חיפוש ברשומות ב- Business Contact Manager

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

חיפוש רשומות עסקיות הוא דרך מהירה לאיתור רשומה אחת או יותר עם המידע שברצונך לראות. השתמש בחיפוש כדי לזהות פרוייקטים ערך גבוה או בעדיפות גבוהה, לדוגמה, או כדי לאתר את כל תיקי לקוחות, אנשי קשר עסקיים, פרוייקטים עסקיים, והזדמנויות שהוקצו לך לנהל.

מאמר זה מתאר כיצד להשתמש בתכונות החיפוש לאיתור רשומות Business Contact Manager for Outlook.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

חיפוש רשומות עסקיות

חזור על חיפוש שבוצע לאחרונה

הצעות חיפוש

אפשרויות חיפוש מתקדמות

להרחיב את טווח החיפוש

מיקוד תוצאות החיפוש

שימוש בתיקיות חיפוש

יצירת תיקיית חיפוש

חיפוש רשומות עסקיות

באפשרותך לחפש כל סוג רשומה בחלונית Business Contact Manager for Outlook, כמו גם מידע אחר, כגון התוצאות של פעילויות שיווקיות.

כאשר אתה מפעיל חיפוש, כל הטקסט בשדות מפתח בסוג הרשומה הנבחר נבחרו עבור המידע שברצונך לאתר, לרבות כל השדות על-ידי המשתמש, או מותאם אישית. אם ברצונך, באפשרותך לבצע חיפוש כמעט לכל שדה של סוג רשומה.

  1. בחלונית הניווט, תחת Business Contact Manager, לחץ על אחת מהתיקיות הבאות כדי להציג את סביבת העבודה:

    ניהול אנשי קשר.

    מכירות.

    שיווק.

    ניהול פרוייקטים.

  2. בסביבת העבודה, לחץ על הכרטיסיה המכילה את סוג הרשומה שברצונך לחפש.

  3. בכרטיסיה, בתיבה חפש ב '(שם רשימת)', הקלד מונח שלדעתך ברשומות שברצונך לאתר, כגון עיר, אזור חיוג או אפילו שם חלקי. אם אתה מקליד מונחי חיפוש מרובים, כגון 555 אורי, תוצאות החיפוש שלך תכלול הרשומות המכילות שני מונחים אלה.

כיצד ניתן לחפש פריטי היסטוריית התקשורת?

באפשרותך לחפש את פריטי היסטוריית התקשורת של רשומות בודדות, או שתוכל לחפש את התיקיה היסטוריית התקשורת כולה.

כדי לחפש פריטי היסטוריית עבור רשומה    לחץ פעמיים על רשומה כדי לפתוח אותה ולאחר מכן, ברצועת הכלים, לחץ על לחצן היסטוריה.

כדי לחפש את התיקיה היסטוריית תקשורת    בחלונית הניווט, תחת Business Contact Manager, לחץ על היסטוריית תקשורת.

עצה: חיפוש אופרטורים, כגון AND ו- OR מציינים את קשרי הגומלין בין מונחי החיפוש. האופרטור ברירת המחדל הוא and. אם לא תכלול אופרטור עם מונחי חיפוש מרובים, לדוגמה אורי או 555, החיפוש תחזיר רק את הרשומות המכילות את מונח החיפוש בכל שהקלדת.

  1. לחץ על לחצן החיפוש לחצן חיפוש . תוצאות החיפוש מוצגות בכרטיסיה. שם הכרטיסיה משתנה כדי לכלול את המילים (תוצאות חיפוש).

הערה: תכונת החיפוש ב- Business Contact Manager for Outlook לא חיפוש בתוצאות החיפוש.

  1. כאשר תסיים, לחץ על לחצן Close Search לחצן 'סגור' בגאדג'ט .

    עצה: באפשרותך גם מסנן רשימת הרשומות בכרטיסיה באמצעות לחצן העכבר הימני הכרטיסיה ולאחר מכן לחץ על שנה. לחץ על לחצן סנן ולאחר מכן הזן את הקריטריונים הרצויים לך. לקבלת מידע נוסף אודות מסננים, ראה סינון רשומות ב- Business Contact Manager.

