הוספת טקסט עזרה מותאם אישית לתבנית קובץ

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

כדי לעזור למשתמשים להבין את מטרת הטופס שלך, וכדי לסייע להם למלא אותו בהצלחה, באפשרותך להוסיף עזרה מנחה לתבנית הטופס שלך.

מאמר זה מסביר כיצד לקבוע את הסוג המיטבי של של טקסט עזרה עבור תבנית הטופס שלך, על-ידי שקילת גורמים כגון סוג תבנית הטופס שיצרת, קהל היעד שלך, כמה רחבה תהיה הפריסה של הטופס שלך והאם המשתמשים ימלאו את טפסים בהתבסס על תבנית הטופס שלך באמצעות דפדפן אינטרנט.

במאמר זה

שיקולי תאימות

סוגי עזרה

יצירת תצוגה לשם הצגת עזרה

יצירת חלונית משימות מותאמת אישית לשם הצגת עזרה

השתמש בעיצוב מותנה כדי להציג עזרה הקשרית

יצירת היפר-קישור לקובץ עזרה חיצוני או לאתר אינטרנט

הוספת הוראות עבור המשתמשים לשם הצגת מערכת העזרה של InfoPath

שיקולי תאימות

בעת עיצוב תבנית טופס ב- Microsoft Office InfoPath 2007, באפשרותך לבחור לעצב של תבנית טופס תואמת-דפדפן. בעת עיצוב תבנית טופס תואמת דפדפן, תכונות מסוימות אינן זמינות. לדוגמה, בחלוניות משימות מותאמות אישית, המשמשות לעתים קרובות כדי להציג טקסט עזרה מותאם אישית, אינן נתמכות בתבניות טופס תואמות דפדפן. להוספת עזרה לתבנית טופס תואמת דפדפן, שקול דרך חלופית להוסיף עזרה, כגון שימוש עיצוב מותנה כדי להציג עזרה הקשרית.

לראש הדף

סוגי עזרה

בהתאם למורכבות של תבנית הטופס שלך ולצרכי המשתמשים שלך, באפשרותך להוסיף סוגים שונים של טקסט עזרה באמצעות הליכים שונים. בהתאם לתבנית הטופס שלך, באפשרותך להשתמש ביותר מסוג אחד של טקסט עזרה בתבנית הטופס שלך. להלן רשימה של הדרכים הנפוצות ביותר להצגת טקסט עזרה בתבנית הטופס שלך:

  • תצוגת עזרה    צור תצוגה נפרדת כדי להציג טקסט עזרה כאשר ברצונך לספק הוראות מפורטות למשתמשים שלך. באפשרותך ליצור תצוגת עזרה המכילה טקסט עזרה בלבד, או באפשרותך לשכפל את הפקדים שהוספת בתצוגת ברירת המחדל של תבנית הטופס שלך ולכלול טקסט עזרה נלווה. על-ידי הוספת פקדים לטקסט עזרה, אתה מספק תצוגה חלופית עבור מילוי הטופס — כזו אשר מכילה עזרה הקשרית עבור כל מקטע או פקד. זוהי גישה מועילה כאשר הקהל שלך כולל הן משתמשים חדשים, הזקוקים לסיוע נוסף, והן משתמשים מנוסים, שכבר יודעים כיצד למלא את הטופס.

    עצה: מאחר שתבניות טופס תואמות דפדפן אינן תומכות בחלוניות משימות מותאמות אישית, שימוש בתצוגות עזרה לשם הצגת טקסט עזרה היא אלטרנטיבה טובה לחלוניות משימות מותאמות אישית.

