יצירה והתאמה אישית של רשימות וסוגי רשומות

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

עם Business Contact Manager for Outlook, באפשרותך להתאים אישית את הטפסים שלך על-ידי הוספת שדות הרלוונטיות לעסק שלך, להסיר שדות שאינך זקוק והעברת שדות כדי להדגיש את המידע החשוב לך ביותר. באפשרותך ליצור טפסים חדשים, להוסיף רשימות, התאמה אישית של דוחות, שנה שלבי מכירות ולהוביל קריטריוני הניקוד, בחירת שדות בכרטיסי איש הקשר שלך, ואתה התאמה אישית של רצועת הכלים.

מאמר זה דן באופן יצירת והתאמה אישית של טפסים, יצירה ועריכה של רשימות.

הערה: רק הבעלים של מסד הנתונים, באפשרותך להתאים אישית טפסים.

עיין במאמרים הבאים לקבלת מידע אודות התאמה אישית של דוחות; שינוי שלבי מכירות, מכירות פעילויות ותזכורות; שינוי ההפניה ניקוד criteria; בחירת שדות בכרטיסי איש קשר; והתאמה אישית של רצועת הכלים:

איזו פעולה ברצונך לבצע?

יצירת סוג רשומה חדשה

התאמה אישית של טופס

יצירת סוג רשומה חדשה

Business Contact Manager for Outlook כולל מספר סוגים שונים של להתאמה אישית של טפסים או סוגי רשומות, כולל חשבון, איש קשר עסקי, הפניה, הזדמנות ו- פרוייקט עסקי.

באפשרותך להשתמש את טפסי ברירת המחדל מבלי לשנות אותם, או ליצור סוגי רשומות חדשים כך שיתאים לצרכים של העסק שלך.

כמו כן, באפשרותך לשנות טפסים על-ידי הוספה והסרה של שדות. לקבלת מידע, ראה הוספה או הסרה של שדות בהמשך מאמר זה.

סוגי רשומות חדשים חייב להיות בהתבסס על סוג רשומת תיק הלקוח או איש הקשר העסקי. כיצד ניתן לקשר רשומות והמידע ישותף ביניהם נשמרת בכל סוגי הרשומות החדשים שאתה יוצר.

דוגמה: סיטונאות אופניים יוצר סוגי רשומות מותאמים אישית

סיטונאות אופניים הדרוש ליצירת רשומות עובד חנות וחנות.

כל מאגר קונה מסיטונאות מכיל מספר העובדים האחראים רכישה. סיטונאות אופניים מוכרת הרבה חנויות, כל אחת עם ערכת משלהם העובדים החלטות הרכישה. סיטונאות צריך לשייך לכל עובד חנות שלהם בחנות מסוימת כדי לראות את רשימת עובדים ואת כל תקשורת עם העובדים חנות בעת סקירת מידע אודות חנות.

לשם כך, סיטונאות יוצר רשומת חנות המבוסס על סוג הרשומה חשבון ויוצר רשומת עובד חנות המבוסס על סוג הרשומה איש קשר עסקי. בוחר סיטונאות לבסס את רשומת חנות על רשומת תיק לקוח, מכיוון רשומות של תיקי לקוחות להציג רשימה של אנשי הקשר העסקיים הקשורים ואת כל פריטי היסטוריית התקשורת מכל אחד אנשי הקשר העסקיים.

יצירת סוג רשומה מותאם אישית

  1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

  2. לחץ על הכרטיסיה Business Contact Manager.

  3. לחץ על לחצן Customize ולאחר מכן לחץ על התאמה אישית של סוגי רשומות.

  4. בתיבת הדו-שיח התאמה אישית של סוגי רשומות, בצע אחת מהפעולות הבאות:

    • לחץ על סוג איש קשר עסקי חדש כדי ליצור טופס חדש המבוסס על סוג הרשומה איש קשר עסקי.

    • לחץ על סוג חשבון חדש כדי ליצור טופס חדש המבוסס על סוג הרשומה חשבון.

      תיבת הדו-שיח 'התאמה אישית של סוגי רשומות' עם לחצן 'סוג איש קשר עסקי חדש' ולחצן 'סוג חשבון חדש' מתוארים.

      • אם דרוש לך סוג רשומה חדש עבור אנשים, בחר סוג איש קשר עסקי חדש.

