הוספת הרשומות העסקיות שלך אל Business Contact Manager

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

הנתונים העסקיים שלך היא אחת הנכסים העסקיים שלך החשובות ביותר ואחד קשה להחלפת. Business Contact Manager for Outlook הופך אותו קל ונוח להזין באופן ידני או נתונים עסקיים ייבוא מתוכניות אחרות.

ייתכן שתקבל את הנתונים העסקיים שלך לתוך Business Contact Manager for Outlook בכמה דרכים:

  • הקלד את הנתונים לתוך הטפסים. אתה או אנשי המכירות שלך לעשות זאת בעת פגישה חדשה איש קשר עסקי או הפניה, או יצירה של חדש חשבון.

  • העברה או העתקה של אנשי הקשר של Outlook לתוך Business Contact Manager for Outlook. באפשרותך גם ליצור איש קשר עסקי מתוך הודעת דואר אלקטרוני של Outlook.

  • ייבוא נתונים מקובץ, Outlook, או תוכנית אחרת. לקבלת מידע כיצד לייבא נתונים ל- Business Contact Manager for Outlook, ראה ייבוא הנתונים לתוך Business Contact Manager.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

הזנה ידנית של נתונים לתוך טפסי Business Contact Manager

העברה או העתקה של אנשי קשר של Outlook אל Business Contact Manager

הזנה ידנית של נתונים לתוך טפסי Business Contact Manager

  1. בחלונית הניווט, לחץ על Business Contact Manager.

  2. ברצועת הכלים, בכרטיסיה בית, בקבוצה חדש, לחץ על הטופס הרצוי, או לקבלת אפשרויות נוספות, לחץ על פריטים חדשים ולאחר מכן לחץ על טופס.

  3. הקלד מידע לתוך הטופס.

  4. לחץ על שמור וסגור.

עצה: אם ברצונך להוסיף רשומות נוספות מאותו סוג, לאחר השלמת הטופס, לחץ על שמור וחדש כדי לשמור את הרשומה הנוכחית וכדי לפתוח טופס חדש.

לראש הדף

יצירת רשומה של איש קשר עסקי או לקוח פוטנציאלי מהודעת דואר אלקטרוני

  1. בחלונית הניווט, לחץ על תיבת דואר נכנס.

  2. לחץ פעמיים על הודעה כדי לפתוח אותה ולאחר מכן, בקבוצה עסק, לחץ על צור רשומה.

  3. לחץ על סוג הרשומה שברצונך ליצור, איש קשר עסקי, החשבון או סוג רשומה מותאם אישית.

  4. טופס הרשומה ייפתח. מלא את הטופס ולאחר מכן לחץ על שמור וסגור.

לראש הדף

העברה או העתקה של אנשי קשר של Outlook אל Business Contact Manager

אם אתה משתמש ב- Outlook כדי לאחסן אנשי קשר עסקיים והן האישי, שתוכל להזיז או להעתיק את אנשי הקשר עסקי לתוך Business Contact Manager for Outlook בתור Accounts או Business Contacts.

בסעיף זה

העברת אנשי קשר של Outlook לתיקיה של Business Contact Manager

העברת איש קשר פתוח של Outlook

העתקת איש קשר פתוח של Outlook

העברת אנשי קשר של Outlook לתיקיה של Business Contact Manager

באפשרותך להעביר איש קשר של Outlook אל התיקיה Accounts או Business Contacts.

ייתכן שתרצה להעביר אנשי קשר של חברות שאיתן אתה מנהל עסקים לתיקיה 'תיקי לקוחות', ולהעביר רשומות אנשי קשר של אנשים פרטיים שאיתם אתה מנהל עסקים לתיקיה 'אנשי קשר עסקיים'.

  1. בחלונית הניווט, לחץ על אנשי קשר.

  2. לחץ על אנשי קשר אחת או יותר שברצונך להעביר לתיקיות Business Contact Manager for Outlook.

    כיצד ניתן לבחור יותר מרשומה אחת?

    כדי לבחור רשומות הסמוכות זו לזו, הקש על מקש SHIFT ולאחר מכן לחץ על הרשומה הראשונה ועל הרשומה האחרונה בקבוצה שברצונך להוסיף. כדי לבחור רשומות שאינן סמוכות, הקש על מקש CTRL ולאחר מכן לחץ על כל אחת מהרשומות שברצונך לבחור. כדי לבחור את כל הרשומות, לחץ על רשומה אחת ולאחר מכן הקש CTRL+A.

  3. ברצועת הכלים, בקבוצה עסק, לחץ על צור רשומה ולאחר מכן לחץ על אחד מהלחצנים הבאים:

    • העתק אל Business Contact Manager כדי להעתיק את המידע לכדי רשומה ב- Business Contact Manager for Outlook והשאר את הרשומה המקורית ללא שינוי.

    • העבר אל Business Contact Manager כדי ליצור רשומה ממידע ב- Business Contact Manager for Outlook ולאחר מכן מחק את הרשומה ב- Outlook.

  4. ברשימה, לחץ על סוג הרשומה שברצונך ליצור, איש קשר עסקי, החשבון או סוג רשומה מותאם אישית.

  5. הרשומות שאתה יוצר מפורטות בסדר אלף-ביתי לפי השם המוצג בשדה תייק בתור.

לראש הדף

העברת איש קשר פתוח של Outlook

כאשר אתה מזיז רשומה ל- Business Contact Manager for Outlook לך ליצור רשומה חדשה עסקיים עבור איש הקשר ומחיקה הרשומה הקיימת ב- Outlook.

  1. בחלונית הניווט, לחץ על אנשי קשר.

  2. לחץ פעמיים על איש הקשר שברצונך להעביר אל Business Contact Manager for Outlook.

  3. ברצועת הכלים, בקבוצה עסק, לחץ על צור רשומה ולאחר מכן לחץ על העבר ל- Business Contact Manager.

  4. ברשימה, לחץ על סוג הרשומה שברצונך ליצור, איש קשר עסקי, החשבון או סוג רשומה מותאם אישית.

  5. הרשומה נמחקת מ- Outlook, ומופיע Business Contact Manager for Outlook, בסדר אלפביתי לפי שם המופיע בשדה תייק בתור.

לראש הדף

העתקת איש קשר פתוח של Outlook

בעת העתקת רשומה לתוך Business Contact Manager for Outlook באמצעות לחצן צור רשומה, צור רשומת עסקי חדשה עבור איש הקשר ולאחר לשמור את פרטי איש הקשר ללא שינוי ב- Outlook.

  1. בחלונית הניווט, לחץ על אנשי קשר.

  2. לחץ פעמיים על איש הקשר שברצונך להעתיק Business Contact Manager for Outlook.

  3. ברצועת הכלים, בקבוצה עסק, לחץ על צור רשומה ולאחר מכן לחץ על העתק ל- Business Contact Manager.

  4. ברשימה, לחץ על סוג הרשומה שברצונך ליצור, איש קשר עסקי, החשבון או סוג רשומה מותאם אישית.

  5. הרשומה נוצרת Business Contact Manager for Outlook, בסדר אלפביתי לפי שם המופיע בשדה תייק בתור.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×