היכרות עם Business Contact Manager תכונות ואפשרויות

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

תחילת המרב ההשקעה שלך באורכת Business Contact Manager for Outlook מעט תרגול, אך אלפי משתמשים מציאת הזמן מושקע היטב.

Business Contact Manager for Outlook מסייע לך לארגן רשומות עסקיות, ניהול מכירות וליצור פעילויות שיווקיות, דוחות ותרשימים, ומספק לך תובנות חדשות בעסק שלך.

מאמר זה לך להכיר התכונות והאפשרויות של Business Contact Manager for Outlook. כל מקטע כוללת אחד או יותר קישורים למאמרים מפורט יותר שתעזור לך ללמוד עוד אודות תכונה ולהשלים קבוצה של פעילויות.

במאמר זה

חיפוש ב- Business Contact Manager ב- Outlook

תיקיות של business Contact Manager

למד אודות Business Contact Manager במסך הפתיחה

מעקב אחר פרטים עסקיים חשובים בלוח המחוונים

שימוש בסביבות עבודה של Business Contact Manager

שינוי הגדרות של Business Contact Manager ואפשרויות או קבל עזרה

תכונות נוספות

חיפוש ב- Business Contact Manager ב- Outlook

לאחר התקנת, Business Contact Manager for Outlook הוא חלק בלתי נפרד Microsoft Outlook. התכונות נמצאו על-ידי לחיצה על התיקיות במיקומים הבאים:

  • בחלונית הניווט, תחת Business Contact Manager.

    התיקיה Expanded Business Contact Manager בחלונית הניווט

    עצה: לחץ על התיקיה Business Contact Manager כדי להציג את לוח המחוונים של Business Contact Manager.

    - או -

  • בחלונית הניווט, לחץ על לחצן Business Contact Manager או פתרונות.

    לחצן Business Contact Manager בחלונית הניווט

    בתצוגה זו, התיקיה Business Records מוצג תחת התיקיה Business Contact Manager, בנוסף התיקיות הפתיחה שלניהול אנשי קשר, מכירות, שיווק, ניהול פרוייקטים וכן פריטים שנמחקו.

    הערה: תיקיות חיפוש אינן מוצגות בתצוגה זו.

תכונות ואפשרויות אחרות נמצאות בתצוגת Backstage, בכרטיסיה Business Contact Manager. לקבלת מידע נוסף אודות אלה, ראה אפשרויות הגדרת Business Contact Manager ותכונות השתמש בתצוגת Backstage.

עצה: אם אינך רואה את Business Contact Manager, הוא אינו מותקן או אינו זמין עבור הפרופיל שלך.

לראש הדף

תיקיות של business Contact Manager

בכל תיקיה הנמצא מתחת התיקיה Business Contact Manager מייצג תצוגה שונה של הנתונים העסקיים שלך. הקדש מספר רגעים כדי לפתוח את התיקיות ואת היכרות עם התצוגות.

עצה: אם עדיין לא הוספת נתונים עסקיים משלך, נסה להשתמש את במסד הנתונים העסקי לדוגמה. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

לחץ על הכרטיסיה Business Contact Manager, לחץ על ניהול מסדי נתונים ולאחר מכן לחץ על מעבר למסד הנתונים העסקי לדוגמה.

לחץ על

ראה

גרפיקה

Business Contact Manager

המחוונים של Business Contact Manager. הצגת מידע עדכני אודות העסק שלך בהגאדג'טים. גאדג'טים להציג בצורה גרפית מידע מהרשומות שונים של Business Contact Manager עבור הניתוח. לקבלת מידע אודות לוח המחוונים, ראה מעקב אחר פרטים עסקיים חשובים בלוח המחווניםבהמשך מאמר זה. לקבלת מידע אודות גאדג'טים, ראה שימוש בגאדג'טים ב- Business Contact Manager.

גרפיקה

מסך הפתיחה

מבט כולל על תכונות Business Contact Manager for Outlook וסרטוני וידאו. לקבלת מידע נוסף אודות פתיחה, ראה למד עוד אודות Business Contact Manager במסך הפתיחה בהמשך מאמר זה.

