הצגת הצעת מחיר של לקוח

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

Duet Enterprise for Microsoft SharePoint and SAP, סביבת העבודה של שיתוף פעולה הלקוח מספקת רשימה של הצעות מחיר מתוך הנתונים העסקיים שלך SAP. בסביבת העבודה של הלקוח, באפשרותך לפתוח של הצעת מחיר בודדים בפרטי סביבת עבודה ותצוגת, כגון פריטי הזמנת מכירות, דוחות, מסמכים קשורים, וכן הלאה.

הרשימה הבאה מציגה פעולות שניתן לבצע בסביבת עבודה של הצעות מחיר:

  • הצגת פרטי הצעת מחיר במבט חטוף

  • הצגת פריטי המכירות

  • הצגת פרטי המכירות וההפצה כגון הגורם הקונה, הגורם המחויב, המשלם והגורם שמקבל את המשלוח

  • השתתפות מהירה בשיחה עם אנשי קשר חשובים

  • הצגה או שיתוף של מסמכים, לרבות מסמכים ממערכת ניהול המסמכים (DMS) של SAP, עם משתמשים אחרים

  • הפעלת דוחות או שיתוף דוחות עם משתמשים אחרים

  • השתתפות בדיון עם משתמשים אחרים

זקוק למידע נוסף על סביבות עבודה של שיתוף פעולה? ראה תחילת העבודה עם שיתוף פעולה ב- Duet Enterprise.

בנושא זה

להציג את רשימת הצעות מחיר

פתיחת סביבת עבודה של הצעת מחיר

הצגת רשימת הצעות המחיר

באפשרותך להציג את הצעות המחיר עבור לקוח מסוים ברשימה 'לקוחות'.

חשוב: אם אתה נתקל בבעיות הצגת פרטי נתונים של לקוח או שים לב כי המידע אודות פרטי לקוחות או מוצרים מוסתרת, נא רענן את הדפדפן כדי להפוך את הפרטים תופיע.

  1. באתר האינטרנט Duet Enterprise, בסרגל הניווט העליון-קישור, לחץ על לקוחות כדי לפתוח את סביבת העבודה של לקוחות.

  2. ברשימה לקוחות, לחץ על התפריט הנפתח ליד פריט כלשהו שעבורו ברצונך לפתוח את סביבת העבודה ולחץ על פתח סביבת עבודה.

    הערה: אם אתה פותח את סביבת העבודה בפעם הראשונה, ייתכן שתתבקש לאשר כי ברצונך ליצור את סביבת העבודה. לחץ על אישור.

  3. בסרגל ההפעלה המהירה, לחץ על הצעות מחיר.

  4. כדי להציג פרטים נוספים של הצעת מחיר מסוימת ברשימה, לחץ על קישור בעמודה מזהה הצעת מחיר.

    רשימת הצעות מחיר

    הערה: לחלופין, באפשרותך לחץ על התפריט הנפתח לצד הקישור ולאחר לחץ על הצג פריט.

    אפשרות זו פותחת את פרטי הצעת המחיר בחלון נפרד.

    פרטי הצעת מחיר בחלון חדש

לראש הדף

פתיחת סביבת עבודה של הצעות מחיר

באפשרותך להציג הצעות מחיר של לקוח מסוים ברשימה 'לקוחות' על-ידי פתיחת סביבת העבודה של הצעות המחיר.

  1. באתר האינטרנט Duet Enterprise, בסרגל הניווט העליון-קישור, לחץ על לקוחות כדי לפתוח את סביבת העבודה של לקוחות.

  2. ברשימה לקוחות, לחץ על התפריט הנפתח ליד פריט כלשהו שעבורו ברצונך לפתוח את סביבת העבודה ולחץ על פתח סביבת עבודה.

    הערה: אם אתה פותח את סביבת העבודה בפעם הראשונה, ייתכן שתתבקש לאשר כי ברצונך ליצור את סביבת העבודה. לחץ על אישור.

  3. בסרגל ההפעלה המהירה, לחץ על הצעות מחיר.

  4. ברשימה הצעות מחיר, לחץ על התפריט הנפתח ליד פריט כלשהו שעבורו ברצונך לפתוח את סביבת העבודה ולחץ על פתח סביבת עבודה.

