יצירת תרשים ארגוני של Visio

הערה: אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית.

תרשים ארגוני (תרשים ארגוני) הוא דיאגרמה של הירארכיית דיווח המשמשת בדרך כלל לתצוגת קשרי גומלין בין עובדים, כותרות וקבוצות.

תרשימים ארגוניים יכולים לנוע מדיאגרמות פשוטות, כמו באיור הבא, לדיאגרמות גדולות ומורכבות המבוססות על מידע ממקור נתונים חיצוני. הצורות בתרשים הארגוני יכולות להציג מידע בסיסי, כגון שם וכותרת, או פרטים כגון מחלקה ומרכז עלות. באפשרותך גם להוסיף תמונות לצורות התרשים הארגוני.

תרשים ארגוני

יצירת תרשים ארגוני פשוט

כאשר ברצונך ליצור תרשים ארגוני קטן עם שדות מידע המוגדרים כברירת מחדל, בצע את הפעולות הבאות:

  1. בכרטיסיה קובץ , הצבע על חדש, לחץ על תרשים ארגוני, בחר יחידות מטריות או יחידות אמריקאיות ולאחר מכן לחץ על צור.

  2. לחץ על ביטול כאשר אתה רואה את תיבת הדו אשף תרשימים ארגוניים אם ברצונך ליצור רק תרשים ארגוני פשוט בעצמך עם שדות מידע המוגדרים כברירת מחדל.

  3. האפשרויות בכרטיסיה ' תרשים ארגוני ' מציגות סוגים שונים של צורות, שבהן ניתן להשתמש עבור חברים בארגון שלך בהתבסס על המיקומים שלהם.

    הערה: לקבלת מידע אודות אופן הוספת נתונים לצורות, ראה הוספת נתונים לצורות.

  4. כדי לחבר את הצורות באופן אוטומטי, גרור את הצורות הכפופות לצורות מעולה בהתאם להירארכיית הארגון שלך, או שתוכל לבחור להתחבר באופן ידני באמצעות צורות המחבר. הקלד שם וכותרת עבור כל אחד מהם וגם הוסף תמונה של חברים אם תרצה.

  5. באפשרותך לסדר את הפריסה של תרשים ארגוני, רווח בין צורות, הגובה והרוחב של צורות, באמצעות הפקודות והאפשרויות השונות בכרטיסיה ' תרשים ארגוני '.

יצירת תרשים ארגוני באופן אוטומטי מטבלת נתונים חדשה

באפשרותך להשתמש בשיטה זו אם ברצונך לשנות או להוסיף מידע נוסף ולאחר מכן לשדות מידע המוגדרים כברירת מחדל, ועדיין אין לך את הנתונים בקובץ תוכנית אחר.

  1. בכרטיסיה קובץ , הצבע על חדש, לחץ על תרשים ארגוני, בחר יחידות מטריות או יחידות אמריקאיות ולאחר מכן לחץ על צור.

  2. בעמוד הראשון של אשף התרשימיםהארגוניים, בחר מידע שאני מזין באמצעות האשףולאחר מכן לחץ על הבא.

  3. בחר ‏Excel‏ או טקסט מופרד, הקלד שם עבור הקובץ החדש ולאחר מכן לחץ על הבא.

    הערה: אם תבחר ב-excel, ייפתח גליון עבודה של Microsoft Office Excel עם טקסט לדוגמה. אם תבחר טקסט מופרד, ייפתח דף Notepad של Microsoft עם טקסט לדוגמה.

  4. כאשר Excel או פנקס רשימות נפתחים, השתמש בטקסט לדוגמה כדוגמה לסוג המידע שיש לכלול והקלד את המידע שלך על-גבי הכתוב.

    חשוב: אל תמחק עמודות Name ו- Reports_to , אך באפשרותך לשנות, למחוק או להוסיף עמודות אחרות שייתכן שתזדקק להן עבור התרשים הארגוני שלך.

  5. צא מקובץ Excel או Notepad לאחר הוספת המידע שלך ולאחר מכן לחץ על הבא כדי להמשיך.

