גישה מרחוק לאנשי קשר עסקיים: שימוש בסינכרון ב- Business Contact Manager

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

אם אתה משתמש ב- Outlook במכשיר נייד, או אם אתה נכנס ל- Office Outlook Web Access (‏OWA) כדי לבדוק את הודעות הדואר האלקטרוני שלך, אתה כבר יודע עד כמה יעיל כשיש גישה נוחה למידע העסקי והאישי שלך כאשר אינך נמצא ליד המחשב. כעת באפשרותך להשתמש בטלפון הנייד שלך, ב- OWA, בחשבון Windows Live או באתר SharePoint כדי לגשת לאנשי הקשר העסקיים שלך ב- Business Contact Manager for Outlook באותו אופן שבו היית ניגש לאנשי הקשר שלך ב- Outlook, ב- Windows Live או ב- SharePoint.

מאמר זה מתאר כיצד להגדיר ולהשתמש בסינכרון כדי לגשת לאנשי הקשר העסקיים שלך באמצעות האינטרנט, כיצד לעבוד עם רשומות של אנשי קשר עסקיים מרחוק, כיצד להפסיק סינכרון וכן מהן התוצאות של מעבר למסד נתונים אחר כאשר מופעל סינכרון.

לקבלת מידע אודות הדרך שבה תוכל לקחת איתך את כל הנתונים העסקיים שלך, ראה עבודה עם Business Contact Manager במצב לא מקוון.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

מדוע לסנכרן אנשי קשר עסקיים?

כיצד פועל סינכרון

דוגמה: נסיעת מכירות

הפיכת אנשי הקשר העסקיים שלך לנגישים באינטרנט

בחירת תיקיית סינכרון

שינוי תיקיית הסינכרון של אנשי הקשר העסקיים שלך

הפסקת סינכרון של אנשי קשר עסקיים

יצירת רשומות של Business Contact Manager מתוך רשומות של אנשי קשר

כיצד מעבר למסד נתונים אחר משפיע על סינכרון?

מעבר בין מסדי נתונים בזמן סינכרון אנשי קשר עסקיים

הסרת אנשי קשר עסקיים מסונכרנים שיובאו ממסד נתונים אחר

לראש הדף

מדוע לסנכרן אנשי קשר עסקיים?

כשאתה מסנכרן, או "משקף", את אנשי הקשר העסקיים שלך ב- Business Contact Manager for Outlook, באפשרותך לגשת מרחוק לאנשי הקשר העסקיים ולרשימות אחרות של אנשי קשר. לדוגמה, אם אתה מתכנן נסיעת מכירות שמטרתה להדגים ללקוחותיך מוצר חדש, ועליך לגשת לפרטי הלקוחות דרך האינטרנט באותו אופן שבו אתה ניגש מרחוק לאנשי הקשר האחרים שלך, באפשרותך להגדיר את אנשי הקשר העסקיים שלך לסינכרון.

הערה:  אם עליך לקחת איתך את כל הנתונים העסקיים שלך, לא רק את פרטי אנשי הקשר העסקיים, ראה עבודה עם Business Contact Manager במצב לא מקוון.

כדי להגדיר גישה מרחוק לאנשי הקשר העסקיים, פשוט בחר את סוג תיקיית אנשי הקשר שלך ב- Outlook המשמשת אותך עם OWA או עם מכשיר נייד כשאתה מחוץ למשרד. התיקיות שמהן ניתן לבחור ב- Outlook כוללות את אנשי הקשר שלך ב- Outlook, אנשי הקשר שלך ב- Windows Live או אנשי הקשר שלך ב- SharePoint, וכן כל תיקיית אנשי קשר מותאמת אישית, אם יצרת כזו.

