הצגת בדיקת לקוח

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

Duet Enterprise for Microsoft SharePoint and SAP, סביבת העבודה של שיתוף פעולה הלקוח מספקת רשימה של שאילתות מתוך הנתונים העסקיים שלך SAP. בסביבת העבודה של הלקוח, באפשרותך לפתוח בקשה בודדים בפרטי סביבת עבודה ותצוגת, כגון פריטי הזמנת מכירות, דוחות, מסמכים קשורים, וכן הלאה.

חשוב: אם אתה נתקל בבעיות הצגת פרטי נתונים של לקוח או שים לב כי המידע אודות פרטי לקוחות או מוצרים מוסתרת, נא רענן את הדפדפן כדי להפוך את הפרטים תופיע.

הרשימה הבאה מציגה פעולות שניתן לבצע בסביבת עבודה של בדיקות:

  • הצגת פרטי בדיקה במבט חטוף

  • הצגת פריטי המכירות

  • הצגת פרטי המכירות וההפצה כגון הגורם הקונה, הגורם המחויב, המשלם והגורם שמקבל את המשלוח

  • השתתפות מהירה בשיחה עם אנשי קשר חשובים

  • הצגה או שיתוף של מסמכים, לרבות מסמכים ממערכת ניהול המסמכים (DMS) של SAP, עם משתמשים אחרים

  • הפעלת דוחות או שיתוף דוחות עם משתמשים אחרים

  • השתתפות בדיון עם משתמשים אחרים

זקוק למידע נוסף על סביבות עבודה של שיתוף פעולה? ראה תחילת העבודה עם שיתוף פעולה ב- Duet Enterprise.

בנושא זה

תצוגת הרשימה שאילתות

פתיחת סביבת עבודה של שאילתה

הצגת רשימת הבדיקות

באפשרותך להציג את הבדיקות עבור לקוח מסוים ברשימה 'לקוחות'.

  1. באתר האינטרנט Duet Enterprise, בסרגל הניווט העליון-קישור, לחץ על לקוחות כדי לפתוח את סביבת העבודה של לקוחות.

  2. ברשימה לקוחות, לחץ על התפריט הנפתח ליד פריט כלשהו שעבורו ברצונך לפתוח את סביבת העבודה ולחץ על פתח סביבת עבודה.

    הערה: אם אתה פותח את סביבת העבודה בפעם הראשונה, ייתכן שתתבקש לאשר כי ברצונך ליצור את סביבת העבודה. לחץ על אישור.

  3. בסרגל ההפעלה המהירה, לחץ על בדיקות.

  4. כדי להציג פרטים נוספים של בדיקה מסוימת ברשימה, לחץ על קישור בעמודה מזהה בדיקה.

    סביבת עבודה של בדיקות

    הערה: לחלופין, באפשרותך גם לחץ על התפריט הנפתח לצד הקישור ולאחר לחץ על הצג פריט.

    אפשרות זו פותחת את פרטי הבדיקה בחלון נפרד.

    פרטי בדיקה בחלון חדש

לראש הדף

פתיחת סביבת עבודה של בדיקות

באפשרותך להציג בדיקות של לקוח מסוים ברשימה 'לקוחות' על-ידי פתיחת סביבת העבודה של הבדיקות.

  1. באתר האינטרנט Duet Enterprise, בסרגל הניווט העליון-קישור, לחץ על לקוחות כדי לפתוח את סביבת העבודה של לקוחות.

  2. ברשימה לקוחות, לחץ על התפריט הנפתח ליד פריט כלשהו שעבורו ברצונך לפתוח את סביבת העבודה ולחץ על פתח סביבת עבודה.

    הערה: אם אתה פותח את סביבת העבודה בפעם הראשונה, ייתכן שתתבקש לאשר כי ברצונך ליצור את סביבת העבודה. לחץ על אישור.

  3. בסרגל ההפעלה המהירה, לחץ על בדיקות.

  4. ברשימה בדיקות, לחץ על התפריט הנפתח ליד פריט כלשהו שעבורו ברצונך לפתוח את סביבת העבודה ולחץ על פתח סביבת עבודה.

