מבוא למרכז הדיווח

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

ייתכן שהתהליך העסקי שלך מחייב שדוחות יוצגו ויישמרו במצב עדכני באתר האינטרא-נט של החברה. בעזרת מרכז הדיווח, באפשרותך לערוך, להציג, לנהל ולאתר את הדוחות שלך ביתר קלות. מאמר זה מציג בפניך את רכיביו העיקריים של מרכז הדיווח.

במאמר זה

מהו מרכז הדיווח

מהו דף לוח מחוונים

מבט כולל של דף הבית של מרכז הדיווח

מבט כולל על הרכיבים של אתר של מרכז דיווח

מהו מרכז הדיווח?

מרכז הדיווח הוא תבנית אתר הממוטבת ניהול והצגה של דוחות, דפי לוח מחוונים ולוחות מחוונים לביצועי מפתח (Kpi). יכול לשמש המיקום המרכזי עבור צוות, מחלקה או לארגון לאחסן, לאחזר ולשנות דוחות משותף. עם ההרשאות המתאימות, כל אחד יכול ליצור אתר של מרכז דיווח בכל מקום באוסף אתרים.

בחירת תבנית האתר מרכז דיווח

עם זאת, כברירת מחדל, מרכז דיווח אחד נוצר באתר ברמה העליונה של כל אוסף אתרים ומופיע בסרגל הקישורים העליון ככרטיסיה ששמה 'דוחות'.

הכרטיסיה 'דוחות' בסרגל הקישורים העליון

מרכז הדיווח מכיל ספריית מסמכים מיוחדת לאיתור חוברות עבודה של Office Excel 2007, דוחות של SQL Reporting Services, לוחות מחוונים ודוחות אחרים. השתמש במרכז הדיווח כדי להגדיר דוחות ולוחות מחוונים מותאמים אישית, לאתר דוחות לפי קטגוריה או להציג לוח תאריכים של דוחות קרבים ולהירשם כמנוי על על אלה הרלוונטיים לך.

כדי להתאים אישית את סוג הנתונים שניתן להציג, ואת ההחלטה לגבי מי רשאי להציג אותם, באפשרותך לקשר מגוון של רכיבי Web Part של סינון לרכיבי Web Part קיימים בדף לוחות מחוונים כדי לשנות את תצוגת הנתונים. לדוגמה, ניתן להציג למנהל מכירות של אזור אחד תצוגה של נתוני מכירות שהינה שונה מהתצוגה עבור מנהל מכירות של אזור אחר.

לראש הדף

מהו דף לוחות מחוונים?

דף לוחות מחוונים מהווה היבט חשוב של מרכז הדיווח. לוחות מחוונים הם כלים המשמשים להעברת מצב ולהנעת פעולה. לוח מחוונים של Office SharePoint Server 2007 הוא תבנית דף אינטרנט המאפשרת לך להרכיב ולהציג מידע ממקורות שונים כגון דוחות, תרשימים, מדדים ומחוונים לביצועי מפתח. באפשרותך ליצור דף לוחות מחוונים משלך תוך שימוש ברכיבי Web Part שונים, או להוסיף רכיבי Web Part לדפים הקיימים כבר באתר שלך. בדוגמה הבאה, תוכל להכיר כמה מרכיבי Web Part אלה.

לוח מחוונים לדוגמה

1. Web Part של עורך תוכן — משמש עבור טקסט, טבלאות ותמונות מעוצבים

2. Web Part של פרטי איש קשר — משמש להצגת פרטים אודות איש קשר עבור דף או אתר זה

3. Web Part של מחוונים לביצועי מפתח — מציג רשימה של מחווני מצב המציגים התקדמות לקראת יעד

4. רכיבי Web Part של Excel Web Access — שלושה תחומים אלה עושים שימוש ב- Excel Web Access לקיום אינטראקציה עם חוברת עבודה של Excel ולהצגת נתוני חוברת העבודה בדף.

לראש הדף

מבט כולל על דף הבית של מרכז הדיווח

הרכיב הראשי של מרכז הדיווח הוא דף הבית המופיע בעת לחיצה על הכרטיסיה 'דוחות'. דף זה משמש כפורטל הראשי לגישה למידע עסקי מסומן או מסוכם. ניתן לעדכן את המידע שאתה בוחר להציג בדף זה ממקורות שונים, ובדומה לכל דף באתר SharePoint, המידע מוצג באמצעות אוסף של רכיבי Web Part. אם ברשותך לכל הפחות הרשאה ברמת מעצב, באפשרותך להוסיף, למחוק, לשנות או לסדר מחדש רכיבי Web Part אלה כדי להציג ולגשת במהירות למידע העסקי הדרוש לך.

