טופס איש קשר עסקי ב- Business Contact Manager

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

בכרטיסיה קשר עסקי טופס, באפשרותך להזין נרחבת מידע אודות איש קשר עסקי, כולל המקור, מצב, ומידע אישי, וכן פריטי היסטוריית התקשורת ופרטים נוספים שבאפשרותך להתאים אישית. מידע זה מאוחסן מכן רשומת איש קשר עסקי.

הטופס מכיל תצוגות ארבע: כללי, פרטים, היסטוריית תקשורת ושדות ידי. כל תצוגה מכיל מקטע אחד או יותר.

כדי להזין ערכים מרובים בשדה, כגון יותר מכתובת אחת או כתובת דואר אלקטרוני, לחץ על החץ למטה תמונת לחצן לצד השדה.

התצוגה כללי

התצוגה כללי מכילה הסעיפים הבאים שבו באפשרותך להזין או לערוך מידע אודות איש הקשר העסקי.

  • איש קשר עסקי

    הקלד השם של איש קשר עסקי ותפקיד, או לחץ על לחצן שם מלא כדי לבחור אותו מתוך רשימה.

  • שם חברה ' או ' תיק לקוח מקושר

    כדי לקשר את רשומת איש הקשר העסקי רשומת חשבון, לחץ על לחצן ' חשבון ', בחר חשבון מהרשימה ולאחר מכן לחץ על לחצן קישור. כדי לקשר את רשומת איש הקשר העסקי שם חברה שאינו מופיע ברשימה, הקלד את השם בשדה הטקסט.

  • מספרי טלפון

    הזן את מספרי הטלפון של איש קשר עסקי.

  • כתובות

    הזן את כתובת business ברירת המחדל כדי שיוך איש קשר עסקי זה. אם יש לך יותר מכתובת אחת עבור איש קשר עסקי, כדי לקבוע באיזו כתובת ייעשה שימוש במהלך מיזוג דואר *, בחר את תיבת הסימון זוהי כתובת המשלוח.

    * הנדרש למיזוג דוארPublisher או Word. המהדורה העצמאית של Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager יכול לשמש לגירסאות של Publisher וב -Word 2007 או 2003.

  • מידע מקור

    בחר את המקור של איש הקשר העסקי.

    לקבלת מידע מפורט יותר, לחץ על לחצן Initiated על-ידי. בתיבת הדו-שיח בחר קמפיין, איש קשר עסקי, הזדמנות, או פרוייקט עסקי, מתוך התיקיה, בחר רשימה כדי להציג פריטים שלו, ולאחר מכן בחר פריט שכבר בצורה הטובה ביותר מתאר כיצד האינטראקציה הראשון קרה עם איש הקשר העסקי. כדי לקשר את הפריט רשומת איש הקשר העסקי, לחץ על לחצן Link To. כדי ליצור פריט חדש, לחץ על חדש, או לחץ על פתח כדי לפתוח את הפריט הנבחר.

  • אינטרנט

    הזן את כתובת הדואר האלקטרוני או את כתובות המשויכות איש קשר עסקי זה. כדי לציין את האופן שבו מוצג השם של איש קשר עסקי ב- כדי: קו של הודעה, הקלד את השם בתיבה הצג כ. בתיבה כתובת IM, הקלד כתובת העברת הודעות מיידיות של איש קשר עסקי.

    כדי להוסיף תמונה של איש הקשר העסקי, לחץ על מסגרת תמונה.

    תמונה של איש קשר

    בתיבת הדו-שיח הוספת תמונה של איש קשר, אתר את התיקיה המכילה את התמונה שברצונך להוסיף ולאחר מכן לחץ פעמיים על קובץ התמונה כדי להוסיף אותה. התמונה משתנה באופן אוטומטי כדי להתאים.

  • כרטיס ביקור

    כברירת מחדל, פרטי אנשי הקשר העסקיים שכבר יצרת מופיע כרטיס הביקור.

    כרטיס ביקור אלקטרוני

    כדי להוסיף או לערוך כרטיס ביקור, בקבוצה אפשרויות, לחץ על כרטיס ביקור.

  • סיווג

    בחר או נקה תיבת סימון כדי לסמן את איש הקשר העסקי כהודעות להוביל או הפעיל. לחץ על החץ למטה תמונת לחצן על השדה כדי לבחור המוקצה איש הקשר העסקי, דירוג ולאחר מצב תשלום.

הערה: בתצוגה ' כללי ', בסעיף שדות המקור, תחום ענייןוסיווג ניתנות להתאמה אישית. לקבלת מידע נוסף אודות האופן שבו באפשרותך להוסיף משתמשים נוספים ברשימה Assigned to דרך.

