יצירת דוח פרוייקט

יצירת דוח פרוייקט

עם Project, תוכל ליצור ולהתאים אישית דוחות גרפיים מושכים של נתוני פרוייקט מכל סוג שתרצה, בלי שתצטרך להסתמך על תוכנות אחרות. בזמן העבודה על הפרוייקט, הדוחות משתנים כדי לשקף את המידע העדכני ביותר - לא נדרשים עדכונים ידניים! ראה רשימה של כל הדוחות ואת אופן השימוש בהם.

  1. לחץ על הכרטיסיה דוח.

  2. בקבוצה הצג דוחות, לחץ על סוג הדוח הרצוי ולאחר מכן בחר דוח ספציפי.

לדוגמה, כדי לפתוח את דוח 'מבט כולל על הפרוייקט', לחץ על דוח > לוח מחוונים > מבט כולל על הפרוייקט.

תפריט 'לוח מחוונים' בכרטיסיה 'דוח'.

הדוח 'מבט כולל על הפרוייקט' משלב גרפים וטבלאות כדי להציג היכן נמצא כל שלב של הפרוייקט, ציוני דרך עתידיים ופעילויות שעברו את תאריך היעד שלהן.

הדוח 'מבט כולל על הפרוייקט'

Project מספק לך עשרות דוחות שבאפשרותך להשתמש בהם מיידית, אך אל תניח לדבר להגביל את אפשרויות הבחירה שלך. באפשרותך להתאים אישית את התוכן ואת המראה של כל אחד מהדוחות, או לבנות דוח חדש מאפס.

עבודה עם הדוח שלך

שינוי הנתונים בדוח

דוגמה

שינוי האופן שבו הדוח נראה

דוגמה

בניית דוח משלך

שיתוף דוח

הפיכת דוח חדש לזמין עבור פרוייקטים עתידיים

דרכים נוספות לדיווח מידע על פרוייקט

שינוי הנתונים בדוח

באפשרותך לבחור את הנתונים ש- Project מציג בכל חלק מחלקי הדוח.

  1. לחץ על הטבלה או התרשים שברצונך לשנות.

  2. השתמש בחלונית רשימת שדות בחלק השמאלי של המסך כדי לבחור שדות וכדי להציג ולסנן מידע.

עצה:  בעת לחיצה על תרשים, שלושה לחצנים קופצים גם ישירות משמאל לתרשים. השתמש בלחצנים רכיבי תרשים לחצן 'רכיבי תרשים' ומסנני תרשים לחצן 'מסנני תרשים' כדי לבחור רכיבים כגון תוויות נתונים במהירות ולסנן את המידע שאמור להופיע בתרשים.

דוגמה

בדוח 'מבט כולל על הפרוייקט', תוכל לשנות את התרשים '% ביצוע' כך שיציג תתי-פעילויות קריטיות במקום פעילויות ערסל ברמה העליונה:

  1. לחץ במקום כלשהו בתרשים % ביצוע.

  2. בחלונית רשימת שדות, עבור אל התיבה מסנן ובחר קריטית.

  3. בתיבה רמת חלוקה, בחר רמה 2. עבור דוגמה זו, זו רמת החלוקה הראשונה שיש לה תתי-פעילויות במקום פעילויות ערסל.

    התרשים משתנה במקביל לבחירות שאתה מבצע.

    הדוח 'מבט כולל על הפרוייקט' עם החלונית 'נתוני תרשים' פתוחה

שינוי האופן שבו הדוח נראה

עם Project, אתה שולט במראה הדוחות שלך, החל ממראה ענייני בצבעי שחור-לבן ועד להתפוצצויות צבעים ואפקטים.

עצה:  באפשרותך להפוך דוח לחלק מתצוגה מפוצלת כדי שתוכל לראות את הדוח משתנה בזמן אמת כאשר אתה עובד עם נתוני פרוייקט. למידע נוסף, ראה פיצול תצוגה.

לחץ במקום כלשהו בדוח ולאחר מכן לחץ על כלי דיווח - עיצוב כדי לראות את האפשרויות לשינוי המראה של הדוח כולו. מתוך כרטיסיה זו, באפשרותך לשנות את הגופן, הצבע או ערכת הנושא של הדוח כולו. באפשרותך גם להוסיף תמונות (כולל תצלומים), צורות, תרשימים או טבלאות חדשים כאן.

