כיצד סוגי רשומות עובדות יחד ב- Business Contact Manager

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

מרכזי לארגון המידע שלך ב- Business Contact Manager for Outlook הן רשומות של Business Contact והחשבונות מאחר שהם מאחסנים פרטי קשר אודות האנשים שאתה מנהל עסקים. רוב סוגי הרשומות אחרים חייב להיות מקושר אליהם.

מאמר זה מפרט את סוגי הרשומות Business Contact Manager for Outlook ומציינת אילו רשומות באפשרותך או לקשר סוגי רשומות אחרים.

לקבלת מידע אודות אופן הקישור הרשומות, עיין במאמר אודות אותו סוג רשומה.

במאמר זה

סוגי הרשומות

מדוע קישור רשומות יחד

סוגי הרשומות

דיאגרמה של רשומות Business Contact Manager והאופן שבו ניתן לקשר אותן

Business Contact Manager for Outlook כוללת את סוגי הרשומות הבאים:

  • חשבון     חשבון הוא עסק או ארגון שאליו אתה מנהל עסקים. אם אתה מספק שירות לתיק הלקוח, כגון שירות רפואי או שיניים, חשבון ניתן גם לקוח.

    לקבלת מידע נוסף אודות רשומות של תיקי לקוחות, ראה לאחסן מידע אודות תיקי לקוחות ב- Business Contact Manager.

  • איש קשר עסקי     איש קשר עסקי הוא אדם החברה או הארגון שאיתם אתה מנהל עסקים. איש קשר עסקי שניתן לקשר לתיק לקוח, אך אינו צריך להיות.

    לקבלת מידע נוסף אודות אנשי קשר עסקיים, ראה שימוש אנשי קשר עסקיים ב- Business Contact Manager.

  • הפניה     הפניה הוא אדם שעלולים להיות מעוניין לרכוש את המוצרים או לשירותים ההצעות העסק שלך. בדרך כלל, הפניות מזוהים כדי להעניק לצוות המכירות בסיסית אם הפניה עלולה להיעשות לקוח המשלמת.

    הפניה היא סוג של רשומת איש הקשר העסקי, מכיוון שטופס ההפניה, באמצעות התאמה אישית, מבוסס על טופס איש הקשר העסקי. לקבלת מידע אודות יצירת סוגי רשומות משלך, ראה יצירה והתאמה אישית של רשימות וסוגי רשומות.

    לקבלת מידע נוסף אודות הפניות, ראה ניהול לקוחות פוטנציאליים שלך או הפניות ב- Business Contact Manager

  • הזדמנות     הזדמנות היא הרשומה של מכירה פוטנציאלית של מהמוצרים או מהשירותים לתיק לקוח או איש קשר עסקי. כל הזדמנות פירוט מוצרים או שירותים שמעניינים הלקוחות שלך. רשומות של הזדמנויות חייב להיות מקושר תיק לקוח או איש קשר עסקי לרשומה מסוג לקוח.

    לקבלת מידע נוסף אודות רשומות של הזדמנויות, ראה הזדמנויות מכירות פוטנציאליות של מעקב אחר ב- Business Contact Manager.

  • פעילות שיווקית     שיווק פעילות, כגון הודעת דואר אלקטרוני, או רשימת שיחות מאפשרת לך לתכנן ולעקוב אחר פעילויות תקשורת כדי להשיג תוצאה business, כגון הגדלת שוק לשתף, היכרות עם מוצר חדש או שמירה של לקוחות. פעילויות שיווקיות באופן עצמאי, אך ניתן לקשר סוגי רשומות שונים כדי לעקוב אחר רשומות והכנסה שיצר הפעילות השיווקית.

    לקבלת מידע נוסף אודות רשומות של פעילויות שיווק, ראה שיווק המוצרים והשירותים שלך ב- Business Contact Manager.

  • פרוייקט עסקי     פרוייקט עסקי מייצג יחיד undertaking כגון העברת על ועידה מכירות או משלים פרוייקט landscaping עבור לקוח. הפרוייקט העסקי מורכבת בדרך כלל מסדרת פעילויות שיסייע לך להגיע המטרה שלך.

    פרוייקטים עסקיים חייב להיות מקושר תיק לקוח או איש קשר עסקי לרשומה מסוג לקוח.

    לקבלת מידע נוסף אודות פרוייקטים עסקיים, ראה פרוייקטים עסקיים ארגון ב- Business Contact Manager.

  • משימת פרוייקט     משימת פרוייקט הוא פריט עבודה שמהווה חלק פרוייקט עסקי.

    לקבלת מידע נוסף אודות רשומות פעילות הפרוייקט, ראה משימות פרוייקט השתמש ב- Business Contact Manager.

  • פריטי היסטוריית תקשורת     פריט היסטוריית תקשורת, כגון הודעת דואר אלקטרוני, קובץ, או יומן שיחות טלפון, מאפשרת לך לעקוב אחר הפעילות התקשורת שלך עם בודדים תיק לקוח או איש קשר עסקי.

