יצירת דוח חזותי

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

דוחות חזותיים מאפשרים לך להציג את נתוני הפרוייקט שלך בדוחות PivotTable ב- Microsoft Office Excel ותצוגות דיאגרמת ציר ב- Microsoft Office Visio Professional 2007. תצוגות אלה מספקים דרך שבאפשרותך לבחור אילו שדות, כולל שדות מותאמים אישית, כדי להציג בדוח בעת הצגתו ולשנות במהירות את האופן שבו הדוח מוצג ללא צורך ליצור אותו מתוך Microsoft Office Project 2007. עם גמישות זו, דוחות חזותיים מספקים פתרון דיווח גמיש יותר מדוחות בסיסיים.

הערה: חפש מידע אודות שימוש בדוחות PivotTable ובתצוגות PivotDiagram בעזרה של Excel ובעזרה של Visio.

במאמר זה

דוחות חזותיים זמינים

יצירת דוח חזותי על-ידי שימוש בתבנית

עריכת תבנית קיימת של דוח חזותי

יצירת תבנית חדשה של דוח חזותי

ייצוא נתוני דוח

דוחות חזותיים זמינים

תבניות דוח מחולקות לשש קטגוריות בתיבת הדו-שיח דוחות חזותיים - יצירת דוח (תפריט דוח). הסעיפים הבאים מספקים תיאורים של הדוחות החזותיים בכל קטגוריה.

ניתן גם ליצור דוחות מותאמים אישית משלך. דוחות מותאמים אישית יופיעו בקטגוריה עבור סוג הנתונים בהם נעשה שימוש.

הקטגוריה 'שימוש בפעילויות'

בטבלה הבאה מתוארים הדוחות החזותיים בקטגוריה 'שימוש בפעילויות'. דוחות אלה מבוססים על נתוני פעילות של יחידת זמן עבודה.

נתוני הקצאה של יחידות זמן עבודה זמינים בדוחות בקטגוריה 'שימוש בהקצאות'.

שם

סוג

תיאור

דוח תזרים מזומנים

Excel

השתמש בדוח זה כדי להציג תרשים עמודות עם סכומים של עלויות ועלויות מצטברות לאורך זמן.

דוח ערך מזוכה לאורך זמן

Excel

השתמשו בדוח זה כדי להציג תרשים שמתווה עלות בפועל (AC) של עבודה שבוצעה, ערך מתוכנן (עלות מתוקצבת של עבודה מתוזמנת) וערך מזוכה (עלות מתוקצבת של עבודה שבוצעה) לאורך זמן.

הקטגוריה 'שימוש במשאבים'

בטבלה הבאה מתוארים הדוחות החזותיים בקטגוריה 'שימוש במשאבים'. דוחות אלה מבוססים על נתוני משאב של יחידות זמן עבודה.

נתוני הקצאה של יחידות זמן עבודה זמינים בדוחות בקטגוריה 'שימוש בהקצאות'.

שם

סוג

תיאור

דוח תזרים מזומנים

Visio

השתמש בדוח זה כדי להציג דיאגרמה המציגה עלויות מתוכננות ועלויות בפועל עבור הפרוייקט שלך לאורך זמן. עלויות מחולקות לפי סוג משאב (עבודה, חומרים ועלויות). מחוון מציג אם עלויות מתוכננות עולות על עלויות בסיסיות.

דוח זמינות משאבים

Visio

השתמש בדוח זה כדי להציג דיאגרמה המציגה את העבודה ואת הזמינות שנותרה עבור משאבי הפרוייקט, בחלוקה לפי סוג משאב (עבודה, חומר ועלות). דגל אדום מוצג לצד כל משאב בהקצאת יתר.

דוח תקציר עלות משאבים

Excel

השתמש בדוח זה כדי להציג תרשים עוגה המתאר את חלוקת עלויות המשאבים בין שלושת סוגי המשאבים: עלויות, חומרים ועבודה.

דוח זמינות משאבי עבודה

Excel

השתמש בדוח זה כדי להציג תרשים עמודות עם סיכומי קיבולת, עבודה וזמינות נותרת עבור משאבי עבודה המומחשים לאורך זמן.

דוח תקציר עבודת משאבים

Excel

השתמש בדוח זה כדי להציג תרשים עמודות עם סיכומי קיבולת משאבים, עבודה, זמינות נותרת ועבודה בפועל המומחשים ביחידות עבודה.