  6. כדי לכלול תמונות בתרשים הארגוני, בחר אל תכלול תמונות בתרשים הארגוני שלי, אחרת בחר אתר את התיקיה המכילה את התמונות של הארגון שלך. בצע את ההוראות הנותרות בדף זה ולאחר מכן לחץ על הבא כדי להמשיך.

  7. בעמוד האחרון של האשף, באפשרותך לציין את הגודל של הארגון שיוצג בכל עמוד. באפשרותך לבחור ברצוני לציין את מספר הארגון שלי להצגה בכל עמוד, או לאפשר לאשף להגדיר כל עמוד באופן אוטומטי על-ידי בחירה ברצוני שהאשף ינתק באופן אוטומטי את התרשים הארגוני שלי על-פני העמודים.

  8. אם ברצונך להעביר היפר-קישור ולסנכרן את הצורה של עובד על-פני העמודים, בחר את הצורה של עובד היפר-קישור בין הדפים וסנכרן את הצורה של עובד על-פני העמודים.

  9. לאחר שביצעת את כל הבחירות, לחץ על סיום.

    הערה: עזרה ספציפית זמינה עבור רוב עמודי האשף. כדי לגשת לעזרה, הקש F1 או לחץ על לחצן עזרה .

יצירת תרשים ארגוני באופן אוטומטי באמצעות מקור נתונים קיים

שיטה זו מומלצת אם המידע שברצונך לכלול בתרשים הארגוני שלך כבר נמצא במסמך כגון גליון עבודה של Microsoft Office Excel, Microsoft Exchange Server directory, מקור נתונים תואם ODBC או קובץ טקסט ארגוני נוסף.

  1. ודא שהטבלה או גליון העבודה מכילים עמודות עבור שמות עובדים, מזהים ייחודיים והאנשים שמדווחים למי.

    הערה: באפשרותך לתת שם לעמודות מה שתרצה. כאשר אתה מפעיל את אשף התרשימים הארגוניים, באפשרותך לזהות אילו עמודות (או שמות שדות) יכילו את השם, המזהה והדוח.

    • שם עובד    האופן שבו שמות עובדים מופיעים בשדה זה הוא האופן שבו יופיעו בצורות התרשים הארגוני.

    • מזהה ייחודי    אם כל שם אינו ייחודי, כלול עמודה עם מזהה ייחודי, כגון מספר מזהה עובד, עבור כל עובד.

    • למי כפוף העובד    שדה זה חייב להכיל את המזהה הייחודי של כל מנהל, בין אם המזהה הוא שם או מספר מזהה. עבור העובד המופיע בראש התרשים הארגוני, השאר שדה זה ריק.

  2. בכרטיסיה קובץ , הצבע על חדש, לחץ על תרשים ארגוני, בחר יחידות מטריות או יחידות אמריקאיות ולאחר מכן לחץ על צור.

  3. בעמוד הראשון של האשף, בחר מידע שכבר מאוחסן בקובץ או במסד נתונים ולאחר מכן לחץ על הבא כדי להמשיך.

  4. בחר את סוג הקובץ שבו מאוחסן מידע הארגון שלך על-ידי לחיצה על עיוןולאחר מכן אתר את המיקום של קובץ זה. בחר את השפה שבה ברצונך להשתמש באשף התרשימים ולאחר מכן לחץ על הבא כדי להמשיך.

  5. בעמוד הבא של האשף, בחר את העמודה (שדות) בקובץ הנתונים המכילה את המידע המגדיר את הארגון שלך, כגון שם, דוחות ושם פרטי. לחץ על הבא כדי להמשיך.

  6. בעמוד הבא של האשף, באפשרותך להגדיר את השדות הספציפיים שברצונך להציג באמצעות הלחצנים הוספה והסרה ואת סדר התצוגה של השדות באמצעות הלחצנים למעלה ולמטה. לחץ על הבא כדי להמשיך.

