התחלה מהירה של Planner

שתף פעולה ביעילות בפרוייקטים באמצעות Microsoft Planner' שמציע אנשים דרך פשוטה וחזותית מאוד לארגון עבודת צוות.

בעזרת Planner במחשב ה- PC, ה- Mac או המכשיר הנייד שלך, תוכלו אתה והצוות שלך:

  • ליצור תוכניות חדשות.

  • לארגן ולהקצות משימות.

  • שיתוף קבצים

  • לשוחח בצ'אט על הפרוייקטים שעליהם אתם עובדים.

  • לעקוב אחר התקדמות הצוות ולהישאר מעודכן בעבודה שלך – מכל מקום ובכל מכשיר.

ניתן להשתמש ב- Planner כדי לנהל אירוע שיווק, לבצע סיעור מוחות לגבי רעיונות למוצר חדש, לעקוב אחר פרוייקט בית ספר, להתכונן לביקור מלקוח או פשוט לארגן את הצוות בצורה יעילה יותר.

הדפדפן שלך אינו תומך בווידאו. התקן את Microsoft Silverlight‏, Adobe Flash Player או Internet Explorer 9.

אין צורך להתקין תוכנה במחשב או במכשיר שלך כדי להתקין את Planner; אתה מתחבר באמצעות דפדפן האינטרנט שלך.

כניסה

בכל פעם שתתבקש, היכנס ל- Planner או ל- Office 365 באמצעות החשבון שלך בעבודה או בבית ספר.

לאחר שתיכנס, תוכל:

  • לגשת לאתר Planner של הארגון שלך.

  • להציג, לערוך וליצור תוכניות ופעילויות.

  • ליצור קשר עם חברים אחרים בתוכנית.

  • לעקוב אחר התקדמות התוכנית.

כדי להיכנס ל- Office 365, יהיה עליך להשתמש:

  • באישורי החשבון בעבודה או בבית הספר שלך.

כניסה ל- Office 365
  1. פתח את דפדפן האינטרנט.

  2. הקלד http://office.com/signin או https://portal.office.com בשורת הכתובת.

  3. הקש Enter.

  4. בחר את החשבון שברצונך להיכנס אתו, אם מופיעים אריחי חשבון מרובים.

  5. הזן את כתובת הדואר האלקטרוני והסיסמה המשויכים לחשבון שלך.

  6. בחר היכנס.

לקבלת מידע נוסף, ראה היכן להיכנס אל Office 365.

צילום מסך של חלונית הכניסה של Office 365

התחברות

אם אתה כבר עובד באופן מקוון בסביבת Office 365 של הארגון שלך, תוכל להתחבר ל- Planner ממפעיל היישומים.

התחברות ל- Planner מ- Office 365
  1. הצג את דף הבית של Office 365 או בחר את מפעיל היישומים מפעיל יישומים בחלק העליון של חלון הדפדפן.

  2. בחר את האריח Planner בדף הבית או בחלונית היישומים.

צילום מסך של חלונית היישום Office 365 עם אריח Planner פעיל.

פתיחת תוכנית קיימת

  • בחר תוכנית קיימת במקטע תוכניות מועדפות או כל התוכניות של החלונית הימנית.

צילום מסך של המקטעים 'תוכניות מועדפות' ו'כל התוכניות' בלוח המחוונים של Planner.
יצירת תוכנית חדשה
  1. בחר תוכנית חדשה בחלונית הימנית.

  2. בחלון תוכנית חדשה:

    • הקלד שם עבור התוכנית.

      Planner יוצר כתובת דואר אלקטרוני עבור התוכנית שלך באופן אוטומטי. באפשרותך להשתמש בו לדיונים עם כל החברים בתוכנית.

    • ספק כתובת דואר אלקטרוני, אם תרצה.

    • הפוך את התוכנית לפרטית אם אתה מעוניין שרק חברים בתוכנית יראו אותה, או הפוך אותה לציבורית אם אתה מעוניין שתהיה גלויה לשאר הארגון ובתוצאות חיפוש.

    • הזן תיאור ייחודי עבור התוכנית כדי להבדיל בינה ובין תוכניות אחרות.

  3. בחר צור תוכנית.