כיצד פועל סינכרון

בתהליך הסינכרון, אנשי הקשר העסקיים שלך מועתקים לתיקיית אנשי הקשר ב- Outlook שאתה בוחר. שני סוגי הרשומות מופיעים ברשימת אנשי הקשר שבה אתה משתמש כאשר אתה מחוץ למשרד. רשומות של אנשי קשר עסקיים מסומנות בסמל של "איש עסקים" סמל איש קשר עסקי מסונכרן . לאחר מכן, תוכל לגשת לרשומות של אנשי הקשר העסקיים שלך באמצעות האינטרנט, בדיוק כפי שאתה ניגש לאנשי הקשר שלך ב- Outlook.

סינכרון מעדכן את הרשומות במסד נתונים של Business Contact Manager שלך בכל השינויים שאתה עורך ברשומות המסונכרנות דרך האינטרנט, וכן מעדכן את הרשומות המסונכרנות שלך בכל שינוי שמתבצע ברשומות במסד הנתונים. כל העדכונים מתבצעים ברקע ולא מפריעים לך בעבודה.

הערה: כשתפסיק לסנכרן את אנשי הקשר העסקיים, הם יוסרו באופן אוטומטי מתיקיית אנשי הקשר שלך ב- Outlook, ב- SharePoint, ב- Windows Live או מכל תיקיית אנשי קשר מסונכרנת אחרת.

לראש הדף

דוגמה: נסיעת מכירות

במהלך נסיעת מכירות, אתה מבקר לקוח ושומע שמנהל הרכישות, אברי גרין, עזב את החברה וגויסה מנהלת רכישות חדשה, הדר כספית. אתה מעוניין למחוק את הרשומה של אברי מאנשי הקשר העסקיים שלך, וליצור רשומה חדשה עבור הדר. אתה נכנס ל- OWA, לוחץ על הרשומה של אברי ומוחק אותה. לאחר מכן, אתה לוחץ על חדש, מזין את הפרטים של הדר ושומר את הרשומה החדשה.

תוך מספר דקות, השינויים מועתקים ל- Outlook במחשב שלך במשרד. אברי גרין נמחק מתיקיית אנשי הקשר שלך ב- Outlook והרשומה שלו מועברת לתיקיה 'פריטים שנמחקו' ב- Business Contact Manager for Outlook. הדר כספית נוספת לתיקיית אנשי הקשר שלך ב- Outlook, אך הרשומה שלה היא רשומת איש קשר ב- Outlook, לא רשומה של איש קשר עסקי. רק רשומות קיימות של אנשי קשר עסקיים מסתנכרנות; לא ניתן ליצור רשומות חדשות של אנשי קשר עסקיים דרך האינטרנט.

לאחר הנסיעה, תוכל להגדיר את הדר כספית כאיש קשר עסקי, לפי השלבים בסעיף יצירת רשומות של Business Contact Manager מתוך רשומות של אנשי קשר בהמשך מאמר זה.

אם תחליט שאתה זקוק לכל הרשומות העסקיות שלך בזמן הנסיעה, תוכל להגדיר שמסד הנתונים יהיה זמין במחשב נישא שאותו תיקח איתך. לקבלת מידע אודות הדרך שבה תוכל לקחת איתך את כל הנתונים העסקיים שלך, ראה עבודה עם Business Contact Manager במצב לא מקוון.

לראש הדף

הפיכת אנשי הקשר העסקיים שלך לנגישים באינטרנט

כדי שתוכל לעבוד עם פרטי אנשי הקשר העסקיים שלך בכל מקום שבו אתה נמצא, באפשרותך להעביר או להעתיק את רשומות אנשי הקשר העסקיים שלך אחת-אחת לתיקיה המשמשת אותך לגישה מרחוק לאנשי הקשר שלך, אך כך תאבד את הנתונים המשויכים לרשומות בBusiness Contact Manager for Outlook ואת היתרון של הסינכרון. בכל פעם שתשנה רשומה, תצטרך ליצור באופן ידני את אותו שינוי בעותק הנוסף של הרשומה, בין אם הוא נמצא במסד הנתונים או ברשומות המועתקות שלך באינטרנט.

