוע.

  • חיבורים או פתרונות מותאמים אישית המשתמשים בקוד מנוהל.

לראש הדף

הכשרת הקרקע

ללא קשר לפתרון הנתונים החיצוניים שתחליט ליצור, עליך ליצור בסיס איתן, ומשמעות הדבר היא: קבלה והגדרה של התוכנה הנכונה, בחירה והכנה של מקור נתונים חיצוני, הפעלת שירותים וחשבונות של SharePoint ויצירת סוג תוכן חיצוני.

הכר את סביבת SharePoint שלך

כאשר אתה משתמש בפתרון נתונים חיצוניים או יוצר פתרון כזה, קיימים הבדלים בתכונות ובפונקציונליות שעליך להיות מודע אליהם, המבוססים על סביבת SharePoint שלך:

  • באופן מקומי    אם אתה יוצר פתרון שבו המשתמשים והפתרון שלך נמצאים כולם במערכת המקומית (מאחורי חומת אש), כל התכונות של שירותי קישוריות למידע עסקי נתמכות.

  • ענן    אם אתה משתמש SharePoint Online (Plan 2, E3 ו- E4) ב- Office 365, קבוצת משנה של תכונות זמינות. לדוגמה, רשימות חיצוניות, רכיבי web Part של נתונים עסקיים ובמסגרת האירוע נתמכים, אך דפי פרופיל, פעולות ו- framework מחבר את אינן. בנוסף, באפשרותך להתחבר רק מקורות נתונים אלה: שירותי אינטרנט של WCF, OData ו- SQL Server Azure.

  • היברידי    ייתכן שלארגון שלך יש כבר השקעות משמעותי במקורות נתונים באופן מקומי, כגון מערכות ERP ויישומים של קו פעולה עסקי. אך הארגון שלך עשוי להיות בסביבה היברידית של SharePoint, שבה כמה עובדים ישנם באופן מקומי והם חלק בענן. בסביבה היברידית, באפשרותך ליצור פתרון נתונים חיצוניים היברידית גם כך שתהיה משתמשים בענן גישה למקור נתונים מקומי. לדוגמה, משתמש יכולים להשלים דוח הוצאות על נסיעת עסקים באמצעות SharePoint Online, וניתן החיובים שהותאמו באופן מיידי למערכת SAP באופן מקומי. באפשרותך להתחבר לכל מקור נתונים מקומי נתמכים, אך עליך להשתמש בשירותים OData ואת פיתוח נרחבת ותצורה ייתכן שיידרשו.

קבלת התוכנה המתאימה

התכונות של שירותי קישוריות למידע עסקי (BCS) מפוזרות בין מהדורות SharePoint שונות. היעזר בטבלה הבאה כדי לבצע את הבחירה הנכונה.

תכונת 'שירותי קישוריות למידע עסקי'

SharePoint Foundation 2013

SharePoint Server 2013 (סטנדרטי)

SharePoint Server 2013 ‏(Enterprise)

SharePoint Online ‏(SPO)‏
Plan 2‏
(E3,‏ E4)

הערות

רשימה חיצונית

עמודת נתונים חיצוניים

שירותי קישוריות לנתונים עסקיים

SPO תומך רק במחברים של WCF ו- SQL Server Azure

שירות אחסון מאובטח

SPO תומך רק באישורים קבוצתיים

חיפוש נתונים חיצוניים

דפי פרופיל

פעולות

רכיבי Web Part של נתונים עסקיים

תמיכה במוצרי Office

הרחבות לקוח עשירות *

BCS בקנה מידה של יישום

מסגרת חיבור

מסגרת אירוע

OData Connector

רכיבי API של BCS OM

היברידי (SPO למקומי)

רק באמצעות OData Connector

* כולל פקדי טופס להצגת נתונים חיצוניים ופריסות להצגת נתונים בחלונית משימות של Outlook ובאזור טופס. זמין רק ב- Microsoft Office Professional Plus 2013.

לראש הדף

הגדרת התוכנה כראוי

לאחר שהתקנת את התוכנה המתאימה, הקפד להגדיר אותה כראוי. באופן ספציפי:

הכן את מקור הנתונים החיצוני    מנהל מערכת ייתכן שיהיה עליך ליצור חשבון ולספק הרשאות למקור הנתונים כדי להבטיח שהאנשים הנכונים מקבלים גישה לנתונים כי הנתונים לא יגיעו בידיים לא נכונות. במסד נתונים חיצוני, מנהל המערכת ייתכן שתרצה ליצור טבלאות ספציפי, תצוגות, שאילתות, וכן הלאה כדי להגביל את תוצאות בדיוק מה שאתה צריך כדי לסייע בשיפור הביצועים.

קביעת תצורה של SharePoint services    מנהל מערכת צריך להפעיל שירותי קישוריות לנתונים עסקיים, שירות אחסון מאובטח ו- Visio Services.