גרפיקה

ניהול אנשי קשר

סביבת העבודה Contact Management להעניק לך גישה מהירה תיק לקוח, איש קשר עסקי, ורשומות הפניה וגאדג'טים המציגים את המידע שברצונך לראות. לקבלת מידע נוסף אודות תיקי לקוחות, אנשי קשר עסקיים והפניות, ראה

גרפיקה

מכירות

סביבת העבודה Sales המעניקה לך גישה מהירה שבוצעו ברשומות ה-הזדמנות ונהל. השתמש הרשומות כדי לסקור מכירות פוטנציאליות ולקוחות שלך. הגאדג'טים להציג מידע עדכני המכירות. לקבלת מידע אודות הזדמנויות והפניות, ראה הזדמנויות מכירה פוטנציאליות של מעקב אחר ב- Business Contact Managerוניהול לקוחות פוטנציאליים שלך או הפניות ב- Business Contact Manager.

גרפיקה

שיווק

סביבת העבודה שיווק כדי לתכנן ולהציג את פעילויות שיווק לקדם את העסק שלך. הגאדג'טים להציג מידע אודות פעילויות שיווקיות שלך. לקבלת מידע אודות סביבת העבודה שיווק, ראה שיווק המוצרים והשירותים שלך ב- Business Contact Manager.

גרפיקה

ניהול פרוייקטים

סביבת העבודה של ניהול פרוייקטים. להתמודד עם שלך פרוייקטים עסקיים ופעילויות קשורות שלהם. לקבלת מידע אודות פרוייקטים עסקיים, ראה פרוייקטים עסקיים ארגון ב- Business Contact Manager.

גרפיקה

פריטים שנמחקו

התיקיה 'פריטים שנמחקו' רשומות שנמחקו מ- Business Contact Manager for Outlook והוא יכול רק תתרוקן על-ידי הבעלים של מסד נתונים של Business Contact Manager. לקבלת מידע אודות התיקיה ' פריטים שנמחקו ', ראה מחיקת Business Contact Manager רשומות.

תיקיות חיפוש

תיקיות, כגון Business הפניות, אשר מפרטות את הרשומות התואמות לקריטריונים שאתה מציין. תיקיות חיפוש מתעדכנים באופן אוטומטי. לקבלת מידע אודות תיקיות חיפוש, ראה חיפוש ברשומות ב- Business Contact Manager.

לקבלת מידע נוסף אודות סביבות העבודה, ראה שליטה בסביבות העבודה של Business Contact Manager.

התיקיה Business Records

  • כדי לפתוח את התיקיה Business Records, בחלונית הניווט, לחץ על לחצן Business Contact Manager או פתרונות ולאחר מכן לחץ על רשומות עסקיות.

    רשומות עסקיות התיקיה מכילה תיקיות המציגות רשימה של כל סוג רשומה: חשבונות; אנשי קשר עסקיים; הזדמנויות; פעילויות שיווק; פרוייקטים עסקיים ופעילויות פרוייקט; ופריטי היסטוריית תקשורת.

    הערה: הפניות כלולים בתיקיה אנשי קשר עסקיים, מאחר שהם חורגים סוג של איש קשר עסקי.

לחץ על

ראה

גרפיקה

רשומות עסקיות

תיקי לקוחות, אנשי קשר עסקיים, הזדמנויות, פעילויות שיווקיות, פרוייקטים עסקיים, ומשימות פרוייקטים ותיקיות היסטוריית תקשורת המציגים רשימות של הרשומות שנבחרו סוג.

הערה: רשומות הפניה נכללות בתיקיה אנשי קשר עסקיים, מאחר שהם חורגים סוג של איש הקשר העסקי.

 ‏‏חשבונות

תיקי לקוחות

רשימה של כל החשבונות, ואת כל הרשומות בהתבסס על סוג הרשומה חשבון.

הצגה, עריכה או להוסיף חשבונות והחשבון חדשים לרשימה זו סוגי רשומות. לקבלת מידע נוסף אודות חשבונות ראה לאחסן מידע אודות תיקי לקוחות ב- Business Contact Manager.

אנשי קשר עסקיים

אנשי קשר עסקיים

רשימה של כל אנשי הקשר העסקיים, הפניות ואירועים רשומות בהתבסס על סוג הרשומה איש קשר עסקי.

