השתמש ב- Business Contact Manager אנשי קשר עסקיים

הערה: אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית.

באפשרותך להשתמש רשומות אנשי הקשר העסקיים כדי לארגן ולאחסן מידע רב אודות האנשים שאתה מנהל עסקים.

מאמר זה מתאר כיצד ליצור רשומות חדשות ולהשלים את טופס איש הקשר העסקי.

איזו פעולה ברצונך לעשות?

ליצור רשומות חדשות של איש קשר עסקי

עריכת רשומות של אנשי קשר עסקיים

סינון רשימת אנשי הקשר העסקיים שלך

באפשרותך לבצע את הפעולות הבאות עם רשומות של אנשי קשר עסקיים:

  • הוסף אותם באמצעות מגוון שיטות.

  • הקצאת הרשומות לעובד או לעמית לעבודה.

  • קישור חשבונות עליהם.
    על-ידי קישור רשומות אנשי הקשר העסקיים לרשומות של תיקי לקוחות, באפשרותך לחבר את המידע אודות אנשי הקשר העסקיים שלך עם מידע אודות חברות הם עובדים. לדוגמה, בעת קישור אנשי קשר עסקיים אחד או יותר לרשומת תיק לקוח, היסטוריית התקשורת של רשומת תיק הלקוח כוללת את פריטי היסטוריית התקשורת עבור כל אחד אנשי הקשר העסקיים המקושרים לחשבון זה.

  • קישור פריטי היסטוריית תקשורת לרשומות אנשי קשר עסקיים, מעקב אחר הודעות דואר אלקטרוני, ולסנן את הרשימה של פריטי היסטוריית תקשורת.
    אתה יכול לשמור מעקב אחר הפעמים רבות מפעילויות שלך (לרבות שיחות טלפון, הודעות דואר אלקטרוני, מכתבים או קבצים) הקשור לאיש קשר עסקי שלך בדף History ברשומת איש הקשר העסקי.

    באפשרותך לקשר הודעות דואר אלקטרוני באופן אוטומטי רשומות אנשי הקשר העסקיים. לקבלת מידע נוסף, ראה קישור ומעקב אחר הודעות דואר אלקטרוני ב- Business Contact Manager.

  • המרת איש קשר עסקי הפניה או רשומה אחרת המבוססת על סוג הרשומה איש קשר עסקי.

  • עריכת המידע ברשומות של איש הקשר העסקי.

  • התאמה אישית של טופס איש הקשר העסקי על-ידי הוספה או הסרה של שדות ופריטים ברשימות השדות.
    לקבלת מידע אודות התאמה אישית של טפסים או יצירת טפסים אחרים לאחסון המידע העסקי שלך, ראה יצירה והתאמה אישית של רשימות וסוגי רשומות.

לראש הדף

ליצור רשומות חדשות של איש קשר עסקי

רשומות של אנשי קשר עסקיים יכולה לסייע לך לעקוב אחר המידע שיש לך אודות האנשים שאתה מנהל עסקים.

בסעיף זה

הוספת רשומה של איש קשר עסקי חדש באופן ידני

ייבוא אנשי קשר עסקיים מתוכנית אחרת

העברה או העתקה של אנשי קשר של Outlook ל- Business Contact Manager

צור רשומת איש קשר עסקי מתוך הודעת דואר אלקטרוני

המרת רשומת ההפניה לרשומת איש קשר עסקי

קיימות מספר דרכים כדי לקבל מידע לתוך הרשומות איש קשר עסקי. באפשרותך להקליד מידע רשומות, ייבוא נתונים מ- Outlook או תוכניות אחרות, והעתק איש קשר של Outlook.

באפשרותך לכלול המידע:

  • מידע עסקי, כגון החברה או הארגון של איש הקשר העסקי.

  • מידע אישי כגון תאריך לידה.

  • פריטי היסטוריית תקשורת, כגון הודעות דואר אלקטרוני ופגישות.

  • כל פרטי שהקלטת בשדות מותאמים אישית שאתה מוסיף לטופס.

    עצה: באפשרותך להתאים אישית את הטפסים איש הקשר העסקי שלך על-ידי הוספת שדות הספציפיות לעסק שלך, או להעביר את המקטעים כדי להדגיש את המידע החשוב לך ביותר. לדוגמה, florist עשוי ליצור שדה בשם "פרח המועדפים" וצור מומחה החימום ייתכן שדה בשם "Furnace מודל". לקבלת מידע נוסף אודות התאמה אישית של טפסים, ראה יצירה והתאמה אישית של רשימות וסוגי רשומות.