קביעת תצורה של שירות האחסון המאובטח    מנהל מערכת צריך לקבוע את מצב הגישה המועדף עבור מקור הנתונים החיצוני, ליצור יישום יעד והגדר את האישורים עבור יישום היעד.

קביעת תצורה של שירותי קישוריות לנתונים עסקיים    מנהל מערכת, עליך לוודא שלמשתמש שיצר את סוג התוכן החיצוני יש הרשאה במאגר המטה-נתונים של קישוריות לנתונים עסקיים (BDC) ושיש המשתמשים המתאימים גישה לסוג התוכן החיצוני שעליו מבוסס הרשימה החיצונית.

בדיקה כי מוצרי Office מוכנים לשימוש    כדי לסנכרן נתונים חיצוניים במוצרי Office, דרושה לך Windows 7 ואילך ואת מוצרי תוכנה ללא תשלום הבאים, SQL Server Compact 4.0, .NET Framework 4 ו- WCF Data Services 5.0 for OData V3 בכל מחשב לקוח (במידת הצורך, שלך באופן אוטומטי תתבקש להוריד את התוכנה). כמו כן, ודא כי האפשרות ההתקנה של Office, זמינה שירותי קישוריות למידע עסקי (זוהי ברירת המחדל). אפשרות זו מתקינה את קישוריות לקוח זמן הריצה שירותי עסקי אשר מבצע את הפעולות הבאות: במטמון ומסנכרן עם נתונים חיצוניים, מפות נתונים עסקיים לסוגי תוכן חיצוניים, מציג את בורר פריטים חיצוניים במוצרי Office ומפעיל מותאם אישית פתרונות בתוך מוצרי Office.

לראש הדף

בחירת הנתונים החיצוניים בצורה חכמה

באפשרותך לעבוד עם מגוון רחב של מקורות נתונים חיצוניים, כולל מסדי נתונים, מערכות תכנון משאבים ארגוניים (ERP),‏ OData ומחברים מתקדמים.

מסדי נתונים    ארגונים וחברות של כל צורות וגדלים תלויות מסדי נתונים עבור פעולות יומית שלהם. מסדי נתונים מכילים מגוון רחב של סוגי נתונים, לרבות טקסט, מספרים, תמונות ומסמכים, ונדרשות למטרות רבות, כולל פיננסי, ייצור, ביטוח, ו- company מבוססת נתונים אתרי אינטרנט. מסדי נתונים הנתמכות הנפוצות כוללות: Microsoft SQL Server, Oracle, IBM DB2 ולאחר כל מסד נתונים תואם ODBC או OLE DB תקנים ממשק.

מערכות ERP    מערכות ERP קו פעולה עסקי נתונים ותהליכים פעולה ברחבי ארגון שלם ומבצעות רבות מפעילויות היסוד עבור כל עסק, כולל:

פונקציה עסקית

תהליך עסקי

כספים וחשבונאות

ספר ראשי, חשבונות זכאים וחשבונות חייבים, ניהול מזומנים, רכוש קבוע ותקצוב

משאבי אנוש

משכורות, הדרכה, הטבות, פרישה, גיוס וניהול העסקה מגוונת.

ניהול קשרי לקוחות (CRM)

מכירות ושיווק, עמלות, שירות, קשר עם לקוחות ותמיכה במוקד שיחות.

ייצור

הנדסה, עץ מוצר, הזמנות עבודה, תזמון, ניהול זרימת עבודה, בקרת איכות וניהול מחזור חיים של מוצר.

שרשרת אספקה

מלאי, הזנת הזמנות, רכישה, תכנון, בדיקה ועיבוד דרישות.

ניהול פרוייקטים

תמחיר, חיוב, זמן והוצאות, יחידות ביצועים וניהול פעילויות.

מערכות ה- ERP הנתמכות הנפוצות כוללות את SAP,‏ Duet,‏ Microsoft Dynamics, ‏Siebel ו- JD Edwards.

OData    הפרוטוקול נתונים פתוחים (OData) מספק תקן מבוססי-REST צור (Post), לקריאה (Get), עדכון (העלאה) ופעולות Delete (מחק) גישה לשירותי אינטרנט. חשוב OData כעל מבוססי-אינטרנט המקבילה ODBC ו- OLE DB. הנתונים מוחזרים בקטע תבנית XML או JavaScript Object Notation (JSON). מקורות OData נפוצים כוללים אתרי אינטרנט מוכרים (כגון Amazon, E-תא, Azure Data Market ו- Netflix), מסדי נתוני ואפילו באתרים אחרים של SharePoint.

מחברים מתקדמים    עבור מקורות נתונים אחרים, מפתח יכול לספק גישה מתקדמת לנתונים חיצוניים באמצעות:

  • ADO.NET, המאפשר גישה לכל מקור נתונים עם ספק ADO.NET.

  • שירותי WCF ואינטרנט, המאפשרים גישה לשירותי אינטרנט ול- Windows Communication Foundation ‏(WCF).