  7. בעמוד הבא של האשף, באפשרותך לבחור את השדות מקובץ הנתונים שברצונך להוסיף לצורות התרשים הארגוני כשדות נתוני צורה. לחץ על הבא כדי להמשיך.

  8. כדי לכלול תמונות בתרשים הארגוני, בחר אל תכלול תמונות בתרשים הארגוני שלי, אחרת בחר אתר את התיקיה המכילה את התמונות של הארגון שלך. בצע את ההוראות הנותרות בדף זה ולאחר מכן לחץ על הבא כדי להמשיך.

  9. בעמוד האחרון של האשף, באפשרותך לציין את הגודל של הארגון שיוצג בכל עמוד. באפשרותך לבחור ברצוני לציין את מספר הארגון שלי להצגה בכל עמוד, או לאפשר לאשף להגדיר כל עמוד באופן אוטומטי על-ידי בחירה ברצוני שהאשף ינתק באופן אוטומטי את התרשים הארגוני שלי על-פני העמודים.

  10. אם ברצונך להעביר היפר-קישור ולסנכרן את הצורה של עובד על-פני העמודים, בחר את הצורה של עובד היפר-קישור בין הדפים וסנכרן את הצורה של עובד על-פני העמודים.

  11. לאחר שביצעת את כל הבחירות, לחץ על סיום.

    הערה: עזרה ספציפית זמינה עבור רוב עמודי האשף. כדי לגשת לעזרה, הקש F1 או לחץ על לחצן עזרה

הצגת צוותים באמצעות מסגרת הצוות או קווים מנוקדים

לאחר יצירת תרשים ארגוני, באפשרותך לארגן מחדש את המידע כך שישקף קשרי גומלין וירטואליים בין צוותים. קרב צורות קשורות זו לזו ולאחר מכן הוסף מחברים מנוקדים כדי להציג מבני דיווח משניים, או השתמש בצורה מסגרת צוות כדי לסמן צוות וירטואלי. קשר הכפיפות עם קו מנוקד פועל כמחבר רגיל. מסגרת הצוות היא צורת מלבן ששונתה שניתן להשתמש בה כדי לקבץ באופן חזותי את teams ואת השמות.

תרשים ארגוני עם מסגרת צוות וקשר גומלין בעל קו מקווקו

עדכון תרשימים ארגוניים שנוצרו

כדי לשקף שינויים במבנה של ארגון, עליך לעדכן את התרשים הארגוני באופן ידני או ליצור תרשים חדש. אם אתה יוצר תרשים חדש, אין התאמות אישיות שבוצעו בתרשים הקודם כלולות בתרשים החדש. אם ערכות נושא או תמונות נוספו לצורות, יש להוסיף אותן שוב כדי לגרום לתרשימים להיראות דומים.

אם הצורות מקושרות לנתונים, הנתונים מתעדכנים בדרך כלל בעת הפעלת רענון נתונים, אך רק בתוך צורות קיימות. רענון הנתונים אינו מוסיף או מסיר צורות.

יצירת תרשים ארגוני פשוט

שיטה זו מתאימה ביותר ליצירת תרשים ארגוני קטן עם שדות מידע המוגדרים כברירת מחדל. שדות ברירת המחדל הם:

  • Department

  • טלפון

  • שם

  • תפקיד

  • דואר אלקטרוני

  • בכרטיסיה קובץ , הצבע על חדש, הצבע על עסקולאחר מכן לחץ על תרשים ארגוני.

  • מהסטנסיל צורות של תרשים ארגוני בחלון צורות , גרור את הצורה ברמה העליונה עבור הארגון שלך, כגון מנהל, אל הדף.

  • כאשר הצורה נבחרת, הקלד שם וכותרת עבור הצורה. לדוגמה, תוכל להוסיף מנהל בכיר בשם משה כהן הנושא בתפקיד הנשיא.

    הערה: לקבלת מידע אודות אופן הוספת נתונים לצורות, ראה הוספת נתונים לצורות.

  • מהסטנסיל צורות של תרשים ארגוני בחלון צורות , גרור צורה עבור האדם הכפוף הראשון אל הצורה הראשית. פעולה זו קושרת אוטומטית את שתי הצורות בהירארכיה.