עצה: עם הגלישה הראשונה שלך לדף הבית של מרכז הדיווח, Office SharePoint Server 2007 כולל קישורים ללוח מחוונים לדוגמה, נתונים לדוגמה, מחוונים לביצועי מפתח (KPI) לדוגמה ומידע אודות ספריית חיבורי הנתונים. מומלץ לסקור את המידע הניתן בדף זה בטרם תתאים אישית את דף הבית שלך. חפש קישור למידע נוסף אודות עבודה עם רכיבי Web Part בסעיף למידע נוסף.

האיור שלהלן מציג את הרכיבים העיקריים של דף הבית של מרכז הדיווח.

דף הבית של מרכז הדיווח

1. מספק מידע שימושי עבור משתמשים חדשים במרכז הדיווח, כולל קישורים ללוח מחוונים לדוגמה, לנתונים לדוגמה, למחווני KPI לדוגמה ולמידע אודות ספריית חיבורי הנתונים.

2. הוסף הודעות חשובות עבור משתמשים במרכז הדיווח.

3. הוסף או שנה אנשי קשר המחוברים לרשת שלך.

4. מחווני KPI לדוגמה מוצגים כברירת מחדל בדף הבית של מרכז הדיווח.

5. הוסף קישורים למידע או למסמכים חשובים באמצעות Web Part זה של קישורי סיכום.

6. הוסף קישורים לאירועים שברצונך לקדם בדף הבית באמצעות Web Part זה של תצוגת רשימה.

לראש הדף

מבט כולל על הרכיבים של אתר מרכז הדיווח

בהפעלה המהירה של מרכז הדיווח, קיימות מספר רשימות וספריות שבהן באפשרותך להשתמש לניהול הדוחות ומקורות חיבור הנתונים שלך. אחסון משאבים בספריות נפרדות מאפשר לך לקבוע תצורה של ניהול גירסאות, זרימות עבודה והרשאות עבור כל משאב בנפרד. לדוגמה, באפשרותך לקבוע את תצורת ההרשאות למתן אפשרות לחברי מחלקת IT בלבד לשנות או לטעון חיבורי נתונים. בדומה, באפשרותך לקבוע את התצורה של זרימות עבודה ב- Office SharePoint Server 2007 לדרוש אישור עבור דוחות חדשים. רשימות וספריות אלה מתוארות כאן.

ספריית דוחות

ספריית הדוחות היא המאגר הראשי עבור שני סוגי קבצים: דוחות ודפי לוחות מחוונים. דוחות הם חוברות עבודה של Office Excel 2007 המכילות נתוני מקור שאותם ניתן להציג בדפי לוחות מחוונים. ניתן ליצור דפי לוחות מחוונים מתוך חוברת עבודה אחת או יותר של Office Excel 2007 ולהשתמש ברכיבים, כגון מחווני KPI ותרשימי PivotChart.

עבודה עם ספריית דוחות דומה לעבודה עם ספריות אחרות. באפשרותך להעלות מסמכים קיימים, ליצור קבצים חדשים, לערוך מסמכים, לשנות עמודות ותצוגות וכיצד להגדיר הרשאות. הרשאות עבור דוחות מוגדרים באותו האופן כמו עם כל מסמך או פריט רשימה. באפשרותך להגדיר הרשאות של ספריות, תיקיות או קבצים בודדים. ספריית הדוחות שונה ספריות אחרות בכך אותו מספקת תמיכה משופרת אחסון ותחזוקה של דוחות Excel Services ומפשט היצירה של דפי לוח מחוונים, שיכולים להציג נתונים Kpi וחוברות עבודה Office Excel 2007. כל דפי לוח מחוונים שאתה יוצר מאוחסנים בספריה זו. כדי ללמוד עוד אודות Excel Services, עיין במאמרים הבאים בתחילתהעבודה עם Excel Services וב -Excel Web Access.

לאחר יצירת דוחות ופריסתם באתר Office SharePoint Server 2007, יכולים משתמשים לנווט אל דוח בספריית דוחות ולשנות אותו פשוט על-ידי לחיצה על שמו. ניהול דוחות פשוט מאוד ומצריך רק ניווט אל הדוח המתאים בספריית הדוחות ולחיצה על חץ מטה.