    פריטי היסטוריית התקשורת חייב להיות מקושר לתיק לקוח או איש קשר עסקי.

    לקבלת מידע נוסף אודות פריטי היסטוריית תקשורת, ראה מעקב אחר התקשורת עם לקוחות ב- Business Contact Manager.

הערה: באפשרותך ליצור סוגי רשומות משלך, בהתבסס על סוג רשומת תיק הלקוח או איש הקשר העסקי. לקבלת מידע אודות התאמה אישית של רשומות, ראה יצירה והתאמה אישית של רשימות וסוגי רשומות.

לראש הדף

מדוע קישור רשומות יחד

קישור רשומות Business Contact Manager for Outlook יחד כדי ליצור קשרי גומלין ביניהם ולגשת בקלות מידע קשור.

רוב סוגי הרשומות, למעט עבור פעילויות שיווקיות ופעילויות פרוייקט, חייב להיות מקושר לתיק לקוח או איש קשר עסקי. פירוש הדבר כי לפני שתוכל לשמור רשומה, עליך לבחור תיק הלקוח או איש קשר עסקי כדי ליצור קישור.

היסטוריית התקשורת של רשומות תיק לקוח ' ו'איש קשר עסקי מפרטות היסטוריית התקשורת של כל הרשומות האחרות המקושרות עליהם.

הטבלה הבאה מציגה אילו פריטים ניתן לקשר כל סוג רשומה.

Record type

רשומות ופריטים שניתן לקשר

חשבון   

(עצמאיים)

  • אנשי קשר עסקיים מרובים

  • פריטי היסטוריית תקשורת

    • הזדמנות

    • הודעת דואר אלקטרוני

    • הערה עסקית

    • יומן שיחות טלפון

    • פרוייקט עסקי

    • משימה

    • קובץ

      הערה: פעילויות פרוייקט נכללות היסטוריית התקשורת של רשומת תיק לקוח, אך אין אפשרות לקשר ישירות לרשומת תיק הלקוח. פעילויות פרוייקט מפורטים מאחר רשומת תיק לקוח יורש פעילויות הפרוייקט של פרוייקטים עסקיים מקושרות.

איש קשר עסקי או הפניה   

(עצמאיים)

  • חשבון (אב). קישור אל חשבון הוא אופציונלי.

  • פריטי היסטוריית תקשורת

    • הזדמנות

    • הודעת דואר אלקטרוני

    • הערה עסקית

    • יומן שיחות טלפון

    • פרוייקט עסקי

    • קובץ

    • משימה של outlook

    • פעילות

      הערה: פעילויות פרוייקט נכללות היסטוריית התקשורת של רשומה של איש קשר עסקי, אך הם לא ניתן לקשר ישירות רשומת איש הקשר העסקי. פעילויות פרוייקט מפורטים מכיוון רשומת איש הקשר העסקי מקבל פעילויות הפרוייקט של פרוייקטים עסקיים מקושרות.

הזדמנות   

(עליך להיות מקושר תיק לקוח או איש קשר עסקי לרשומה מסוג לקוח)

  • (אב) סוג רשומת תיק לקוח או איש קשר עסקי

  • פריטי היסטוריית תקשורת

    • הודעת דואר אלקטרוני

    • הערה עסקית

    • יומן שיחות טלפון

    • קובץ

    • משימה של outlook

    • פעילות

פרוייקט עסקי   

(עליך להיות מקושר תיק לקוח או איש קשר עסקי לרשומה מסוג לקוח)

  • (אב) סוג רשומת תיק לקוח או איש קשר עסקי

  • פריטי היסטוריית תקשורת

    • הערה עסקית

    • יומן שיחות טלפון

    • קובץ

    • משימה של outlook

    • פעילות

משימת פרוייקט   

(עליך להיות מקושר פרוייקט עסקי)

  • (אב) פרוייקט עסקי

פעילות שיווקית   

(עצמאי)

  • באפשרותך לשייך קמפיין שיווקי.

  • באפשרותך לשייך תיק הלקוח, איש קשר עסקי, הזדמנות הפניה, רשומות לצורך מעקב על-ידי בחירת שם הפעילות השיווקית בשדה Initiated על-ידי ברשומות תיק לקוח ' ו'איש קשר עסקי.

פריטי היסטוריית תקשורת   

(עליך להיות מקושר תיק לקוח או איש קשר עסקי לרשומה מסוג לקוח)

  • הזדמנות

  • הודעת דואר אלקטרוני

  • הערה עסקית

  • יומן שיחות טלפון

  • פרוייקט עסקי

  • משימה

  • קובץ

  • (אב) סוג רשומת תיק לקוח או איש קשר עסקי

  • הזדמנות

  • פרוייקט עסקי

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×