לראש הדף

חזור על חיפוש שבוצע לאחרונה

אם עליך לראות ערכה של תוצאות חיפוש שוב לאחר שתסגור את תוצאות החיפוש, באפשרותך לחזור במהירות את החיפוש מבלי להזין מחדש את קריטריוני החיפוש. החיפושים 10 האחרונות נשמרות באופן אוטומטי עבור כל כרטיסיה.

הערה: אין אפשרות להחיל חיפושים אחרונים לכרטיסיות אחרות.

  1. בסביבת עבודה, בכרטיסיה כלשהי, לחץ על התיבה חיפוש.

  2. ברצועת הכלים, במידת הצורך, לחץ על הכרטיסיה חיפוש.

  3. בקבוצה אפשרויות, לחץ על חיפושים אחרונים לחצן חיפוש שבוצע לאחרונה . חיפושים מזוהות באמצעות קריטריונים שלהם, עם החיפוש האחרונה בראש הרשימה.

  4. לחץ על החיפוש שברצונך לחזור. הרשומות התואמות לקריטריונים החיפוש מוצגות בחלונית תוצאות חיפוש.

אם ברצונך ליצור רשימה לשימוש חוזר, אנו ממליצים יצירת כרטיסיה חדשה ב- סביבת עבודה, להחיל מסנן. בסביבת העבודה, לחץ על לחצן Create New Tab, ולאחר מכן הזן את המידע. לקבלת מידע נוסף אודות יצירת כרטיסיה חדשה, עיין במידע בכרטיסיות במאמר שליטה בסביבות העבודה של Business Contact Manager .

עצה: באפשרותך להפעיל את פעילות שיווקית מתוך קבוצה של תוצאות החיפוש על-ידי בחירת כל הרשומות בתוצאות, לחצן העכבר הימני ולאחר מכן לחיצה על צור ואת סוג הפעילות השיווקית שברצונך להפעיל. לקבלת מידע נוסף אודות הפעלת פעילויות שיווקיות, ראה שיווק המוצרים והשירותים שלך ב- Business Contact Manager.

לראש הדף

הצעות חיפוש

  • אם אינך בטוח לגבי האיות של מונח החיפוש, כגון שם, הקלד את האותיות ספורות שלה.

  • תכונת החיפוש סורק כל הטקסט שהוזנו בשדות חיוניים של כל רשומה שבו אתה מחפש, כך שתוצאות החיפוש עשוי להיות רחב יותר מהצפוי. לדוגמה, אם הקלדת Chicago בתור מונח חיפוש, תראה אנשי קשר בעלי כתובות Chicago כמו גם אלה עם Chicago בשמות החברה שלהם בתוצאות החיפוש.

  • באפשרותך להזין יותר מרשומה אחת מונח החיפוש, כגון שם או עיר, בתיבת החיפוש.

  • האופרטור החיפוש המהווה ברירת מחדל הוא and. אם אינך משתמש אופרטורים אחרים, מוצגים רק את הרשומות התואמות לכל את קריטריוני החיפוש.

  • השתמש באופרטורים (= < > OR) באחד או בשילוב בין מונחי חיפוש כדי לצמצם את התוצאות.

הקלד את האופרטורים AND or בתיבה באותיות רישיות.

לראש הדף

אפשרויות חיפוש מתקדמות

צא אל מעבר החיפוש הבסיסי של רשומות עסקיות כדי להרחיב או לצמצם את טווח החיפוש שלך.

השתמש באפשרויות טווח להרחבת שדה החיפוש שלך. לדוגמה, אם אתה מחפש רשומות אנשי הקשר העסקיים, אך ברצונך לכלול הפניות בתוצאות, באפשרותך לכלול רשומות אחרות מאותו סוג בחיפוש.

השתמש באפשרויות מיקוד כדי לצמצם את החיפוש לשדות ספציפיים, כולל כל אחד משדות שלך מוגדרות משתמש. לחץ על אחד מהשדות בקבוצה כדי להוסיף סוג זה של מידע את קריטריוני החיפוש.