  • חלונית משימות מותאמת אישית    חלונית משימות מותאמת אישית היא קובץ HTML, שהתוכן שלו מוצג בחלונית משימות של InfoPath כאשר משתמש ממלא טופס. באפשרותך לציין קובץ HTML אחד בלבד לפתיחה בחלונית המשימות המותאמת אישית המוגדרת כברירת מחדל עבור תבנית הטופס שלך, אך באפשרותך להוסיף קובץ HTML נוסף לתבנית הטופס שלך כקבצי משאבים ולאחר מכן ליצור היפר-קישורים ביניהם. רק קבצי HTML יכולים להיות מוצגים בחלוניות משימות מותאמות אישית. חלוניות משימות מותאמות אישית יכולות לספק פקודות ייחודיות-לטופס ותוכן עזרה. באפשרותך להוסיף קובץ HTML ישירות לתבנית הטקסט שלך, כך שהמשתמשים יוכלו להציג את חלונית המשימות המותאמת אישית עזרה אפילו בעודם ממלאים את הטופס באופן לא מקוון, או באפשרותך לקשר את חלונית המשימות המותאמת אישית לקובץ HTML המאוחסן במיקום אחר. לדוגמה, אם אתה מתכנן לעדכן את תוכן העזרה לעתים קרובות, אך אין ברצונך לפרסם את תבנית הטופס שלך בכל פעם שקובץ ה- HTML של העזרה מתעדכן, יהיה זה רעיון טוב לאחסן את את קובץ ה- HTML במיקום אחר ולקשר אליו מחלונית המשימות המותאמת אישית. זכור שתבניות טופס תואמות דפדפן אינן תומכות בחלוניות משימות מותאמות אישית, כך שעליך ליצור חלונית משימות מותאמת אישית אך ורק עבור טפסים שימולאו ב- InfoPath.

  • עיצוב מותנה     באפשרותך להשתמש בעיצוב מותנה כדי לציין אפשרויות עיצוב שונות עבור פקד המבוססים על תנאים המתרחשים בטופס. אם התנאים המצוינים מתקיימים כאשר המשתמש ממלא טופס, העיצוב המותנה מוחל. כאשר אתה מוסיף טקסט עזרה מקטע בתבנית הטופס שלך ומוסיף מותנה עיצוב מקטע, שאפשרת משתמש להציג או להסתיר הקשרית טקסט עזרה עבור מקטע או פקד לפי הצורך, מבלי להחליף תצוגות. זוהי דרך שימושית כדי לספק עזרה מוטבעת עבור מקטעים או פקדים עבור המשתמשים הזקוקים לעזרה ספציפיים.

  • עזרה חיצונית     באפשרותך להוסיף קישור לקובץ חיצוני, כגון קובץ HTML באתר אינטרנט. לדוגמה, אם אתר האינטרנט של התמיכה הטכנית עבור הארגון שלך מכיל דף אינטרנט עבור הפעלת צ'אט חי עם מהנדס תמיכה טכנית, באפשרותך להוסיף היפר-קישור לטופס שלך, אשר מאפשר למשתמשים לפתוח דף זה בדפדפן האינטרנט שלהם. גישה זו יעילה כאשר אתה מעצב תבנית טופס עבור מחלקה אחרת בארגון שלך, שייעודה המיטבי הוא מתן עזרה או תמיכה טכנית למשתמשים.

  • מערכת העזרה של InfoPath עבור משתמשים הממלאים טפסים     InfoPath מכיל מערכת עזרה ייעודית עבור משתמשים הממלאים טפסים. על-ידי הנחיית המשתמשים שלך להקיש F1 בעודם ממלאים טופס, אתה מאפשר להם לגשת לנושאי עזרה אלה אודות פונקציונליות InfoPath סטנדרטית. השתמש בגישה זו עבור טפסים שמשתמשים ממלאים באמצעות InfoPath בלבד.

לראש הדף

יצירת תצוגה לשם הצגת עזרה

כדי ליצור תצוגה נפרדת בתבנית הטופס שלך עבור משתמשים לשם הצגת עזרה אודות מילוי הטופס, ראשית עליך ליצור תצוגת עזרה עבור תבנית הטופס שךף ולאחר מכן להוסיף לחצן לתצוגת הטופס המוגדרת כברירת מחדל, עליו יכולים המשתמשים ללחוץ כדי כדי לגשת לתצוגת עזרה.

יצירת תצוגת עזרה

  1. בתפריט תצוגה, לחץ על ניהול תצוגות.

  2. תחת פעולות בחלונית המשימות תצוגות, לחץ על הוספת תצוגה חדשה.