לראש הדף

הוספת רשומה של איש קשר עסקי חדש באופן ידני

נדרשים רק דקות כדי לפתוח טופס איש קשר עסקי ריק והזן כמה נקודות חשובות של נתונים. שמירת הטופס יוצר רשומת איש קשר עסקי חדש. מאוחר יותר, בעת פיתוח הקשר שלך עם האדם, באפשרותך לפתוח מחדש את הרשומה ולהוסיף פרטים נוספים.

art

תבחין רבים קווי דמיון בין טופס איש הקשר העסקי טופס איש הקשר של Outlook.

פתיחת טופס איש קשר עסקי

  1. בחלונית הניווט, תחת Business Contact Manager, לחץ על Contact Manager.

  2. ברצועת הכלים, בקבוצה חדש, לחץ על איש קשר עסקי חדש.

לראש הדף

מלא את הטופס איש קשר עסקי

מרבית הטפסים אחרים, כגון טופס איש הקשר העסקי כוללת דף כללי, פרטים והיסטוריה.

באפשרותך להתאים אישית את הטופס על-ידי העברת מקטעים ושדות את שינוי שמות שדות וכן הוספת פריטים לרשימות. לקבלת מידע אודות התאמה אישית של טפסים או יצירת טפסים אחרים לאחסון המידע העסקי שלך, ראה יצירה והתאמה אישית של רשימות וסוגי רשומות.

הדף General

מקטע איש קשר עסקי

  1. הזן את שמך המלא ואת התפקיד של איש הקשר העסקי. בחר את שם הקובץ כ, כפי שאתה עושה זאת ב- Outlook טופס אנשי קשר.

    שם מלא הוא השדה הנדרש בלבד. הוספת מידע לשדות אחרים הוא אופציונלי.

  1. הקצאת על איש הקשר העסקי     כדי להקצות את איש הקשר העסקי לעובד אחר, בשדה Assigned to, לחץ על שם העובד.

    הערה: השמות ברשימה Assigned to הם העובדים שאיתם שיתפת את מסד הנתונים של Business Contact Manager. לקבלת מידע נוסף אודות שיתוף, ראה שיתוף הנתונים של Business Contact Manager עם משתמשים אחרים.

    המקטע Company information

    באפשרותך להשתמש באפשרות את חברה או חשבון בשדה כדי לאחסן את שם החברה של איש הקשר העסקי. השתמש בשדה החברה אם לא תשתמש רשומות של תיקי לקוחות.

    מקטע המקושרת של תיק לקוח

    art

  1. קישור איש קשר עסקי לתיק לקוח     לחץ על חשבון כדי לקשר את איש הקשר העסקי חשבון.

  2. בתיבת הדו-שיח בחר חשבון כדי לקשר לאיש קשר עסקי זה, לחץ על חשבון ולאחר מכן לחץ על Link To.
    ערך קישור אנשי קשר עסקי לתיק לקוח הוא היסטוריית התקשורת של איש הקשר העסקי מופיע גם בהיסטוריית התקשורת של רשומת תיק הלקוח. אם יותר מרשומה אחת של איש קשר עסקי מקושר לאותו חשבון, היסטוריית התקשורת של כל איש קשר עסקי מקושר תופיע גם היסטוריית התקשורת של תיק הלקוח. פעולה זו מאפשרת לך לראות את כל היסטוריית התקשורת ואת לכל אנשי הקשר העסקיים המשויך ארגון במקום אחד. לקבלת מידע נוסף אודות בחירת רשומה לקישור, ראה רשומות קישור ב- Business Contact Manager.

    המקטעים Internet, Phone numbers, כתובות וכרטיס ביקור

  3. הזן את הדואר האלקטרוני ואת כתובת דף אינטרנט, מספרי טלפון, business וכתובות ביתי. הזן את המידע כדי להשלים את כרטיס הביקור, בדיוק כפי שהיית בטופס איש קשר של Outlook.
    חץ לצד שם שדה (כגון דואר אלקטרוני ) מציין שניתן להפוך ערכים מרובים בשדה.

    עצה: אם תזין יותר מכתובת אחת עבור איש קשר עסקי, בחר את תיבת הסימון זוהי כתובת המשלוח כדי לקבוע באיזו כתובת ייעשה שימוש במהלך מיזוג דואר.

    המקטע Source information

    art

  4. במקטע Source information, הזן מידע בשדות הבאים:

    • מקור     לחץ על השיטה או הפעולה שלפיהן איש קשר עסקי זה גילה את העסק שלך. לדוגמה, חלוקה מודעה או word פה.