במקום זאת, באפשרותך להוסיף את אנשי הקשר העסקיים שלך לתיקיית אנשי הקשר ב- Outlook, כך שהם יהיו זמינים עבורך באינטרנט, בעת השימוש ב- OWA או במכשיר נייד. כאשר סינכרון אנשי קשר עסקיים זמין, באפשרותך לעדכן רשומת איש קשר במקום אחד, ולראות את השינויים משתקפים בעותק הנוסף של הרשומה, בין אם הוא נמצא במסד הנתונים או באינטרנט.

התכונה סינכרון אנשי קשר עסקיים מעתיקה את אנשי הקשר העסקיים שלך לסוג תיקיית אנשי הקשר שבחרת ומשאירה את הרשומות המקוריות במסד הנתונים של Business Contact Manager. הפרטים בשני העותקים של רשומות אנשי הקשר העסקיים מסתנכרנים באופן אוטומטי בכל פעם שאתה מבצע עדכון, ללא קשר לאופן הגישה לרשומות.

  1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

    קיצור מקשים    כדי לפתוח את תצוגת Backstage של Microsoft Outlook, הקש ALT + F.

  2. לחץ על הכרטיסיה Business Contact Manager.

    קיצור מקשים    כדי לפתוח את תצוגת Backstage של Business Contact Manager, הקש ALT + B.

  3. לחץ על Synchronize ולאחר מכן לחץ על Start Synchronizing Business Contacts.

    קיצור מקשים כדי לפתוח את תפריט סינכרון, הקש ALT + M

  4. בתיבת הדו-שיח הגדרות סינכרון, בחר את סוג תיקיית אנשי הקשר של Outlook כדי להעתיק אליה את אנשי הקשר העסקיים שלך.

    האפשרויות שתוכל לבחור ישתנו בהתאם לתוכניות או ליישום האינטרנט המשמשים אותך לגישה לנתונים מרחוק. לקבלת מידע אודות האופן לבחירת תיקיה, ראה בחירת תיקיית סינכרון בהמשך מאמר זה.

  5. אם ברצונך לתייק את אנשי הקשר העסקיים בתוך קטגוריה ספציפית בתיקיית אנשי הקשר שלך ב- Outlook, השאר את הבחירה בתיבת הסימון 'קטגוריה' ולאחר מכן לחץ על הקטגוריה הרצויה. אחרת, נקה תיבת סימון זו.

  6. לחץ על אישור.

    אנשי הקשר העסקיים שלך מועתקים לתיקיית אנשי הקשר שבחרת ומסתנכרנים אוטומטית בין שתי התיקיות.

    רשומות אנשי הקשר העסקיים מוצגות עם סמל של "איש עסקים" סמל איש קשר עסקי מסונכרן כדי להבדיל אותן מאנשי הקשר שלך ב- Outlook.

הערה:  כשתפסיק לסנכרן את אנשי הקשר העסקיים, הם יוסרו באופן אוטומטי מתיקיית אנשי הקשר שלך ב- Outlook.

לראש הדף

בחירת תיקיית סינכרון

כשתפעיל את תהליך הסינכרון, תתבקש לבחור תיקיה שתכיל את העותק של רשומות אנשי הקשר העסקיים שלך. זוהי התיקיה שכבר משמשת אותך לגישה אל אנשי הקשר שלך במחשב נישא או במכשיר נייד כשאתה מחוץ למשרד.

הערה:  אם אתה משתמש במכשיר נייד, יש להגדיר אותו לסנכרן את אנשי הקשר שלך ב- Outlook.

בחירת התיקיות שלך בתיבת הדו-שיח הגדרות סינכרון תלויה בתוכניות או ביישום האינטרנט המשמשים אותך לגישה לנתונים מרחוק ובהגדרות Outlook שלך. תיקיית אנשי קשר ב- Outlook יכולה לכלול קבצי ‎.pst‏, ‎.ost‏, אנשי קשר של Windows Live או אנשי קשר של SharePoint.