לראש הדף

להרחיב את טווח החיפוש

לאחר שתפעיל חיפוש, באפשרותך לשנות את הטווח שלו כדי לכלול רשומות נוספות מאותו סוג, או כל Business Contact Manager for Outlook רשומות ופריטים. נסה לבצע הליך זה אם אינך מוצא רשומה שבה ציפית לראות אותו.

לדוגמה, אם אתה מחפש עבור כל רשומת – פריטי היסטוריית תקשורת, רשומות של הזדמנויות, חשבונות מקושרות וכן הלאה – המשויכות ספציפי איש קשר עסקי, באפשרותך להרחיב את החיפוש כדי לכלול באופן אוטומטי את כל הרשומות בחיפוש, לרבות כל סוגי רשומות מותאמים אישית.

לאחר הפעלת חיפוש, השתמש בהליך הבא כדי להרחיב את טווח החיפוש.

  1. ברצועת הכלים, בכרטיסיה ' חיפוש ', בקבוצה טווח, לחץ על אחת מהפעולות הבאות:

    • כל סוגי (שם הרשומה) אפשרות זו מרחיבה את החיפוש כך שיכלול את כל סוגי הרשומות בהתבסס על סוג הרשומה הנבחר.

    • כל הפריטים Business Contact Manager אפשרות זו ( לחצן 'חפש בכל פריטי BCM' ) מרחיבה את תוצאות החיפוש כדי לכלול את כל Business Contact Manager for Outlook רשומות ופריטים, לרבות פריטי היסטוריית תקשורת.

      הערה: פריטי outlook, כגון פגישות ופעילויות הודעות דואר אלקטרוני, לא ייכללו בתוצאות החיפוש.

  2. חזור אל תוצאות החיפוש המקורי שלך על-ידי לחיצה על הכרטיסיה הנוכחית ברצועת הכלים.

לראש הדף

מיקוד תוצאות החיפוש

בכל עת במהלך החיפוש, באפשרותך להוסיף קריטריוני חיפוש כדי לצמצם עוד יותר את התוצאות שאתה רואה. הוסף ערכי חיפוש עבור כמעט כל שדה לפי סוג הרשומה הנבחר.

לאחר הפעלת חיפוש, השתמש בהליך הבא כדי לצמצם את טווח החיפוש שלך.

  1. ברצועת הכלים, בכרטיסיה ' חיפוש ', בקבוצה ' מיקוד ', לחץ על אחת מהאפשרויות הבאות כדי לכלול את קריטריוני החיפוש שלך:

בעת לחיצה על...

תוצאות החיפוש כוללות...

האפשרות שם (תווית ישתנה עם הרשומות שחיפוש)

כל הרשומות עם שם או שם חלקי שאתה מקליד בתיבת החיפוש.

הוקצה ל, ולאחר מכן לחץ על שם ברשימה

כל הרשומות הרשיונות שהוקצו למשתמש שם שבחרת.

קמפיין  (עבור פעילות שיווקית רשומות בלבד)

שיווק רשומות של פעילות השייכים קמפיין או קמפיינים עם השם שאתה מקליד בתוך התיבה הקמפיין.

מסומן בדגל

רשומות שסומנו בדגל.

שלבי מכירות  (עבור רשומות של הזדמנויות בלבד)

רשומות של הזדמנויות הנמצאים שלב המכירות (כגון פגישת או אישור) שתלחץ ברשימה.

מצב  (עבור פעילות שיווקית, פרוייקט עסקי רשומות של משימות פרוייקט בלבד)

רשומות מסומנים באמצעות המצב שתלחץ ברשימה מצב.

קטגוריות

הרשומות שהוקצו לקטגוריה שתלחץ ברשימה קטגוריות.

האפשרות האב (תווית ישתנה עם הרשומות שחיפוש)

הרשומות המקושרות לתיק לקוח או פרוייקט עם השם שאתה מקליד בתיבת החיפוש.

שדות טופס לחצן שדות טופס

כל הרשומות המכילות ערך זהה בשדות שלהם, הקלד או לחץ על התיבה חיפוש עבור השדות שתלחץ ברשימה שדות טופס.

  1. לחץ על לחצן החיפוש כדי להציג את תוצאות החיפוש.

