יצירת אנשי קשר, חברות ועסקאות ב- Outlook Customer Manager

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

ניתן ליצור שלושה סוגים עיקריים של פריטים ב- Outlook Customer Manager: אנשי קשר, חברות ועסקאות.

אנשי קשר

מנהל לקוח outlook פועל עם אנשי הקשר הקיימים שלך ב- Outlook. כל אנשי הקשר שלך הנוכחי מתווספים באופן אוטומטי. באפשרותך גם להוסיף אנשי קשר חדשים מהודעות דואר אלקטרוני או מחלונית איש קשר.

יצירת איש קשר מהודעת דואר אלקטרוני
  1. פתח את הודעת הדואר האלקטרוני ולאחר מכן בחר Customer Manager ברצועת הכלים.

  2. אם כבר יש לך ערך עבור השולח, תראה מסך עם פרטי איש הקשר הקיים. אם מנהל לקוח Outlook אינו מוצא ערכים מתאימים, תראה מסך אנשי הקשר של מנהל הלקוח של Outlook עם האפשרות הוסף כאיש קשר.

  3. בחר להוסיף כאיש קשר. פעולה זו שומרת את איש הקשר ומציג המסך פרטי איש קשר.
    לאמת את איש הקשר שם, הוסף חברה ולאחר מכן בחר באפשרות צור כדי לשמור את איש הקשר.

    עצות: 

    • בעת הוספת פעילות, רבה או יומן רישום, אותו תיצור גם איש קשר עבורך.

    • אם ברצונך להוסיף לאנשי הקשר שלך אנשי קשר אחרים שמופיעים בהודעת הדואר האלקטרוני, בחר הצגת כל הפריטים הקשורים. יוצגו בפניך אנשי קשר פוטנציאליים אחרים להוספה.

יצירת איש קשר מתוך החלונית 'איש קשר'
  1. בחר תוספות מחלונית הניווט של Outlook ולאחר מכן בחר איש קשר בקבוצה חדש ברצועת הכלים של Outlook Customer Manager.

  2. הזן את שם איש הקשר, כתובת הדואר האלקטרוני והחברה ולאחר מכן בחר צור.

  3. בחר פרטים בכרטיס איש הקשר שמופיע בצד השמאלי של חלון Outlook Customer Manager כדי להוסיף מידע נוסף, כגון מספר טלפון, יום הולדת והערות.

  4. בחר שמור כדי לעדכן את איש הקשר.

בתוך Outlook Customer Manager, באפשרותך לסמן כל איש קשר כאיש קשר עסקי. לאחר מכן, בעת הצגת אנשי הקשר שלך, תוכל לבחור אנשי קשר עסקיים בלבד. כל איש קשר שאתה מוסיף לחברה או לעסקה מסומן באופן אוטומטי כאיש קשר עסקי.

סימון איש קשר קיים כאיש קשר עסקי ב- Outlook Customer Manager
  1. בחר אנשי קשר מדף הבית של Outlook Customer Manager.

  2. בחר איש קשר מהרשימה ולאחר מכן בחר הצג פרטים.

  3. גלול מטה ולחץ הזז את המחוון של Business contact ימינה ( כן ) ולאחר מכן בחר שמור.

חברות

באפשרותך לקשר אנשי קשר מרובים לחברה אחת. כל אחד מהחברות, אנשי הקשר והעסקאות יכולים להכיל פעילויות משלהם.

יצירת חברה מתוך החלונית 'חברה'
  1. בחר חברה בקבוצה חדש ברצועת הכלים של Outlook Customer Manager.

  2. הזן את שם החברה ואתר האינטרנט של החברה (אופציונלי) ולאחר מכן בחר צור.

    יצירה של חברה חדשה והוספת אנשי קשר

  3. בחר פרטים כדי להזין מידע, כגון כתובת העסק, מספר הטלפון, כתובת הדואר האלקטרוני של החברה והערות החלות על החברה כולה ולאחר מכן בחר שמור.

עסקאות

באפשרותך להשתמש בעסקאות לניהול עסקאות או הזדמנויות עם אנשי הקשר שלך. עסקאות יכולות לכלול תאריכי התחלה וסיום, מטרות ופעילויות משלהן.

יצירת עסקה חדשה מתוך החלונית 'עסקאות'
  1. בחר עסקה בקבוצה חדש ברצועת הכלים של Outlook Customer Manager.

  2. הזן את שם העסקה, בחר חברה ואיש קשר אחד או יותר (אופציונלי) ולאחר מכן בחר צור.

    יצירת עסקה חדשה
  3. בחר הצג פרטים כדי להזין מידע, כגון סכום העסקה, עדיפות, תאריך סגירה ושלב. לאחר שתסיים, בחר שמור.

יצירת חברות ואנשי קשר מתוך פריטים אחרים של Outlook Customer Manager

בעת הוספת פריט חדש של Outlook Customer Manager, תוכל תמיד לציין חברה או איש קשר לשיוך לאותו פריט. לדוגמה, אם אתה מוסיף את 'גיא עוז' כאיש קשר, תוכל לבחור חברה קיימת, Contoso, או להזין שם חברה חדש, Fourth Coffee. אם ל- Outlook Customer Manager אין אפשרות לאתר חברה קיימת, תתבקש ליצור חברה חדשה. בעת יצירת עסקה חדשה, תוכל לבחור חברה קיימת או אנשי קשר קיימים, או ליצור חדשים ישירות מתוך העסקה.

עצה: בעת הקלדה בשורות חברה חדשה, יש לך אפשרות להעשיר את פרטי במידע Bing. בחר חיפוש עם Bing. מנהל לקוח outlook ישתמש תוצאות חיפוש Bing כדי לספק לך מידע אודות החברה מהאינטרנט ו- prefill רבים של השדות של החברה עבורך. לקבלת מידע נוסף, ראה חיפוש חברות מ- Bing

קבל מידע נוסף על Outlook Customer Manager

אם יש לך שאלות אודות Outlook Customer Manager או אם ברצונך לעיין בכל התיעוד הקיים אודות המוצר, ראה שאלות נפוצות אודות Outlook Customer Manager.

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×