להלן סוגי תיקיות אנשי הקשר שניתן להשתמש בהן כדי לסנכרן אנשי קשר עסקיים:

חשבון Microsoft Exchange    לחץ על אפשרות זו אם אתה ניגש לדואר האלקטרוני שלך באמצעות חשבון Microsoft Exchange Server 2010. אנשי הקשר העסקיים שלך יועתקו לאותה תיקיה שבה אתה משתמש עבור אנשי הקשר שלך ב- Outlook.

קובץ נתונים של Outlook ‏(.pst)    לחץ על אפשרות זו אם ברצונך להעתיק את אנשי הקשר העסקיים לאותה תיקיה שבה אתה משתמש כדי לגשת לאנשי הקשר שלך ב- Outlook. תוכל להשתמש באפשרות זו אם אתה ניגש לאנשי הקשר שלך בטלפון הנייד או באמצעות חשבון Exchange‏, POP או חשבון דואר אינטרנט אחר.

חשבון Windows Live    לחץ על אפשרות זו כדי לסנכרן את אנשי הקשר העסקיים שלך עם אנשי קשר של Windows Live אם אתה ניגש לאנשי הקשר שלך ב- Windows Live במחשב מרוחק או עם מכשיר נייד.

רשימת אנשי קשר של SharePoint לחץ על אפשרות זו אם אתה משתמש ב- SharePoint, ויש לך רשימת אנשי קשר באתר SharePoint שאליו אתה ניגש. אנשי הקשר העסקיים שלך יסונכרנו עם רשימת אנשי הקשר שלך ב- SharePoint.

תיקיית אנשי קשר אחרת לחץ על אפשרות זו אם יצרת תיקיית אנשי קשר אחרת ב- Outlook שבה ברצונך להשתמש לסינכרון אנשי הקשר העסקיים.

הערות: 

  • ניתן לסנכרן עם חשבון דואר אלקטרוני אחד בלבד, וסוג אחד בלבד של תיקיית אנשי קשר בכל פעם.

  • אם אתה משתמש במכשיר נייד, יש להגדיר אותו לסנכרן את אנשי הקשר שלך.

לראש הדף

שינוי תיקיית הסינכרון של אנשי הקשר העסקיים שלך

באפשרותך לסנכרן את רשומות אנשי הקשר העסקיים שלך עם תיקיה אחת בלבד בכל עת. עם זאת, באפשרותך לשנות את התיקיה כשתרצה, גם אם אתה כבר מסנכרן עם תיקיה אחרת. כדי לשנות את התיקיה, שנה את הגדרות הסינכרון.

  1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

    קיצור מקשים    כדי לפתוח את תצוגת Backstage של Microsoft Outlook, הקש ALT + F.

  2. לחץ על הכרטיסיה Business Contact Manager.

    קיצור מקשים   כדי לפתוח את תצוגת Backstage של Business Contact Manager, הקש ALT + B.

  3. לחץ על סנכרן ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

    • אם אתה מסנכרן כעת אנשי קשר עסקיים עם תיקיה, לחץ על שינוי הגדרות.

    • אם אינך מסנכרן כעת אנשי קשר עסקיים, לחץ על התחל לסנכרן אנשי קשר עסקיים.

  4. בתיבת הדו-שיח הגדרות סינכרון, לחץ על תיקיית אנשי קשר.

    לקבלת מידע אודות האפשרויות הזמינות, ראה בחירת תיקיית סינכרון מוקדם יותר במאמר זה.

  5. אם ברצונך לתייק את אנשי הקשר העסקיים בתוך קטגוריה ספציפית בתיקיית אנשי הקשר שלך ב- Outlook, השאר את הבחירה בתיבת הסימון קטגוריה ולאחר מכן לחץ על הקטגוריה הרצויה. אחרת, נקה תיבת סימון זו.

  6. לחץ על אישור.