      • אם אתה זקוק סוג רשומה חדשה עבור ארגונים או לקבוצות בארגון גדול יותר, בחר סוג חשבון חדש. כל פריטי תקשורת מכל רשומה המקושר לחשבון מופיעים במקטע היסטוריית התקשורת של רשומת תיק הלקוח. לקבלת מידע נוסף אודות רשומות של תיקי לקוחות, ראה לאחסן מידע אודות תיקי לקוחות ב- Business Contact Manager.

  5. בתיבת הדו-שיח סוג איש קשר עסקי חדש או סוג חשבון חדש, הקלד שם צורת הרבים ביחיד עבור סוג הרשומה החדש שלך.

  6. באופן אופציונלי, לחץ על עיון כדי לשנות את הסמל שיופיע בכל רשומה מסוג זה.

  7. לחץ על אישור.

    כלול את סוג הרשומה החדש שלך מתוך הרשימה של סוגי רשומות בתיבת הדו-שיח התאמה אישית של סוגי רשומות.

    סוג הרשומה החדש שלך כולל את כל הדפים ברירת המחדל ושדות של תיק הלקוח או איש הקשר העסקי שבו אתה בהתבסס על סוג הרשומה החדשה. הוא אינו כולל כל דפים מותאמים אישית או שדות שהוספת לטפסים אחרים. כדי להתאים אישית את הטופס על-ידי שינוי שדות ודפים, עיין בסעיף הבא, התאמה אישית של טופס.

לראש הדף

התאמה אישית של טופס

באפשרותך להתאים אישית טפסים בדרכים מרובות. באפשרותך להוסיף או להסיר עמודים, מקטעים ושדות. באפשרותך לסדר מחדש את השדות באופן בעל משמעות עבור העסק שלך.

הערה: רק הבעלים של מסד הנתונים, באפשרותך להתאים אישית טפסים.

באפשרותך לייצא טפסים מותאמים אישית שלך כך שבאפשרותך לשתף אותם עם אנשים אחרים. לקבלת מידע נוסף אודות ייצוא, ראה ייצוא רשומות עסקיות מ- Business Contact Manager.

חשוב: כל שינוי שתבצע לטופס ישתנה כל הרשומות מסוג זה. לדוגמה, אם תסיר שדה טופס איש הקשר העסקי, אותו תסיר אותו שדה מכל הרשומות איש קשר עסקי.

בסעיף זה

מחיקת טופס

יצירה או עריכה של רשימות

פתח טופס על-ידי התאמה אישית

  1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

  2. לחץ על הכרטיסיה Business Contact Manager.

  3. לחץ על לחצן Customize ולאחר מכן לחץ על התאמה אישית של סוגי רשומות.

  4. מתוך הרשימה, לחץ על סוג הרשומה שברצונך להתאים אישית ולאחר מכן לחץ על לחצן ' התאם אישית טופס '.

    תיבת הדו-שיח 'התאמה אישית של סוגי רשומות' עם לחצן 'התאם אישית טופס' מתואר.

    באפשרותך גם להתאים אישית כל טופס הפתוחה. ברצועת הכלים, בקבוצה ' התאמה אישית ', לחץ על לחצן פריסת טופס.

גירסה להתאמה אישית של הטופס נפתח. באפשרותך כעת להוסיף או להסיר עמודים, מקטעים ושדות, או לסדר מחדש שדות בטופס ובמקטעים.

הדף כללי מוצגת כברירת מחדל. כדי להציג את דף אחר, בכרטיסיה התאמה אישית, בקבוצה עמודים, לחץ על הצג ולאחר מכן לחץ על שם הדף.

לראש הדף

יצירת עמוד חדש

באפשרותך ליצור עמודים נוספים עד 4 עבור כל טופס. כברירת מחדל, טפסי רוב כוללים את העמודים כללי, פרטים והיסטוריה.

  1. פתח טופס על-ידי התאמה אישית.

  2. בכרטיסיה התאמה אישית, בקבוצה עמודים, לחץ על הצג סמל 'הצג' ולאחר מכן לחץ על המשתמש עמוד 1, או אחד מהדפים משתמשים אחרים.

    עמוד ריק מוצג.

    הערה: אם שם הדף מסתיים ב (מוסתר), הדף מוסתרת כברירת מחדל. יהיה עליך לבטל את תכונת הסתר לאפשר למשתמשים להזין נתונים בדף זה של הטופס.

