יצירת חלונית משימות מותאמת אישית כדי לעזור למשתמשים למלא טופס

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

טופס מורכבות עשוי להיות מבלבל עבור משתמשים יוכלו למלא. טקסט מציין המיקום, תצוגות, עיצוב מותנה, ותרשימים כללים באפשרותך לסייע בשיפור מילוי טופס ביתר קלות, אך אף אחת מתכונות אלה מספק מבט כולל על אופן הפעולה של טופס.

באפשרותך ליצור חלונית משימות מותאמת אישית ולהוסיף אותו לתבנית טופס כדי להגביר את הטפסים המבוססים על תבנית הטופס שלך על המשתמשים להבין ומלא כראוי.

חשוב: חלוניות משימות מותאמות אישית אינם נתמכים בתבניות טופס תואמות דפדפן. אם ברצונך להשתמש חלונית משימות מותאמת אישית, תבנית הטופס שלך רק יש למלא באמצעות InfoPath.

במאמר זה

סקירה

לפני שתתחיל

שיקולי תאימות

יצירת חלונית משימות מותאמת אישית

מבט כולל

חלונית משימות מותאמת אישית הוא דף אינטרנט המוצגת Microsoft Office InfoPath חלונית משימות כאשר משתמש ממלא טופס.

טופס עם חלונית משימות מותאמת אישית

1. שם חלונית משימות מותאמת אישית מופיע כאן.

2. דף האינטרנט מופיע כאן.

באפשרותך לציין דף אינטרנט אחד שישמש חלונית משימות מותאמת אישית ברירת המחדל עבור תבנית טופס. אם תרצה, באפשרותך להוסיף דפי אינטרנט נוסף לתבנית טופס כקבצי משאבים, ולאחר מכן להשתמש בהיפר-קישורים כדי לחבר ביניהן. כאשר אנשים ממלאים טופס המבוסס על תבנית הטופס, הם יכולים לנווט דפי אינטרנט אלה בחלונית משימות מותאמת אישית.

הערה: רק HTML מעובד בחלונית משימות מותאמת אישית.

עצה: באפשרותך להשתמש ב- Microsoft Office Word כדי ליצור את התוכן של חלונית משימות מותאמת אישית שלך ולאחר מכן לשמור אותו כדף אינטרנט. רוב העיצוב Word נשמר.

לאחר שיצרת את התוכן של חלונית משימות מותאמת אישית שלך, באפשרותך לבצע אחת משתי הפעולות עם אותו:

  • הוסף אותו לתבנית טופס    אם בכוונתך לעדכן את התוכן של חלונית משימות מותאמת אישית לעתים רחוקות או כלל לא, עליך להוסיף את קובץ ה-HTML בתבנית הטופס. פעולה זו מאפשרת למשתמשים להציג את חלונית משימות מותאמת אישית, אפילו כאשר הם ממלאים את הטופס כאשר הם במצב לא מקוון.

  • קישור אליה מתבנית הטופס    אם אתה מתכנן לעדכן את תוכן חלונית משימות מותאמת אישית לעתים קרובות, אינך מעוניין לפרסם מחדש את תבנית הטופס בכל פעם שתעדכן את התוכן, עליך לאחסן את קובץ ה-HTML במיקום אחר. לאחר מכן באפשרותך לקשר לתוכן מתבנית הטופס. כאשר ברצונך לעדכן את חלונית המשימות של הלקוח, תקן את קובץ ה-HTML, או להחליף אותו עם חשבון חדש.

    הערה: המיקום שבו אתה מאחסן את קובץ ה-HTML חייב להיות זמינה לאנשים למלא את הטפסים המבוססים על תבנית הטופס שלך. כמו כן, אם המיקום אינו נמצא באותו תחום תבנית הטופס, משתמשים יראו אזהרה כאשר הם מתחילים למלא את הטופס.

לראש הדף

לפני שתתחיל

  1. לתכנן את התוכן שלך.    אם אתה מעצב תבנית טופס חדשה, פנה אל האנשים ימלאו טפסים המבוססים על תבנית הטופס שלך כדי להבין לצרכים שלהם. זה יעזור לך לתכנן איזה סוג תוכן שברצונך לכלול בחלונית המשימות מותאם אישית. אם אתה מוסיף חלונית משימות מותאמת אישית כדי תבנית טופס קיימת, פנה לאנשים יש למלא את הטפסים המבוססים על תבנית הטופס ולאחר מכן, האנשים יש להשתמש במידע שנאסף. פעולה זו תסייע לך לקבוע אילו עזרה אנשים זקוקים.

    הערה: אסטרטגיית עזרה הכולל צריכה לכלול רכיבים אחרים, כגון טקסט מציין המיקום. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף למידע נוסף.

