ייבוא נתונים אל ’מנהל הלקוחות של Outlook’

הערה: אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית.

באפשרותך לייבא את אנשי הקשר, חברות ולאחר עסקאות מגיליון אלקטרוני של Excel. אפשרות זו שימושית אם אתה מבצע את ההעברה מפתרון ניהול אנשי קשר קיים למנהל הלקוח של Outlook.

ייבוא נתונים מקובץ ‎.CSV

קובץ ‎.CSV הוא קובץ מופרד באמצעות פסיק הניתן לקריאה על-ידי Excel. אם הנתונים שלך מאוחסנים בגיליון אלקטרוני של Excel, תוכל לבחור קובץ > שמירה בשם ולשמור את הקובץ כקובץ CSV.

  1. בחר את לחצן עוד בחלונית הניווט של Outlook ולאחר מכן בחר תוספות כדי להפעיל את תצוגה מפורטת של מנהל הלקוח של Outlook.
    OLKNavPane

  2. בחר את הכרטיסיה אנשי קשר אם ברצונך לייבא אנשי קשר, הכרטיסיה חברות אם ברצונך לייבא חברות או עסקאות הכרטיסיה עסקאות אם שברצונך לייבא.

  3. פעם אחת בכרטיסיית הרלוונטי, בחר באפשרות יבא מעל הרשת.
    Imp

  4. בחר עיון… כדי לבחור את קובץ ה- ‎.CSV

  5. בחר הבא כדי לאפשר ל’מנהל הלקוחות של Outlook’ לנתח את הקובץ. פעולה זו מאפשרת ל’מנהל הלקוחות של Outlook’ לוודא שניתן לייבא את הקובץ.

  6. מפה את העמודות בקובץ ה- ‎.CSV לשדות ב’מנהל הלקוחות של Outlook’. לדוגמה, באפשרותך למפות את השדה ’עיר’ בקובץ ‎.CSV לשדה ’עיר כתובת העסק’ ב’מנהל הלקוחות של Outlook’.

  7. בחר ' הבא ' ובחר כיצד ברצונך לטפל ערכים כפולים.

    אנו מזהים ערך כטקסט כפילות בהתבסס על הפריטים הבאים:

    • אנשי קשר עסקיים מזוהים כ שכפל אם הן מכילות את הדואר האלקטרוני אותו.

    • חברות מזוהים כ שכפל אם הן מכילות את אותו שם.

    • עסקאות מזוהים כ שכפל אם הן מכילות את אותו שם.

  8. בחר הבא שוב כדי לאפשר ל’מנהל הלקוחות של Outlook’ לאמת את הקובץ ולאחר מכן בחר באפשרות התחל ייבוא.

  9. תהליך הייבוא פועלת ברקע ותוכל לראות את ההתקדמות התחתון של המסך.

  10. לאחר השלמת תהליך הייבוא, הודעה בחלק התחתון של המסך מספק תקציר של הרשומות שיובאו.

קבל מידע נוסף על Outlook Customer Manager

אם יש לך שאלות אודות Outlook Customer Manager או אם ברצונך לעיין בכל התיעוד הקיים אודות המוצר, ראה שאלות נפוצות אודות Outlook Customer Manager.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×