הוספת תפקיד משתמש

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

בעת עיצוב תבנית טופס, באפשרותך לציין תפקידי משתמשים. תפקידי משתמש הן קטגוריות מוגדרות מראש שניתן להקצות למשתמשים טופס בהתבסס על התפקיד שלהם או קריטריונים אחרים. ניתן להשתמש תפקידי משתמשים כדי להציג תצוגות מותאמות אישית של טופס לסוגים שונים של משתמשים, הצגת שונות למקטעים שונים בתצוגה או לחשב ערך ברירת המחדל של שדה או פקד. לדוגמה, אם אתה מעצב תבנית טופס יישום היתר, באפשרותך ליצור תצוגות שונות של תבנית טופס זו עבור קבלני, סוכני בקבלת ומנהלים ולאחר מכן להקצות לכל תפקיד משתמש תצוגה נפרדת. כאשר משתמשים פותחים טופס המבוסס על תבנית הטופס שלך, Microsoft Office InfoPath קובע את תפקיד המשתמש בהתבסס על שם המשתמש ולאחר מכן פותח את התצוגה המתאימה בהתבסס על תפקיד משתמש.

הערת אבטחה : אין להשתמש תפקידי משתמשים כדי להגביל את הגישה של נתונים רגישים בטופס. גם אם להפוך תבנית טופס לקריאה בלבד או להסתיר פקדים מסוימים המבוססים על תפקידי משתמשים, משתמשים שעלולים להיות באפשרותך להשתמש תוכנית לעריכת טקסט כגון פנקס הרשימות של Microsoft כדי להציג או לשנות את קובץ התבנית (. xsn) טופס ולגשת נתונים אלה.

בנושא זה

מבט כולל

שיקולי תאימות

לפני שתתחיל

הוספת תפקיד משתמש

הצגת תצוגה המבוססת על תפקיד משתמש

בדוק את תפקידי משתמשים

סקירה

בעת יצירת תפקיד משתמש חדש, באפשרותך להקצות משתמשים אותה בדרכים הבאות:

  • על-ידי ציון שמות משתמשים משירות מדריך הכתובות Microsoft Active Directory (לדוגמה, "sales\andrew"). כדי לציין שם משתמש בשירות מדריך הכתובות Active Directory, על תבנית הטופס שנוצר בלבין לפרסום ב- Microsoft Windows רשת המשתמשת ב- Active Directory.

  • על-ידי ציון קבוצות משירות מדריך הכתובות של Active Directory. לדוגמה, באפשרותך לציין רשימת תפוצה של דואר אלקטרוני המכילה את השמות של כל חברי הצוות שיווק. כדי לציין קבוצה בשירות מדריך הכתובות Active Directory, על תבנית הטופס שנוצר בלבין לפרסום ב- Microsoft Windows רשת המשתמשת ב- Active Directory.

  • על-ידי ציון ערך המצורף ישירות מתוך שדה בטופס. השדה ייתכן קבלת נתונים מ- Active Directory, או המשתמש יכול להזין נתונים לתוך הפקד המאוגד לשדה זה. לדוגמה, אם תבנית הטופס שלך מכילה תיבת טקסט של מנהל, באפשרותך לשייך תפקיד משתמש מסוים שדה שאליו מאוגדת תיבת טקסט זו.

לאחר שתוסיף תפקיד משתמש, באפשרותך להגדיר אותו כאחת מהפעולות הבאות:

ברירת מחדל תפקיד    משתמשים שיכולים שלא הוקצו תפקיד משתמש קיים מוקצות באופן אוטומטי תפקיד המשתמש מצוין בתור תפקיד ברירת המחדל. תפקיד ברירת המחדל משמש גם עבור משתמשים מיהם חלק מקבוצה, אך מי אתה עובד במצב לא מקוון. תפקיד משתמש אחד מוגדר תמיד כברירת המחדל.

תפקיד יוזם    אם ברצונך להחיל תפקיד משתמש מסוים משתמשים שיכולים לפתוח את הטופס שלך בפעם הראשונה, באפשרותך לציין תפקיד יוזם. לדוגמה, באפשרותך להגדיר תפקיד יוזם בשם "קבלן" שמחיל המשתמשים מילוי טפסים יישום היתר חדש. משתמש המוקצה תפקיד משתמש אחר תוקצה לתפקיד קבלן באופן אוטומטי כאשר באפשרותו פותח טופס חדש של יישום היתר. עם זאת, בפעם הבאה שהמשתמש פותח באותו הטופס, Microsoft Office InfoPath משתמש תפקיד המשתמש שהוקצה של האדם במקום התפקיד יוזם.

אם הקצית תפקידים למשתמשים המבוססים על כל שילוב של שמות משתמשים, קבוצות או ערכים משדה, כאשר משתמש פותח טופס המבוסס על תבנית הטופס שלך, InfoPath קובע את התפקיד כדי להקצות למשתמש זה על-ידי שימוש בסדר הבא:

  1. שם המשתמש הוא ערך של שדה בתבנית הטופס.