הצגה, עריכה או להוסיף אנשי קשר עסקיים חדשים ולאחר סוגי רשומות של אנשי קשר עסקיים לרשימה זו. לקבלת מידע נוסף אודות אנשי קשר עסקיים, ראה שימוש אנשי קשר עסקיים ב- Business Contact Manager.

הזדמנויות

הזדמנויות

רשימה של כל ההזדמנויות.

הצגה, עריכה או להוסיף הזדמנויות חדשות לרשימה זו מלאה. לקבלת מידע נוסף אודות הזדמנויות, ראה מעקב אחר פוטנציאליים לגבי הזדמנויות מכירה ב- Business Contact Manager.

גרפיקה

פעילויות שיווק

רשימה של כל פעילויות שיווק כגון רשימות שיחות וקמפיינים דואר אלקטרוני בנפח גדול.

ליצור, להציג או לערוך כל הפעילות השיווקית. לקבלת מידע נוסף אודות פעילויות שיווקיות, ראה שיווק המוצרים והשירותים שלך ב- Business Contact Manager.

גרפיקה

פרוייקטים עסקיים

רשימה של כל פרוייקטים עסקיים.

יצירה, הצגה או עריכה של פרוייקט עסקי.

לחץ על התיקיה פעילויות פרוייקט כדי להציג את הפעילויות קשורות.

לקבלת מידע נוסף אודות פרוייקטים עסקיים, ראה פרוייקטים עסקיים ארגון ב- Business Contact Manager.

גרפיקה

משימות פרוייקט

רשימה של כל הפעילויות בפרוייקט.

יצירת ולקשר פעילויות פרוייקט פרוייקטים עסקיים, ולהציג או לערוך משימות פרוייקט. לקבלת מידע אודות פעילויות פרוייקט, ראה משימות פרוייקט השתמש ב- Business Contact Manager.

גרפיקה

היסטוריית תקשורת

רשימה של כל פריטי היסטוריית תקשורת, כגון הזדמנויות, פרוייקטים עסקיים, הודעות דואר אלקטרוני, פעילויות ופגישות.

הצגה ועריכה של כל פריט, הודעת דואר אלקטרוני או קובץ. ניתן גם ליצור פריט חדש ולקשר אותו לרשומה. לקבלת מידע נוסף אודות היסטוריית תקשורת, ראה מעקב אחר התקשורת עם לקוחות ב- Business Contact Manager.

גרפיקה

פריטים שנמחקו

התיקיה 'פריטים שנמחקו' רשומות שנמחקו מ- Business Contact Manager for Outlook והוא יכול רק תתרוקן על-ידי הבעלים של מסד נתונים של Business Contact Manager. לקבלת מידע אודות התיקיה ' פריטים שנמחקו ', ראה מחיקת Business Contact Manager רשומות.

לראש הדף

למד אודות Business Contact Manager במסך הפתיחה

לאחר השלמת אשף האתחול, פתיחה נפתח. להשתמש בו כדי למצוא שפע של מידע מקדים אודות Business Contact Manager for Outlook. לחץ על קטגוריה גלגל כדי לראות תיאור קצר אודות באזור זה. צפה בסרטון וידאו קצר לקבלת מבט כולל על אופן השימוש Business Contact Manager for Outlook כדי לסייע לך לעקוב אחר המידע העסקי שלך.

או, לחץ על אחת מהאפשרויות הכרטיסים תחילת העבודה בקצה התחתון מחצית פתיחה עבור יותר פרטים, סרטי וידאו קישורים למאמרים אודות התכונות שמעניינים אותך. השתמש בחצים כדי לגלול הכרטיסים.

באפשרותך לחזור למרכז Welcome בכל עת שתרצה. פשוט לחץ על התיקיה הפתיחה של בחלונית הניווט תחת Business Contact Manager.

לראש הדף

מעקב אחר פרטים עסקיים חשובים בלוח המחוונים

פשוט חטוף הגאדג'טים בלוח המחוונים של- Business Contact Manager for Outlook, באפשרותך לראות פוטנציאליות הכנסות בעסק שלך, עומס העבודה הנוכחיות על הצוות, ופקודות אילו פעילויות שיווקיות מפיקים תוצאות עבור העסק שלך. לוח המחוונים באפשרותך להציג גאדג'טים עד 20 שרטוט תרשימים המכירות, שיווק פעילויות, פרוייקטים ומשימות של העסק שלך.