  • הרכבות קישוריות ‎.NET‎, המאפשרות גישה למקורות נתונים שעבורם ספק ADO.NET או שירות אינטרנט אינו זמין.

  • המרת סוגי נתונים קנייניים שאינם נתמכים לסוגי נתונים נתמכים של ‎.NET

  • יצירת פתרונות מותאמים אישית עבור מקורות נתונים בקנה מידה גדול יותר עם מבני נתונים המשתנים לעתים קרובות שדורשים שיטות העברה, התקנת מחבר וחיבורי נתונים מותאמים אישית.

לראש הדף

שיקולי ביצועים

בכל פתרון עסקי יש לקחת בחשבון את הביצועים, והדבר חל גם על נתונים חיצוניים. למרבה המזל, התכונה 'שירותי קישוריות למידע עסקי' תוכננה להפחית הרבה בעיות וצווארי בקבוק של ביצועים. באופן כללי, אחזור נתונים, החלפה, סינון ומיון מועברים למקור הנתונים החיצוני כדי לסייע בהפתחת משאבי הזיכרון והעיבוד הדרושים עבור מוצרי SharePoint.

כמו כן, שירותי קישוריות לנתונים עסקיים כוללים מטמונים מוכללים או מחשבי שרת (המטמון של שירותי הקישוריות לנתונים עסקיים) ומחשבי לקוח (מטמון זמן ריצה של לקוח שירותי הקישוריות לנתונים עסקיים) וייתכן שלא יציגו את הערכים העדכניים ביותר ממערכת הנתונים החיצוניים באופן מיידי. עם זאת, באפשרותך להתאים את מרווחי הזמן לרענון בהתבסס על צרכי המשתמשים ועל הפתרונות שאתה יוצר. לא כל המשתמשים צריכים לראות נתונים מעודכנים באופן מיידי, אבל במקרה שכן, הם יכולים לדוגמה לרענן את הרשימה החיצונית או את תיקיית אנשי הקשר של Outlook ממקור הנתונים החיצוני.

היכולת לעבוד במצב לא מקוון במחשב לקוח משמעותה גם שמשתמשים יכולים לבצע עבודה מורחבת מבלי להיות מחוברים לנתונים החיצוניים, אך יודעים שכאשר יחזרו למצב מקוון, הנתונים מתעדכנים ומותאמים כראוי.

באופן כללי, תכונות ביצועים אלה עוזרות להאיץ את פעולות ההצגה, הרענון והנתונים של הנתונים החיצוניים בדף אינטרנט של SharePoint ובמוצר של Office.

לראש הדף

בטיחות תחילה

האבטחה של פתרון נתונים חיצוניים היא חיונית במיוחד מכיוון שהנתונים הם לעתים קרובות קריטיים לעסק, ואסור שהמשתמשים הלא נכונים יציגו או ישנו אותם. כמו כן, קיימות דרכים רבות לאבטחת נתונים ובוודאי תרצה שהפתרון שלך יהיה גם פשוט וגם בטוח. למרבה המזל, קיימות דרכים למזעור המורכבות, בעיקר באמצעות שירות האחסון המאובטח.

על קצה המזלג, אבטחת הנתונים החיצוניים שלך דורשת מענה על שתי שאלות בסיסיות:

מי אתה?    הדבר נקרא גם אימות. זהו התהליך של בדיקת הזהות שלך על-ידי השגת האישורים שלך (שם המשתמש והסיסמה שלך).

מה אתה מורשה לעשות?    הדבר נקרא מתן הרשאות וזהו התהליך הקובע אילו משימות באפשרותך לבצע באילו פריטי נתונים על-ידי השגת רשימת ההרשאות שהוענקו לך.

תחילה, מנהל מערכת מסייע בקביעת מצב הגישה הטוב ביותר עבור מקור הנתונים החיצוני. שים לב כי לעתים קרובות, פתרונות עסקיים מאמתים את הגישה לנתונים חיצוניים שעבורם למשתמש הנוכחי יש חשבון אחר. עם זאת, כניסה תחת אישורים אחרים יכולה להיות תהליך מורכב ומסורבל. שירות האחסון המאובטח בא לעזרתך בכך שהוא מספק אפשרויות אחסון ומיפוי של אישורים. הדבר מקל את השימוש במקור נתונים חיצוני על-ידי כניסה פעם אחת בלבד.

לדוגמה, אם נכנסת לאתר SharePoint שלך באמצעות ערכה אחת של אישורים, אך ברצונך לגשת לרשימה חיצונית המבוססת על יישום של Siebel המשתמש בערכה נוספת של אישורים, מנהל מערכת יכול להגדיר את שירות האחסון המאובטח למיפוי אוטומטי של שתי ערכות האישורים כך שלא תצטרך להיכנס שוב.

שירות האחסון המאובטח גם מסייע בניהול הבעיה הידועה של "דילוג כפול", שבה כל אימות דורש "דילוג" בין שני מחשבים, שלב שעשוי להיות חשוף לסיכון, אלא אם ננקטים צעדים למניעתו.