    • שיזם     לחץ על לחצן זה כדי לבחור את הפעילות השיווקית או אחרים רשומת עסקי (כגון איש קשר עסקי אחר) שהביא איש קשר עסקי זה לעסק שלך.

      עצה: הזנת השם של פעילות שיווקית מאפשרת Business Contact Manager for Outlook לעקוב אחר את הסוג ואת מספר הרשומות הנובעות הפעילות. קישורים את רשומת הפעילות השיווקית איש הקשר העסקי. לקבלת מידע נוסף אודות פעילויות שיווקיות, ראה שיווק המוצרים והשירותים שלך ב- Business Contact Manager.

      המקטע Comments

  5. בתיבה comments, הקלד הערות, הדבק הערות מקבצים אחרים או צרף קבצים, פריטי Outlook או כרטיסי ביקור.

    art

    עצה: אם יותר מרשומה אחת של עמית לעבודה פועל עם איש קשר עסקי, אולי הגיע השימושי שיש לזכור בעת הזנת הערה. לחץ על הוסף חותמת זמן כדי להקליט את התאריך והשעה של כל ערך.

  6. לאחר שתסיים להזין את המידע, לחץ על שמור וסגור.

לראש הדף

הדף Details

  1. ברצועת הכלים, בקבוצה הצג, לחץ על פרטים כדי להציג את דף הפרטים.

  2. הזן מידע נוסף אודות האדם משימת ונתונים, כגון תאריך לידה, מצב תשלום, אם הרשומה פעילה, ובחר את שיטת התקשורת המועדפת.

הדף History

  1. ברצועת הכלים, בקבוצה Show, לחץ על History כדי להציג את הדף History.

  2. הוסף או הצג פריטי היסטוריית תקשורת, כגון הודעות דואר אלקטרוני, הערות עסקיות או פגישות.

    כיצד ניתן להוסיף פריט היסטוריית תקשורת?

    1. תחת Communication History, לחץ על New ולאחר מכן לחץ על סוג הפריט שברצונך להוסיף.

    2. הקלד את המידע בטופס ולאחר מכן לחץ על Save & Close.

      לקבלת מידע נוסף אודות פריטי היסטוריית תקשורת, ראה מעקב אחר התקשורת עם לקוחות ב- Business Contact Manager.

  3. אם ברצונך לחפש פריט מסוים, באפשרותך לחפש ברשימה של פריטי היסטוריית התקשורת או לסנן את הרשימה.

    1. כיצד ניתן לחפש ברשימה של פריטי היסטוריית התקשורת?

      • בתיבה Search, הקלד את המידע שאתה מחפש ולאחר מכן לחץ על לחצן Search סמל חיפוש .

        הערה: החיפוש מתבצע בשדות Subject ו- Linked To בלבד. כדי לפרט את כל הפריטים מסוג מסוים, כגון הודעות דואר אלקטרוני, השתמש במסנן.

    2. כיצד ניתן לסנן את הרשימה של פריטי היסטוריית התקשורת?

      • ברצועת הכלים, לחץ על הכרטיסיה View.

      • בקבוצה Filter, בצע אחת מהפעולות הבאות:

        • לחץ על סוג המסנן, כגון Item Type, שברצונך להחיל ולאחר מכן לחץ על המסנן.

        • לחץ על Filter ולאחר מכן בחר את הקריטריונים עבור המסנן.

          לקבלת מידע נוסף אודות סינון, ראה סינון רשומות ב- Business Contact Manager.

לראש הדף

ייבוא אנשי קשר עסקיים מתוכנית אחרת

באפשרותך לנסות ייבוא איש קשר עסקי וסוגים אחרים של רשומות מתוכניות כגון ACT! ו- Microsoft Excel.

לקבלת מידע אודות האופן לייבוא נתונים מתוכניות אחרות, או את תיקיית אנשי הקשר של Outlook, ראה ייבוא הנתונים לתוך Business Contact Manager.

לראש הדף

העברה או העתקה של אנשי קשר של Outlook ל- Business Contact Manager

  1. בחלונית הניווט, לחץ על לחצן אנשי קשר.

  2. ברשימת אנשי הקשר, לחץ על איש הקשר שברצונך להעביר אל Business Contact Manager for Outlook.
    כיצד ניתן לבחור יותר מרשומה אחת?