    עצה: כדי ליצור את הקישורים, עליך לשחרר את הצורה הכפופה אל מרכז הצורה הראשית.

  • להשלמת התרשים הארגוני, המשך לגרור צורות כפופות לצורות של התפקידים שמעליהן והקלד שם ותפקיד עבור כל אחת מהן.

יצירת תרשים ארגוני באופן אוטומטי מטבלת נתונים חדשה

שיטה זו מומלצת אם שדות מידע ברירת המחדל אינם מתאימים לפריטים הדרושים לך, ועדיין אין לך את הנתונים בתוכנית אחרת.

  1. בכרטיסיה קובץ , הצבע על חדש, הצבע על עסקולאחר מכן לחץ על אשף התרשימים הארגוניים.

  2. בעמוד הראשון של האשף, בחר מידע שאני מזין באמצעות האשף ולאחר מכן לחץ על הבא.

  3. בחר ‏Excel‏ או טקסט מופרד, הקלד שם עבור הקובץ החדש ולאחר מכן לחץ על הבא.

    הערה: אם תבחר ב-excel, ייפתח גליון עבודה של Microsoft Office Excel עם טקסט לדוגמה. אם תבחר טקסט מופרד, ייפתח דף Notepad של Microsoft עם טקסט לדוגמה.

  4. כאשר Excel או פנקס רשימות נפתחים, השתמש בטקסט לדוגמה כדוגמה לסוג המידע שיש לכלול והקלד את המידע שלך על-גבי הכתוב.

    חשוב: עליך לשמור את השם והדוחות בעמודות, אך באפשרותך לשנות, למחוק או להוסיף עמודות אחרות.

  5. צא מ- Excel או מפנקס רשימות ולאחר מכן השלם את האשף.

    הערה: עזרה ספציפית זמינה עבור רוב עמודי האשף. כדי לגשת לעזרה, הקש F1 או לחץ על לחצן עזרה .

יצירת תרשים ארגוני באופן אוטומטי באמצעות מקור נתונים קיים

שיטה זו מומלצת אם המידע שברצונך לכלול בתרשים הארגוני נמצא כבר במסמך כגון גליון עבודה של Microsoft Office Excel או מדריך כתובות של Microsoft Exchange Server.

  1. ודא שהטבלה או גליון העבודה מכילים עמודות עבור שמות עובדים, מזהים ייחודיים והאנשים שמדווחים למי.

    הערה: באפשרותך לתת שם לעמודות מה שתרצה. כאשר אתה מפעיל את אשף התרשימים הארגוניים, באפשרותך לזהות אילו עמודות (או שמות שדות) יכילו את השם, המזהה והדוח.

    • שם עובד    האופן שבו שמות עובדים מופיעים בשדה זה הוא האופן שבו יופיעו בצורות התרשים הארגוני.

    • מזהה ייחודי    אם כל שם אינו ייחודי, כלול עמודה עם מזהה ייחודי, כגון מספר מזהה עובד, עבור כל עובד.

    • למי כפוף העובד    שדה זה חייב להכיל את המזהה הייחודי של כל מנהל, בין אם המזהה הוא שם או מספר מזהה. עבור העובד המופיע בראש התרשים הארגוני, השאר שדה זה ריק.

  2. בכרטיסיה קובץ , הצבע על חדש, הצבע על עסקולאחר מכן לחץ על אשף התרשימים הארגוניים.

  3. בעמוד הראשון של האשף, בחר מידע שכבר מאוחסן בקובץ או במסד נתונים.

  4. לחץ על הבאובצע את השלבים הנותרים של האשף.

    הערה: עזרה ספציפית זמינה עבור רוב עמודי האשף. כדי לגשת לעזרה, הקש F1 או לחץ על לחצן עזרה .