אופן הפתרון של הדילוג הכפול

לאחר מכן, מנהל מערכת יוצר מספר שכבות של אבטחה בהתבסס על הרשאות, בדומה להקמת מספר קווי הגנה סביב מבצר, כדי להבטיח מתן הרשאות וגישה מתאימים אל:

  • הנתונים במסד הנתונים או במערכת החיצוניים.

  • סוג התוכן החיצוני במאגר המטה-נתונים של קישוריות לנתונים עסקיים.

  • הרשימה החיצונית או עמודת הנתונים החיצוניים.

לבסוף, מנהל מערכת יכול להוסיף שכבה נוספת של הגנה באמצעות הצפנה. אם פתרון הנתונים החיצוניים שלך משתמש גם ביישומי Office, מנהל מערכת יכול להגן על מטמון זמן הריצה של לקוח שירותי קישוריות לנתונים עסקיים באמצעות 'מערכת קבצים מצפינה' של Windows. מקורות נתונים חיצוניים מסוימים גם מספקים דרכים להצפנת הנתונים.

לראש הדף

הנחת אבן הפינה: סוגי תוכן חיצוניים

סוגי תוכן חיצוניים הם הליבה של כל פתרון נתונים חיצוניים. הם כמו גורם מתווך בינך לבין מקור הנתונים החיצוניים. סוג תוכן חיצוני טיפוסי הוא חבילה מאורגנת של מידע המכילה את הפריטים הבאים:

  • מידע החיבור למקור הנתונים, כגון המיקום, השם ומצבי האימות.

  • הגדרה של הטבלה, שדות, מפתחות ראשיים וזרים, אימותים וסוגי נתונים (הנקראים גם מטה-נתונים).

  • פעולות הנתונים שבאפשרותך לבצע, כגון יצירה, קריאה, עדכון, מחיקה ושאילתה (הנקראות גם CRUDQ).

  • מידע ואופני פעולה אחרים, כגון סוגי נתונים ממופים של Office או הפיכת סינכרון לא מקוון לזמין.

  • מסננים שונים, המבצעים שאילתה על הנתונים ועוזרים לבודד את התוצאות, ומגבלות כדי לשפר את הביצועים.

  • שדה הזהות ועמודות התצוגה עבור בורר תוכן חיצוני המשמשים לאחזור נתונים חיצוניים ברחבי ממשק המשתמש.

  • שיוך המבוסס על מפתחות ראשיים וזרים בין שני טבלאות קשורות, כגון 'הזמנות' ו'לקוחות'.

משתמש מתקדם אחד מגדיר את סוג התוכן החיצוני ובכך מגן על משתמשים אחרים מפני המורכבות הטבועה בעבודה עם נתונים חיצוניים. יתר על כן, כל המידע הזה נשמר בקובץ BDCM מיוחד (‎.bdcm), בתבנית XML, ומאוחסן במאגר המטה-נתונים של קישוריות לנתונים עסקיים. גישה זו מקלה עליך לתחזק, לעדכן, לאבטח ולעשות שימוש חוזר בסוגי תוכן חיצוניים באתרים שונים. לדוגמה, ניתן בקלות לייצא ולייבא את הקובץ כדי לפרוס אותו מסביבת פיתוח לסביבת ייצור, או לשתף אותו עם אוספי אתרים אחרים.

דרך אגב, המשתמש המתקדם אינו צריך להיות מומחה ב- XML. כדי לסייע ביצירת סוג תוכן חיצוני, קיימים שני כלים לבחירה:

  • Microsoft SharePoint Designer 2013    באפשרותך להגדיר ולעדכן את סוג התוכן החיצוני בדרך הצהרתית ולאחר מכן לפרסם אותו במאגר המטה-נתונים של קישוריות לנתונים עסקיים.

  • Microsoft Visual Studio 2012    אם הנתונים החיצוניים מורכבת או שאינה נתמכת על-ידי SharePoint Designer 2013, באפשרותך להשתמש בעורך XML ב- Visual Studio (אשר מספק Intellisense) כדי ליצור מודל XML שלך, או להשתמש ב- Visual Studio חיצוניים תוכן סוג מעצב ליצירת של הרכבת קישוריות .NET המספק לוגיקה שילוב העורפי מותאם אישית באמצעות .NET Framework.

לראש הדף

חשיפת נתונים חיצוניים במוצרי SharePoint

כעת, לאחר שיצרת בסיס איתן ובטוח עבור הנתונים החיצוניים שלך, להלן הפעולות שתוכל לבצע איתם במוצרי SharePoint.

