יצירת איש קשר חדש של מכירות עבור לקוח

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

עם Duet Enterprise for Microsoft SharePoint and SAP, באפשרותך להציג קיימים ולהוסיף אנשי קשר חדשים מכירות לסביבת עבודה של Duet Enterprise הלקוח שיתוף פעולה. אנשי קשר מכירות חדשים שאתה מוסיף עם Duet מאוחסנים ב- SAP, כך שיהיו זמינים למשתמשים אחרים בעלי הרשאות מתאימות.

כאשר אינך מקוון ואינך מחובר למערכת SAP, באפשרותך להפוך את אנשי הקשר של המכירות לזמינים ב- Microsoft Outlook. באפשרותך ליצור אנשי קשר חדשים של מכירות מ- Outlook ולאחר מכן לסנכרן אותם עם SAP.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

יצירת קשר חדש של מכירות מ- SharePoint

יצירת קשר חדש של מכירות מ- Outlook

יצירת איש קשר חדש של מכירות מתוך SharePoint

אנשי קשר של מכירות מופיעים בסביבת העבודה של שיתוף הפעולה של הישות שאליה הם משויכים, תחת אנשי קשר של מכירות.

כדי להוסיף איש קשר חדש של מכירות:

  1. מתוך אתר לקוחות של Duet, לחץ על החץ למטה לצד שם הלקוח שעבורו ברצונך להוסיף איש קשר של מכירות, ולחץ על פתח סביבת עבודה.

  2. בדף יצירת חלון סביבת עבודה של שיתוף פעולה, לחץ על אישור כדי ליצור את סביבת העבודה של שיתוף פעולה.

  3. העבודה סביבת עבודה של שיתוף פעולה ', תחת אנשי קשר של מכירות, לחץ על צור איש קשר לחצן 'צור איש קשר' ומופיעה חלון אנשי קשר - פריט חדש.

  4. בחלון אנשי קשר - פריט חדש, הוסף את כל המידע הרלוונטי ולאחר מכן לחץ על שמור.
    הערה הקפד להזין את שם החשבון הנכון. Duet משייכת קשר חדש של מכירות שם החשבון במקום את שם הלקוח

לראש הדף

יצירת איש קשר חדש של מכירות מתוך Outlook

כדי להפוך אנשי מכירות לזמין ב- Outlook, ראה הפיכת מידע אודות סביבת עבודה זמינה במצב לא מקוון ב- Outlook וב -SharePoint Workspace.

  1. ב- Microsoft Outlook, עבור התיקיה רשימות חיצוניות של SharePoint ולחץ על איש הקשר החדש.

  2. הזן את הפרטים של איש הקשר. לחץ על פרטי איש קשר כדי להזין מידע הספציפיות ל- SAP.

  3. לאחר הזנת כל המידע הנדרש, לחץ על שמור.

כשתתחבר לרשת החברה, Duet יסנכרן את השינויים ב- Outlook עם SAP באופן אוטומטי. איש הקשר החדש של המכירות שיצרת זמין כעת מ- SAP, מ- SharePoint ומ- Outlook.

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×