הוספה, עריכה או הסרה של פריטי מוצרים ושירותים ברשומת הזדמנות ב- Business Contact Manager

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

בעת שימוש ב- רשומת הזדמנות ב- Business Contact Manager for Outlookפריטי מוצרים ושירותים, באפשרותך להתחיל להעריך יקר כיצד הזדמנות זו יכולה להיות עבורך ועבור העסק שלך.

הערה: Business Contact Manager for Outlook מחשב באופן אוטומטי את הנחה כוללת והמחיר עבור פריטי מוצרים ושירותים בעת הוספתם להזדמנות. לאחר שאתה מייעד ההזדמנות סגורה (won), Business Contact Manager for Outlook חישוב ומציג ההכנסות הצפויות. זהו ההבדל בין המחיר הכולל שלך לחייב לבין העלות לך הכוללת.

הוספת פריטים מוצר או שירות להזדמנות

  1. בתפריט Business Contact Manager, לחץ על הזדמנויות.

  2. לחץ פעמיים על רשומת ההזדמנות שברצונך להוסיף את מידע המוצר או השירות.

  3. במקטע המוצרים והשירותים, לחץ על הוסף.

  4. בתיבת הדו-שיח הוספת מוצר או שירות, בחר פריט ברשימה מוצרים ופריטי שירות, לחץ על ערוך רשימה זו כדי ליצור פריט חדש או ערוך פריט קיים.

  5. לאחר השלמת את טופס עבור פריט זה, באפשרותך ללחוץ על אישור כדי לשמור את הפריט וחזור אל רשומת ההזדמנות, או לחץ על הוסף חדש כדי לשמור את הפריט וכדי להוסיף פריט אחר.

    הערות: 

    • לחצן ' ערוך ' בטופס Products and Services זמין אם לפריט מופיע רק ב- Business Contact Manager for Outlook. אם Business Contact Manager for Outlook משולב עם מערכת חשבונאות, הרשימה עשוי לכלול פריטים מהמערכת חשבונאות ופריטים המופיעות רק ב- Business Contact Manager for Outlook. אם הפריט נוספה ל- Products and Services את רשימת הפריטים מהמערכת חשבונאות, לא ניתן לערוך מידע אודות הפריט.

    • אם Business Contact Manager for Outlook משולב עם מערכת חשבונאות, פריטים חדשים הנוספים באמצעות הטופס מוצרים ושירותים משולבים לא לתוך רשימת הפריטים במערכת חשבונאות. פריטי מוצרים ושירותים מרשימת הפריטים במערכת חשבונאות ישולבו את רשימת פריטי שירות ומוצריםBusiness Contact Manager for Outlook.

עריכת קיימים פריטי מוצר או שירות המפורטים הזדמנות

  1. בתפריט Business Contact Manager, לחץ על הזדמנויות.

  2. לחץ פעמיים על רשומת ההזדמנות המכיל מוצרים ופריטי שירות שברצונך לערוך.

  3. במקטע המוצרים והשירותים, בחר פריט ולאחר מכן לחץ על ערוך.

  4. בתיבת הדו-שיח עריכת מוצר או שירות, בצע את השינויים שהרצויים.

    הערה: אם Business Contact Manager for Outlook משולב עם מערכת חשבונאות, הרשימה עשוי לכלול פריטים מהמערכת חשבונאות ופריטים המופיעות רק ב- Business Contact Manager for Outlook. השדות תיאור, עלות יחידה ו- Unit Price אינם ניתנים לעריכה עבור פריטים שמקורם מערכת החשבונאות שלך.

    כדי לבצע שינויים ברשימת מוצרים ופריטי שירות, בשדה שם פריט, לחץ על ערוך רשימה זו.

הסרת פריט המוצר או השירות מתוך הזדמנות

  1. בתפריט Business Contact Manager, לחץ על הזדמנויות.

  2. לחץ פעמיים על רשומת ההזדמנות המכילה את פריטי מוצרים ושירותים שברצונך להסיר.

  3. במקטע המוצרים והשירותים, בחר פריט ולאחר מכן לחץ על הסר.

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×