הכרטיסיה 'כלי דיווח - עיצוב'

כאשר אתה לוחץ על רכיבים בודדים (תרשימים, טבלאות וכדומה) של דוח, כרטיסיות חדשות מופיעות בראש המסך עם אפשרויות לעיצוב חלק זה.

הקבוצה 'סגנונות טבלה' בכרטיסיה 'כלי טבלאות - עיצוב'

  • הכרטיסיה כלי ציור - עיצוב אובייקט. עצב צורות ותיבות טקסט.

  • הכרטיסיה כלי תמונות - עיצוב אובייקט. הוסף אפקטים לתמונות.

  • הכרטיסיות כלי טבלאות - עיצוב וכלי טבלאות - פריסה. קבע את תצורת הטבלאות והתאם אותן, בדומה לתוכניות Office אחרות.

  • הכרטיסיות כלי תרשימים - עיצוב אובייקטים וכלי תרשימים - עיצוב. קביעת תצורה והתאמה של תרשימים.

עצה:  בעת לחיצה על תרשים, שלושה לחצנים קופצים גם ישירות משמאל לתרשים. לחץ על לחצן סגנונות תרשים לחצן 'התאם אישית את המראה של התרשים' כדי לבצע במהירות שינוי צבע או סגנון של תרשים.

דוגמה

נניח שאתה מחליט כי התרשים % ביצוע בדוח 'מבט כולל על הפרוייקט' זקוק למתיחת פנים.

התרשים '% ביצוע' בדוח 'מבט כולל על הפרוייקט'

  1. לחץ במקום כלשהו בתרשים % ביצוע ולאחר מכן לחץ על כלי תרשימים - עיצוב.

  2. בחר סגנון חדש מהקבוצה סגנונות תרשים. סגנון זה מסיר את השורות ומוסיף צללים לעמודות.

    הקבוצה 'סגנונות תרשים' בכרטיסיה 'כלי תרשימים - עיצוב'

  3. הענק עומק לתרשים. לחץ על כלי תרשימים - עיצוב > שינוי סוג תרשים.

    לחצן 'שינוי סוג תרשים'

  4. לחץ על עמודה > טורים מוערמים תלת-ממדיים.

    תיבת הדו-שיח 'שנה סוג תרשים'

  5. הוסף צבע רקע. לחץ על כלי תרשימים - עיצוב אובייקט > מילוי צורה ובחר צבע חדש.

    תפריט אפשרויות הצבע 'מילוי צורה'

  6. שנה את צבעי מייצג הפעילות. לחץ על מייצגי הפעילויות כדי לבחור אותם ולאחר מכן לחץ על כלי תרשימים - עיצוב אובייקט > מילוי צורה ובחר צבע חדש.

  7. הזז את המספרים ממייצגי הפעילויות. לחץ על המספרים כדי לבחור בהם ולאחר מכן גרור אותם כלפי מעלה.

לחיצות ספורות בלבד עושות הבדל משמעותי. ובזאת רק נגענו בקצה המזלג באפשרויות העיצוב.

תרשים '% ביצוע' מעוצב בדוח 'מבט כולל של פרוייקט'

בניית דוח משלך

  1. לחץ על דוח > דוח חדש.

  2. בחר אחת מארבע האפשרויות ולאחר מכן לחץ על בחר.

  3. הענק לדוח שלך שם והתחל להוסיף לו מידע.

    תפריט 'דוח חדש' בכרטיסיה 'דוח'

    ריק    יוצר בד ציור ריק. השתמש בכרטיסיה כלי דיווח - עיצוב כדי להוסיף תרשימים, טבלאות, טקסט ותמונות.

    תרשים    Project יוצר תרשים המשווה בין 'עבודה בפועל', 'עבודה נותרת' ו'עבודה כברירת מחדל'. השתמש בחלונית רשימת שדות כדי לבחור שדות שונים להשוואה, והשתמש בפקדים כדי לשנות את הצבע ועיצוב האובייקט של התרשים.