    פתיחת סביבת עבודה של הצעות מחיר

    הערה: אם אתה פותח את סביבת העבודה בפעם הראשונה, ייתכן שתתבקש לאשר כי ברצונך ליצור את סביבת העבודה. לחץ על אישור.

סביבת העבודה של הצעות המחיר כוללת מספר רכיבי Web Part כדי לאפשר לך לעבוד עם סוגים שונים של מידע הרלוונטי להצעות המחיר. עיין בטבלה הבאה לקבלת מידע נוסף:

שם ה- Web Part

מה ניתן לעשות כאן?

אנשי קשר של הודעות מיידיות

נהל תקשורת עם עמיתים הקשורים להצעת המחיר. באפשרותך לשלוח דואר אלקטרוני, לנהל צ'אט, להתקשר ואפילו לקבוע פגישה עם עמית ברשימה.

באפשרותך להזמין כל אחד מהתחום לשמש כאיש קשר בסביבת העבודה של שיתוף הפעולה, אפילו אנשים ללא הרשאת גישה לסביבת העבודה עצמה. הדבר מאפשר לך לאחד את כל המידע ואנשי הקשר הרלוונטיים מבלי להתחשב בהרשאות שלהם.

הערה: הוספת אנשים כאנשי קשר לא אשר אותם כמשתמשים באתר האינטרנט של Duet Enterprise. כדי לקבל גישה, מנהל אתר או בעלים יש תחילה להוסיף אותם כמשתמשים באתר האינטרנט של Duet Enterprise. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף למידע נוסף .

לחץ על הוסף פריט חדש כדי להוסיף עמיתים לרשימת אנשי הקשר.

פרטי הצעת מחיר

הצג תיאור קצר ופרטים נוספים אודות הצעת המחיר.

טבלת פריטי מכירות

הצג את פריטי המכירות המשויכים להצעת המחיר.

מסמכים קשורים

הצג מסמכים רלוונטיים שמשתייכים להקשר של פריט המכירות.

הערה: כדי להציג את המסמכים ב- Web Part מסמכים קשורים, עליך לבחור תחילה פריט ב- Web Part הטבלה Items מכירות.

באפשרותך גם להעלות מסמכים רלוונטיים ושימושיים שברצונך לשתף עם משתמשים אחרים שמגיעים לסביבת עבודה זו.

כדי להעלות מסמך:

  1. תחת מסמכים קשורים, לחץ על העלה מסמך.

  2. בדף העלאת מסמך של פריט הצעת מחיר – העלאת מסמך, לחץ על עיון כדי לאתר ולבחור מסמך כלשהו.

בכרטיסיה להעלות הצעת מחיר פריט – < שם הקובץ של המסמך > עמוד המסמך, להזין ערכים בשדות סוג ואת מיקום האחסון הדרושים ולאחר מכן לחץ על הכנס.

חשוב: מעצב האתרים מציין את הערכים ששדות אלה דורשים. אם אינך יודע את הערכים הדרושים לבחירה, פנה למנהל האתר.

באפשרותך להציג או לשמור מסמכים. כדי לבצע כל אחת מהפעולות,

  1. תחת Sales בטבלה Items, לחץ על סמל סמל 'מסמכים קשורים' ליד פריט כלשהו.

  2. לחץ על הקישור סמל 'הורד מסמך' הורד מסמך המופיע מתחת ה-Web Part.

  3. לחץ על פתח או שמור בהתאם לפעולה שברצונך לבצע.

שותפים

הצג את פרטי המכירות וההפצה כגון הגורם הקונה, הגורם המחויב, המשלם והגורם שמקבל את המשלוח.

פעולות קשורות

הצג את דוחות והפעולות בהתאם להקשר של סביבת העבודה. בסביבת העבודה של הצעת מחיר, זמין רק שהדוח מידע כללי של הצעת מחיר לכל לקוח.

לחץ על קישור כדי לפתוח את הדוח או הפעולה.

דוחות

הצג דוחות הקשורים להצעת המחיר. כל דוח שתפעיל ב- Web Part פעולות קשורות יוצג ב- Web Part דוחות.

דיון צוות

באפשרותך ליזום או להגיב לרצף תגובות של דיון. באפשרותך גם להגדיר התראות לעצמך לקבלת הודעות אם מישהו משיב לתגובה כלשהי.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×