  3. אם הדף מוסתרת, לבטל את התכונה ' הסתר ' כדי להציג את הדף. בקבוצה עמודים, לחץ על הסתר סמל הסתרה

    הערה: כדי לוודא כי הדף עוד מוסתרת, בקבוצה עמודים, לחץ על הצג. אם הדף שבחרת עוד כולל (מוסתר) אחרי השם של הדף, יהיה גלוי לעין.

כעת באפשרותך לשנות שם של דף שלך או להוסיף מקטעים ושדות אליו. בהמשך מאמר זה לקבלת מידע נוסף, ראה הוספה או הסרה של מקטעים ושדות הוספה או הסרה .

לראש הדף

מתן שם או שינוי שם של עמוד

  1. בכרטיסיה התאמה אישית, בקבוצה עמודים, לחץ על הצג ולאחר מכן לחץ על הדף שברצונך לשנות את שמו.

  2. בקבוצה עמודים, לחץ על שינוי שם של עמוד סמל 'שינוי שם' .

  3. בתיבה שם הדף, הקלד את השם החדש ולאחר מכן לחץ על אישור.

לראש הדף

הוספה או הסרה של מקטעים

המידע בטופס מאורגן למקטעים. לדוגמה, בטופס איש הקשר העסקי, אין מקטע מספרי הטלפון הכוללת שדות מספר טלפון אחר, כגון Businessובית.

המסך 'פריסת טופס של איש קשר עסקי' שבו המקטע 'מספרי טלפון' נבחר.

הוספת מקטע

  1. פתח טופס על-ידי התאמה אישית.

  2. בכרטיסיה התאמה אישית, בקבוצה ' פריסה ', לחץ על הוסף מקטע סמל 'הוסף קבוצה' .

  3. בתיבה שם המקטע, הקלד שם עבור המקטע ולאחר מכן לחץ על אישור.

    אם ברצונך לשנות את הרוחב של מקטע, בחר את המקטע. בכרטיסיה התאמה אישית, לחץ על סמל רחב של רחב או צר סמל צר .

הסרת מקטע

  1. לחץ על המקטע שברצונך להסיר.

    עצה: מקטע מכיל שם מקטע עם קו אופקי לצד השם. כדי לבחור מקטע, לחץ על או ליד שם המקטע.

    מקטע מספרי הטלפון שנבחרו

  2. בכרטיסיה התאמה אישית, בקבוצה ' פריסה ', לחץ על הסר סמל 'הסר' .

    הערות: 

    • יוסרו כל השדות במקטע זה, אך הם אינם נמחקים ממסד הנתונים של Business Contact Manager. אם ברצונך להוסיף את השדות בחזרה לטופס, ראה הוספת שדה בהמשך מאמר זה. הסרת שדות אינה מוחקת את השדות או את הנתונים שהן מכילות. כל הנתונים שהוזנו בשדות עדיין נשמר במסד הנתונים, אלא אם כן אתה למחוק לצמיתות את השדה.

    • בעת הסרת מקטע, הוא נמחק מתוך מסד הנתונים של Business Contact Manager. השדות נכללו במקטע אינם נמחקים יחד עם המקטע. אם ברצונך להוסיף את המקטע שוב, באפשרותך להוסיף מקטע בשם זהה ולאחר מכן הוסף את השדות בחזרה לטופס במקטע זה.

לראש הדף

הוספה או הסרה של שדות

באפשרותך להוסיף סוגים שונים של שדות ב- Business Contact Manager for Outlook הדרוש לך עבור העסק שלך. סוג השדה שתוסיף קובע את סוג המידע שניתן להזין או שנבחר בשדה.

לדוגמה, אם ברצונך להקליד מידע בתוך תיבת טקסט, באפשרותך להוסיף שדה טקסט; אם ברצונך ללחוץ על פריט מתוך רשימה, באפשרותך להוסיף רשימה המאוכלס מראש (המכונה גם רשימה נפתחת); אם ברצונך לקשר או שיוך רשומה אחת לרשומה אחרת, באפשרותך להוסיף שדה קשר גומלין.

Florist ליצור שדה טקסט בשם "פרח המועדפים" שבה אנשים צריכים הקלד בסוג פרח בשדה, וליצור מומחה חימום ייתכן שדה בשם "Furnace מודל" עם רשימה לבחירה. לקבלת מידע נוסף אודות רשימות, ראה יצירה או עריכה של רשימות בהמשך מאמר זה.