    טבלה    השתמש בחלונית רשימת שדות כדי לבחור אילו שדות יוצגו בטבלה ('שם', 'התחלה', 'סיום' ו-'% ביצוע' מופיעים כברירת מחדל). התיבה 'רמת חלוקה לרמות' מאפשרת לך לבחור כמה רמות בחלוקה לרמות של הפרויקט יוצגו בטבלה. באפשרותך לשנות את מראה הטבלה בכרטיסיות עיצוב כלי טבלאות ופריסת כלי טבלה.

    השוואה    מציגה שני תרשימים זה לצד זה. התרשימים יכללו את אותם נתונים בהתחלה. לחץ על תרשים אחד ובחר את הנתונים הרצויים בחלונית רשימת שדות כדי להתחיל להבחין ביניהם.

כל אחד מהתרשימים שאתה יוצר מאפס ניתנים להתאמה אישית מלאה. באפשרותך להוסיף ולמחוק רכיבים ולשנות את הנתונים בהתאם לצרכיך.

שיתוף דוח

  1. לחץ במקום כלשהו בדוח.

  2. לחץ על כלי דיווח - עיצוב > העתק דוח.

    לחצן 'העתק דוח' בכרטיסיה 'כלי דיווח - עיצוב'

  3. הדבק את הדוח בכל תוכנית המציגה גרפיקה.

עצה:  ייתכן שיהיה עליך לשנות את גודל הדוח וליישר אותו בעת ההדבקה שלו בביתו החדש.

באפשרותך גם להדפיס את הדוח כדי לשתף אותו בדרך המסורתית.

הפיכת דוח חדש לזמין עבור פרוייקטים עתידיים

השתמש בסדרן כדי להעתיק דוח חדש לתוך התבנית הכללית לשימוש בפרוייקטים עתידיים.

דרכים נוספות לדיווח מידע על פרוייקט

דוחות חזותיים מאפשרים להציג באופן גרפי מידע מתוך Project באמצעות טבלאות PivotTable משופרות ב- Excel 2010. לאחר שמידע של Project יוצא ל- Excel, באפשרותך להוסיף ולהתאים אישית את הדוחות עם תכונות PivotTable משופרות של Excel 2010, כגון פלי פריסה לסינון, חיפוש בתוך טבלאות PivotTable, תרשימים זעירים בתוך טבלאות PivotTable להצגת מגמות באופן מיידי ושיפורים בכתיבה חוזרת של OLAP.

תבניות הדוח ב- Project 2010 מחולקות לשש קטגוריות בתיבת הדו-שיח דוחות חזותיים - יצירת דוח, שאליה תוכל לגשת על-ידי לחיצה על דוחות חזותיים בקבוצה דוחות של הכרטיסייה פרוייקט. הסעיפים הבאים מספקים תיאורים של הדוחות החזותיים בכל קטגוריה.

תוכל גם ליצור דוחות מותאמים אישית משלך. דוחות מותאמים אישית יופיעו בקטגוריה עבור סוג הנתונים שנמצאים בשימוש.

הקטגוריה 'שימוש בפעילויות'

הטבלה הבאה מתארת את הדוחות החזותיים בקטגוריה 'שימוש בפעילויות'. דוחות אלה מבוססים על נתוני הפעילויות של יחידת זמן עבודה.

הערה: נתוני הקצאה ביחידות זמן עבודה זמינים בדוחות בקטגוריה 'שימוש בהקצאות'.

Name

סוג

תיאור

דוח תזרים מזומנים

Excel

השתמש בדוח זה כדי להציג תרשים עמודות עם סכומי עלות ועלות מצטברת המוצגים לאורך זמן.

דוח ערך מזוכה לאורך זמן

Excel

השתמש בדוח זה כדי להציג תרשים שמתווה AC (העלות בפועל של עבודה שבוצעה), ערך מתוכנן (עלות מתוקצבת של עבודה מתוזמנת) וערך מזוכה (עלות מתוקצבת של עבודה שבוצעה) לאורך זמן.