הקטגוריה 'שימוש בהקצאות'

בטבלה הבאה מתוארים הדוחות החזותיים בקטגוריה 'שימוש בהקצאות'. דוחות אלה מבוססים על נתוני יחידות זמן עבודה, בדומה לנתונים הנמצאים בתצוגות שימוש בפעילויות ושימוש במשאבים.

שם

סוג

תיאור

דוח עלויות בסיסיות

Excel

השתמש בדוח זה כדי להציג תרשים עמודות ובו עלות בסיס, עלות מתוכננת ועלות בפועל עבור הפרוייקט שלך בין הפעילויות.

דוח בסיסי

Visio

השתמש בדוח זה כדי להציג דיאגרמה של הפרוייקט שלך המחולקת לפי רבעון ולאחר מכן, לפי פעילות. דוח זה משווה בין עבודה ועלות מתוכננות לבין עבודה ועלות בסיסיות. נעשה שימוש במחוונים כדי להציג את המועד בו העבודה המתוכננת עולה על העבודה הבסיסית ואת המועד בו העלות המתוכננת עולה על העלות הבסיסית.

דוח עבודה בסיסית

Excel

השתמש בדוח זה כדי להציג תרשים עמודות עם עבודה בסיסית, עבודה מתוכננת ועבודה בפועל עבור הפרוייקט שלך, המומחשות בין הפעילויות.

דוח עלות תקציב

Excel

השתמש בדוח זה כדי להציג תרשים עמודות עם עלות תקציב, עלות בסיסית, עלות מתוכננת ועלות בפועל המומחשות לאורך זמן.

דוח עבודת תקציב

Excel

השתמש בדוח זה כדי להציג תרשים עמודות עם עבודת תקציב, עבודה בסיסית, עבודה מתוכננת ועבודה בפועל המומחשות לאורך זמן.

הקטגוריות 'ערסל פעילויות', 'ערסל משאבים' ו'ערסל הקצאות'

הטבלה הבאה מתארת את הדוחות החזותיים בקטגוריות 'ערסל פעילויות', 'ערסל משאבים' ו'ערסל הקצאות'. דוחות ערסל אינם מכילים נתונים של יחידות זמן עבודה.

קטגוריה

שם

סוג

תיאור

ערסל פעילויות

דוח מצב פעילויות קריטיות

Visio

השתמש בדוח זה כדי להציג דיאגרמה המציגה את העבודה ואת העבודה הנותרת עבור פעילויות קריטיות ולא קריטיות. סרגל הנתונים מציין את אחוז העבודה שהושלמה.

ערסל פעילויות

דוח מצב פעילויות

Visio

השתמש בדוח זה כדי להציג דיאגרמה של העבודה ושל אחוז העבודה שהושלמה עבור פעילויות בפרוייקט שלך, עם סימנים המציינים את המועד בו העבודה הבסיסית עולה על העבודה, המועד בו העבודה הבסיסית שווה לעבודה ואת המועד בו העבודה עולה העבודה הבסיסית. סרגל הנתונים מציין את אחוז העבודה שהושלמה.

ערסל משאבים

דוח עבודה שנותרה במשאבים

Excel

השתמש בדוח זה כדי להציג תרשים עמודות עם עבודה שנותרה ועבודה בפועל עבור כל משאב עבודה, המומחשות ביחידות עבודה.

ערסל הקצאות

דוח מצב משאבים

Visio

השתמש בדוח זה כדי להציג דיאגרמה של העבודה וערכי העלות עבור כל אחד ממשאבי הפרוייקט שלך. אחוז העבודה שהושלמה יצוין על-ידי הצללה בכל אחת מהתיבות שבדיאגרמה. ההצללה נעשית כהה יותר עם התקרבות המשאב להשלמת העבודה שהוקצתה.

לראש הדף

יצירת דוח חזותי על-ידי שימוש בתבנית

  1. בתפריט דוח, לחץ על דוחות חזותיים.

  2. בכרטיסיה הכל, לחץ על הדוח שברצונך ליצור.

    אם הדוח שברצונך ליצור אינו רשום, בחר את תיבת הסימון כלול תבניות דוח מתוך ולאחר מכן לחץ על שינוי כדי לדפדף למיקום המכיל את הדוח שלך.

    אם אתה יודע איזו קטגוריה מכילה את הדוח, באפשרותך ללחוץ על הכרטיסיה של הקטגוריה כדי להציג רשימה מקוצרת של דוחות. אם ברצונך לפרט רק את הדוחות הנפתחים ב- Excel או ב- Visio, בחר או נקה את תיבת הסימון Microsoft Office Excel או את תיבת הסימון Microsoft Office Visio.