יצירת תוכנית יוצרת גם קבוצה חדשה של Office 365, המאפשרת לך ולאנשים שעמם אתה עובד לשתף פעולה בקלות לא רק ב- Planner, אלא גם ב- OneNote,‏ Outlook,‏ SharePoint ויישומים אחרים. כתובת הדואר האלקטרוני של התוכנית שיוצר Planner עוברת ל'שיחות קבוצתיות' ב- Outlook.

הערה: בעת ביצוע תוכנית ציבורית או פרטית, אתה גם הופך את הקבוצה של Office 365 לציבורית או לפרטית. קבל מידע נוסף.

צילום מסך של החלון 'תוכנית חדשה'.
הוספת אנשים לתוכנית
  1. בחר חברים (או הוסף חברים, בתוכנית חדשה) בפינה השמאלית העליונה של חלון Planner.

  2. התחל להקליד את השם או את כתובת הדואר האלקטרוני של האדם בארגון שברצונך להוסיף לתוכנית.

  3. בחר את הכרטיס של אותו אדם כאשר הוא מופיע.

הערה: אתה מעוניין להוסיף לתוכנית אנשים מחוץ לארגון? אפשרות זו נמצאת בפיתוח והיא עדיין אינה זמינה ב- Planner. לקבלת מידע נוסף על תכונות הנמצאות כעת בפיתוח, ראה מפת הדרכים של Office 365.

לאחר הוספת אנשים ופעילויות לתוכנית, תוכל להקצות עובדים לפעילויות.

צילום מסך של הרשימה 'חברים' בעת הזנת שם של חבר חדש בתוכנית.
הוספת פעילויות לתוכנית
  1. בחר + מתחת לכותרת של המיכל שבו ברצונך להוסיף פעילות.

    תוכנית חדשה מתחילה עם כותרת לביצוע, אך ייתכן שתוכניות שנוצרו כוללות מיכלים בעלי שם במקום זאת.

  2. בחר הקלד שם פעילות.

  3. הקלד את שם הפעילות.

  4. בצע אחת מהפעולות הבאות:

    • הקש Enter כדי ליצור פעילות ללא תאריך יעד.

    • בחר הגדר תאריך יעד ובחר תאריך. לאחר מכן בחר הוסף פעילות כדי ליצור פעילות עם תאריך יעד.

יצירת פעילויות מרובות במהירות

  1. בחר + מתחת לכותרת של המיכל שבו ברצונך להוסיף פעילות.

  2. בחר הקלד שם פעילות.

  3. הקלד שם לכל אחת מהפעילויות, תוך הקשה על Enter אחרי כל אחת מהן כדי ליצור את הפעילות.

לאחר הוספת אנשים ופעילויות לתוכנית, תוכל להקצות עובדים לפעילויות.

הוספת פעילויות
הוספת תאריכי התחלה ותאריכי יעד לפעילות
  1. בחר את הפעילות כדי לפתוח את חלון הפעילות.

  2. בחר התחלה בכל עת מתחת לאפשרות תאריך התחלה ולאחר מכן בחר את תאריך ההתחלה הרצוי.

  3. בחר תאריך יעד בכל עת מתחת לאפשרות תאריך יעד ולאחר מכן בחר את תאריך היעד הרצוי.

  4. בחר התעלם לחצן 'בטל' בפינה השמאלית העליונה של חלון הפעילות כדי לשמור ולסגור את הפעילות.

צילום מסך של תפריט 'תאריך התחלה' מורחב עבור פעילות ב- Planner.

הגדרת מיכלים עבור פעילויות

צור מיכלים כדי לארגן פעילויות לפי דברים שונים, כגון תזרימי עבודה, שלבי פרוייקט או נושאים.

  1. הצג את לוח התוכנית.

  2. בחר הוסף מיכל חדש משמאל לכל מיכל קיים.

  3. הקלד שם עבור המיכל ולאחר מכן הקש Enter.

אינך רואה את הוסף מיכל חדש? ייתכן שהלוח מקובץ באופן אחר.

שינוי קיבוץ הפעילות
  1. בחר קבץ לפי ליד הפינה השמאלית העליונה של לוח התוכנית.