הקטגוריה 'שימוש במשאבים'

הטבלה הבאה מתארת את הדוחות החזותיים בקטגוריה 'שימוש במשאבים'. דוחות אלה מבוססים על נתוני משאבים ביחידות זמן עבודה.

הערה: נתוני הקצאה ביחידות זמן עבודה זמינים בדוחות בקטגוריה 'שימוש בהקצאות'.

Name

סוג

תיאור

דוח תזרים מזומנים

Visio

השתמש בדוח זה כדי להציג דיאגרמה שמציגה עלויות מתוכננות ועלויות בפועל עבור הפרוייקט שלך לאורך זמן. עלויות מחולקות לפי סוג המשאב (עבודה, חומר ועלות). מחוון שמציג אם עלויות מתוכננות חורגות מהעלויות הבסיסיות.

דוח זמינות משאבים

Visio

השתמש בדוח זה כדי להציג דיאגרמה שמציגה את העבודה ואת הזמינות שנותרה עבור משאבי הפרוייקט שלך, עם חלוקה לפי סוג המשאב (עבודה, חומר ועלות). דגל אדום מוצג לצד כל משאב בהקצאת יתר.

דוח סיכום עלות של משאבים

Excel

השתמש בדוח זה כדי להציג תרשים עוגה המתאר את החלוקה של עלויות המשאבים בין שלושת סוגי המשאבים: עלות, חומר ועבודה.

דוח זמינות עבודה של משאבים

Excel

השתמש בדוח זה כדי להציג תרשים עמודות עם סה"כ קיבולת, עבודה וזמינות שנותרה עבור משאבי עבודה המוצגים לאורך זמן.

דוח סיכום עבודה של משאב

Excel

השתמש בדוח זה כדי להציג תרשים עמודות עם סה"כ קיבולת משאבים, עבודה, זמינות שנותרה ועבודה בפועל המוצגים ביחידות עבודה.

קטגוריית שימוש בהקצאות

הטבלה הבאה מתארת את הדוחות החזותיים בקטגוריה 'שימוש בהקצאות'. דוחות אלה מבוססים על נתונים ביחידות זמן עבודה, בדומה לנתונים הנמצאים בתצוגות שימוש בפעילויות ושימוש במשאבים.

Name

סוג

תיאור

דוח עלות בסיסית

Excel

השתמש בדוח זה כדי להציג תרשים עמודות עם עלות בסיסית, עלות מתוכננת ועלות בפועל עבור הפרוייקט המוצג בכל הפעילויות.

דוח בסיסי

Visio

השתמש בדוח זה כדי להציג דיאגרמה של הפרוייקט שלך, המחולקת לפי רבעונים ולאחר מכן לפי פעילויות. דוח זה משווה את העבודה והעלות המתוכננות לעבודה ולעלות הבסיסיות. מחוונים מסייעים להציג מתי העבודה המתוכננת חורגת מהעבודה הבסיסית ומתי העלות המתוכננת חורגת מהעלות הבסיסית.

דוח עבודה בסיסית

Excel

השתמש בדוח זה כדי להציג תרשים עמודות עם עבודה בסיסית, עבודה מתוכננת ועבודה בפועל עבור הפרוייקט המוצג בכל הפעילויות.

דוח עלות תקציב

Excel

השתמש בדוח זה כדי להציג תרשים עמודות עם ערכי עלות תקציב, עלות בסיסית, עלות מתוכננת ועלות בפועל המוצגים לאורך זמן.

דוח עבודת תקציב

Excel

השתמש בדוח זה כדי להציג תרשים עמודות עם ערכי עבודת תקציב, עבודה בסיסית, עבודה מתוכננת ועבודה בפועל המוצגים לאורך זמן.

דוח ערך מזוכה לאורך זמן

Excel

השתמש בדוח זה כדי להציג תרשים שמתווה AC (העלות בפועל של עבודה שבוצעה), ערך מתוכנן (עלות מתוקצבת של עבודה מתוזמנת) וערך מזוכה (עלות מתוקצבת של עבודה שבוצעה) לאורך זמן.

הקטגוריות 'פעילות', 'משאב' ו'ערסל הקצאות'

הטבלה הבאה מתארת את הדוחות החזותיים בקטגוריות 'ערסל פעילויות', 'ערסל משאבים' ו'ערסל הקצאות'. דוחות ערסל אינם כוללים נתונים ביחידות זמן עבודה.