הצגת צוותים באמצעות מסגרת הצוות או קווים מנוקדים

לאחר יצירת תרשים ארגוני, באפשרותך לארגן מחדש את המידע כך שישקף קשרי גומלין וירטואליים בין צוותים. קרב צורות קשורות זו לזו ולאחר מכן הוסף מחברים מנוקדים כדי להציג מבני דיווח משניים, או השתמש בצורה מסגרת צוות כדי לסמן צוות וירטואלי. קשר הכפיפות עם קו מנוקד פועל כמחבר רגיל. מסגרת הצוות היא צורת מלבן ששונתה שניתן להשתמש בה כדי לקבץ באופן חזותי את teams ואת השמות.

תרשים ארגוני עם מסגרת צוות וקשר גומלין בעל קו מקווקו

עדכון תרשימים ארגוניים שנוצרו

כדי לשקף שינויים במבנה של ארגון, עליך לעדכן את התרשים הארגוני באופן ידני או ליצור תרשים חדש. אם אתה יוצר תרשים חדש, אין התאמות אישיות שבוצעו בתרשים הקודם כלולות בתרשים החדש. אם ערכות נושא או תמונות נוספו לצורות, יש להוסיף אותן שוב כדי לגרום לתרשימים להיראות דומים.

אם הצורות מקושרות לנתונים, הנתונים מתעדכנים בדרך כלל בעת הפעלת רענון נתונים, אך רק בתוך צורות קיימות. רענון הנתונים אינו מוסיף או מסיר צורות.

יצירת תרשים ארגוני פשוט

שיטה זו מתאימה ביותר ליצירת תרשים ארגוני קטן עם שדות מידע המוגדרים כברירת מחדל. שדות ברירת המחדל הם:

  • Department

  • טלפון

  • שם

  • תפקיד

  • דואר אלקטרוני

  • בתפריט קובץ , הצבע על חדש, הצבע על עסקולאחר מכן לחץ על תרשים ארגוני.

  • מהסטנסיל צורות של תרשים ארגוני בחלון צורות , גרור את הצורה ברמה העליונה עבור הארגון שלך, כגון מנהל, אל הדף.

  • כאשר הצורה נבחרת, הקלד שם וכותרת עבור הצורה. לדוגמה, תוכל להוסיף מנהל בכיר בשם משה כהן הנושא בתפקיד הנשיא.

  • מהסטנסיל צורות של תרשים ארגוני בחלון צורות , גרור צורה עבור האדם הכפוף הראשון אל הצורה הראשית. פעולה זו קושרת אוטומטית את שתי הצורות בהירארכיה.

    עצה: כדי ליצור את הקישורים, עליך לשחרר את הצורה הכפופה אל מרכז הצורה הראשית.

  • להשלמת התרשים הארגוני, המשך לגרור צורות כפופות לצורות של התפקידים שמעליהן והקלד שם ותפקיד עבור כל אחת מהן.

יצירת תרשים ארגוני באופן אוטומטי מטבלת נתונים חדשה

שיטה זו מומלצת אם שדות מידע ברירת המחדל אינם מתאימים לפריטים הדרושים לך, ועדיין אין לך את הנתונים בתוכנית אחרת.

  1. בתפריט קובץ , הצבע על חדש, הצבע על עסקולאחר מכן לחץ על אשף התרשימים הארגוניים.

  2. בעמוד הראשון של האשף, בחר מידע שאני מזין באמצעות האשף ולאחר מכן לחץ על הבא.

  3. בחר ‏Excel‏ או טקסט מופרד, הקלד שם עבור הקובץ החדש ולאחר מכן לחץ על הבא.

    הערה: אם תבחר ב-excel, ייפתח גליון עבודה של Microsoft Office Excel עם טקסט לדוגמה. אם תבחר טקסט מופרד, ייפתח דף Notepad של Microsoft עם טקסט לדוגמה.

  4. כאשר Excel או פנקס רשימות נפתחים, השתמש בטקסט לדוגמה כדוגמה לסוג המידע שיש לכלול והקלד את המידע שלך על-גבי הכתוב.

    חשוב: עליך לשמור את השם והדוחות בעמודות, אך באפשרותך לשנות, למחוק או להוסיף עמודות אחרות.