קריאה וכתיבה של נתונים ברשימות חיצוניות

רשימה חיצונית היא אבן בניין מרכזית עבור פתרונות SharePoint המבוססים על נתונים חיצוניים. באפשרותך לקרוא ולכתוב נתונים חיצוניים עם החוויה המוכרת של שימוש ברשימת SharePoint. מבחינות רבות, רשימה חיצונית נראית ופועלת כמו רשימה מקורית, אך ישנם כמה הבדלים באופן הפעולה. לדוגמה, באפשרותך ליצור תצוגות ולהשתמש בערכים מחושבים עם נוסחאות, אך לא לצרף קבצים או לעקוב אחר גירסאות.

באפשרותך גם ליצור רשימה חיצונית באמצעות SharePoint Designer 2013.

לראש הדף

הוספת עמודות נתונים חיצוניים לרשימות ולספריות

באפשרותך לשלב עמודות נתונים חיצוניים עם עמודות אחרות ברשימה או ספריה מקורית. מאחר שעמודת נתונים חיצוניים מתווספת לרשימה או ספריה מקורית, כל התכונות הקשורות של רשימה או ספריה פועלות, כולל ניהול גירסאות, אישורים, הכנסה והוצאה של קבצים, וקבצים מצורפים.

נניח שיצרת ספריית תמונות המכילה תמונות של המוצרים שארגונך מוכר. באפשרותך להוסיף לספריה עמודת נתונים חיצוניים שניגשת לשם המוצר, קוד המוצר והמחיר הנוכחי ממסד נתונים חיצוני. מאחר שהכללים והתהליכים של החברה שלך דורשים ששינויים בפרטי המוצר יתבצעו רק דרך מערכת מסד הנתונים, אתה מציין שהנתונים החיצוניים מיועדים לקריאה בלבד כאשר אתה יוצר את סוג התוכן החיצוני. אך כעת אנשים נוספים בארגון שלך יכולים לראות בקלות את כל פרטי המוצר המשותפים יחד בתצוגת ספריה אחת.

לראש הדף

יצירת פתרונות עם רכיבי Web Part של נתונים עסקיים

רכיבי ה- Web Part של נתונים עסקיים מיועדים לפעול עם נתונים מרשימה חיצונית, ובאפשרותך לשלב רכיבי Web Part אלה בדרכים מועילות כדי ליצור סביבת עבודה של אתר או לוח מחוונים. לדוגמה, באפשרותך לחבר את רכיבי ה- Web Part של רשימה ופריט כך שכאשר תבחר פריט דוח הוצאות ב- Web Part של רשימה, כגון החיובים ביום חמישי, פרטי הפריט יוצגו ב- Web Part של פריט, כגון החיובים עבור המלון, הנסיעות והארוחות.

הטבלה הבאה מסכמת בקצרה כל אחד מרכיבי ה- Web Part של נתונים עסקיים.

Web Part

תיאור

רשימת נתונים עסקיים

מציג רשימה של פריטים מרשימה חיצונית.

פריט נתונים עסקיים

מציג פריט אחד או יותר מרשימה חיצונית.

פעולות נתונים עסקיים

מציג פעולה מרשימה חיצונית.

מסנן קישוריות לנתונים עסקיים

מסנן את התוכן של Web Part מחובר של נתונים עסקיים באמצעות רשימה של ערכים מרשימה חיצונית.

בונה פריט נתונים עסקיים

יוצר פריט נתונים עסקיים מתוך פרמטרים במחרוזת שאילתה של כתובת URL ומספק אותו לרכיבי Web Part אחרים של נתונים עסקיים.

רשימה קשורה של נתונים עסקיים

מציג רשימה של פריטי צאצא הקשורים לפריט אב מרשימה חיצונית.

לראש הדף

שימוש בנתונים חיצוניים בדף פרופיל, פעולה או חיפוש

דפי פרופיל, פעולות וחיפוש הם תכונות הקשורות זו לזו באופן הדוק.

דפי פרופיל

כברירת מחדל, התכונה 'שירותי קישוריות למידע עסקי' יוצרת באופן אוטומטי דף פרופיל בהתבסס על סוג התוכן החיצוני. דף פרופיל הוא דף אינטרנט המציג מידע משורה בודדת של נתונים חיצוניים, בהתבסס על שדה מזהה, כגון כל השדות השונים אודות לקוח מסוים.

דף הפרופיל המהווה ברירת מחדל הוא למעשה דף אינטרנט המכיל את בונה פריט הנתונים העסקיים ורכיבי Web Part של פריט נתונים עסקיים המחוברים יחד. ה- Web Part של ‏בונה הפריט מנתח את פרמטר מחרוזת השאילתה של כתובת ה- URL של דף הפרופיל, לדוגמה, http://contoso/Customer.aspx?CustID=345, ומעביר את הערך של CustID ל- Web Part של פריט נתונים, אשר מציג לאחר מכן את כל שדות הלקוחות המתאימים.

באפשרותך ליצור דף פרופיל משלך כדי להציג מידע מותאם אישית; לחלופין, מנהל מערכת יכול להתאים אישית את דף הפרופיל עבורך.

