יצירה ושיתוף של לוח מחוונים באמצעות Excel ו- Microsoft קבוצות

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

לוח מחוונים הוא ייצוג חזותי של מדדי מפתח שיאפשרו לך להציג ולנתח במהירות את הנתונים שלך במקום אחד. לוחות מחוונים מספקים לא רק תצוגות נתונים מאוחדים, אך הזדמנות בינה עסקית בשירות עצמי, שבו משתמשים מסוגלים לסנן את הנתונים כדי להציג רק מה שחשוב לך עליהם. בעבר, Excel דיווח לעתים קרובות הדרוש לך ליצור דוחות מרובים עבור אנשים שונים או מחלקות בהתאם לצרכים שלהם.

דוגמה ללוח מחוונים של Excel עם כלי פריסה ו- Timline

מבט כולל

בנושא זה, נסקור כיצד להשתמש בכלים מרובים טבלאות Pivottable, תרשימי Pivotchart ו- PivotTable כדי ליצור לוח מחוונים דינאמי. לאחר מכן אנו לספק למשתמשים את היכולת לסנן במהירות את הנתונים באופן שהרצוי עם כלי פריסה וציר זמן, המאפשרות שלך טבלאות Pivottable ותרשימי כדי להרחיב ולכווץ באופן אוטומטי להציג רק את המידע משתמשים שתרצה לראות. בנוסף, באפשרותך לרענן במהירות לוח המחוונים שלך בעת הוספה או עדכון נתונים. כך שימושית מאוד מאחר שעליך ליצור את דוח לוח מחוונים פעם אחת בלבד.

בדוגמה זו, אנו אתה עומד ליצור טבלאות Pivottable ותרשימי ארבע ממקור נתונים יחיד.

לאחר יצירת לוח המחוונים שלך, נראה לך כיצד לשתף אותו עם אנשים על-ידי יצירת קבוצה של Microsoft. יש לנו גם אינטראקטיביים חוברת עבודה של Excel שבו באפשרותך להוריד ולהתקין את בצע שלבים אלה בעצמך.

הורד את חוברת העבודה הלימוד לוח מחוונים של Excel.

הכן את נתוני

  1. באפשרותך להעתיק ולהדביק נתונים ישירות ב- Excel, או באפשרותך להגדיר שאילתה ממקור נתונים. עבור נושא זה, השתמשנו השאילתה ניתוח מכירות מהתבנית Northwind Traders עבור Microsoft Access. אם ברצונך להשתמש בו, באפשרותך לפתוח גישה ועבור אל קובץ > חדש > חפש "Northwind" וצור תבנית מסד הנתונים. לאחר שתעשה זאת תוכל לגשת לכל השאילתות הנכלל התבנית. אנו מעולם כבר למקם נתונים אלה חוברת העבודה של Excel, כך שאין צורך לדאוג אם אין לך גישה.

  2. אמת את שהנתונים שלך בנוי כראוי, ללא חסרות שורות או עמודות. לייצג כל שורה של רשומה בודדת או פריט. לקבלת עזרה עם הגדרת שאילתה, או אם ניתן לטפל הנתונים שלך, ראה קבלת ושינוי צורה ב- Excel.

    נתונים לדוגמה בטבלת Excel שישמש כמקור נתונים PivotTable
  3. אם היא עדיין אינה, עצב את הנתונים כ- טבלת Excel. בעת ייבוא מ- Access, באופן אוטומטי ניתן לייבא את הנתונים לטבלה.

יצירת טבלאות Pivottable

  1. בחר תא כלשהו בטווח הנתונים שלך ולאחר מכן עבור אל הוסף > PivotTable > גליון עבודה חדש. לקבלת פרטים נוספים, ראה יצירת PivotTable לניתוח נתוני גליון עבודה .

  2. הוסף את שדות PivotTable הרצוי ולאחר מכן עצב כרצונך. PivotTable זה יהיה הבסיס עבור אחרים, לכן עליך מקדישים זמן ביצוע ההתאמות הנדרשות סגנון, פריסת דוח ועיצוב כללי כעת כך שלא תצטרך לעשות זאת פעמים מרובות. לקבלת פרטים נוספים, ראה: שינוי הפריסה והעיצוב של דוח PivotTable.

    במקרה זה, אנו יצרה סיכום ברמה העליונה של מכירות לפי קטגוריית מוצרים וממוינים לפי השדה Sales בסדר יורד.

    PivotTable לדוגמה לפי קטגוריה, מכירות & % מסכום

    לקבלת פרטים נוספים, ראה מיון נתונים ב- PivotTable או PivotChart .