' פרטים '

התצוגה פרטים מכילה הקשורות בעבודה אישי ופרטי, העדפות תקשורת ו- הערות. באפשרותך הדבק הערות מקבצים אחרים או להוסיף הערות ישירות לרשומת איש הקשר העסקי.

  • מידע משימה

    לפי הצורך, הזן את המחלקה משימה, office, מקצועי לקסיקון המנהל ושמות של מסייע עבור איש קשר עסקי זה.

  • תקשורת

    לחץ על החץ למטה תמונת לחצן בשדה מועדף כדי לבחור את שיטת התקשורת עבור איש קשר עסקי זה המועדפת, או לחץ על ערוך רשימה זו כדי להוסיף, לערוך או להסיר פריטים ברשימה. בחר את תיבות הסימון אל תבצע שיחה, לא לשלוח בדואר אלקטרוני, לא פקס או Do not mail כדי לציין דרכי תקשורת שבהן אין להשתמש עבור איש קשר עסקי זה.

  • מידע אישי

    לפי הצורך, הזן את כינוי, כותרת, סיומת, יום הולדת, תחביבים, זוג או שותף, צאצאים ומידע יום שנה עבור איש קשר עסקי זה.

  • הערות

    באפשרותך הדבק הערות מקבצים אחרים או להוסיף הערות ישירות לרשומת איש הקשר העסקי. לחץ על לחצן הוספת חותמת זמן עד תאריך ההערות שלך.

הצג היסטוריית תקשורת

התצוגה היסטוריית תקשורת מכילה את כל פריטי היסטוריית התקשורת המקושרים עם רשומה זו. לחץ על החץ למטה תמונת לחצן ביותר בשדה ' תצוגה ' כדי לבחור סוג תצוגה עבור הרשימה. לחץ פעמיים על פריט היסטוריית תקשורת כדי לפתוח אותו. באפשרותך ליצור היסטוריה מפורט יותר אודות איש קשר עסקי על-ידי לחיצה על לחצן חדש, ולאחר מכן קישור פריט — כגון הערה עסקית, יומן שיחות טלפון, פעילות או משימה — לרשומה.

התצוגה ידי שדות

התצוגה שדות ידי מכילה את השדות המותאמים אישית שאתה יוצר ומשתמש לארגן. שדות כשהם מאורגנים לפי קבוצה ומוצג בשתי עמודות.

ברצועת הכלים, בקבוצה אפשרויות, לחץ על לחצן ' התאם אישית טופס ' כדי ליצור או לנהל קבוצות ושדות.

ניווט ברצועת הכלים

הטופס מכיל את הלחצנים הבאים — הממוקמת ברצועת הכלים, המהווה חלק ממשק המשתמש Microsoft Office Fluent — שהן ספציפיות ל- Business Contact Manager for Outlook.

בקבוצה

לחץ על

לשם

הצג

כללי

הצג את התצוגה כללי בטופס, מה שמאפשר לך להזין מידע בסיסי.

הצג

פרטים

הצג את התצוגה ' פרטים ' בטופס, דבר המאפשר לך להזין יותר מידע מותאם אישית.

הצג

היסטוריה

הצג את כל פריטי היסטוריית התקשורת עבור רשומה ספציפית זו.

הצג

שדות מוגדרת על-ידי המשתמש

הצג את כל השדות על-ידי המשתמש שהותאמה אישית של טופס זה.

קיום תקשורת

פריט היסטוריה חדש

הוספת הערה עסקית חדשה, יומן שיחות טלפון, הזדמנות, פרוייקט עסקי, משימה, הודעת דואר אלקטרוני, פעילות, או קובץ להיסטוריית התקשורת של הרשומה.

אפשרויות

התאמה אישית של טופס

הוספת שדות המוגדרים על-ידי המשתמש לטופס זה.

אפשרויות

קישור אוטומטי דואר אלקטרוני

קישור אוטומטי של הודעות דואר אלקטרוני אל ומתוך את כתובת הדואר האלקטרוני ברשומה זו.

הערה: אם אין כתובת דואר אלקטרוני זמינה, לחצן זה מעומעם.

אפשרויות

כרטיס ביקור

הוספת כרטיס ביקור, כולל תמונה לפי רצונך.

אפשרויות

בדוק שמות

פתור את כתובת הדואר האלקטרוני או את הרשומה המקושרת ולהבטיח שחוקי.

הערה: כדי לגשת טופס איש הקשר העסקי, בתפריט Business Contact Manager, לחץ על אנשי קשר עסקיים ולאחר מכן לחץ פעמיים על איש קשר עסקי.

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×