התאמה אישית של טפסי Business Contact Manager באמצעות שדות המוגדרים על-ידי המשתמש

הערה: אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית.

באמצעות Business Contact Manager for Outlook, באפשרותך להתאים אישית את הטפסים חשבון, איש קשר עסקי, הזדמנות ו- פרוייקט עסקי שלך כדי להציג בדיוק את המידע שברצונך לעקוב אחר. לדוגמה, אם אתה כסוכן נכס ממשי, כדאי לעקוב אחר סוג המאפיין (ביתי או מסחרית) לקוח הוא מתעניינים. על-ידי התאמה אישית של הטפסים, תהיה לך גמישות טוב יותר למיין, לסנן, לסווג ולנתח את הנתונים שלך. אחת הדרכים לעשות זאת היא יצירת שדות מוגדרות משתמש משלך, ולאחר מכן להוסיף או להסיר אותן כדי לעצב טפסים שלך באופן שהרצוי לך.

באפשרותך להשתמש בשדות אלה מוגדרות משתמש באותו אופן להשתמש בשדות טפסי ברירת המחדל. לדוגמה, כסוכן נכס ממשי, ייתכן שתרצה לשלוח הודעת דואר אלקטרוני לכל הלקוחות מי אתה מחפש דו-חדר שינה. באפשרותך לסנן את רשימת הנמענים משתמש בסוג מאפיין שדה שיצרת עבור הטופס.

לאחר שיצרת טופס מותאם אישית, הוא נשמר כקובץ. bcmx, שבו באפשרותך לשתף עם אחרים בצוות שלך בעבודה. ניתן גם לייבא התאמות אישיות שנוצרו על-ידי אנשים אחרים.

הערה: Business Contact Manager טפסים מותאמים אישית על-ידי הוספת שדות, הנקראים שדות מוגדרות משתמש, או על-ידי שינוי רשימת הפריטים הזמינים בשדה (רשימה נפתחת). אין באפשרותך לשנות את הפריסה של טפסים או להסיר שדות ברירת מחדל.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

יצירת מוגדרות משתמש בקבוצה או בשדה

התאמה אישית של טופס באמצעות שדות המוגדרים על-ידי המשתמש

מחיקת שדה על-ידי המשתמש אינו נדרש עוד

ייצוא וייבוא של התאמות אישיות

יצירת מוגדרות משתמש בקבוצה או בשדה

בעת הזנת נתונים בטופס Business Contact Manager for Outlook, עליך להזין שדה — כגון שם החשבון או Office, הנמצא בטופס תיק הלקוח. כל שדה הוא חלק מקבוצה בטופס זה. לדוגמה, שם החשבון או השדות Office הם שני חלק מהקבוצה חשבון . שם הקבוצה מופיע בטופס ככותרת משנה.

חשוב: כדי לכלול בטופס, שדה להיות חלק מקבוצה. אם לא תציין קבוצה, קבוצת ברירת מחדל תיווצר עבורך.

  1. בתפריט Business Contact Manager, הצבע על התאמה אישית של טפסי Business Contact Manager ולאחר מכן לחץ על אחד מהבאים: טופס תיק הלקוח התאמה אישית, טופס התאמה אישית של איש קשר עסקי, הזדמנות התאמה אישית של טופס, או פרוייקט עסקי התאמה אישית של טפסים.

  2. בתיבת הדו-שיח שדות Manage User-Defined המתאים, ברשימת העמודים, לחץ על הדף שאליו ברצונך להוסיף שדה על-ידי המשתמש.

  3. לחץ על לחצן הוסף קבוצה כדי ליצור קבוצה של מזהים עבור שדות החדשה שלך על-ידי המשתמש, ולאחר מכן, בתיבת הדו-שיח הוסף קבוצה, הקלד שם עבור קבוצה זו.

  4. בחר את הקבוצה ולאחר מכן לחץ על לחצן ' ערוך ' כדי לשנות את שם הקבוצה.

  5. לחץ על לחצן הוסף שדה.

  6. בתיבת הדו-שיח הוספת שדה, הקלד את שם השדה הרצוי, בחר סוג נתונים (כגון טקסט, מספר או תאריך/שעה ) ואת תבנית עבור סוג נתונים שאתה בוחר.

    הערה: לאחר שתשמור את השדה עם סוג נתונים מסוים, לא ניתן לשנות את סוג הנתונים. במקום זאת, עליך למחוק את סוג הנתונים הקיים ולבחור רשומה חדשה.

    מהו סוג נתונים?

    בעת יצירת שדה, עליך להחליט איזה סוג נתונים אותו תכלול. באפשרותך לבחור מבין האפשרויות הבאות:

    עבור סוג זה של נתונים

    בחר את סוג הנתונים המתאים

    מילים או משפטים עד 96 תווים

    טקסט

    מספרים עם וללא נקודה עשרונית (עד 19 ספרות בכל צד של הנקודה העשרונית).

    מספר

    אחוזים

    אחוזים

    המחירים, הכנסה או הקשורה מטבע נתונים אחרים

    מטבע

    תשובות לשאלות פשוט כגון כן או לא, או ביטול, או true או false

    כן/לא

    המידע תאריך או שעה בכל אחת מתבניות זמינים ב- Outlook

    תאריך/שעה

    מספרים שלמים

    מספר שלם

    רשימת ערכים אפשריים כדי לחסוך זמן או לשמור על עקביות בין טפסים שאוכלס מראש.