    הערה:  בעת בחירת תיקיה אחרת, כל אנשי הקשר העסקיים המסונכרנים יוסרו מהתיקיה הקודמת.

לראש הדף

הפסקת סינכרון של אנשי קשר עסקיים

  1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

    קיצור מקשים    כדי לפתוח את תצוגת Backstage של Microsoft Outlook, הקש ALT + F.

  2. לחץ על הכרטיסיה Business Contact Manager.

    קיצור מקשים    כדי לפתוח את תצוגת Backstage של Business Contact Manager, הקש ALT + B.

  3. לחץ על סנכרן ולאחר מכן לחץ על הפסק לסנכרן אנשי קשר עסקיים.

    קיצור מקשים    כדי לפתוח את תפריט סינכרון, הקש ALT + M

כל הרשומות המסונכרנות של אנשי הקשר העסקיים שלך יוסרו מתיקיית אנשי קשר.

לראש הדף

יצירת רשומות של Business Contact Manager מתוך רשומות של אנשי קשר

רק רשומות קיימות המבוססות על אנשי קשר עסקיים במסד הנתונים של Business Contact Manager מסתנכרנות. כאשר סינכרון מופעל, אנשי קשר חדשים שתיצור בתיקיית אנשי הקשר המסונכרנת שלך יופיעו בתור אנשי קשר של Outlook בלבד, אלא אם תעתיק או תעביר את אנשי הקשר גם ל- Business Contact Manager for Outlook.

באפשרותך להוסיף את אנשי הקשר ככל רשומה מסוג 'תיק לקוח' או 'איש קשר עסקי', לרבות סוגי רשומות מותאמים אישית שיצרת.

הערה:  אם תעביר איש קשר של Outlook ל- Business Contact Manager for Outlook כרשומה מסוג 'תיק לקוח', לא תוכל עוד לסנכרן רשומה זו לשימוש באינטרנט.

  1. בחלונית הניווט, לחץ על לחצן אנשי קשר.

  2. לחץ על איש הקשר שברצונך להעתיק או להעביר ל- Business Contact Manager for Outlook.

  3. ברצועת הכלים, בקבוצה Business, לחץ על Create Record.

  4. בצע אחת מהפעולות הבאות כדי לבחור את סוג הרשומה שברצונך ליצור:

    • לחץ על העתק אל Business Contact Manager ולאחר מכן לחץ על סוג הרשומה.

    • לחץ על העבר אל Business Contact Manager ולאחר מכן לחץ על סוג הרשומה.

הרשומה תיווצר באופן אוטומטי. כדי לראות את הרשומה ב- Business Contact Manager for Outlook, בחלונית הניווט, תחת Business Contact Manager, לחץ על Contact Management.

לראש הדף

כיצד מעבר למסד נתונים אחר משפיע על סינכרון?

ב- Business Contact Manager for Outlook, ניתן לעבוד במסד נתונים אחד בלבד בכל עת.

אם עליך לעבור למסד נתונים אחר, תוכל לעשות זאת, גם כאשר סינכרון אנשי קשר עסקיים מופעל. כאשר תבחר מסד נתונים חדש, תישאל כיצד ברצונך לטפל ברשומות המסונכרנות ממסד הנתונים שאתה עוזב. בחר מתוך האפשרויות הבאות:

  • שמור באנשי הקשר של Outlook. לחץ על אפשרות זו כדי לשמור את אנשי הקשר המסונכרנים שהיו קיימים בעבר בתיקיית אנשי הקשר שלך ב- Outlook. רשומות אנשי קשר אלה יישארו בתיקיית אנשי הקשר שלך ויסומנו בסמל של איש עסקים. הן לא יופיעו ברשימת אנשי הקשר העסקיים שלך במסד הנתונים החדש, אלא אם תוסיף אותן. הרשומות יישארו ללא שינוי במסד הנתונים הקודם.