    כדי לבחור רשומות הסמוכות זו לזו, הקש על מקש Shift ולאחר מכן לחץ על הרשומה הראשונה ועל הרשומה האחרונה בקבוצה שברצונך להוסיף. כדי לבחור רשומות שאינן סמוכות, הקש על מקש Ctrl ולאחר מכן לחץ על הרשומות הבודדות. כדי לבחור את כל הרשומות, לחץ על רשומה אחת ולאחר מכן הקש Ctrl+A.

    כדי להעתיק את כל התוכן של תיקיית אנשי הקשר של Outlook שלך אל Business Contact Manager, לייבא את תיקיית אנשי הקשר של Outlook אל אנשי קשר עסקיים. לקבלת מידע אודות אופן הייבוא, ראה ייבוא הנתונים לתוך Business Contact Manager.

  3. ברצועת הכלים, בקבוצה Business, בצע אחת מהפעולות הבאות.

    • להעביר את איש הקשר   

      1. לחץ על צור רשומה.

      2. הצבע על העבר אל Business Contact Manager ולאחר מכן לחץ על איש קשר עסקי או על סוג הרשומה הרצוי.

    • העתק את איש הקשר   

      1. לחץ על צור רשומה.

      2. הצבע על העתק אל Business Contact Manager ולאחר מכן לחץ על איש קשר עסקי או על סוג הרשומה הרצוי.

אם ברצונך לגשת אנשי הקשר העסקיים שלך בטלפון הנייד שלך בדיוק כפי שאתה עושה באנשי הקשר של Outlook, באפשרותך להשתמש את התכונה ' סינכרון אנשי קשר עסקיים כדי לכלול את אנשי הקשר העסקיים בתיקיית אנשי הקשר של Outlook. לקבלת מידע אודות סינכרון אנשי קשר עסקיים, ראה גישה מרחוק לאנשי קשר עסקיים: שימוש בסינכרון ב- Business Contact Manager.

חשוב: אתה עשוי יגיעו ברשומות כפולות תיקיית אנשי הקשר שלך אם התכונה ' סינכרון אנשי קשר עסקיים מופעלת. התכונה ' סינכרון אנשי קשר עסקיים כוללת באופן אוטומטי רשומות אנשי הקשר העסקיים בתיקיית אנשי הקשר של Outlook. כאשר אנשי קשר הם שהועברו או הועתקו לתיקיית אנשי הקשר העסקיים, הם מוצגים בתיקיית אנשי הקשר כאנשי קשר עסקי מדי.

לראש הדף

צור רשומת איש קשר עסקי מתוך הודעת דואר אלקטרוני

באפשרותך ליצור רשומה של איש קשר עסקי מתוך הודעת דואר אלקטרוני מלקוח חדש.

  1. בחלונית הניווט, לחץ על תיבת דואר נכנס.

  2. לחץ פעמיים על הודעת דואר אלקטרוני כדי לפתוח אותו.

  3. ברצועת הכלים, בקבוצה Business, לחץ על Create Record.

  4. לחץ על איש קשר עסקי או על סוג הרשומה של איש הקשר העסקי שברצונך ליצור באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני בשורה מאת של ההודעה.

באפשרותך ליצור אנשי קשר עסקיים מכתובות דואר אלקטרוני אחרים להודעה על-ידי לחיצה על השם, הצבעה על צור ב- Business Contact Manager ולאחר מכן לחיצה על איש הקשר העסקי.

לראש הדף

המרת רשומת ההפניה לרשומת איש קשר עסקי או להמיר הפניה איש קשר עסקי

באופן כללי, מידע אודות לקוח פוטנציאלי מאוחסן ברשומת הפניה. אדם זה הופך ללקוח בפועל, באפשרותך להמיר את רשומת ההפניה לרשומת איש קשר עסקי.

באפשרותך גם להמיר איש קשר עסקי לתוך הפניה או סוג רשומה אחר המבוסס על סוג הרשומה איש קשר עסקי.

באפשרותך ליצור סוגי רשומות חדשים, כגון עובד או ספק על-ידי הפעלת טופס איש הקשר העסקי. לקבלת מידע נוסף אודות אופן היצירה של סוגי רשומות חדשים, ראה יצירה והתאמה אישית של רשימות וסוגי רשומות.

  1. בחלונית הניווט, תחת Business Contact Manager, לחץ על Contact Management.

  2. בסביבת העבודה, לחץ על הכרטיסיה הפניות.

  3. לחץ פעמיים על הרשומה שברצונך להמיר.

  4. ברצועת הכלים, בקבוצה עריכה, לחץ על Convert To ולאחר מכן לחץ על איש הקשר העסקי.