    עצה: אם אתה מתכנן תוכן עזרה עבור תבנית טופס ניתן לפרוס בארגון גדול, מומלץ לשקול convening קבוצה המוקד או עריכת סקירה כדי לסייע קביעת אסטרטגיית עזרה הכולל.

  2. להחליט כיצד עליך ליצור דף האינטרנט.    באפשרותך להשתמש ב- Microsoft Office Word כדי לכתוב את התוכן של חלונית משימות מותאמת אישית שלך ולאחר מכן שמור את הקובץ כדף אינטרנט מסונן. תבנית זו היא תבנית כללית של HTML אינו מכיל תכונות מיוחדות ל- Office. באפשרותך גם להשתמש עורכי דף אינטרנט, כגון Microsoft Office SharePoint Designer 2007, כל עוד דף האינטרנט סיום שאינם תלויים קבצים במיקומים אחרים, כגון תיקיות משנה. כמו כן, באפשרותך לכתוב פשוט קבצי HTML באמצעות עורך טקסט, כגון כתבן.

  3. להכין משאבים אחרים.    אם אתה יוצר את הקישור לדף מתוך חלונית משימות מותאמת אישית, במקום להוסיף את הדף בתבנית הטופס, יהיה עליך בשרת אינטרנט כל המשתמשים שלך יכולים לגשת אליהם. ייתכן שתרצה גם אנשים יוכלו לשנות את חלונית משימות מותאמת אישית, אולי באמצעות חשבון מסוים שנוצר למטרה זו.

לראש הדף

שיקולי תאימות

בעת עיצוב תבנית טופס ב- Microsoft Office InfoPath 2007, באפשרותך לבחור לעצב של תבנית טופס תואמת-דפדפן. בעת עיצוב תבנית טופס תואמת דפדפן, תכונות מסוימות אינן זמינות. לדוגמה, בחלוניות משימות מותאמות אישית, המשמשות לעתים קרובות כדי להציג טקסט עזרה מותאם אישית, אינן נתמכות בתבניות טופס תואמות דפדפן. להוספת עזרה לתבנית טופס תואמת דפדפן, שקול דרך אחרת להוסיף עזרה, כגון שימוש עיצוב מותנה כדי להציג עזרה הקשרית.

לראש הדף

יצירת חלונית משימות מותאמת אישית

  1. כתוב את התוכן עבור חלונית משימות מותאמת אישית ושמור אותו כדף אינטרנט. אם אתה משתמש ב- Word כדי לכתוב את התוכן, שמור את הקובץ כדף אינטרנט מסונן.

  2. פתח את תבנית הטופס ב- מצב עיצוב.

  3. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות טופס.

  4. בתיבת הדו-שיח ' אפשרויות טופס ', תחת קטגוריה, לחץ על תיכנות.

  5. בחר את תיבת הסימון הפעל חלונית משימות מותאמת אישית.

  6. כדי להוסיף את חלונית משימות מותאמת אישית תבנית הטופס, כך טפסים שניתן למלאו במצב לא מקוון, בצע את הפעולות הבאות:

    1. לחץ על קבצי משאבים.

    2. בתיבת הדו-שיח קבצי משאבים, לחץ על הוספה.

    3. בתיבת הדו-שיח הוספת קובץ, אתר את הקובץ שברצונך להוסיף ולאחר מכן לחץ עליו פעמיים.

    4. חזור על שני השלבים הקודמים עד להוספת כל קבצי המשאבים הדרושים לך. אם אתה משתמש במספר דפי אינטרנט, ודא שאתה מוסיף כולם.

    5. לאחר שתסיים להוסיף קבצי משאבים, בתיבת הדו-שיח קבצי משאבים, לחץ על אישור.

  7. בתיבה שם חלונית משימות, הזן שם עבור חלונית משימות מותאמת אישית. השם יופיע מעל חלונית המשימות.

  8. בתיבה מיקום חלונית משימות, בצע אחת מהפעולות הבאות:

    1. אם אתה מציב את דף האינטרנט בשרת אינטרנט, הזן את כתובת ה-URL עבור הדף.

    2. אם הוספת את דף האינטרנט כמשאב, לחץ על החץ ולאחר מכן בחר את דף האינטרנט מתוך הרשימה. אם יש לך קובץ משאב יותר מרשומה אחת, בחר את הקובץ שהרצוי כברירת המחדל.

  9. לחץ על אישור.

  10. כדי לבדוק את השינויים שלך, לחץ על תצוגה מקדימה בסרגל הכלים רגיל או הקש CTRL+SHIFT+B.

    חלונית משימות מותאמת אישית שלך אמור להופיע לצד הטופס.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×