התאמה אישית של Outlook Customer Manager

אף שני ארגונים אינם זהים לחלוטין, ובעזרת Outlook Customer Manager, תוכל להתאים אישית את המידע שאתה מאחסן עבור אנשי הקשר, החברות והעסקאות שלך. באפשרותך להוסיף שדות ומידע משלך על-ידי הוספת עמודות לדפים ’אנשי קשר’, ’חברות’ ו’עסקאות’.

הוספת עמודות לתצוגה

  1. מהדף 'אנשי קשר’, ’חברות’ או ’עסקאות’, בחר +הוסף עמודה.

  2. הזן שם וסוג עמודה. באפשרותך לבחור מתוך עמודת טקסט, עמודת מספר או עמודת תאריך.

  3. בחר הוספה כדי לשמור את השדה המותאם אישית שלך. העמודה תופיע בקצה השמאלי המרוחק של התצוגה.

    הערה: בהתאם לרזולוציית המסך ולמספר העמודות שהוספת, ייתכן שיהיה עליך להשתמש בפס הגלילה בחלק התחתון של המסך כדי לראות את העמודה החדשה.

הוספת נתונים לעמודה

לאחר שהוספת עמודה, תוכל להזין מידע בשדה זה בדף הפריט של איש הקשר, החברה או העסקה.

  1. מהדף 'אנשי קשר’, ’חברות’ או ’עסקאות’, בחר אחד מהפריטים.

  2. בחר הצג פרטים.

  3. השדות המותאמים אישית יוצגו בחלק התחתון של החלון. הזן מידע רלוונטי ולאחר מכן בחר שמור.

עריכה של העמודה

לאחר שיצרת עמודה חדשה, תוכל לשנות את שם העמודה על-ידי בחירת סמל העיפרון. לאחר שהקלדת שם חדש, בחר עדכון.

כדי למחוק את העמודה המותאמת אישית, בחר את סמל העיפרון ולאחר מכן בחר את סמל המחיקה בתיבת הדו-שיח עריכת עמודה.

הערה: לא ניתן לשנות את סוג העמודה לאחר יצירתה.

התאמה אישית של מטבע ושל שלבי עסקה

בנוסף ליצירת עמודות מותאמות אישית משלך, תוכל גם להתאים אישית את המטבע ואת השלבים השונים האפשריים עבור העסקאות.

הוספת שלבים מותאמים אישית עבור עסקה

  1. בדף עסקאות, בחר את סמל העיפרון לצד העמודה שלב.

    הוספת שלבים לעסקאות שלך
  2. באפשרותך להוסיף שלב מותאם אישית לכל אחד מהשלבים הקיימים. לדוגמה, באפשרותך להוסיף שלב הצלחה נוסף לצד זכייה. בחר +הוסף שלב, הקלד שם עבור השלב ולאחר מכן בחר עדכון.

שינוי המטבע

  1. בדף עסקאות, בחר את סמל העיפרון לצד העמודה סכום.

  2. השתמש ברשימה הנפתחת כדי לבחור מתוך כמה מטבעות שונים ולאחר מכן בחר עדכון.

    התאמה אישית של המטבע שלך

קבל מידע נוסף על Outlook Customer Manager

אם יש לך שאלות אודות Outlook Customer Manager או אם ברצונך לעיין בכל התיעוד הקיים אודות המוצר, ראה שאלות נפוצות אודות Outlook Customer Manager.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×