יצירת אנשי קשר, חברות ועסקאות ב- Outlook Customer Manager

הערה: אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית.

ניתן ליצור שלושה סוגים עיקריים של פריטים ב- Outlook Customer Manager: אנשי קשר, חברות ועסקאות.

להלן סרטון וידאו קצר לגבי האופן שבו באפשרותך להשתמש בעסקאות, ולהלן מידע נוסף אודות אנשי קשר וחברות.

הדפדפן שלך אינו תומך בווידאו. התקן את Microsoft Silverlight‏, Adobe Flash Player או Internet Explorer 9.

אנשי קשר

Outlook Customer Manager עובד עם אנשי הקשר הקיימים שלך ב- Outlook. כל אנשי הקשר הנוכחיים שלך מתווספים באופן אוטומטי. ניתן גם להוסיף אנשי קשר חדשים מהודעות דואר אלקטרוני או מתוך החלונית 'איש קשר'.

יצירת איש קשר מהודעת דואר אלקטרוני

  1. פתח את הודעת הדואר האלקטרוני ולאחר מכן בחר Customer Manager ברצועת הכלים.

  2. אם כבר יש לך ערך עבור אותו שולח, תראה מסך עם פרטי איש הקשר הקיים. אם outlook Customer manager אינו מוצא ערך תואם, תראה מסך איש קשר של outlook customer manager עם האפשרות להוסיף כאיש קשר.

  3. אפשרות להוספה כאיש קשר

  4. בחר הוסף כאיש קשר. פעולה זו שומרת את איש הקשר ומציגה את המסך פרטי איש קשר.
    אמת את שם איש הקשר, הוסף חברה ולאחר מכן בחר צור כדי לשמור את איש הקשר.

    עצות: 

    • בעת הוספת פעילות, עיסקה או יומן רישום, היא גם תיצור איש קשר עבורך.

    • אם ברצונך להוסיף לאנשי הקשר שלך אנשי קשר אחרים שמופיעים בהודעת הדואר האלקטרוני, בחר הצגת כל הפריטים הקשורים. יוצגו בפניך אנשי קשר פוטנציאליים אחרים להוספה.

יצירת איש קשר מתוך החלונית 'איש קשר'

  1. בחר תוספות מחלונית הניווט של Outlook ולאחר מכן בחר איש קשר בקבוצה חדש ברצועת הכלים של Outlook Customer Manager.

  2. הזן את שם איש הקשר, כתובת הדואר האלקטרוני והחברה ולאחר מכן בחר צור.

    הזן פרטי קשר ולאחר מכן בחר צור.

  3. בחר פרטים בכרטיס איש הקשר שמופיע בצד השמאלי של חלון Outlook Customer Manager כדי להוסיף מידע נוסף, כגון מספר טלפון, יום הולדת והערות.

  4. בחר שמור כדי לעדכן את איש הקשר.

בתוך Outlook Customer Manager, באפשרותך לסמן כל איש קשר כאיש קשר עסקי. לאחר מכן, בעת הצגת אנשי הקשר שלך, תוכל לבחור אנשי קשר עסקיים בלבד. כל איש קשר שאתה מוסיף לחברה או לעסקה מסומן באופן אוטומטי כאיש קשר עסקי.

סימון איש קשר קיים כאיש קשר עסקי ב- Outlook Customer Manager

  1. בחר אנשי קשר מדף הבית של Outlook Customer Manager.

  2. בחר איש קשר מהרשימה ולאחר מכן בחר הצג פרטים.

  3. גלול מטה והזז את מחוון איש הקשר העסקי ימינה ( כן) ולאחר מכן בחר באפשרות שמור.

חברות

באפשרותך לקשר אנשי קשר מרובים לחברה אחת. כל אחד מהחברות, אנשי הקשר והעסקאות יכולים להכיל פעילויות משלהם.

יצירת חברה מתוך החלונית 'חברה'

  1. בחר חברה בקבוצה חדש ברצועת הכלים של Outlook Customer Manager.

  2. הזן את שם החברה ואתר האינטרנט של החברה (אופציונלי) ולאחר מכן בחר צור.

    יצירה של חברה חדשה והוספת אנשי קשר

  3. בחר פרטים כדי להזין מידע, כגון כתובת העסק, מספר הטלפון, כתובת הדואר האלקטרוני של החברה והערות החלות על החברה כולה ולאחר מכן בחר שמור.

עסקאות

באפשרותך להשתמש בעסקאות לניהול עסקאות או הזדמנויות עם אנשי הקשר שלך. עסקאות יכולות לכלול תאריכי התחלה וסיום, מטרות ופעילויות משלהן.

יצירת עסקה חדשה מתוך החלונית 'עסקאות'

  1. בחר עסקה בקבוצה חדש ברצועת הכלים של Outlook Customer Manager.

  2. הזן את שם העסקה, בחר חברה ואיש קשר אחד או יותר (אופציונלי) ולאחר מכן בחר צור.

    יצירת עסקה חדשה
  3. בחר הצג פרטים כדי להזין מידע, כגון סכום העסקה, עדיפות, תאריך סגירה ושלב. לאחר שתסיים, בחר שמור.

יצירת חברות ואנשי קשר מתוך פריטים אחרים של Outlook Customer Manager

בעת הוספת פריט חדש של Outlook Customer Manager, תוכל תמיד לציין חברה או איש קשר לשיוך לאותו פריט. לדוגמה, אם אתה מוסיף את 'גיא עוז' כאיש קשר, תוכל לבחור חברה קיימת, Contoso, או להזין שם חברה חדש, Fourth Coffee. אם ל- Outlook Customer Manager אין אפשרות לאתר חברה קיימת, תתבקש ליצור חברה חדשה. בעת יצירת עסקה חדשה, תוכל לבחור חברה קיימת או אנשי קשר קיימים, או ליצור חדשים ישירות מתוך העסקה.

עצה: בעת הקלדה בחברה חדשה, יש לך אפשרות לשפר את המידע עם מידע אודות Bing. בחר חיפוש עם Bing. Outlook Customer Manager ישתמש בתוצאות החיפוש של Bing כדי לספק לך מידע אודות החברה מהאינטרנט ולprefill רבים מהשדות של החברה עבורך. לקבלת מידע נוסף, ראה חברות חיפוש מ-Bing

קבל מידע נוסף על Outlook Customer Manager

אם יש לך שאלות אודות Outlook Customer Manager או אם ברצונך לעיין בכל התיעוד הקיים אודות המוצר, ראה שאלות נפוצות אודות Outlook Customer Manager.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×