  3. בתיבה שם תצוגה חדש, הקלד שם עבור תצוגת עזרה ולאחר מכן לחץ על אישור.

    לדוגמה, הקלד עזרה.

  4. בתבנית הקובץ, לחץ בתצוגה שזה עתה הוספת והקלד או הדבק את טקסט העזרה הרצוי לך.

  5. אם חלונית המשימות פקדים אינה גלויה, לחץ על פקדים נוספים בתפריט הוספה או הקש ALT+ה, ק.

  6. בחלונית המשימות פקדים, לחץ על לחצן.

  7. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הלחצן שהוספת ולאחר מכן לחץ על מאפייני לחצן בתפריט הקיצור.

  8. לחץ על הכרטיסיה כללי.

  9. בתיבה תווית, הקלד תווית עבור הלחצן. לדוגמה, הקלד לחזור לטופס.

  10. לחץ על כללים.

  11. בתיבת הדו-שיח כללים, לחץ על הוספה.

  12. לחץ על הוספת פעולה.

  13. בתיבה פעולה, לחץ על עבור בין תצוגות.

  14. בתיבה תצוגה, לחץ על השם של תצוגת ברירת המחדל שלך.

  15. לחץ על אישור ארבע פעמים כדי לחזור לתבנית הטופס.

לאחר שאתה יוצר את תצוגת העזרה עבור תבנית הטופס שלך, עליך להוסיף לחצן לתצוגת ברירת המחדל כך שהמשתמשים יוכלו לגשת בקלות לתצוגת העזרה כשהם ימלאו את הטופס.

הוספת לחצן לתצוגת ברירת המחדל

  1. בתפריט תצוגה, לחץ על ניהול תצוגות.

  2. בחלונית המשימות תצוגות, לחץ על השם של תצוגת ברירת המחדל שלך.

  3. אם חלונית המשימות פקדים אינה גלויה, לחץ על פקדים נוספים בתפריט הוספה או הקש ALT+ה, ק.

  4. בחלונית המשימות פקדים, לחץ על לחצן.

  5. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הלחצן שהוספת ולאחר מכן לחץ על מאפייני לחצן בתפריט הקיצור.

  6. לחץ על הכרטיסיה כללי.

  7. בתיבה תווית, הקלד תווית עבור הלחצן. לדוגמה, הקלד עזרה.

  8. לחץ על כללים.

  9. בתיבת הדו-שיח כללים, לחץ על הוספה.

  10. לחץ על הוספת פעולה.

  11. בתיבה פעולה, לחץ על עבור בין תצוגות.

  12. בתיבה תצוגה, הקלד את השם של תצוגת העזרה שהוספת בהליך הקודם.

  13. לחץ על אישור ארבע פעמים כדי לחזור לתבנית הטופס.

עצה: לחלופין באפשרותך להוסיף לתצוגת העזרה את אותם פקדים שנכללו בתצוגת ברירת המחדל. דבר זה נותן למשתמשים בחירה בין מילוי הטופס בתצוגת ברירת המחדל במידה שהם אינם זקוקים לסיוע, או שימוש בתצוגת העזרה לשם מילוי הטופס אם עליהם לראות את ההוראות של טקסט העזרה.

לראש הדף

יצירת חלונית משימות מותאמת אישית לשם הצגת עזרה

הערות: לפני שאתה יוצר חלונית משימות מותאמת אישית לשם הצגת עזרה בתבנית הטקסט שלך, שקול את הגורמים הבאים:

  • תבניות טקסט תואמות דפדפן אינן תומכות בחלוניות משימות מותאמות אישית.

  • לפני שאתה הופך לזמינה חלונית משימות מותאמת אישית, ראשית עליך ליצור קובץ HTML עבור חלונית המשימות המותאמת אישית באמצעות עורך HTML כגון Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

כדי ליצור ולהפוך לזמינה חלונית משימות מותאמת אישית, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  1. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות טופס.

  2. תחת קטגוריה, לחץ על תיכנות.

  3. בחר את תיבת הסימון הפעל חלונית משימות מותאמת אישית.

  4. בתיבה שם חלונית משימות, הקלד את השם שברצונך שיופיע בראש חלונית המשימות המותאמת אישית. לדוגמה, הקלד עזרה.