לראש הדף

הוספת שדה

  1. פתח טופס על-ידי התאמה אישית.

    עצה: לפני השלב הבא, לחץ על המקטע שבו ברצונך להוסיף את השדה. אם השדה לא שבו אתה רוצה שהיא תהיה, באפשרותך לגרור אותו למקטע אחר לאחר שהוספת אותו.

  2. בכרטיסיה התאמה אישית, בקבוצה ' פריסה ', לחץ על הוסף שדות סמל 'הוסף שדה' .

  3. בתיבת הדו-שיח הוסף שדות, בצע אחת מהפעולות הבאות:

    • ברשימה, לחץ על אחת מהאפשרויות השדות המפורטים ולאחר מכן לחץ על הוסף לטופס.

      תיבת הדו-שיח 'הוספת שדות'

    • כדי ליצור שדה חדש או הוספת שדה שאתה כבר שנוצר עבור טופס אחר, לחץ על חדש.

      בתיבת הדו-שיח יצירת שדה חדש, בצע אחת מהפעולות הבאות:

      יצירת שדה חדש    

      1. בתיבה שם שדה, הקלד שם עבור השדה.

      2. מהרשימה סוג נתונים, לחץ על סוג הנתונים שתכיל השדה, לדוגמה, מספר.

      עבור סוג זה של נתונים

      בחר סוג נתונים זה

      מילים או משפטים עד 96 תווים

      טקסט

      מספרים עם או ללא נקודה עשרונית

      מספר

      אחוזים

      אחוז

      המחירים, הכנסה או הקשורה מטבע נתונים אחרים

      מטבע

      תשובות לשאלות פשוט כגון כן או לא, או ביטול, או true או false

      כן/לא

      המידע תאריך או שעה בכל אחת מתבניות זמינים ב- Outlook

      תאריך/שעה

      מספרים שלמים

      מספר שלם

      רשימת פריטים (ערכים) כדי לחסוך זמן או לשמור על עקביות בין טפסים מאוכלס מראש

      רשימה נפתחת

      כתובת אינטרנט

      כתובת URL

      קישור לרשומה אחרת במסד הנתונים

      קשר גומלין

      הערה: לא ניתן לשנות את סוג הנתונים של שדה לאחר יצירת השדה. אם ברצונך לשנות את סוג הנתונים, מחק את השדה ולאחר מכן הוסף חשבון חדש עם סוג הנתונים הרצוי לך.

      1. במידת הצורך, ברשימה תבנית, לחץ על תבנית עבור נתונים בשדה.

        הערה: חלק מסוגי נתונים בעל תבנית אחת בלבד.

      2. לחץ על אישור.

        השדה שיצרת מופיע ברשימה בתיבת הדו-שיח הוסף שדות.

      3. כדי להוסיף את השדה לטופס שלך, בתיבת הדו-שיח הוספת שדות, לחץ על השדה ולאחר מכן לחץ על הוסף לטופס.

      הוספת שדה מטופס אחר    

      1. לחץ על האפשרות הוסף שדה מטופס אחר.

      2. לחץ על שדה מהרשימה ולאחר מכן לחץ על אישור.

        הערה: עליך ליצור שדה עבור שהם יופיעו ברשימה זו.

        השדה שנבחר מופיע ברשימה בתיבת הדו-שיח הוסף שדות.

      3. כדי להוסיף את השדה לטופס שלך, בתיבת הדו-שיח הוספת שדות, לחץ על השדה ולאחר מכן לחץ על הוסף לטופס.

לראש הדף

הוספת שדה קשר גומלין

השתמש שדה קשר כדי לקשר רשומות קשורות. כל הרשומות שקושרו לרשומה מסוימת מפורטים ברשומה שנבחרה, המוכרת בשם הרשומה היעד, בדומה לאופן המפרטת את רשומת תיק לקוח כל את אנשי הקשר העסקיים המקושרים אליו.

באפשרותך לקשר רשומות מאותו סוג, וכן רשומות קישור השונות.

לדוגמה, במסד הנתונים העסקי לדוגמה, כדי לקשר קמעונאית אופניים מאחסן עם הספקים שאת אופני לשאת החנויות, אתה בדרך כלל:

  • פתח את סוג רשומת הספק להתאמה אישית. השדה קשר גומלין יתווסף לסוג רשומה זו.