  3. לאחר שיצרת PivotTable הראשי שלך, בחר אותו, ולאחר מכן העתק והדבק אותו פעמים רבות ככל הנדרש לאזורים ריק בגליון העבודה. בדוגמה שלנו, Pivottable אלה יכולות להשתנות שורות, אך לא עמודות כך אנו למקם אותם באותה שורה עם עמודה ריקה בין כל אחד מהם. עם זאת, ייתכן שתגלה כי עליך למקם את טבלאות Pivottable מתחת לזה אם הם יכולים הרחבת עמודות.

    חשוב: טבלאות Pivottable אין חופף אחד לשני, לכן עליך לוודא כי יאפשר עיצוב שלך די שטח ביניהם כדי לאפשר להם להרחיב ולכווץ כפי ערכים מסונן, הוספה או הסרה.

    בשלב זה מומלץ להעניק שמות בעלי משמעות טבלאות Pivottable שלך, כך שתדע מה הם פועלים. אחרת, Excel לתת לו שם PivotTable1, PivotTable2 וכן הלאה. באפשרותך לבחור כל אחד מהם ולאחר מכן עבור אל כלי PivotTable > נתח > הזן שם חדש בתיבה שם ה-PivotTable. זו תהיה חשובים כאשר מגיע הזמן כדי להתחבר טבלאות Pivottable שלך כלי פריסה ופקדי ציר זמן.

    שינוי שם של PivotTable מכלי PivotTable > נתח > התיבה שם ה-PivotTable

יצירת תרשימי Pivotchart

  1. לחץ במקום כלשהו ב- PivotTable הראשונה ועבור אל כלי PivotTable > נתח > PivotChart > בחר סוג תרשים. בחרנו תרשים משולב עם מכירות בתור תרשים טורים מקובצים באשכולות, ו- % סכום בתור תרשים קו המותווים על הציר המשני.

    תיבת הדו-שיח של seelction תרשים עבור תרשים משולב עם תרשים טורים מקובצים באשכולות ותרשים קו
  2. בחר את התרשים, ולאחר מכן גודל ועיצוב בשם הרצוי מתוך הכרטיסיה כלי PivotChart. לקבלת פרטים נוספים עיין שלנו סדרות בתרשימים עיצוב.

  3. חזור על עבור כל של Pivottable הנותרים.

  4. כעת זהו זמן טוב כדי לשנות שם של תרשימי Pivotchart שלך מדי. עבור אל כלי PivotChart > נתח > הזן שם חדש בתיבה שם תרשים.

הוספת כלי פריסה וציר זמן

כלי פריסה וצירי זמן מאפשרות לך לסנן במהירות את טבלאות Pivottable ורכיבי Pivotchart, כך שתוכל לראות רק את המידע שהוא בעל משמעות עבורך.

תצוגה מופרדת של כלי פריסה ופקד ציר זמן בלוח מחוונים
  1. בחר כל ה-PivotTable ועבור אל כלי PivotTable > נתח > מסנן > הוסף כלי פריסה, ולאחר מכן בדוק כל פריט שבו ברצונך להשתמש עבור כלי פריסה. לוח מחוונים זה, אנו לבחור קטגוריה, שם מוצר, עובד ושם הלקוח. כאשר תלחץ על אישור, וכלי הפריסה יתווסף כדי באמצע המסך, מוערמים זה מעל זה, כך יהיה עליך לסדר ולשנות את גודלן בהתאם לצורך.

    הוספת האפשרות כלי פריסה מתוך כלי PivotTable > נתח > מסנן
  2. אפשרויות כלי פריסה – אם תלחץ על כל כלי פריסה, באפשרותך לעבור אל כלי פריסה > אפשרויות ולאחר מכן בחר אפשרויות שונות, כגון סגנון וכמה עמודות מוצגות. באפשרותך ליישר כלי פריסה מרובים על-ידי בחירתם בלחיצת Ctrl + חץ ימינה ולאחר מכן השתמש בכלים ישר בכרטיסיה כלי הפריסה.

  3. חיבורי כלי פריסה - כלי פריסה רק יהיה מחובר ל- PivotTable שבהם השתמשת כדי ליצור אותם, כך שעליך לבחור בכל כלי פריסה מכן עבור אל כלי פריסה > אפשרויות > חיבורי דוח ובדוק באיזו טבלאות Pivottable הרצוי מחובר לכל. כלי פריסה וצירי זמן באפשרותך לשלוט טבלאות Pivottable בגליון כלשהו, גם אם גליון העבודה מוסתרת.

    כלי פריסה חיבורי דוח מתוך כלי פריסה > אפשרויות
  4. הוספה של ציר זמן – בחר כל ה-PivotTable ועבור אל כלי PivotTable > נתח > מסנן > הוספת ציר זמן ולאחר מכן בדוק כל פריט שבו ברצונך להשתמש. עבור לוח מחוונים זה, אנו הנבחרת Order Date.