  5. כדי להוסיף קובץ לתבנית הטופס שלך, לחץ על קבצי משאבים.

    הערה: כדי לקשר קובץ לתבנית הטופס שלך, בתיבה מיקום חלונית משימות, הקלד את הנתיב המוחלט עבור מיקום קובץ ה- HTML ולאחר מכן לחץ על אישור.

    הערת אבטחה : מומלץ שתקשר לקובץ HTML הממוקם באותו תחום בו ממוקמת תבנית הטופס שלך. אחרת, משתמשים הפותחים טופס המבוסס על תבנית הטופס שלך יראו התראה.

  6. בתיבת הדו-שיח קבצי משאבים, לחץ על הוסף.

  7. בתיבת הדו-שיח הוסף קובץ, אתר ובחר את קובץ ה- HTML הרצוי לך ולאחר מכן לחץ על אישור.

  8. אם קובץ ה-HTML שהוספת מפנה לקבצים נוספים, כגון גליונות סגנונות מדורגים, הוסף קבצים אלה גם כן.

    עצה: באפשרותך לציין קובץ HTML אחד בלבד לפתיחה בחלונית המשימות המותאמת אישית המוגדרת כברירת מחדל עבור תבנית הטופס שלך, אך באפשרותך להוסיף קבצי HTML נוספים לתבנית הטופס שלך כקבצי משאבים ולאחר מכן ליצור היפר-קישורים ביניהם.

  9. בתיבת הדו-שיח אפשרויות טופס, לחץ של השם של קובץ ה- HTML שזה עתה הוספת בתיבה מיקום חלונית משימות.

  10. כדי לבדוק את השינויים שלך, לחץ על תצוגה מקדימה בסרגל הכלים רגיל או הקש CTRL + SHIFT + B. חלונית המשימות המותאמת אישית שזה עתה יצרת אמור להופיע כברירת מחדל בעת תצוגה מקדימה של תבנית הטופס.

לראש הדף

השתמש בעיצוב מותנה כדי להציג עזרה הקשרית

ההליך הבא מתאר כיצד יש להשתמש בעיצוב מותנה כדי להציג או להסתיר עזרה הקשרית.

  1. אם חלונית המשימות פקדים אינה גלויה, לחץ על פקדים נוספים בתפריט הוספה או הקש ALT+ה, ק.

  2. בחלונית המשימות פקדים, לחץ על תיבת סימון ולאחר מכן לחץ על מקטע.

  3. לחץ במקטע שזה עתה הוספת לתבנית הטופס שלך והקלד טקסט עזרה כלשהו.

  4. מחק את טקסט התווית המהווה ברירת המחדל עבור תיבת הסימון ולאחר מכן הקלד לחץ כדי להציג או להסתיר עזרה.

  5. לחץ על הכרטיסיה עבור המקטע בתבנית הטופס שלך ולאחר מכן בתפריט עיצוב, לחץ על עיצוב מותנה.

  6. לחץ על הוספה.

  7. תחת אם תנאי זה מתקיים, בתיבה הראשונה, לחץ על בחירת שדה או קבוצה.

  8. בתיבת הדו-שיח בחירת שדה או קבוצה, בחר בשדה המתאים לפקד תיבת הסימון אותו הוספת בשלב 2 ולאחר מכן לחץ על אישור.

  9. בתיבה השניה, בתיבת הדו-שיח עיצוב מותנה , לחץ על שווה ל.

  10. בתיבה השלישית, לחץ עלFALSE.

  11. תחת החל עיצוב זה, בחר את תיבת הסימון הסתר פקד זה.

    הערה: התנאי אומר כעת שאם תיבת הסימון נבחרת, המקטע יוצג.

  12. כדי לבדוק את השינויים שלך, לחץ על תצוגה מקדימה בסרגל הכלים רגיל או הקש CTRL+SHIFT+B.

לראש הדף

יצירת היפר-קישור לקובץ עזרה חיצוני או לאתר אינטרנט

ההליך הבא מתאר כיצד יש להוסיף היפר-קישור מתבנית הטופס שלך לקובץ עזרה חיצוני, כגון קובץ HTML או לקובץ עזרה מהודר (‎.chm) או לאתר אינטרנט, כגון אתר אינטרנט של תמיכה טכנית.