    תיבת הדו-שיח 'התאמה אישית של סוגי רשומות' במסד הנתונים העסקי לדוגמה עם סוג רשומת ספק שנבחר.

  • הוספת שדה קשר גומלין בשם חנויות לסוג הרשומה ספק, עם חנויות בתור סוג הרשומה היעד, ואת שמות ספקים בתור שם שדה היעד.

    הערות: 

    • הוספת שדה קשר לסוג הרשומה יזימת גם יוצרת טבלה המפרטת את הרשומות הקשורות ברשומה היעד. בדוגמה זו, הרשומות ספק (יזימת רשומות) יש שדה קשר גומלין שימוש לקישור לאחסון רשומות. הרשומות מאגר (היעד רשומות) יש טבלה המפרטת את הרשומות ספק המקושרות עליהם.

    • הטבלה או שדה היעד, אינה ניתנת לעריכה. כדי לשנות את הרשומות הקשורות, להשתמש בשדה קשר הגומלין. בדוגמה זו, עבור אל הרשומה ספק להסרת חנות או כדי להוסיף במאגר אחר. הליך זה משנה את הרשימה של ספקי בטבלה הרשומות חנות קשורים.

    יצירת שדה קשר גומלין חדש בתיבת הדו-שיח 'יצירת שדה חדש'.

  • שימוש שדה קשר גומלין על הרשומות ספק לקישור האופניים קמעונאית לאחסן רשומות לרשומות ספק.

    רשומת ספק עם חנויות המופיעות בשדה קשר הגומלין 'חנויות'

  • בדוק שדה היעד על האופניים קמעונאית לאחסן רשומות כדי לראות את הרשימה של ספקים המספקים אופניים חנויות אלה.

    רשומה של חנות עם רשימה של ספקים המספקים אופניים לחנות.

לקבלת מידע אודות במסד הנתונים העסקי לדוגמה, ראה אודות Adventure Works ולחץ על במסד הנתונים העסקי לדוגמה.

כיצד ניתן להוסיף שדה קשר גומלין

  1. פתח טופס על-ידי התאמה אישית.

  2. בכרטיסיה התאמה אישית, בקבוצה ' פריסה ', לחץ על הוסף שדות סמל 'הוסף שדה' .

  3. בתיבת הדו-שיח הוסף שדות, לחץ על חדש.

    תיבת הדו-שיח 'הוספת שדות'

  4. בתיבת הדו-שיח יצירת שדה חדש, בתיבה שם שדה, הקלד את שם השדה קשר גומלין.

  5. ברשימה סוג נתונים, לחץ על קשרי גומלין.

  6. ברשימה סוג הרשומה היעד, לחץ על סוג הרשומה שברצונך לקשר את הרשומה שנבחרה.

    הערה: אם סוג הרשומה יעד זהה לסוג הרשומה שאתה מבצע התאמה אישית, את שם השדה ואת שם שדה היעד חייב להיות שונה.

  7. בתיבה שם שדה יעד, הקלד את השם של שדה היעד.

    הערה: שם שדה היעד הוא השם של הטבלה המפרט את כל הרשומות הקשורות המקושרות לסוג הרשומה היעד.

  8. לחץ על אישור.

    השדה שנבחר מופיע ברשימה בתיבת הדו-שיח הוסף שדות.

  9. כדי להוסיף את השדה לטופס שלך, בתיבת הדו-שיח הוספת שדות, לחץ על השדה המפרטת את קשר הגומלין בעמודה סוג נתונים ולאחר מכן לחץ על הוסף לטופס.

    הערה: השדה המפרטת את קשר הגומלין בעמודה סוג נתונים הוא שדה הזנת הנתונים. השדה המפרטת את רשימת היעד של קשר גומלין בעמודה סוג נתונים נוספים באופן אוטומטי סוג הרשומה היעד, וזהו הטבלה המפרט את כל הרשומות הקשורות שהזנת בשדה קשר הגומלין.

לראש הדף

הסרת שדה

  1. פתח טופס על-ידי התאמה אישית.

  2. לחץ על השדה שברצונך להסיר מהטופס.

    הערה: אין אפשרות להסיר שדות נדרשים, כגון שם החשבון.

  3. בכרטיסיה התאמה אישית, בקבוצה ' פריסה ', לחץ על הסר סמל 'הסר' , או הקש על מקש DELETE.