  5. אפשרויות ציר זמן – לחץ על ציר זמן, ועבור אל כלי ציר זמן > אפשרויות ובחירת אפשרויות כגון סגנון, כותרת עליונה וכותרת כיתוב. בחר את האפשרות חיבורי דוח כדי לקשר את ציר הזמן ה-Pivottable שתבחר.

למד עוד אודות כלי פריסה ופקדי ציר זמן .

השלבים הבאים

לוח המחוונים שלך הושלמה כעת פונקציונלית, אך סביר להניח עדיין שעליך לסדר אותו באופן הרצוי ולגרום התאמות סופי. לדוגמה, ייתכן שתרצה להוסיף כותרת הדוח, או רקע. לוח המחוונים שלנו, אנו יתווספו צורות סביב ה-Pivottable ולא מבוטלת כותרות וקווי מהכרטיסיה תצוגה.

הקפד לבדוק את כל אחד שלך כלי פריסה וצירי זמן כדי לוודא את טבלאות Pivottable ורכיבי Pivotchart מתנהגים כראוי. ייתכן שתגלה מצבים שבו מסוימים בחירות לגרום לבעיות אם PivotTable אחד מעוניין להתאים ולקבלת חופף אחר, שעליה הוא יכול לעשות ויציג הודעת שגיאה. יש לפתור בעיות אלה לפני שתפיץ את לוח המחוונים.

לאחר שתסיים מגדיר את לוח המחוונים, באפשרותך ללחוץ על הכרטיסיה "שתף לוח מחוונים של" בחלק העליון של נושא זה כדי ללמוד כיצד להפיץ אותו.

מזל טוב ליצירת לוח המחוונים שלך! בשלב זה נראה לך כיצד להגדיר את קבוצת Microsoft כדי לשתף את לוח המחוונים. מה אנו שאתה עומד לעשות הוא להצמיד את לוח המחוונים שלך לחלק העליון של ספריית מסמכים של הקבוצה שלך ב- SharePoint, כך שהמשתמשים יכולים לגשת אליה בקלות בכל עת.

הערה: אם עדיין אין לך קבוצה הגדרת ראה יצירת קבוצה ב- Outlook

לאחסן לוח המחוונים שלך בקבוצה

אם כבר שמרת את חוברת העבודה שלך לוח מחוונים בקבוצה, מומלץ להזיז אותה. אם הוא כבר בספריית הקבצים של הקבוצה ולאחר מכן באפשרותך לדלג על שלב זה.

  1. עבור אל הקבוצה שלך ב- Outlook 2016 או Outlook באינטרנט.

  2. לחץ על ' קבצים ' ברצועת הכלים כדי לגשת לספריית המסמכים של הקבוצה.

  3. לחץ על לחצן ' העלה ' ברצועת הכלים והעלה את חוברת העבודה שלך לוח מחוונים בספריית המסמכים.

הוסף אותו לאתר הצוות SharePoint Online של הקבוצה שלך

  1. אם אתה לגשת אל ספריית המסמכים מתוך Outlook 2016, לחץ על בית בחלונית הניווט מצד ימין. אם אתה לגשת אל ספריית המסמכים מתוך Outlook באינטרנט, לחץ על עוד > אתר מתוך לקצה השמאלי של רצועת הכלים.

  2. לחץ על מסמכים מתוך חלונית הניווט בצד שמאל.

  3. מצא את חוברת העבודה של לוח המחוונים ולחץ על העיגול הבחירה לצד השם שלו.

  4. לאחר ששינית את חוברת העבודה של לוח מחוונים שנבחרו, בחר באפשרות הצמד לראש ברצועת הכלים.

בחר את הקובץ ולחץ על מספר הזיהוי האישי למעלה כדי להפוך אותה בקלות acessible על ספריית המסמכים שלך

כעת בכל עת המשתמשים שלך להגיע לדף המסמכים של אתר הצוות של SharePoint Online בגליון העבודה לוח המחוונים שלך יהיה ישירות בחלק העליון. הם יכולים ללחוץ עליו ולגשת בקלות את הגירסה הנוכחית של לוח המחוונים.

עצה: המשתמשים שלך יכולים לגשת גם את ספריית המסמכים הקבוצה שלך, כולל את חוברת העבודה של לוח מחוונים, דרך האפליקציה למכשירים ניידים קבוצות ב- Outlook. לקבלת מידע נוסף, ראה קבוצות ב- Outlook למכשירים ניידים.

למידע נוסף

יש לך שאלות שאנו לא לענות כאן?

בקר את הקהילה Microsoft Answers.

אנו אתה האזנה!

מאמר זה היה נבדק לאחרונה על-ידי אורי ואלעד ב- 16 במרץ, 2017 כתוצאה המשוב שלך. אם אתה נמצא שימושיים במיוחד אם לא, נא השתמש בפקדים משוב להלן וכרטיסי ספק לנו משוב בונה מסוימים, ולכן ניתן להמשיך להפוך אותו טובה יותר. תודה!

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×