השתמש ברצועת הכלים כדי להוסיף הגאדג'טים שברצונך לראות בלוח המחוונים. גרור הגאדג'טים כדי לארגן אותם מחדש, או לחץ על הכרטיסיה תצוגה ברצועת הכלים כדי להוסיף או להסיר עמודות מלוח המחוונים. זוהי התצוגה כדי להתאים אישית.

לקבלת מידע נוסף אודות גאדג'טים, ראה שימוש בגאדג'טים ב- Business Contact Manager.

לראש הדף

שימוש בסביבות עבודה של Business Contact Manager

בכל סביבת עבודה של Business Contact Manager for Outlook כוללת מקטע עבור כרטיסיות ושטח גאדג'טים. הפקודות הן קצת שונים עבור כל אחד סביבות העבודה. באופן כללי, כל הפקודות כלול המאפשרות לך ליצור רשומות חדשות, לערוך אותם, ולהגדיר כלשהו תקשורת, כגון שליחת הודעת דואר אלקטרוני.

לקבלת מידע נוסף אודות סביבות העבודה, ראה שליטה בסביבות העבודה של Business Contact Manager.

הצגת סביבת עבודה

  • בחלונית הניווט, תחת Business Contact Manager, לחץ על אחת מהתיקיות הבאות כדי להציג את סביבת העבודה:

    • Contact Management.

    • Sales.

    • Marketing.

    • Project Management.

גרפיקה

1. באזור גאדג'טים, הצגת מדדי מפתח עסקיים בתרשימים ובגרפים כדי לקבל תצוגה מהירה של המצב של העסק שלך. באפשרותך להציג או להסתיר את אזור גאדג'טים וכן להוסיף או להסיר גאדג'טים. לקבלת מידע נוסף אודות גאדג'טים, ראה שימוש בגאדג'טים ב- Business Contact Manager.

2. באזור הכרטיסיות, באפשרותך לנהל, לסקור ולנתח הנתונים העסקיים שלך. כל כרטיסיה מורכבת רשימה של רשומות, והקריאה או בחלונית התצוגה המקדימה. חלונית הקריאה מציגה את המידע מתוך מקטעים ברשומה שנבחרה.

3. הכרטיסיות מפרטות את הרשומות שברצונך לראות, כגון הרשומות הזדמנויות או הפניות שמוצג. באפשרותך להוסיף כרטיסיה עבור כל סוג רשומה בכל סביבת עבודה על-ידי לחיצה על לחצן Create New Tab.

4. בתיבה הקריאה או בחלונית התצוגה המקדימה, באפשרותך להציג מקטעים נבחרים מתוך רשומה בודדת. כדי לשנות את המקטעים הכלולים, לחץ על בחר מקטעים. לקבלת מידע נוסף אודות חלונית הקריאה, ראה שליטה בסביבות העבודה של Business Contact Manager.

לראש הדף

שינוי הגדרות של Business Contact Manager ואפשרויות או קבל עזרה

כדי לשנות הגדרות עבור תכונות מסוימות, או לבצע משימות כגון שיתוף או גיבוי מסד הנתונים שלך, ייבוא או ייצוא נתונים, או קבל עזרה מדיון או משתמשים אחרים, עבור אל תצוגת Backstage.

  1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

  2. לחץ על הכרטיסיה Business Contact Manager.

  3. בצע את הפעולות הבאות:

    • כדי לבצע משימה. כגון שיתוף מסד הנתונים, המשפיעה על כל של Business Contact Manager, לחץ על אחד מהלחצנים.

    • לקבלת עזרה מ- Microsoft או מקהילת Business Contact Manager, תחת קבלת עזרה, לחץ על אחת מהאפשרויות.

לקבלת מידע נוסף אודות האפשרויות בתצוגת Backstage, ראה הגדרת אפשרויות ואת השימוש בתכונות בתצוגת Backstage.