    פתיחת סביבת עבודה של בדיקות

    הערה: אם אתה פותח את סביבת העבודה בפעם הראשונה, ייתכן שתתבקש לאשר כי ברצונך ליצור את סביבת העבודה. לחץ על אישור.

סביבת העבודה של הבדיקות כוללות מספר רכיבי Web Part כדי לאפשר לך לעבוד עם סוגים שונים של מידע הרלוונטי לבדיקות. עיין בטבלה הבאה לקבלת מידע נוסף:

שם ה- Web Part

מה ניתן לעשות כאן?

אנשי קשר של הודעות מיידיות

נהל תקשורת עם עמיתים הקשורים לבדיקה. באפשרותך לשלוח דואר אלקטרוני, לנהל צ'אט, להתקשר ואפילו לקבוע פגישה עם עמית ברשימה.

באפשרותך להזמין כל אחד מהתחום לשמש כאיש קשר בסביבת העבודה של שיתוף הפעולה, אפילו אנשים ללא הרשאת גישה לסביבת העבודה עצמה. הדבר מאפשר לך לאחד את כל המידע ואנשי הקשר הרלוונטיים, ללא קשר להרשאות שלהם.

הערה: הוספת אנשים כאנשי קשר לא אשר אותם כמשתמשים באתר האינטרנט של Duet Enterprise. כדי לקבל גישה, מנהל אתר או בעלים יש תחילה להוסיף אותם כמשתמשים באתר האינטרנט של Duet Enterprise. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף למידע נוסף .

לחץ על הוסף פריט חדש כדי להוסיף עמיתים לרשימת אנשי הקשר.

פרטי בדיקה

הצג תיאור קצר ופרטים נוספים אודות הבדיקה.

פריטי מכירות

הצג את פריטי המכירות המשויכים לבדיקה.

מסמכים קשורים

הצג מסמכים רלוונטיים שמשתייכים להקשר של פריט המכירות.

הערה: כדי להציג את המסמכים ב- Web Part מסמכים קשורים, עליך לבחור תחילה פריט ב- Web Part הטבלה Items מכירות.

באפשרותך גם להעלות מסמכים רלוונטיים ושימושיים שברצונך לשתף עם משתמשים אחרים שמגיעים לסביבת עבודה זו. להלן התהליך להעלאת מסמך:

  1. תחת מסמכים קשורים, לחץ על העלה מסמך.

  2. בדף העלאת מסמך של פריט בדיקה – העלאת מסמך, לחץ על עיון כדי לאתר ולבחור מסמך כלשהו.

    בכרטיסיה להעלות בירור פריט – < שם הקובץ של המסמך > עמוד מסמך, להזין ערכים בשדות סוג ואת מיקום האחסון הדרושים ולאחר מכן לחץ על הכנס.

    חשוב: הערכים הדרושים עבור שדות אלה שצוינו על-ידי מעצב אתר. אם אינך יודע את הערכים הנכונים כדי לבחור, פנה למנהל אתר.

באפשרותך להציג או לשמור מסמכים. כדי לבצע כל אחת מהפעולות:

  1. תחת Sales בטבלה Items, לחץ על סמל סמל 'מסמכים קשורים' ליד פריט כלשהו.

  2. לחץ על הקישור סמל 'הורד מסמך' הורד מסמך המופיע מתחת ה-Web Part.

  3. לחץ על פתח או שמור בהתאם לפעולה שברצונך לבצע.

שותפים

הצג את פרטי המכירות וההפצה כגון הגורם הקונה, הגורם המחויב, המשלם והגורם שמקבל את המשלוח.

פעולות קשורות

הצג את הפעולות בהתאם להקשר של סביבת העבודה.

לחץ על קישור כדי לפתוח את הפעולה.

הערה: ב- Duet Enterprise, דוחות ללא זמינים עבור סביבת העבודה Inquires.

דוחות

הצג דוחות ה קשורים לבדיקה. כל דוח שתפעיל ב- Web Part פעולות קשורות יוצגו ב- Web Part דוחות.

דיון צוות

באפשרותך ליזום או להגיב לרצף תגובות של דיון. באפשרותך גם להגדיר התראות לעצמך לקבלת הודעות אם מישהו משיב לתגובה כלשהי.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×