  2. הוא שם המשתמש ב- Active Directory.

  3. המשתמש נמצא חבר בקבוצת Active Directory.

    הערה: אם המשתמש הוא חבר כמה קבוצות אתה מקצה תפקידי משתמש בהתבסס על קבוצה, InfoPath בודק את רשימת החברים של כל קבוצה לפי הסדר שבו הקבוצה מופיע בתיבת הדו-שיח ניהול תפקידי משתמשים. לדוגמה, אם המשתמש הוא חבר הקבוצה סוכן בקבלת והן קבוצת מנהל קבוצת מנהל מופיע לפני הקבוצה סוכן בקבלת, המשתמש יוקצו את תפקיד המשתמש עבור מנהל הקבוצה.

  4. אם אף תשובה הם true, נעשה שימוש תפקיד ברירת המחדל.

לאחר שתגדיר את תפקידי משתמש עבור תבנית הטופס שלך, באפשרותך להגדיר את כלל אשר עובר באופן אוטומטי תצוגות על בסיס התפקיד של המשתמש. לדוגמה, באפשרותך ליצור תפקיד משתמש מנהל ולאחר מכן יצירת כלל כדי לעבור באופן אוטומטי תצוגת מנהל כאשר משתמש שהקצה לתפקיד מנהל פותח את הטופס. לחלופין, באפשרותך ליצור את הכלל תחילה ולאחר מכן הגדר את תפקידי משתמש כחלק תהליך היצירה של הכלל.

לראש הדף

שיקולי תאימות

לא ניתן ליצור תפקידי משתמש בתבנית טופס תואמת-דפדפן. באפשרותך ליצור תפקידי משתמש רק בתבנית טופס שהטפסים שלה ימולאו ב-InfoPath.

לראש הדף

לפני שתתחיל

לפני שתוכל להוסיף תפקידי משתמש לתבנית הטופס שלך, דרושים לך הפריטים הבאים:

  • רשימה של תפקידי משתמש שברצונך להוסיף, הכוללת את החברים בכל תפקיד משתמש. החברים יכולים לכלול שמות משתמש או קבוצות משירות מדריך כתובות של Microsoft Active Directory, או ערכים שהוזנו על-ידי משתמש בפקד המאוגד לשדה ספציפי במקור נתונים של תבנית הטופס.

  • תפקיד המשתמש המוגדר כברירת מחדל שאותו ברצונך להקצות למשתמשים שפותחים טופס המבוסס על תבנית הטופס שלך, כאשר אינם חברים בתפקיד משתמש כלשהו.

לראש הדף

הוספת תפקיד משתמש

  1. בתפריט כלים, לחץ על תפקידי משתמש.

  2. בתיבת הדו-שיח ניהול תפקידי משתמשים, לחץ על הוסף.

  3. בתיבה שם תפקיד, הקלד שם עבור תפקיד המשתמש החדש.

  4. כדי להקצות משתמשים או קבוצות משתמשים לתפקיד, בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות.

    ציין משתמש אחד או יותר שאינם חלק מרשת המשתמשת שירותי מדריך הכתובות של Active Directory

    1. בחר את תיבת הסימון שמות המשתמשים ולאחר מכן לחץ על בחר משתמש אחד או יותר תמונת לחצן .

      הערה: אם ידוע לך את התחום ואת שם המשתמש, הקלד אותם בתיבה שמות המשתמשים. הם חייבים להיות שם תחום התבנית. הפרד בין שמות משתמשים מרובים באמצעות נקודה-פסיק (;).

    2. בתיבה הזן את שמות האובייקטים כדי לבחור, הקלד שם משתמש אחד או יותר, והפרד ביניהם באמצעות נקודה-פסיק (;).

      הערה: לקבלת מידע על התבנית הדרושה עבור שמות המשתמשים, לחץ על הקישור דוגמאות בתיבת הדו-שיח.

    3. כדי לבדוק את שמות המשתמשים שהקלדת ולהשוות אותם לשמות ב-Active Directory, לחץ על בדוק שמות.

    4. לחץ על אישור.

    ציין קבוצה אחת או יותר המהווים חלק רשת המשתמשת שירותי מדריך הכתובות של Active Directory

    1. בחר את תיבת הסימון שמות קבוצות ולאחר מכן לחץ על בחר קבוצה אחת או יותר תמונת לחצן .

      הערה: אם אתה כבר יודע את שם הקבוצה, הקלד אותה בתיבה שמות קבוצות. עליו להיות שם תחום עיצוב. הפרד בין שמות קבוצות מרובות באמצעות נקודה-פסיק (;).

    2. בתיבה הזן את שמות האובייקטים כדי לבחור, הקלד שם קבוצה אחת או יותר, והפרד ביניהם באמצעות נקודה-פסיק (;).