    הערה: השדה ואת כל הנתונים שהיא מכילה ניתן להוסיף בחזרה לטופס, משום שהשדה מאוחסן עדיין במסד הנתונים של Business Contact Manager. ניתן להוסיף את השדה גם לטפסים אחרים מתוך תיבת הדו-שיח ' הוספת שדות.

מחיקה לצמיתות של שדה

אזהרה: אם אתה מוחק שדה מתוך תיבת הדו-שיח ' הוספת שדות, אתה מוחק לצמיתות את השדה ולאחר תאבד את כל הנתונים שהוזנו בשדה זה. אם תסיר או מחיקת שדה מטופס, אתה מוחק רק את השדה מהטופס. אם אתה מוסיף את השדה לטופס, באפשרותך לגשת מכן את הנתונים.

  1. פתח טופס על-ידי התאמה אישית.

  2. בכרטיסיה התאמה אישית, בקבוצה ' פריסה ', לחץ על הוסף שדות סמל 'הוסף שדה' .

  3. בתיבת הדו-שיח הוסף שדות, לחץ על השדה שברצונך למחוק ולאחר מכן לחץ על מחק.

    הערה: באפשרותך למחוק לצמיתות רק שדה אם לא נעשה שימוש בטפסים אחרים.

לראש הדף

שנה שמות מקטעים ועריכה של שדות

באפשרותך לשנות את המקטע בטופס, אך באפשרותך לשנות רק את השדות שאתה יצרת.

באפשרותך לערוך שדות על-ידי שינוי אותם ולאחר מכן, על-ידי שינוי התבנית של הנתונים, שניתן לבחור בשדה.

הערה: לא ניתן לשנות את סוג הנתונים של שדה. באפשרותך למחוק את השדה ולאחר מכן הוסף ערך חדש עם סוג הנתונים הרצוי לך.

  1. פתח טופס על-ידי התאמה אישית.

  2. לחץ על המקטע או השדה שברצונך לשנות שם או לערוך.

    הערה: באפשרותך לשנות רק את השדות שאתה יצרת.

  3. בכרטיסיה התאמה אישית, בקבוצה ' פריסה ', לחץ על עריכת שדה או מקטע סמל 'עריכת שדה או מקטע' .

  4. בצע פעולה כלשהי מהפעולות הבאות:

    • שינוי שם של מקטע     בתיבת הדו-שיח עריכת מקטע, הקלד שם אחר עבור המקטע.

    • עריכת שם שדה שיצרת     בתיבת הדו-שיח עריכת שדה, הקלד שם אחר עבור השדה.

      אם ברצונך לשנות את תבנית הנתונים המותרים בשדה, בתיבה תבנית, לחץ על תבנית אחרת. סוגי שדות מסוימים יש אפשרות עיצוב אחת בלבד.

סידור פריטים בטופס

בטופס הניתן להתאמה אישית, באפשרותך להזיז את המקטעים בעמוד או להעביר אותם לעמוד אחר ולאחר לסדר מחדש את השדות.

העברת מקטע או לסדר מחדש שדות לדף

  1. פתח טופס על-ידי התאמה אישית.

  2. לחץ על המקטע או השדה שברצונך להעביר.

    מקטע מכיל שם מקטע עם קו אופקי לצד השם. כדי לבחור מקטע, לחץ על או ליד שם המקטע.

    מקטע מספרי הטלפון שנבחרו

  3. גרור את המקטע או השדה למיקום חדש בעמוד, או השתמש במקשי החצים בלוח המקשים כדי להעביר את המקטע או שדה.

לראש הדף

העברת מקטע לדף אחר

  1. לחץ על המקטע שברצונך להעביר.

    מקטע מספרי הטלפון שנבחרו

  2. בכרטיסיה התאמה אישית, בקבוצה ' פריסה ', לחץ על העבר אל סמל 'העבר' .

  3. בתיבת הדו-שיח מעבר אל עמוד, לחץ על הדף שאליו ברצונך להעביר את המקטע ולאחר מכן לחץ על אישור.

    הערה: אם עמוד מוסתרת, יהיה עליך לבטל את תכונת הסתר לאפשר למשתמשים להזין נתונים בדף. בכרטיסיה התאמה אישית, בקבוצה הצג, לחץ על הדף. בקבוצה עמודים, לחץ על הסתר סמל הסתרה .