לראש הדף

תכונות נוספות

אנו מעולם מגיעים דרך ארוכים מ- Rolodex®. כיום, רשומות עסקיות מכילים מגוון רחב של נתונים הניתן לחיפוש שניתן immense עזרה בהפעלת העסק שלך. בנוסף, הכלים ב- Business Contact Manager for Outlook לעבור אפילו רחוק יותר מאחר שבאפשרותך להשתמש בהם כדי להמחיש את הנתונים שלך בגאדג'טים, דוחות ותרשימי ולאחר לקחת את הנתונים איתך כדי לסייע לך להיות יעיל יותר כאשר אתה נמצא מחוץ למשרד.

בסעיף זה

חיפוש רשומות עסקיות

סינון רשומות שלך

השתמש גאדג'טים

יצירת דוחות ותרשימי

ייצוא רשומות עסקיות

לעבור לשימוש במכשירים ניידים

חיפוש רשומות עסקיות

חיפוש רשומות עסקיות הוא דרך מהירה לאיתור רשומה בודדת או קבוצת רשומות. שלך 10 מחרוזות חיפוש האחרונות נשמרות באופן אוטומטי עבור קלה עשה שימוש חוזר. לקבלת מידע נוסף אודות חיפוש, ראה חיפוש ברשומות ב- Business Contact Manager.

סינון רשומות שלך

החלת מסנן על סדרת נתונים או רשומות מאפשר לך להציג רק את המידע העונה על הקריטריונים שצוינו. מסננים מקלות לאחזור רשומה בודדת או קבוצה של רשומות בעלות מאפיינים משותפים. סינון רשימה או דוח הוא דרך נהדרת להפקת של רשימות עבור פעילות שיווקית, שיחות מכירה או פעילות עסקית אחרת. לקבלת מידע נוסף אודות סינון רשומות שלך, ראה סינון רשומות ב- Business Contact Manager.

להשתמש בגאדג'טים

ב- Business Contact Manager for Outlook, גאדג'טים הצג מדדי מפתח עסקיים ומידע אודות סביבות העבודה לוח מחוונים או ניהול אנשי קשר, מכירות, שיווק וניהול פרוייקט. לקבלת מידע נוסף אודות גאדג'טים, ראה שימוש בגאדג'טים ב- Business Contact Manager.

יצירת דוחות ותרשימי

דוח הוא כלי מצוין עבור קבלת תובנות שלך תיקי לקוחות, אנשי קשר עסקיים, הפניות, הזדמנויות, פרוייקטים עסקיים ופעילויות שיווקיות. אתה באפשרותך לפתוח יותר מ- 60 דוחות סטנדרטיים ב- Business Contact Manager for Outlook, ובאפשרותך גם לשנות, לשמור, לעדכן, ושימוש חוזר מספר בלתי מוגבל כמעט של דוחות נוספים. לקבלת מידע נוסף אודות יצירת תרשימים ודוחות, ראה שימוש בדוחות ובתרשימים ב- Business Contact Manager.

ייצוא רשומות עסקיות

באפשרותך ייצוא רשומות עסקיות והשתמש בהם בתוכניות אחרות, כגון Microsoft Excel. לדוגמה, ייתכן שתרצה לייצא עותק של הנתונים בדוח יחיד ל- Excel לצורך ניתוח מעמיק יותר. כדי ללמוד עוד אודות ייצוא רשומות עסקיות, ראה ייצוא רשומות עסקיות מ- Business Contact Manager.

לעבור לשימוש במכשירים ניידים

באפשרותך לבצע את הנתונים העסקיים שלך באמצעות לך כאשר אתה יוצא למשרד: במחשב הנישא, או בטלפון שלך. באפשרותך גם לגשת אנשי קשר עסקיים על-ידי כניסה ל- Outlook Web Access, אם הפעלת את התכונה ' סינכרון אנשי קשר עסקיים. לקבלת מידע אודות רישום הנתונים העסקיים שלך עם במחשב הנישא, ראה עבודה עם Business Contact Manager במצב לא מקוון. לקבלת מידע אודות כולל אנשי הקשר העסקיים בטלפון שלך או לגשת אליהם באינטרנט, ראה גישה מרחוק לאנשי קשר עסקיים: שימוש בסינכרון ב- Business Contact Manager.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×