פעולות

באפשרותך אף לבצע פעולה מסוימת בהתבסס על דף הפרופיל כדי להשלים משימה מועילה. לדוגמה, באפשרותך ליצור פעולה המשלבת פרטי כתובת אודות הלקוח עם מפות Bing כדי להציג את המיקום של הלקוח או לקבל הוראות נסיעה. באפשרותך ליצור פעולה בהתבסס על פרמטר מחרוזת השאילתה של כתובת ה- URL של דף הפרופיל או באמצעות קוד מותאם אישית. לחלופין, מפתח יכול לכתוב קוד מותאם אישית המאפשר לך לעדכן פרטי עובדים במסד נתונים עורפי.

כברירת מחדל, אתה משתמש בפעולה בעת לחיצה על פקודת הפעולה 'הצג פרופיל' ב- Web Part של פעולות נתונים עסקיים או רשימת נתונים עסקיים. בעת שימוש בעמודת נתונים חיצוניים, באפשרותך גם להפעיל את הפעולה מפקודת תפריט.

חיפוש

לבסוף, אם תרצה בכך, מנהל מערכת יכול להפוך חיפוש של נתונים חיצוניים לזמין. ניתן לסרוק את הנתונים החיצוניים ולסדר אותם באינדקס ממש כמו נתונים פנימיים של SharePoint, אך עם הגברת אבטחה כדי לוודא שרק המשתמשים המתאימים יוכלו ללחוץ על תוצאות החיפוש ולראות אותן, ניתן להציג אותם באמצעות דף פרופיל.

על-ידי שילוב חיפוש של SharePoint במערכות הנתונים החיצוניים, משתמשים יכולים למצוא נתונים שבמצב אחר לא היתה להם אפשרות לאתר. לדוגמה, אם אתה מכיר את החברה שלקוח עובד עבורה, אך שכחת את שם הלקוח, באפשרותך לחפש לפי שם החברה. הדבר יסייע לך באיתור דף הפרופיל של הלקוח.

לראש הדף

שימוש בנתונים חיצוניים בזרימות עבודה

זרימות עבודה מספקות כלי רב-עוצמה למידול ולאוטומציה של תהליכים עסקיים בהתבסס על רשימה, ספריה או אתר של SharePoint. תהליכים עסקיים אלה יכולים להיות פשוטים כמו תהליך אישור מסמך עם מאשר בודד, או מורכבים כמו תהליך עסקי מובנה כלשהו. למרות שאין באפשרותך לשייך ישירות זרימת עבודה לרשימה חיצונית, באפשרותך ליצור את הפריטים הבאים:

זרימות עבודה של רשימה מקורית    זרימת עבודה המשויכות רשימה מקורית אשר קורא או מעדכן נתונים מרשימה חיצונית באמצעות הפעולות יצירת פריט רשימה, עדכן פריט רשימה ומחק פריט רשימה. לדוגמה, באפשרותך לעדכן פריט רשימה חיצונית בכל פעם משתנה פריט רשימה או ספריה מקורית. באפשרותך לבצע פעולות אחרות עם רשימות חיצוניות, כגון הגדרת משתנה של זרימת עבודה כדי לשנות שדה רשימה חיצונית. באפשרותך גם להשתמש פריט רשימה חיצונית כיעד עבור תהליך משימה, אך הקישור לפעילות אינו מציג כותרת עבור הפריט רשימה חיצונית.

זרימות עבודה של אתר    זרימות עבודה של אתר אינם דורשים גורם מפעיל של אירועים כדי להתחיל וניתן להתחיל באופן ידני. כדי למנוע גישה בלתי מורשית, זרימות עבודה לגשת רשימות חיצוניות תמיד להפעיל חשבון שירות, גם עם מצב אימות המשתמשת התחזות.

אירועים    מפתח יכול ליצור אירועים שמפעילים במקור הנתונים החיצוני וליצור משתמשים ההתראות תגובה לאירועי אלה. לדוגמה, באפשרותך להשתמש זרימת עבודה של SharePoint כדי לשלוח הודעת דואר אלקטרוני לעובד כאשר חשבון לקוח מוקצית לאותו עובד במקור הנתונים החיצוני.

מטעמי ביצועים, מומלץ לקרוא רק מספר קטן של עמודות ברשימה החיצונית, או ליצור, לעדכן או למחוק מספר קטן של פריטים ברשימה החיצונית.

לראש הדף

חשיפת נתונים חיצוניים במוצרי Office

כעת, לאחר שחשפת את הנתונים במוצרי SharePoint, להלן הפעולות שתוכל לבצע איתם במוצרים שונים של Office.

ניתוח נתונים חיצוניים ב- Excel

באפשרותך לייצא נתונים מרשימה חיצונית ל- Excel 2013 ולשמור על סינכרון הנתונים. לדוגמה, ייתכן שתרצה לתחזק מלאי מוצרים ברשימה חיצונית כדי שיהיה קל לשתף ולעדכן אותו, אך לבצע גם ניתוח מלאי תקופתי ב- Excel 2013. הנתונים החיצוניים המיוצאים ל- Excel 2013 נקבעים לפי תצוגת הרשימה החיצונית הנוכחית, המסננים שהוגדרו בסוג התוכן החיצוני וברשימה החיצונית והגדרות השפה של אתר SharePoint.