קטגוריה

Name

סוג

תיאור

ערסל פעילויות

דוח מצב פעילויות קריטיות

Visio

השתמש בדוח זה כדי להציג דיאגרמה המפרטת את העבודה והעבודה הנותרת עבור פעילויות קריטיות ולא קריטיות. סרגל הנתונים מציין את אחוז העבודה שהושלמה.

ערסל פעילויות

דוח מצב פעילות

Visio

השתמש בדוח זה כדי להציג דיאגרמה של העבודה ואחוז העבודה שהושלמה עבור פעילויות בפרוייקט שלך, עם סימנים המציינים מתי העבודה הבסיסית חורגת מהעבודה, מתי העבודה הבסיסית שווה לעבודה וכן מתי העבודה חורגת מהעבודה הבסיסית. סרגל הנתונים מציין את אחוז העבודה שהושלמה.

ערסל משאבים

דוח עבודה נותרת של משאבים

Excel

השתמש בדוח זה כדי להציג תרשים עמודות עם ערכי העבודה שנותרה והעבודה בפועל עבור כל סוג משאב, המוצגים ביחידות עבודה.

ערסל הקצאות

דוח מצב המשאבים

Visio

השתמש בדוח זה כדי להציג דיאגרמה של ערכי העבודה והעלות לכל אחד ממשאבי הפרוייקט שלך. אחוז העבודה שהושלמה יסומן באמצעות הצללה בכל אחת מהתיבות בדיאגרמה. ההצללה נעשית כהה יותר ככל שהמשאב מתקרב להשלמת העבודה שהוקצתה.

יצירת דוח חזותי באמצעות תבנית

  1. בכרטיסייה פרוייקט בקבוצה דוחות, לחץ על דוחות חזותיים.
    גרפיקה של הקבוצה 'דוחות'

  2. בתיבת הדו-שיח דוחות חזותיים, בכרטיסיה כל, לחץ על הדוח שברצונך ליצור.

    אם הדוח שברצונך ליצור לא מופיע ברשימה, בחר בתיבת הסימון כלול תבניות דוח מתוך ולאחר מכן לחץ על שינוי כדי לעיין למיקום שמכיל את הדוח.

    עצה: אם אתה יודע איזו קטגוריה מכילה את הדוח, באפשרותך ללחוץ על הכרטיסיה של קטגוריה זו כדי להציג רשימה קצרה יותר של דוחות. אם ברצונך להציג רק דוחות שפתוחים ב- Excel או ב- Visio, בחר או נקה את תיבת הסימון Microsoft Excel או Microsoft Visio.

  3. כדי לשנות את רמת נתוני השימוש הכלולים בדוח, בחר שנים, רבעונים, חודשים, שבועות או ימים מהרשימה בחר רמת נתוני שימוש לכלילה בדוח.

    הערה: כברירת מחדל, Project מגדיר את רמת נתוני השימוש לרמה המומלצת עבור גודל הפרוייקט שלך. עבור מרבית הפרוייקטים, הרמה תהיה בשבועות. אם תבחר לכלול נתונים ברמה מפורטת יותר, ייתכן שהדבר יפגע בביצועי הדוח. לקבלת ביצועים מיטביים, אם אתה מציג דוחות מרובים עבור אותו פרוייקט בו-זמנית, אל תשנה את רמת הנתונים. אם תשנה את רמת הנתונים, יהיה צורך ליצור מחדש את מסד הנתונים הזמני של הדיווח המאוחסן באופן מקומי. אם אינך צריך לכלול נתוני שימוש בדוחות שלך, הגדר את רמת הנתונים לשנים לקבלת הביצועים הטובים ביותר.

  4. לחץ על הצג כדי ליצור את הדוח ולפתוח אותו ב- Excel או ב- Visio.

עריכת תבנית קיימת של דוח חזותי

  1. בכרטיסייה פרוייקט בקבוצה דוחות, לחץ על דוחות חזותיים.
    גרפיקה של הקבוצה 'דוחות'

  2. בתיבת הדו-שיח דוחות חזותיים, בכרטיסיה כל, לחץ על הדוח שברצונך לערוך.