הערות: 

  • ודא כי קובץ העזרה חיצוניים או אתר אינטרנט שאתה יוצר קישור נגיש על-ידי המשתמשים שלך. אם ברצונך להוסיף קישור לקובץ HTML בתבנית טופס התואמת עם InfoPath בלבד (במילים אחרות, המשתמשים חייבים להשתמש ב- InfoPath כדי למלא את הטפסים המבוססים על תבנית טופס זו), באפשרותך להוסיף קבצי HTML לתבנית הטופס על-ידי הוספתן כקבצי משאבים הנפתחים בחלונית משימות מותאמת אישית. עבור תבנית טופס תואמת דפדפן, עליך לפרסם את קבצי ה-HTML באתר הנגיש למשתמשים שלך, רצוי באותו אתר בו ממוקמת תבנית הטופס שלך, וליצור היפר-קישור סטטי בתבנית הטופס שלך שמצביע על קובץ ה-HTML חיצוני.

  • אם תחליט להשתמש בתבנית אחרת עבור קובץ העזרה שלך, כגון קובץ (‎.chm‏), זכור לוודא אם תבנית הקובץ בה אתה בוחר נתמכת במערכות ההפעלה במחשבים של המשתמשים שלך.

יצירת היפר-קישור סטטי לקובץ חיצוני

  1. בתבנית הטופס, לחץ במקום בו ברצונך להוסיף היפר-קישור, או בחר את הטקסט או התמונה שברצונך להפוך להיפר-קישור.

  2. בסרגל הכלים הרגיל, לחץ על הוספת היפר-קישור   תמונת לחצן .

  3. לחץ על הכרטיסיה כללי.

  4. בתיבה כתובת, הקלד את כתובת ה- URL אליה ברצונך ליצור קישור.

  5. כדי לשנות את טקסט ההיפר-קישור המופיע בתבנית הטופס, הקלד את הטקסט הרצוי בתיבה טקסט.

    הערה: אם בחרת תמונה בשלב 1, אפשרות זו אינה זמינה.

  6. כדי להקצות תיאור מסך שיופיע כאשר משתמש מזיז את המצביע מעל ההיפר-קישור, לחץ על הכרטיסיה מתקדםולאחר מכן, בתיבה תיאור מסך, הקלד את הטקסט שברצונך להציג.

  7. כדי לבדוק את השינויים שלך, לחץ על תצוגה מקדימה בסרגל הכלים רגיל או הקש CTRL+SHIFT+B.

לראש הדף

הוספת הוראות עבור המשתמשים לשם הצגת מערכת העזרה של InfoPath

InfoPath כוללת מערכת עזרה ייעודית בה ניתן להשתמש בעת מילוי טפסים. מערכת עזרה זו מכילה מידע אודות משימות נפוצות, כגון הפעלה או כיבוי של השלמה אוטומטית ובדיקת האיות של טקסט בטופס. כמעצב טופס, באפשרותך לפתוח את העזרה של InfoPath Help עבור משתמשי הטופס על-ידי הקשת F1 כאשר אתה מציג בתצוגה מקדימה טופס בחלון התצוגה המקדימה.

עזרה עבור משתמשי טופס מוגבלת למשימות החלות על כל הטפסים, כך שזה רעיון טוב לספק עזרה מותאמת אישית עבור תבניות הטופס שאתה מעצב. כדי לסייע למשתמשים שלך להציג את מערכת העזרה של InfoPath Help כאשר הם ממלאים טופס, באפשרותך להוסיף הוראות לתבנית הטופס שלך אשר מסבירות כיצד לגשת למערכת העזרה של InfoPath. לדוגמה, באפשרותך לכלול אחת מהדוגמאות הבאות בתבנית הטופס שלך:

  • לפתיחת העזרה של InfoPath, הקש F1.

  • לפתיחת העזרה של InfoPath, לחץ על עזרה של Microsoft Office InfoPath בתפריט עזרה.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×