בעת ייצוא רשימה חיצונית, נוצרת טבלת Excel עם חיבור נתונים לרשימה החיצונית בהתבסס על קובץ שאילתת אינטרנט. כדי לראות שינויים נוספים שבוצעו ברשימת SharePoint בטבלת Excel, באפשרותך לרענן את הנתונים. שים לב שאין באפשרותך לבצע שינויים במקור של הנתונים החיצוניים ושפעולת רענון של Excel תחליף את כל השינויים שביצעת בטבלת Excel.

לראש הדף

הוספת נתונים חיצוניים למסמכי Word

על-ידי הוספת עמודות נתונים חיצוניים ותבנית Word עם פקדי תוכן לספריית מסמכים, באפשרותך גם להפוך את פעולת ההזנה של נתונים מדויקים ועדכניים במסמך מובנה של Microsoft Word 2013 לקלה ויעילה.

נניח שיש לך ספריית מסמכים המכילה חוזים עם לקוחות. עם זאת, כל פרטי הלקוחות שלך נשמרים ביישום קו פעולה עסקי, כגון SAP. באפשרותך לעקוב אחר החוזים של לקוח בספריית המסמכים, אך במקביל לוודא שפרטי לקוח קשורים מעודכנים ולא כפולים שלא לצורך. כך ניתן לעשות זאת:

  • תחילה, הוסף עמודות נתונים חיצוניים לספריה כדי לשייך את שם הלקוח, שם החברה ומספר הטלפון המתאימים לכל חוזה המאוחסן בספריית החוזים.

  • לאחר מכן, צור תבנית Word המכילה את הטקסט המוכן מראש של חוזה עם לקוח ופקדי התוכן להזנת שם הלקוח, שם החברה ומספר הטלפון. Word 2013 ישתמש בבורר הפריטים החיצוניים כדי לעזור לך להזין או לעדכן את המידע הנכון על-ידי הצגה ואחזור אוטומטיים של פרטי הלקוח הנכונים.

  • לבסוף, בכל פעם שאתה יוצר חוזה, מזין נתוני לקוח ושומר את החוזה בחזרה לספריה, ערכי נתוני הלקוח מקודמים לעמודות הנתונים החיצוניים המתאימות.

לראש הדף

סינכרון נתונים חיצוניים ב- Outlook

אם רשימה חיצונית מכילה לקוחות, משימות, פעילויות או רשומות, באפשרותך לחבר את הרשימה ל- Outlook 2013. לאחר החיבור, באפשרותך להציג, לערוך ולהדפיס את הנתונים באמצעות ממשק המשתמש המוכר של Outlook. אם הנתונים הם פרטי קשר, כגון לקוחות, ניתן אפילו להתקשר אליהם, לשלוח אליהם הודעות דואר אלקטרוני ולהעביר בקשות לפגישות.

הסינכרון של הנתונים הוא דו-סטרי או דו-כיווני. שינויים שבוצעו ב- Outlook 2013 מסונכרנים באופן אוטומטי עם מקור הנתונים החיצוני. שינויים שבוצעו במקור הנתונים החיצוני מסונכרנים עם הפריטים ב- Outlook 2013, אם כי ייתכן שיהיה צורך בפעולת רענון.

כברירת מחדל, הנתונים מרועננים באופן אוטומטי כל שש שעות, אך ניתן לשנות ערך זה. כדי לוודא שאתה רואה נתונים עדכניים ממקור הנתונים החיצוני, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התיקיה ולאחר מכן לחץ על סנכרן שינויי מסד נתונים.

בעת יצירת סוג התוכן החיצוני, בצע את הפעולות הבאות:

  • אם אתה מעוניין בגישה לא מקוונת, הפוך את אפשרות התמיכה סינכרון לא מקוון לזמינה.

  • הגדר את השדה סוג פריט Office לאחת מהאפשרויות הבאות: איש קשר, פעילות, משימה או רשומה.

  • מפה את השדות הבודדים בסוג התוכן החיצוני, כגון שם פרטי של לקוח, שם משפחה של לקוח, כתובת לקוח וטלפון של לקוח, לשדות המתאימים של סוג פריט Outlook, כגון FirstName, ‏LastName,‏ BusinessAddress ו- BusinessPhone של איש קשר.

בנוסף, באמצעות קוד שנכתב על-ידי מפתח, באפשרותך ליצור פתרון של Outlook המבצע את הפעולות הבאות:

  • הצגת רכיבי נתונים מקוריים או מותאמים אישית בחלוניות משימות מותאמות אישית כדי להציג נתונים חיצוניים למשתמשים.

  • כלילת פקודות רצועת כלים מותאמות אישית כדי לבצע פעולות מותאמות אישית.