לראש הדף

מחיקת טופס

אזהרה: אם אתה מוחק סוג רשומה, תאבד את כל הנתונים שהוזנו לתוך אותו סוג רשומה.

  1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

  2. לחץ על הכרטיסיה Business Contact Manager ולאחר מכן לחץ על לחצן התאמה אישית.

  3. לחץ על התאמה אישית של סוגי רשומות.

  4. בתיבת הדו-שיח התאמה אישית של סוגי רשומות, לחץ על סוג הרשומה שאתה יצרת.

    הערה: באפשרותך למחוק רק סוגי רשומות שאתה יצרת. אין באפשרותך למחוק את סוגי הרשומות ברירת המחדל.

  5. לחץ על מחק סוג רשומה.

לראש הדף

יצירה או עריכה של רשימות

בעת הזנת נתונים זהים שאלות לטופס, היא נוחה עקבי יותר ליצירת רשימה, ניתן לבחור מתוך.

יצירת רשימה

  1. פתח טופס על-ידי התאמה אישית.

  2. בכרטיסיה התאמה אישית, בקבוצה ' פריסה ', לחץ על הוסף שדות סמל 'הוסף שדה' .

  3. בתיבת הדו-שיח הוסף שדות, לחץ על חדש.

  4. ברשימה סוג נתונים, בחר את הרשימה הנפתחת.

    הערה: לקבלת רשימה, האפשרות עיצוב בלבד היא גם רשימה נפתחת.

  5. לחץ על אישור.

  6. הוספת פריטים לרשימה שלך.

    כיצד?

    1. בתיבת הדו-שיח עריכת רשימות, לחץ על הוסף כדי להוסיף פריט (ערך) אל הרשימה.

    2. בתיבת הדו-שיח הוספת פריט, בתיבה שם פריט, הקלד את שם הערך.

    3. לחץ על אישור.

      בתיבת הדו-שיח עריכת רשימות, בעמודה ערך, הפריט שהוספת מופיע.

    4. כדי להוסיף פריט נוסף לרשימה, חזור על תהליך זה.

  7. כדי להזיז פריט למעלה או למטה ברשימה, לחץ על הערך שברצונך להעביר, ולאחר מכן לחץ על החצים למעלה או למטה לחצן חץ.

  8. כדי לבחור פריט אחד יהיה ערך ברירת המחדל בשדה, לחץ על הערך ולאחר מכן לחץ על לחצן קבע כברירת מחדל.

    אם קיים פריט אחד אשר ישמש לעתים קרובות, באפשרותך להפוך אותו ערך ברירת המחדל כדי לחסוך זמן כאשר אתה משלים טופס.

  9. לחץ על אישור.

עריכת רשימה

  1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

  2. לחץ על הכרטיסיה Business Contact Manager ולאחר מכן לחץ על לחצן התאמה אישית.

  3. לחץ על עריכת רשימות.

  4. בתיבת הדו-שיח עריכת רשימות, לחץ על הרשימה שברצונך לערוך.

    בעת בחירת רשימה, הפריטים ברשימה יופיעו בעמודת הערך.

    תיבת הדו-שיח 'עריכת רשימות'

  5. בצע אחת מהפעולות הבאות כדי לערוך את הרשימה:

    הוספת ערך לרשימה     לחץ על לחצן הוסף, הקלד את שם הפריט ולאחר מכן לחץ על אישור.

    שינוי שם של ערך     לחץ על פריט ולאחר מכן לחץ על לחצן שנה שם. הקלד את השם החדש ולאחר מכן לחץ על אישור.

    הסרת ערך או להחליפו בערך אחר     לחץ על פריט ולאחר מכן לחץ על לחצן מחק. אם ברצונך להחליף את הערך, בחר ערך אחר ברשימה ולאחר מכן לחץ על אישור. אם ברצונך להסיר אותו, לחץ על אישור.

    עבור ערך למעלה או למטה ברשימת     לחץ על פריט, ולאחר מכן לחץ על החצים למעלה או למטה לחצן חץ.

    הפיכת פריט ערך ברירת המחדל     לחץ על הפריט ולאחר מכן לחץ על לחצן ' הגדר כברירת מחדל.

  6. לאחר שתשלים את כל השינויים, בתיבת הדו-שיח עריכת רשימות, לחץ על אישור.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×