    עצה: אם אתה יודע איזו קטגוריה מכילה את הדוח, באפשרותך ללחוץ על הכרטיסיה של קטגוריה זו כדי להציג רשימה קצרה יותר של דוחות. אם ברצונך להציג רק דוחות שפתוחים ב- Excel או ב- Visio, בחר או נקה את תיבות הסימון Microsoft Excel או Microsoft Visio.

  3. לחץ על ערוך תבנית.

  4. בתיבת הדו-שיח דוחות חזותיים - בורר שדות, לחץ על השדות שברצונך להוסיף או להסיר מהדוח ולאחר מכן לחץ על הוסף, הסר או הסר הכל כדי להעביר שדות בין התיבות שדות זמינים ושדות נבחרים או בין התיבות שדות מותאמים אישית זמינים ושדות מותאמים אישית נבחרים.

    שדות המופיעים בתיבות שדות נבחרים ושדות מותאמים אישית נבחרים נכללים בדוח.

  5. לחץ על ערוך תבנית כדי ליצור את הדוח עם רשימת השדות שהשתנתה.

  • בתיבת הדו-שיח דוחות חזותיים - בורר שדות, חלק מהשדות מזוהים כממדים. חשוב לבחור פחות משישה ממדים עבור הדוח שלך. אם תבחר יותר משישה ממדים, ביצועי הדוח ייפגעו באופן משמעותי.

  • לא כל השדות זמינים בכל הדוחות. שדות מסוימים זמינים רק בדוחות של Visio, אך לא בדוחות של Excel.

  • אם אינך מצליח לאתר את השדה שברצונך לכלול בתיבת הדו-שיח דוחות חזותיים - בורר שדות, ייתכן שהוא מאוחסן בקטגוריית נתונים אחרת. לדוגמה, שדות רבים שאתה עשוי להחשיב כשדות מסוג 'ערסל פעילויות' הם למעשה שדות מסוג 'ערסל הקצאות'.

יצירת תבנית חדשה של דוח חזותי

  1. בכרטיסייה פרוייקט בקבוצה דוחות, לחץ על דוחות חזותיים.
    גרפיקה של הקבוצה 'דוחות'

  2. בתיבת הדו-שיח דוחות חזותיים, לחץ על תבנית חדשה.

  3. במקטע בחירת יישום, לחץ על Excel כדי ליצור תבנית של Excel או לחץ על Visio (מטרי) כדי ליצור תבנית של Visio.

  4. במקטע בחירת סוג נתונים, בחר את סוג הנתונים שבהם ברצונך להשתמש בדוח.

    כדי לכלול נתונים ביחידות זמן עבודה, בחר שימוש בפעילויות, שימוש במשאבים או שימוש בהקצאות מתוך הרשימה במקטע בחירת סוג נתונים.

  5. לחץ על בורר שדות.

  6. בתיבת הדו-שיח דוחות חזותיים - בורר שדות, החזק את מקש CTRL לחוץ ולחץ על שדות ברירת המחדל של Project שאותם ברצונך להוסיף לדוח בתיבה שדות זמינים.

  7. לחץ על הוסף כדי להעביר אותם לתיבה שדות נבחרים.

  8. החזק את מקש CTRL לחוץ ולחץ על השדות המותאמים אישית שברצונך להוסיף לדוח בתיבה שדות מותאמים אישית זמינים.

  9. לחץ על הוסף כדי להעביר אותם לתיבה שדות מותאמים אישית נבחרים.

  • אם במחשב שלך מותקנת הגירסה האנגלית של Office Project 2007, באפשרותך ליצור תבנית של Visio המשתמשת ביחידות של ארצות הברית.

  • כדי להסיר שדה מהדוח, בתיבת הדו-שיח דוחות חזותיים - בורר שדות, לחץ על השדה בתיבה שדות נבחרים או שדות מותאמים אישית נבחרים ולאחר מכן לחץ על הסר. כדי להסיר את כל שדות ברירת המחדל או השדות המותאמים אישית מהדוח, לחץ על הסר הכל במקטע בחר שדות או בחר שדות מותאמים אישית.