  • יצירת הגדרת תצוגה מותאמת אישית כדי להציג עמודות ספציפיות של נתונים חיצוניים.

  • עיצוב אזורי טופס מותאמים אישית כדי להציג נתונים חיצוניים.

לראש הדף

שיפור הגישה לנתונים חיצוניים באמצעות טפסי InfoPath

קיימות כמה סיבות לכך ש- Microsoft InfoPath 2013 מועיל לשימוש עם נתונים חיצוניים:

עבודה עם סוגי נתונים מורכבים    אם שדה של נתונים חיצוניים הירארכי, כגון בשדה כתובת המכיל קוד רחוב, עיר ובר כ- שדות משנה, ולאחר מכן לא ניתן לעבוד עם שדה זה בטופס SharePoint עבור רשימה חיצונית ולאחר למעשה לא אפילו יצירתו. עם זאת, באפשרותך להמיר את הטופס SharePoint טופס InfoPath כדי ליצור ולעדכן את השדות על-ידי שימוש InfoPath 2013.

הטבעת פקד של בורר פריטים חיצוניים    אתה יכול גרירה ושחרור הפקד בורר פריטים חיצוניים לתוך טופס InfoPath, לקשר אותה הרשימה החיצונית בהתאם מקור נתונים משני, ולאחר ולהקל למשתמש לבחור פריט בהתבסס על שדה ייחודי, כגון שם לקוח או מזהה מוצר.

יתר על כן, אם אתה מגדיר שיוך עבור סוגי תוכן חיצוניים, כגון לקוחות והזמנות, והטופס של InfoPath עבור הרשימה החיצונית מכיל מפתח זר, כגון 'מזהה לקוח', פקד בורר הפריטים החיצוניים אפילו מתווסף באופן אוטומטי לטופס. הדבר מאפשר למשתמשים למצוא בקלות את הלקוח המבוקש בעת עבודה עם הזמנות.

יצירת תצוגות מרובות של טופס    לעתים, ייתכן שתרצה לטפסים תצוגות מרובות של הנתונים החיצוניים, במיוחד אם קיימים שדות רבים ושל רשימה חיצונית או טופס של SharePoint לא נכנס לתוקף. תצוגות מרובות שימושיות גם כתיבה-פעם אחת תרחישים שבו המערכת החיצונית אינו מאפשר עדכון שדה לאחר יצירתו. במקרים אלה, באפשרותך ליצור שתי תצוגות, אחת עבור פעולת היצירה והשני עבור פעולת העדכון.

הוספת כללים או מבוססי-קוד לטפסים    באפשרותך להוסיף כללים מוצהרות או טפסים מבוססי-קוד לביצוע לוגיקה עסקית נוספות, כגון אימות וחישובים. לדוגמה, תוכל להבטיח קידומת מדינה/אזור תקף באמצעות כלל או מיקוד של ארצות הברית תקף באמצעות שירות אינטרנט.

לראש הדף

הוספת נתונים חיצוניים לדיאגרמות Visio שפורסמו

באמצעות Microsoft Visio 2013 של Microsoft, באפשרותך לקשר נתונים מרשימה חיצונית לדיאגרמה ולצורות שלה. לאחר מכן, תוכל לפרסם את הדיאגרמה בספריית מסמכים של SharePoint בתור ציור אינטרנט אינטראקטיבי כדי שהמשתמשים יוכלו להציג את הדיאגרמה ולראות את הנתונים החיצוניים המשויכים. קיימות שלוש דרכים לקשר שורות נתונים לצורות בציור שלך. באפשרותך לקשר שורות לצורות קיימות בזו אחר זו, לקשר את השורות לצורות באופן אוטומטי, או ליצור צורות מהנתונים.

לראש הדף

ייבוא ורענון של נתונים חיצוניים ב- Access

Microsoft Access 2013‏ מהווה משטח נחיתה עבור כל סוגי הנתונים. בכך, נתונים חיצוניים אינם יוצאים מן הכלל. באפשרותך לייבא רשימה חיצונית למסד הנתונים של Access במחשב הלקוח ולרענן את הנתונים באופן תקופתי. הנתונים מוגדרים לקריאה בלבד.

הנה השלבים הבסיסיים שיש לבצע:

  1. יצא את סוג התוכן החיצוני מ- SharePoint Designer 2013 או ישירות ממאגר המטה-נתונים של קישוריות לנתונים עסקיים כקובץ BDCM.

  2. ב- Access 2013, צור חיבור נתונים של שירות אינטרנט באמצעות קובץ ה- BDCM.

  3. ב- Access 2013, צור טבלה מקושרת בהתבסס על חיבור הנתונים של שירות האינטרנט.

שים לב שבמקרה זה, מטמון זמן הריצה של לקוח שירותי קישוריות למידע עסקי אינו משמש לסינכרון עם הרשימה החיצונית בעת רענון הנתונים.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×