  5. עריכת הרשומה החדשה לפי הצורך.

  6. לאחר שתסיים, לחץ על Save & Close.

לראש הדף

עריכת רשומות של אנשי קשר עסקיים

כפי שאתה עושה עסקים עם אנשי הקשר העסקיים שלך, תלמד עוד אודות שלהם, כולל כיצד המועדפת עליהם ליצירת קשר, עוזרים שלהם שמות, מספרי טלפון חדשים וכן הלאה. שמירת למעלה עם זרימת מידע זה היא פעילות יומי שבו ניתן לפשט על-ידי עדכון ברציפות ושמירת רשומות אנשי הקשר העסקיים שלך. באפשרותך לפתוח רשומת איש קשר עסקי כדי להוסיף או לערוך מידע או כדי לראות את פריטי היסטוריית תקשורת, כגון הודעות דואר אלקטרוני המקושרות לאיש הקשר העסקי.

  1. בחלונית הניווט, תחת Business Contact Manager, לחץ על Contact Management.

  2. בסביבת העבודה, לחץ על הכרטיסיה אנשי קשר עסקיים, ולאחר מכן:

    • גלול אל איש הקשר העסקי שברצונך לפתוח ולאחר מכן לחץ עליו פעמיים.

      – או –

    • השתמש בתיבת החיפוש כדי להקליד מידע אודות איש הקשר העסקי שאתה מחפש ולאחר מכן לחץ פעמיים על הרשומה.

  3. הוסף או ערוך מידע בהתאם לצורך.

    עצה: אם יש לך כתובת דואר אלקטרוני עבור החשבון, תוכל להבטיח כך הודעות דואר אלקטרוני אל ומתוך החשבון כלולים באופן אוטומטי היסטוריית התקשורת של הרשומה. בקבוצה עריכה, לחץ על מעקב אחר דואר אלקטרוני ולאחר מכן לחץ על ניהול קישור ומעקב. בחר את תיבת הסימון עבור כתובת הדואר האלקטרוני של החשבון ולאחר מכן לחץ על אישור. לקבלת מידע נוסף אודות קישור באופן אוטומטי הודעות דואר אלקטרוני לרשומות, ראה קישור ומעקב אחר הודעות דואר אלקטרוני ב- Business Contact Manager.

  4. כאשר תסיים, לחץ על שמור וסגור.

עצה: עם תכונה הנקראת עריכה בצובר, באפשרותך לערוך את התוכן של שדה במספר רשומות איש קשר עסקי. אפשרות זו שימושית, לדוגמה, אם ברצונך להזין כתובת אינטרנט עבור אנשי קשר עסקיים 12 שעובדים כל בחלק מאותה חברה. לקבלת מידע נוסף אודות עריכת רשומות מרובות בו-זמנית, ראה עריכת רשומות רבות של Business Contact Manager בו-זמנית.

לראש הדף

סינון רשימת אנשי הקשר העסקיים שלך

אין לך לגלול לאורך כל אנשי הקשר העסקיים שלך כדי למצוא את מה שאתה רוצה. במקום זאת, באפשרותך לסנן את הרשימה איש קשר עסקי כל כך שתראה רק את הרשומות שמעניינים אותך.

  1. בחלונית הניווט, תחת Business Contact Manager, לחץ על Contact Management.

  2. בסביבת העבודה, באמצעות לחצן העכבר הימני על הכרטיסיה אנשי קשר עסקיים ולאחר מכן לחץ על שנה.

  3. בתיבת הדו-שיח שינוי Tab, לחץ על Filter.

  4. בתיבת הדו-שיח מסנן את אנשי הקשר העסקיים, באפשרותך לבצע אחת מהפעולות הבאות:

    • סינון פשוט     בחר או נקה קטגוריות מוגדרות מראש.

    • סינון מתקדם     יצירת מסננים מרובים כדי לחדד את הפריטים שנבחרו.

ניתן להשתמש ברשימה מסוננת זו ליצירת כרטיסיה מותאמת אישית, רשימת שיחות או רשימת דיוור. באפשרותך גם לשמש כבסיס של דוח או גאדג'ט.

לקבלת מידע נוסף אודות סינון, ראה סינון רשומות ב- Business Contact Manager. לקבלת מידע נוסף אודות דוחות, ראה שימוש בדוחות ובתרשימים ב- Business Contact Manager. לקבלת מידע נוסף אודות גאדג'טים, ראה שימוש בגאדג'טים ב- Business Contact Manager.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×