  5. צא מ- Excel או מפנקס רשימות ולאחר מכן השלם את האשף.

    הערה: עזרה ספציפית זמינה עבור רוב עמודי האשף. כדי לגשת לעזרה, הקש F1 או לחץ על לחצן עזרה .

יצירת תרשים ארגוני באופן אוטומטי באמצעות מקור נתונים קיים

שיטה זו מומלצת אם המידע שברצונך לכלול בתרשים הארגוני נמצא כבר במסמך כגון גליון עבודה של Microsoft Office Excel או מדריך כתובות של Microsoft Exchange Server.

  1. ודא שהטבלה או גליון העבודה מכילים עמודות עבור שמות עובדים, מזהים ייחודיים והאנשים שמדווחים למי.

    הערה: באפשרותך לתת שם לעמודות מה שתרצה. כאשר אתה מפעיל את אשף התרשימים הארגוניים, באפשרותך לזהות אילו עמודות (או שמות שדות) יכילו את השם, המזהה והדוח.

    • שם עובד    האופן שבו שמות עובדים מופיעים בשדה זה הוא האופן שבו יופיעו בצורות התרשים הארגוני.

    • מזהה ייחודי    אם כל שם אינו ייחודי, כלול עמודה עם מזהה ייחודי, כגון מספר מזהה עובד, עבור כל עובד.

    • למי כפוף העובד    שדה זה חייב להכיל את המזהה הייחודי של כל מנהל, בין אם המזהה הוא שם או מספר מזהה. עבור העובד המופיע בראש התרשים הארגוני, השאר שדה זה ריק.

  2. בתפריט קובץ , הצבע על חדש, הצבע על עסקולאחר מכן לחץ על אשף התרשימים הארגוניים.

  3. בעמוד הראשון של האשף, בחר מידע שכבר מאוחסן בקובץ או במסד נתונים.

  4. לחץ על הבאובצע את השלבים הנותרים של האשף.

    הערה: עזרה ספציפית זמינה עבור רוב עמודי האשף. כדי לגשת לעזרה, הקש F1 או לחץ על לחצן עזרה .

לראש הדף

הצגת צוותים באמצעות מסגרת הצוות או קווים מנוקדים

לאחר יצירת תרשים ארגוני, באפשרותך לארגן מחדש את המידע כך שישקף קשרי גומלין וירטואליים בין צוותים. קרב צורות קשורות זו לזו ולאחר מכן הוסף מחברים מנוקדים כדי להציג מבני דיווח משניים, או השתמש בצורה מסגרת צוות כדי לסמן צוות וירטואלי. קשר הכפיפות עם קו מנוקד פועל כמחבר רגיל. מסגרת הצוות היא צורת מלבן ששונתה שניתן להשתמש בה כדי לקבץ באופן חזותי את teams ואת השמות.

תרשים ארגוני עם מסגרת צוות וקשר גומלין בעל קו מקווקו

עדכון תרשימים ארגוניים שנוצרו

כדי לשקף שינויים במבנה של ארגון, עליך לעדכן את התרשים הארגוני באופן ידני או ליצור תרשים חדש. אם אתה יוצר תרשים חדש, אין התאמות אישיות שבוצעו בתרשים הקודם כלולות בתרשים החדש. אם ערכות נושא או תמונות נוספו לצורות, יש להוסיף אותן שוב כדי לגרום לתרשימים להיראות דומים.

אם הצורות מקושרות לנתונים, הנתונים מתעדכנים בדרך כלל בעת הפעלת רענון נתונים, אך רק בתוך צורות קיימות. רענון הנתונים אינו מוסיף או מסיר צורות.

למידע נוסף

וידאו: יצירת תרשים ארגוני

יצירת תרשים ארגוני באופן אוטומטי מנתוני עובד

יצירת תרשים ארגוני ללא נתונים חיצוניים

הצגה או הסתרה של מידע בתרשים ארגוני של Visio

פרוס את הצורות בתרשים הארגוני שלך

אודות שבירת התרשים הארגוני שלך על-פני עמודים מרובים

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×