ייבוא נתונים אל ’מנהל הלקוחות של Outlook’

באפשרותך לייבא את אנשי הקשר, החברות והעסקאות שלך מתוך גיליון אלקטרוני של Excel. פעולה זו עשויה להועיל אם אתה מבצע העברה מתוך פתרון קיים של ' ניהול אנשי קשר ' אל מנהל הלקוחות של Outlook.

ייבוא נתונים מקובץ ‎.CSV

קובץ ‎.CSV הוא קובץ מופרד באמצעות פסיק הניתן לקריאה על-ידי Excel. אם הנתונים שלך מאוחסנים בגיליון אלקטרוני של Excel, תוכל לבחור קובץ > שמירה בשם ולשמור את הקובץ כקובץ CSV.

  1. בחר את לחצן עוד בחלונית הניווט של Outlook ולאחר מכן בחר תוספות כדי להפעיל את התצוגה המפורטת של Outlook Customer Manager.
    OLKNavPane

  2. בחר את הכרטיסיה אנשי קשר אם ברצונך לייבא אנשי קשר, הכרטיסיה ' חברות ' אם ברצונך לייבא את הכרטיסיה ' חברות ' או ' עסקאות ' אם ברצונך לייבא עסקאות. 

  3. לאחר הכניסה לכרטיסיה הרלוונטית, בחר באפשרות יבא בחלק העליון של הרשת.
    Imp

  4. בחר עיון… כדי לבחור את קובץ ה- ‎.CSV

  5. בחר הבא כדי לאפשר ל’מנהל הלקוחות של Outlook’ לנתח את הקובץ. פעולה זו מאפשרת ל’מנהל הלקוחות של Outlook’ לוודא שניתן לייבא את הקובץ.

  6. מפה את העמודות בקובץ ה- ‎.CSV לשדות ב’מנהל הלקוחות של Outlook’. לדוגמה, באפשרותך למפות את השדה ’עיר’ בקובץ ‎.CSV לשדה ’עיר כתובת העסק’ ב’מנהל הלקוחות של Outlook’.

  7. בחר הבא ובחר כיצד ברצונך לטפל בערכים כפולים.

    אנו מזהים ערך כשכפול בהתבסס על הפרטים הבאים:

    • אנשי קשר עסקיים מזוהים ככפולים אם הם מכילים את אותו הודעת דואר אלקטרוני.

    • חברות מזוהות ככפולות אם הן מכילות את אותו שם.

    • דילים מזוהים ככפולים אם הם מכילים את אותו שם.

  8. בחר הבא שוב כדי לאפשר ל’מנהל הלקוחות של Outlook’ לאמת את הקובץ ולאחר מכן בחר באפשרות התחל ייבוא.

  9. תהליך הייבוא פועל ברקע ובאפשרותך לראות את ההתקדמות בחלק התחתון של המסך.

  10. לאחר השלמת תהליך הייבוא, הודעה בחלק התחתון של המסך מספקת סיכום של הרשומות המיובאות.

קבל מידע נוסף על Outlook Customer Manager

אם יש לך שאלות אודות Outlook Customer Manager או אם ברצונך לעיין בכל התיעוד הקיים אודות המוצר, ראה שאלות נפוצות אודות Outlook Customer Manager.

הערה:  דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. תוכל לספר לנו אם המידע היה מועיל? הנה המאמר באנגלית לעיונך.​

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×