      הערה: לקבלת מידע נוסף על התבנית הדרושה עבור שמות הקבוצות, לחץ על הקישור דוגמאות בתיבת הדו-שיח.

    3. כדי לבדוק את שמות הקבוצות שהקלדת ולהשוות אותם לשמות ב-Active Directory, לחץ על בדוק שמות.

    4. לחץ על אישור.

    ציין את שמות המשתמשים שמקורם ישירות שדה בטופס

    1. בחר את תיבת הסימון שמות משתמשים מהטופס ולאחר מכן לחץ על בחר שדה במקור הנתונים תמונת לחצן .

    2. בתיבת הדו-שיח בחירת שדה או קבוצה, לחץ על השדה שיספק את הערכים הרצויים לך עבור תפקידי המשתמשים ולאחר מכן לחץ על אישור.

  5. כדי להגדיר את תפקיד המשתמש כתפקיד היוזם, בחר בתיבת הסימון הגדר כיוזם ולאחר מכן לחץ על אישור.

    הערה: כאשר תפקיד משתמש מוגדר כיוזם, תפקיד זה מקבל קדימות על פני כל הקצאות התפקידים האחרים, גם אם התפקיד היוזם נמצא באמצע הרשימה בתיבת הדו-שיח ניהול תפקידי משתמשים.

  6. כדי לציין תפקיד משתמש המוגדר כברירת מחדל עבור משתמשים שאינם חברים בתפקידים אחרים, בחר את התפקיד בתיבת הדו-שיח ניהול תפקידי משתמשים ולאחר מכן לחץ על הגדר כברירת מחדל.

    הערה: דרוש לך יותר מתפקיד משתמש אחד כדי ללחוץ על הגדר כברירת מחדל.

לראש הדף

הצגת תצוגה המבוססת על תפקיד משתמש

אם אתה מעצב תבנית טופס כוללת תפקידי משתמשים ומכילה תצוגות מרובות, זו יכולה להיות שימושית להציג תצוגה המבוססת על תפקיד המשתמש שהוקצתה למשתמש. לדוגמה, באפשרותך להשתמש כלל שתצוגה ספציפית לפתוח כאשר משתמש המוקצה תפקיד משתמש ספציפי פותח טופס המבוסס על תבנית הטופס שלך.

  1. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות טופס.

  2. ברשימה קטגוריה בתיבת הדו-שיח אפשרויות טופס, לחץ על פתיחה ושמירה.

  3. תחת אופן הפתיחה, לחץ על כללים.

  4. לחץ על הוסף.

  5. בתיבה שם, הקלד שם עבור הכלל.

  6. לחץ על הגדר תנאי.

  7. בתיבה הראשונה, לחץ על התפקיד הנוכחי של המשתמש.

  8. בתיבה השניה, לחץ על שווה.

  9. בתיבה השלישית, לחץ על השם של תפקיד משתמש ולאחר מכן לחץ על אישור.

  10. בתיבת הדו-שיח כלל, לחץ על הוספת פעולה.

  11. ברשימה פעולה, לחץ על בין תצוגות ולאחר מכן לחץ על תצוגה ברשימה תצוגה.

לראש הדף

בדיקת תפקידי המשתמשים

אם טופס כולל תפקידי משתמשים מרובים, מומלץ לבדוק את המראה ואופן הפעולה של כל תפקיד בנפרד. על אף שבאפשרותך להציג תצוגה מקדימה של תבנית טופס כדי לבדוק אם התצוגות פועלות כצפוי עם תפקידי משתמשים, לא תוכל לדמות את התהליך של הערכת משתמש כנגד הקצאת התפקיד הנתון של המשתמש. הסיבה לכך היא ש-InfoPath בודק את תפקידי המשתמשים בעת מילוי הטופס, לא בעת הצגת תצוגה מקדימה שלו. אם ברצונך לבדוק בצורה מלאה את תפקידי המשתמשים עבור תבנית הטופס שלך, באפשרותך להקצות באופן זמני את עצמך לכל תפקיד משתמש שאותו ברצונך לבדוק, ולאחר מכן לפתוח את הטופס כאילו שאתה עומד למלא אותו.

  1. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות טופס.

  2. לחץ על תצוגה מקדימה ברשימה קטגוריה.

  3. ברשימה צפה בתצוגה מקדימה בתור תחת תפקיד משתמש, לחץ על התפקיד שברצונך להציג בתצוגה מקדימה ולאחר מכן לחץ על אישור.

  4. כדי לבדוק את השינויים שלך, לחץ על תצוגה מקדימה בסרגל הכלים רגיל או הקש CTRL+SHIFT+B.

    השם של תפקיד המשתמש הנוכחי מופיע בשורת המצב בפינה השמאלית התחתונה של חלון התצוגה המקדימה.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×