עצה: כל בחירה שתבצע חברי הקבוצה מקד מתווספת כשדה ומתחת לתיבת החיפוש. באפשרותך לסקור ושינוי קריטריונים אלה ולהפעיל חיפושים נוספים כל עוד מסומנת בתיבת החיפוש.

לראש הדף

שימוש בתיקיות חיפוש

תיקיות חיפוש, כגון הכרטיסיות סביבת עבודה, הן דרך שימושית כדי להציג את המידע הספציפי שברצונך לראות בקלות.

תיקיות חיפוש Business Contact Manager for Outlook מוצגים בחלונית הניווט בעת לחיצה על דואר. לחץ על תיקיה כדי לראות את הרשומות שהוא מכיל.

באפשרותך ליצור ולהשתמש תיקיות חיפוש לפי הצורך. הם פועלים באופן דומה לרשימה מסוננת בכרטיסיה. עם זאת, תיקיות חיפוש לדרוש יותר באופן משמעותי של עוצמת עיבוד של המחשב שלך, מאשר כרטיסיות, כדי לשמור את הנתונים שלהם הנוכחי. כרטיסיות יישארו מעודכנות בכל פעם שהן גלויות, אך תיקיות חיפוש מתעדכנים באופן קבוע, בין אם הם כעת מוצגים ובין אם לאו.

אנו ממליצים לך להגביל את מספר תיקיות חיפוש שאתה יוצר, השתמש במקום זאת בכרטיסיות כאשר עליך ליצור רשימה לשימוש חוזר. באפשרותך ליצור כרטיסיות עד 20 בכל סביבת עבודה. לקבלת מידע אודות יצירת כרטיסיות מהרשימות המסוננות, עיין בסעיף בכרטיסיות במאמר שליטה בסביבות העבודה של Business Contact Manager .

יצירת תיקיית חיפוש

  1. בחלונית הניווט, לחץ על דואר.

  2. תחת Business Contact Manager, לחץ לחיצה ימנית תיקיות חיפוש ולאחר מכן לחץ על תיקיית חיפוש חדשה.

  3. תיבת הדו-שיח ' תיקיית חיפוש חדשה ', הקלד שם עבור התיקיה.

  4. לחץ על סוג הרשומה הרצוי תיקיית החיפוש כך שיכיל.

באפשרותך לבחור סוגי רשומות כגון אנשי קשר עסקיים, חשבונות, הזדמנויות, פרוייקטים עסקיים פעילויות פרוייקט, או רשומות היסטוריית תקשורת, כגון היסטוריית אנשי קשר עסקיים, היסטוריית תיק לקוח, היסטוריית הזדמנות והיסטוריית פרוייקטים עסקיים. התיקיות היסטוריית יכיל את פריטי היסטוריית התקשורת עבור סוגי הרשומות שנבחרו.

עצה: אם אתה יוצר תיקיה עם רשומות מבוסס על-ידי החשבון או מבוסס על איש הקשר העסקי, באפשרותך להשתמש בשם רשימת נמענים של פעילות שיווקית תיקיית החיפוש. בחר רק את הרשומות, ולאחר מכן בסרגל הכלים בקבוצה תקשורת, לחץ על שיווק ולאחר מכן לחץ על הפעילות שברצונך להפעיל.

  1. לחץ על לחצן ' מסנן ' כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח Filter. בצע אחת מהפעולות הבאות:

    • בכרטיסיה Simple Filter, לחץ על האפשרויות שברצונך לכלול בתוצאות הסינון שלך.

    • לחץ על הכרטיסיה סינון מתקדם כדי ליצור שאילתה אחת או יותר כדי להגביל עוד יותר את תוצאות הסינון שלך.

    • לחץ על הכרטיסיה Review Results כדי לראות את רשימת הרשומות. נקה את תיבות הסימון של רשומות נוספות שברצונך לא לכלול התוצאות.

      לקבלת מידע נוסף אודות השימוש במסננים, ראה סינון רשומות ב- Business Contact Manager.

  2. לחץ על אישור כדי לשמור את התוצאות כתיקיית חיפוש.

    התיקיה מופיעה בחלונית הניווט, תחת התיקיה Business Contact Manager.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×