אם תבחר באפשרות זו, תוכל מאוחר יותר למחוק אנשי קשר מסונכרנים אלה מתיקיית אנשי הקשר ב- Outlook לפי השלבים המתוארים בסעיף הסרת אנשי קשר עסקיים מסונכרנים שיובאו ממסד נתונים אחר בהמשך מאמר זה.

  • מחק מתוך אנשי הקשר של Outlook. לחץ על אפשרות זו כדי למחוק את אנשי הקשר העסקיים המסונכרנים מתיקיית אנשי הקשר שלך ב- Outlook. אנשי הקשר העסקיים יישארו ללא שינוי במסד הנתונים הקודם.

  • ייבא אל מסד הנתונים הנוכחי שלך ב- Business Contact Manager. לחץ על אפשרות זו כדי להוסיף את כל הרשומות המסונכרנות של אנשי קשר עסקיים שהיו קיימות בעבר אל מסד הנתונים החדש בתור אנשי קשר עסקיים. שינויים שנערכים באנשי הקשר העסקיים המיובאים אינם משפיעים על הרשומות במסד הנתונים הקודם.

    הערה:  אם תבחר לייבא, אנשי הקשר העסקיים המסונכרנים לא יימחקו מתיקיית אנשי הקשר ב- Outlook.

תיבת הדו-שיח 'סינכרון איש קשר עסקי'

סינכרון מופעל באופן אוטומטי עבור מסד הנתונים החדש.

לקבלת מידע אודות האופן למעבר בין מסדי נתונים, ראה יצירה או בחירה מסד נתונים חדש של Business Contact Manager.

לראש הדף

מעבר בין מסדי נתונים בזמן סינכרון אנשי קשר עסקיים

  1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

    קיצור מקשים    כדי לפתוח את תצוגת Backstage של Microsoft Outlook, הקש ALT + F.

  2. לחץ על הכרטיסיה Business Contact Manager.

    קיצור מקשים    כדי לפתוח את תצוגת Backstage של Business Contact Manager, הקש ALT + B.

  3. לחץ על ניהול מסדי נתונים ולאחר מכן לחץ על האפשרות הרצויה עבור מסד נתונים.

    קיצור מקשים    כדי לפתוח את תפריט ניהול מסדי נתונים, הקש ALT + D.

  4. בצע את השלבים במאמר יצירה או בחירה מסד נתונים חדש של Business Contact Manager כדי להתחבר למסד נתונים חדש.

  5. אם תיקיית אנשי הקשר כבר מכילה אנשי קשר עסקיים מסונכרנים ממסד נתונים אחר של Business Contact Manager, תיבת הדו-שיח סינכרון אנשי קשר עסקיים נפתחת. לחץ על אחת מהאפשרויות הבאות:

    • שמור באנשי הקשר של Outlook

    • מחק מתוך אנשי הקשר של Outlook

    • ייבא אל מסד הנתונים הנוכחי שלך ב- Business Contact Manager

  6. לחץ על אישור.

לראש הדף

הסרת אנשי קשר עסקיים מסונכרנים שיובאו ממסד נתונים אחר

אם ייבאת את אנשי הקשר העסקיים שלך ממסד הנתונים הקודם, ייתכן שתגלה שיש לך רשומות חיצוניות של אנשי קשר עסקיים. השתמש בהליך הבא כדי להסיר את הרשומות.

  1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

    קיצור מקשים    כדי לפתוח את תצוגת Backstage של Microsoft Outlook, הקש ALT + F.

  2. לחץ על הכרטיסיה Business Contact Manager.

    קיצור מקשים    כדי לפתוח את תצוגת Backstage של Business Contact Manager, הקש ALT + B.

  3. לחץ על סנכרן ולאחר מכן לחץ על הסר אנשי קשר שנמחקו מ- Outlook.

    קיצור מקשים    כדי לפתוח את תפריט סינכרון, הקש ALT + M

אנשי הקשר שנמחקו יוסרו ממסד הנתונים.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×