  3. כדי לשנות את רמת נתוני השימוש הכלולים בדוח, בחר באפשרויות שנים, רבעונים, חודשים, שבועות או ימים מהרשימה בחר רמת נתוני משתמש לכלילה בדוח.

    כברירת מחדל, Project מגדיר את רמת נתוני השימוש לרמה המומלצת עבור גודל הפרוייקט שלך. עבור מרבית הפרוייקטים, הרמה תהיה בשבועות. אם בחרת לכלול נתונים ברמה מפורטת יותר, ייתכן שביצועי הדוח יופחתו. לקבלת הביצועים הטובים ביותר, אם אתה מציג דוחות מרובים עבור אותו פרוייקט בבת אחת, המנע מלשנות את רמת הנתונים. אם תשנה את רמת הנתונים, תצטרך ליצור מחדש את מסד הנתונים הזמני של הדיווח המאוחסן באופן מקומי. אם אינך צריך לכלול נתוני שימוש בדוחות שלך, הגדר את רמת הנתונים לשנים לקבלת הביצועים הטובים ביותר.

  4. לחץ על תצוגה כדי לחולל את הדוח ולפתוח אותו ב- Excel או ב- Visio.

לראש הדף

עריכת תבנית קיימת של דוח חזותי

  1. בתפריט דוח, לחץ על דוחות חזותיים.

  2. בכרטיסיה הכל, לחץ על הדוח שברצונך לערוך.

    אם אתה יודע איזו קטגוריה מכילה את הדוח, באפשרותך ללחוץ על על הכרטיסיה של אותה קטגוריה כדי להציג רשימה מקוצרת של דוחות. אם ברצונך לפרט רק את הדוחות הנפתחים ב- Excel או ב- Visio, בחר או נקה את תיבות הסימון Microsoft Office Excel או Microsoft Office Visio.

  3. לחץ על עריכת תבנית.

  4. בתיבת הדו-שיח דוחות חזותיים - בורר שדות, לחץ על השדות שברצונך להוסיף או להסיר מהדוח ולאחר מכן לחץ על הוסף, על הסר או על הסר הכל כדי להעביר את השדות בין התיבות שדות זמינים ושדות נבחרים או בין התיבות שדות מותאמים אישית זמינים ושדות מותאמים אישית נבחרים.

    שדות הנמצאים בתיבות שדות נבחרים ושדות מותאמים אישית נבחרים נכללים בדוח.

  5. לחץ על עריכת תבנית כדי ליצור את הדוח עם רשימת השדות ששונתה.

הערות: 

  • בתיבת הדו-שיח דוחות חזותיים - בורר שדות, שדות מסוימים מזוהים כממדים. חשוב לבחור פחות משישה ממדים עבור הדוח שלך. אם תבחר יותר משישה ממדים, ביצועי הדוח יופחתו במידה משמעותית.

  • לא כל השדות זמינים בכל הדוחות. קיימים שדות מסוימים הזמינים רק בדוחות Visio, אך לא בדוחות Excel.

  • אם אין באפשרותך לאתר את השדה שברצונך לכלול בתיבת הדו-שיח דוחות חזותיים - בורר שדות, ייתכן שהוא מאוחסן בקטגוריית נתונים אחרת. לדוגמה, שדות רבים שאתה עשוי להתייחס אליהם כשדות פעילות ערסל הם למעשה שדות ערסל הקצאות.

לראש הדף

יצירת תבנית חדשה של דוח חזותי

  1. בתפריט דוח, לחץ על דוחות חזותיים.

  2. לחץ על תבנית חדשה.

  3. במקטע בחירת יישום, לחץ על Excel כדי ליצור תבנית Excel או לחץ על Visio (מטרי) כדי ליצור תבנית Visio.

  4. במקטע בחירת סוגי נתונים, בחר את סוג הנתונים בו ברצונך להשתמש בדוח.

    כדי לכלול נתונים של יחידות זמן עבודה, בחר באפשרויות שימוש בפעילויות, שימוש במשאבים או שימוש בהקצאות מהרשימה במקטע בחירת סוג נתונים.

  5. לחץ על בורר שדות.

  6. בתיבת הדו-שיח דוחות חזותיים - בורר שדות, החזק את מקש CTRL לחוץ ולחץ על שדות Project המהווים ברירת מחדל שברצונך להוסיף לדוח בתיבה שדות זמינים.

  7. לחץ על הוסף כדי להעביר את השדות לתיבה שדות נבחרים.

  8. החזק את מקש CTRL לחוץ ולחץ על השדות המותאמים אישית שברצונך להוסיף לדוח בתיבה שדות מותאמים אישית זמינים.