  • לא כל השדות זמינים בכל הדוחות. שדות מסוימים זמינים רק בדוחות של Visio, ולא בדוחות של Excel.

  • אם אינך מצליח לאתר את השדה שברצונך לכלול בתיבת הדו-שיח דוחות חזותיים - בורר שדות, ייתכן שהוא מאוחסן בקטגוריית נתונים אחרת. לדוגמה, שדות רבים שאתה עשוי להחשיב כשדות מסוג 'ערסל פעילויות' הם למעשה שדות מסוג 'ערסל הקצאות'.

  • בתיבת הדו-שיח דוחות חזותיים - בורר שדות, חלק מהשדות מזוהים כממדים. חשוב לבחור פחות משישה ממדים עבור הדוח שלך. אם תבחר יותר משישה ממדים, ביצועי הדוח ייפגעו באופן משמעותי.

  • לאחר שתסיים ליצור את הדוח החזותי, תוכל לבחור לשמור אותו במיקום ברירת המחדל של התבניות (c:\Program Files\Microsoft Office\Templates) או במיקום אחר במחשב או ברשת. תבניות שנשמרו במיקום ברירת המחדל של התבניות יופיעו באופן אוטומטי בתיבת הדו-שיח דוחות חזותיים - יצירת דוח.

  • אם תתחיל להשתמש בערכת שפה אחרת לאחר ששמרת תבנית של דוח חזותי מותאם אישית, התבנית תישאר זמינה, אך לא מאוכלסת. שמות השדות המקוריים אינה מזוהים בשפה החדשה ואינם נכללים בדוח.

ייצוא נתוני הדוח

באפשרותך לבחור נתונים ספציפיים ליצוא בקטגוריה (קוביית OLAP), או לייצא את כל נתוני הפרוייקט כמסד נתונים של דיווח.

ייצוא נתונים כקוביית OLAP

  1. בכרטיסייה פרוייקט בקבוצה דוחות, לחץ על דוחות חזותיים.
    גרפיקה של הקבוצה 'דוחות'

  2. בתיבת הדו-שיח דוחות חזותיים, לחץ על שמור נתונים.

  3. במקטע שמירת קוביית דיווח, בחר את הקטגוריה שמכילה את סוג הנתונים שברצונך לשמור.

  4. לחץ על בורר השדות כדי לשנות את השדות הכלולים ברשימת הנתונים לייצוא.

  5. בתיבת הדו-שיח דוחות חזותיים - בורר שדות, לחץ על השדות שברצונך להוסיף או להסיר מרשימת הנתונים לייצוא, ולאחר מכן לחץ על הוסף, הסר או הסר הכל כדי להעביר שדות בין התיבות שדות זמינים ושדות נבחרים או בין התיבות שדות מותאמים אישית זמינים ושדות מותאמים אישית נבחרים.

    שדות המופיעים בתיבות שדות נבחרים ושדות מותאמים אישית נבחרים נכללים בנתונים המיוצאים.

  6. לחץ על אישור בתיבת הדו-שיח דוחות חזותיים - בורר שדות ולאחר מכן לחץ על שמירת קוביה.

  7. עבור למיקום שבו ברצונך לשמור את קוביית הנתונים ולאחר מכן לחץ על שמור.

  • נתוני הקוביה נשמרים כקובץ ‎cub.

  • בעת גישה לנתוני קוביה באמצעות Visio, אין אפשרות לאחסן את קובץ ה- ‎.cub במיקום משותף ברשת.

ייצוא נתונים כמסד נתונים של דיווח

  1. בכרטיסייה פרוייקט בקבוצה דוחות, לחץ על דוחות חזותיים.
    גרפיקה של הקבוצה 'דוחות'

  2. בתיבת הדו-שיח דוחות חזותיים, לחץ על שמור נתונים.

  3. לחץ על שמור מסד נתונים.

  4. עבור למיקום שבו ברצונך לשמור את מסד הנתונים ולאחר מכן לחץ על שמור.

    הנתונים נשמרים כקובץ מסד נתונים (‎.mdb) של Microsoft Office Access.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×