  2. בחר מיכלים.

מעוניין לשנות שם של מיכל? בחר שם מיכל כדי לבצע שינויים. תוכל גם לשנות שם של מיכל לביצוע לשם שהנו שימושי יותר לדעתך!

הוסף מיכל חדש

קיבוץ לפי מיכלים

הערה על פעילות
  1. בחר את הפעילות כדי לפתוח את חלון הפעילות.

  2. בחר הקלד את ההודעה שלך כאן באזור ההערות של חלון הפעילות.

  3. הקלד את ההערה שברצונך לצרף לפעילות.

  4. בחר פרסם.

הערות על פעילות
הוספת קובץ מצורף לפעילות
  1. בחר את הפעילות כדי לפתוח את חלון הפעילות.

  2. בחר צרף באזור קבצים מצורפים של חלון הפעילות.

  3. בחר חפש ב- SharePoint אם ברצונך לצרף קובץ מאתר SharePoint, או בחר העלה קובץ אם ברצונך לצרף קובץ המאוחסן באופן מקומי.

  4. נווט אל הקובץ ובחר את הקובץ שברצונך לצרף.

בעת צירוף קובץ, באפשרותך להעלות את הקובץ ל- OneDrive עבור התוכנית, או לנווט כדי למצוא אותו אם כבר העלית אותו. אם הקובץ שלך לא נמצא ב- OneDrive עבור התוכנית, ניתן להוסיף לו קישור במקום זאת.

בפעם הראשונה שתצרף קובץ, תמונה או קישור לפעילות, קובץ מצורף זה הופך לתמונת התצוגה המקדימה של הפעילות. היא מופיעה בלוח ומציעה דרך מהירה לזיהוי הפעילות ולתחילת העבודה. מעוניין לשנות את תמונת התצוגה המקדימה של פעילות כלשהי?

צילום מסך של אזור הקבצים המצורפים של חלון משימה עם רשימת הקבצים המצורפים פתוחה.
קבלת דואר אלקטרוני אודות תוכנית
  1. בחר עוד סמל 'עוד' בקצה השמאלי של הקישורים מתחת לשם התוכנית.

  2. בחר הירשם כמנוי לעדכונים בדואר אלקטרוני.

תקבל דואר אלקטרוני כאשר:

  • חבר בתוכנית מוסיף הערה לפעילות.

  • פעילות הוקצתה (או הוקצתה מחדש) לחבר כלשהו בתוכנית.

הערה: Planner שולח הודעות הקצאת פעילויות רק אם הבעלים של התוכנית הפעיל אותה.

צילום מסך של הרשימה 'עוד' עם 'הירשם כמנוי לעדכונים בדואר אלקטרוני' פעיל.

הצגת התקדמות התוכנית שלך

ב- Planner, כל תוכנית כוללת לוח ותרשימים.

  • הלוח מספק דרך גמישה לארגון עבודת הצוות שלך ומאפשר לך לראות בקלות מי עושה מה ולקבל פרטים אודות כל פעילות.

  • התרשימים מראים כיצד התוכנית שלך מתקדמת, עם פרטים לגבי פעילויות שבוצעו, שמתבצעות, שלא התחילו ושהתחילו מאוחר.

בחר לוח או תרשימים בחלק העליון של חלון Planner כדי לעבור ביניהם.

צילום מסך של דף 'תרשימים' של תוכנית.
קבלת עזרה עבור Planner
  1. בחר ? בפינה השמאלית העליונה של חלון Planner.

  2. בחר ספר לי מה ברצונך לעשות בחלק העליון של חלון העזרה.

  3. הקלד את הפעילות או התכונה שברצונך לקבל עבורה עזרה, כדי להציג פעולות ונושאי עזרה קשורים.

  4. בחר את הפעילות או את נושא העזרה הרלוונטיים מתוך תוצאות החיפוש.

צילום מסך של חלונית העזרה של Planner עם 'הקצה משימה' בתיבה 'ספר לי מה אתה רוצה לעשות'.

עזרה והדרכה עבור Planner

הדרכה עבור Planner

מה מתוכנן ב- Planner

תמונה של אדם עובד עם מחשב
הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×