ספריית חיבורי נתונים

חלק חשוב של מרכז הדיווח הוא ספריית חיבורי הנתונים, מאגר משותף דומה לספריות מסמכים אחרות, שבו מאוחסנים שני סוגים שונים של קבצי חיבור נתונים:

  • קבצי חיבור נתוני Office ‏(ODC) מכילים קבוצת מאפיינים המגדירים את האופן שבו יכול יישום לקוח או שירות פורטל להתחבר למקור נתונים. קבצי ODC מגדירים גם כיצד יש להשתמש במדיניות האבטחה בעת גישה למקור הנתונים בשם משתמש.

  • קבצי חיבור נתונים אוניברסליים (UDC) מפשטים את מידע חיבור הנתונים מתבנית של טופס Microsoft Office InfoPath 2007 תוך שימוש בכניסה יחידה (SSO) לטיפול בנושאי אימות בארכיטקטורות מרובות רמות ובאמצעות Proxy של שירות האינטרנט הזמין עם InfoPath Forms Services. בניגוד לתבנית ODC הנמצאת בשימוש ביישומים אחרים של Microsoft Office, ומאחסנת מידע אודות חיבורי מסדי נתונים, קבצי UDC יכולים לאחסן מידע אודות מספר סוגים שונים של חיבורי נתונים, וניתן להרחיב אותם לאחסון מידע אודות סוגים שרירותיים.

ספריית חיבורי נתונים

אחד מיתרונות המפתח של ספריית חיבורי הנתונים הוא היכולת לעשות שימוש חוזר בחיבורי הנתונים שסביר שמשתמשים יזדקקו לגישה אליהם. לדוגמה, בעת יצירת חיבור חיצוני להצגת מחוון לביצועי מפתח, באפשרותך לדפדף בספריית חיבורי הנתונים ולבחור מתוך קבצי חיבורי הנתונים הזמינים. אם מתבצע ברשת שינוי שמשפיע על אחד מהחיבורים, ניתן לבצע את השינויים בפעם אחת בקובץ חיבור הנתונים המתאים בשרת. כל חיבורי המשתמשים יקבלו את העדכון באופן אוטומטי בפעם הבאה שהחיבור לנתונים החיצוניים ירוענן. Office SharePoint Server 2007 תומך בחיבור למקורות הנתונים החיצוניים הבאים:

  • חוברת עבודה של Office Excel 2007

  • מסד נתונים של Office Access 2007

  • מקור נתונים אחר מסוג OLEDB או ODBC

  • מסד נתונים של Microsoft SQL Server

ספריית חיבורי הנתונים מספקת רמה גבוהה של בקרה ואבטחה כאשר התכונה 'אישור תוכן' פעילה כברירת מחדל. חברים באתר בעלי רמת ההרשאה 'השתתפות' יכולים לשמור קבצים בספריה, אך רק הבעלים של הקובץ יכול להשתמש בו, מתוך Office InfoPath 2007 למשל, אלא אם מאשר תוכן אישר את הקובץ. כברירת מחדל, כל החברים בעלי רמת ההרשאה 'מעצב' מחזיקים בהרשאה 'אישור פריטים'. לסיכום, ניתן להגדיר אוסף אתרים כך שרק אלה שתקצה יוכלו לאשר את קבצי ה- UDC.

הערה: את קביעת התצורה של חיבורי נתונים אמור לבצע מנהל המערכת שלך או מישהו שמכיר את מקורות הנתונים המשמשים כבסיס ואת תשתית הרשת שלך.

לוח שנה של דוח

לוח השנה דוח הוא רשימת לוח שנה שיכולה להכיל את כל המידע הקשור תאריך עבור דוח או לוח זמנים של דוח. לדוגמה, באפשרותך להשתמש לוח התאריכים של הדוח כדי לציין אילו נתוני דוח תאריכים רענון או לטעון וכדי להגדיר תזכורת באמצעות ההתראה לי התכונה. באפשרותך לנהל ולנתח את פרטי לוח השנה ב- Office Excel 2007 או Office Access 2007. באפשרותך גם להתחבר ולסנכרן את לוח התאריכים של דוח ללוח השנה שלך Office Outlook 2007 ו-, עם רשימות אחרות של מרכז הדיווח, באפשרותך לשנות תצוגות, ניהול הגדרות רשימה, וכן הלאה. כדי ללמוד עוד אודות התחברות לוחות שנה של SharePoint ל- Office Outlook 2007, עיין במאמר תצוגת ועדכון לוח שנה של SharePointב- Office Outlook 2007 לעזור.

ספריית עיון

ספריית העיון משמשת כספריית מסמכים שבה אתה מאחסן מסמכים היכולים לסייע למשתמשים בניווט ושימוש במרכז הדיווח. המסמכים בספריה זו אמורים להכיל את כל מה שדרוש למשתמשים לדעת כדי להתמצא במרכז הדיווח שהתאמת אישית.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×