  9. לחץ על הוסף כדי להעביר את השדות לתיבה שדות מותאמים אישית נבחרים.

הערות: 

  • אם התקנת את הגירסה האנגלית של Office Project 2007, יש לך את האפשרות ליצור תבנית Visio המשתמשת ביחידות המידה האמריקניות.

  • כדי להסיר שדה מדוח, בתיבת הדו-שיח דוחות חזותיים - בורר שדותr, לחץ על השדה בתיבה שדות נבחרים או בתיבה שדות מותאמים אישית נבחרים ולאחר מכן לחץ על הסר. כדי להסיר את כל השדות שבברירת המחדל או את כל השדות המותאמים אישית מדוח, לחץ על הסר הכל במקטע בחירת שדות או במקטע בחירת שדות מותאמים אישית.

  • לא כל השדות זמינים בכל הדוחות. שדות מסוימים זמינים רק בדוחות Visio ולא בדוחות Excel.

  • אם אין באפשרותך לאתר את השדה שברצונך לכלול בתיבת הדו-שיח דוחות חזותיים - בורר שדות, ייתכן שהוא מאוחסן בקטגוריית נתונים אחרת. לדוגמה, שדות רבים שאתה עשוי להתייחס אליהם כשדות פעילות ערסל הם למעשה שדות ערסל הקצאות.

  • בתיבת הדו-שיח דוחות חזותיים - בורר שדות, שדות מסוימים מזוהים כממדים. חשוב לבחור פחות משישה ממדים עבור הדוח שלך. אם תבחר יותר משישה ממדים, ביצועי הדוח יופחתו במידה משמעותית.

  • לאחר סיום היצירה של דוח חזותי, ניתן לבחור לשמור אותו במיקום ברירת המחדל של התבניות (c:\Program Files\Microsoft Office\Templates) או במיקום אחר במחשב או ברשת. תבניות שנשמרו במיקום ברירת המחדל של התבניות יופיעו באופן אוטומטי בתיבת הדו-שיח דוחות חזותיים - יצירת דוח.

  • אם תתחילו להשתמש בערכת שפה אחרת לאחר שמירת תבנית מותאמת אישית של דוח חזותי, התבנית תישאר זמינה אך לא תאוכלס. שמות השדות המקוריים לא יזוהו בשפה החדשה ולא ייכללו בדוח.

לראש הדף

ייצוא נתוני דוח

באפשרותך לבחור נתונים מסוימים לייצוא בתוך קטגוריה (קוביית OLAP) או לייצא את כל נתוני הפרוייקט כמסד נתונים של דיווח.

ייצוא נתונים כקוביית OLAP

  1. בתפריט דוח, לחץ על דוחות חזותיים.

  2. לחץ על שמירת נתונים.

  3. במקטע שמירת קוביית דיווח, בחר את הקטגוריה המכילה את סוג הנתונים שברצונך לשמור.

  4. לחץ על בורר שדות כדי לשנות את השדות הכלולים ברשימת הנתונים לייצוא.

  5. בתיבת הדו-שיח דוחות חזותיים - בורר שדות, לחץ על השדות שברצונך להוסיף או להסיר מרשימת הנתונים לייצוא ולאחר מכן לחץ על הוסף, על הסר או על הסר הכל כדי להעביר שדות בין התיבות שדות זמינים ושדות נבחרים או בין התיבות שדות מותאמים אישית זמינים ושדות מותאמים אישית נבחרים.

    שדות בתיבות שדות נבחרים ושדות מותאמים אישית נבחרים כלולים בנתונים המיוצאים.

  6. לחץ על אישור בתיבת הדו-שיח דוחות חזותיים - בורר שדות ולאחר מכן לחץ על שמירת קוביה.

  7. דפדף למיקום בו ברצונך לשמור את נתוני הקוביה ולאחר מכן לחץ על שמור.

הערות: 

  • נתוני קוביה נשמרים כקובץ ‎.cub

  • בעת גישה לנתוני קוביה באמצעות Visio, אין אפשרות לאחסן את הקובץ ‎.cub במיקום משותף ברשת.

ייצוא נתונים כמסד נתונים של דיווח

  1. בתפריט דוח, לחץ על דוחות חזותיים.

  2. לחץ על שמירת נתונים.

  3. לחץ על שמור מסד נתונים.

  4. דפדף למיקום בו ברצונך לשמור את מסד הנתונים ולאחר מכן לחץ על שמור.

    הנתונים נשמרים כקובץ מסד נתונים של Microsoft Office Access‏ (‎.mdb).

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×