    רשימה נפתחת

עצה: לאחר שתיצור שדה מוגדרות משתמש בטופס אחד, באפשרותך להשתמש מחדש אותו במקום אחר. בתיבת הדו-שיח הוספת שדה, לחץ על הוספת שדה מתוך שישות אחרת ולאחר מכן לחץ על השדה שהרצוי. ניתן עד 40 שדות בכל טופס.

חזרה לראש הדף

התאמה אישית של טופס באמצעות שדות המוגדרים על-ידי המשתמש

באפשרותך ליצור, לערוך, להזיז או למחוק שדות וקבוצות של שדות בתיבת הדו-שיח שדות מוגדרות משתמש ניהול.

  1. בתפריט Business Contact Manager, הצבע על התאמה אישית של טפסי Business Contact Manager, הצבע על שדות Manage User-Defined ולאחר מכן לחץ על תיק לקוח, איש קשר עסקי, הזדמנות או עסקיים Project.

  2. בתיבת הדו-שיח שדות Manage User-Defined המתאים, ברשימת העמודים, בחר את העמוד שברצונך להתאים אישית. אם בעבר הוספת שדות המוגדרים על-ידי המשתמש, אלה מפורטות בסדר שבו הן מופיעות בדף.

    כדי לנהל שדות אלה, בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

    • כדי להוסיף קבוצה חדשה או שדה טופס זה, ראה יצירת מוגדרת על-ידי המשתמש קבוצה או שדה.

    • כדי לערוך שדה על-ידי המשתמש, לחץ על שם הקבוצה או השדה ולאחר מכן לחץ על ערוך. הקלד את המידע הרצוי.

      הערה: אין אפשרות לערוך את סוג הנתונים. לקבלת מידע נוסף אודות עריכת שדה, ראה נהל שדות מוגדרות משתמש ב- Business Contact Manager: עריכת שדה.

    • כדי לשנות את הסדר של שדות אלה, בחר את הקבוצה או השדה שברצונך להעביר ולאחר מכן לחץ הזז למעלה או על לחצן ' הזז למטה. כדי לשנות את המיקום של קבוצה או שדה בעמודה ימינה או שמאלה, בחר את הפריט ולאחר מכן לחץ על מעבר אל הלחצן השמאלי כדי להעביר את הפריט שמאלה או מעבר אל הלחצן הימני כדי להעביר את הפריט הנכון.

    • כדי להזיז בקבוצה או בשדה לדף אחר באותו טופס, לחץ על לחצן העבר אל.

חזרה לראש הדף

מחיקת שדה על-ידי המשתמש אינו נדרש עוד

אם אתה זקוק עוד מוגדרות משתמש בקבוצה או בשדה, לחץ על לחצן מחק, אשר מחיקת הקבוצה או השדה מדף או טופס.

הערה: בעת מחיקת שדה מוגדרות משתמש בטופס, אתה מוחק גם את כל המידע המקושר עם שלך מסד נתונים של Business Contact Manager בשדה זה. אם אתה סבור שבאפשרותך להשתמש בנתונים אלו שוב בעתיד, גבה את מסד הנתונים לפני מחיקת השדה. כדי לגבות את מסד הנתונים, עליך להיות בעלים של מסד נתונים.

כיצד?

אם אתה הבעלים של מסד הנתונים, בתפריט Business Contact Manager , הצבע על כלי מסד נתונים ולאחר מכן לחץ על ניהול מסד נתונים. בתיבת הדו-שיח ניהול מסד נתונים, בכרטיסיה גיבוי/שחזור, לחץ על גיבוי מסד נתונים.

חזרה לראש הדף

ייצוא וייבוא של התאמות אישיות

בעת יצירת קבוצת טפסים שבה ברצונך להשתמש, באפשרותך לשתף התאמות אישיות אלה עם אחרים בשותפות-workerss.

יצא את ההתאמות האישיות שלך

ההתאמות האישיות שלך, כולל שדות המוגדרים על-ידי המשתמש, קבוצות למקומם נשמרים כקובץ. bcmx.

  1. בתפריט קובץ, הצבע על ייבוא וייצוא ולאחר מכן לחץ על Business Contact Manager for Outlook.

  2. באשף ייבוא נתונים עסקיים וייצוא, לחץ על ייצוא קובץ.

  3. לחץ על התאמות אישיות של Business Contact Manager (. bcmx) ולאחר מכן לחץ על הבא.

  4. לחץ על עיון כדי לבחור מיקום עבור קובץ ההתאמה האישית שלך.

ודא שבאופן מיידי באפשרותך לשתף קובץ התאמה אישית זה עם עמיתים לעבודה אחרים על-ידי בחירת מיקום הנגיש לציבור.

ייבוא התאמות אישיות של אנשים אחרים

  1. בתפריט Business Contact Manager, לחץ על ייבוא התאמות אישיות.

  2. באשף ייבוא נתונים עסקיים וייצוא, לחץ על הבא.

  3. לחץ על עיון כדי לאתר את הקובץ התאמות אישיות (. bcmx) שברצונך לייבא ולאחר מכן לחץ על הבא.

ההתאמות האישיות מוחלים על הטפסים הקיימים במסד הנתונים שלך.

הערה: קובץ התאמה אישית זה חל רק על מסד הנתונים הנוכחי. עליך לייבא את הקובץ מחדש בכל פעם יצירה או בחירה של מסד נתונים אחר.

חזרה לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×