בחירת רשומה לקישור Business Contact Manager

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

באפשרותך לקשר רשומות, כגון אנשי קשר עסקיים והן הזדמנויות יחד ולאחר ניתן גם לקשר פריטי Outlook, כגון פגישות והודעות הדואר האלקטרוני, קבצים, כגון Microsoft Excel, PowerPoint, Publisher ו- Word, לרשומות.

מאמר זה מתאר כיצד לקשר לרשומת קיימות או חדשות.

במאמר זה

אופן הקישור של סוגי רשומות שונים

בחר את הרשומה לקישור

לקבלת מידע אודות אופן הקישור רשומה מסוימת לרשומה אחרת, עיין במאמר אודות אותו סוג רשומה.

לקבלת מידע אודות אופן הקישור פריטי Outlook, כגון פגישות ופעילויות, כדי רשומה קבצים, ראה מעקב אחר התקשורת עם לקוחות ב- Business Contact Manager.

לקבלת מידע אודות אופן הקישור קובץ לרשומה של תוכנית כגון Word, ראה קישור קובץ לרשומה של Business Contact Manager.

אופן הקישור של סוגי רשומות שונים

באפשרותך לקשר רשומות בדרכים שונות:

  • קישור של תיק לקוח או איש קשר עסקי להזדמנות או לפרוייקט עסקי     בטופס ' הזדמנות או פרוייקט עסקי ', לחץ על Link To.

  • הוספת תיקי לקוחות ואנשי קשר עסקיים פרוייקט עסקי קשור     לחץ על הוסף בטופס פרוייקט עסקי.

    עצה: באפשרותך להוסיף רשומות מרובות מאותו סוג בו-זמנית.

  • קישור של תיק לקוח לאיש קשר עסקי     לחץ על חשבון איש קשר עסקי או טופס ההפניה.

  • קישור אחד או יותר אנשי קשר עסקיים לתיק לקוח     לחץ על הוסף על טופס תיק לקוח.

  • מעקב אחר רשומות תיק לקוח, איש קשר עסקי, הזדמנויות וקשרים אשר כתוצאה פעילות שיווקית     לחץ על שיזם בטופס תיק לקוח, איש קשר עסקי, הפניה או הזדמנות.

  • קישור פרוייקט עסקי פעילויות פרוייקט (חובה)     לחץ על Link To בטופס פעילות הפרוייקט.

  • Outlook קישור פעילויות, הודעת דואר אלקטרוני, ומשימות     לחץ על פעילות, הודעת דואר אלקטרוני או פעילות. ברצועת הכלים, לחץ על קשר לרשומה. לקבלת מידע נוסף אודות קישור פריטים אלה, ראה מעקב אחר התקשורת עם לקוחות ב- Business Contact Manager.

  • קישור קובץ     ב- Excel, PowerPoint, Publisher, ו- Word, לחץ על הכרטיסיה קובץ ולאחר מכן לחץ על Business Contact Manager. לחץ על הקישור כדי להקליט.

לראש הדף

בחר את הרשומה לקישור

  1. פתיחת תיבת הדו-שיח ' קישור באמצעות אחת מהשיטות המתואר בסעיף הקודם במאמר זה.

  2. ברשימה Item Type, לחץ על סוג הרשומה הרצוי, כגון תיקי לקוחות או הפניות, כדי לצמצם את רשימת הרשומות.

    הערה: ב- Excel, PowerPoint, Publisher, ו- Word, הרשימה נקראת תיקיה.

  3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

    • קישור רשומה קיימת   

      1. אם רשימת הרשומות ארוך, אתה יודע את שם הרשומה שהרצויה, הקלד אותה בתיבה ' חיפוש ' כדי לסמן את הרשומה ברשימה.

        הערה: לחץ על כותרת עמודה כדי לחפש לפי עמודה זו.

      2. ברשימה, לחץ על הרשומה שברצונך לקשר אם הוא אינו מסומן כבר ולאחר מכן לחץ על Link To.

        עצה: לחץ על כותרת עמודה כדי למיין את הרשומות לפי עמודה זו.

        הערה: במקרים מסוימים, באפשרותך להוסיף יותר מרשומה אחת.

        כיצד ניתן לבחור יותר מרשומה אחת?

        כדי לבחור רשומות הסמוכות זו לזו, הקש על מקש Shift ולאחר מכן לחץ על הרשומה הראשונה ועל הרשומה האחרונה בקבוצה שברצונך להוסיף. כדי לבחור רשומות שאינן סמוכות, הקש על מקש Ctrl ולאחר מכן לחץ על הרשומות הבודדות. כדי לבחור את כל הרשומות, לחץ על רשומה אחת ולאחר מכן הקש Ctrl+A.

        אם ברצונך לערוך רשומה קיימת לפני יצירת קישור אותו, לחץ על הרשומה ולאחר מכן לחץ על פתח. בצע את השינויים ולאחר מכן לחץ על שמור וסגור.

      3. לחץ על אישור.

    • קישור רשומה חדשה   

      1. לחץ על חדש.

        טופס הרשומה החדשה שנפתחת הוא מאותו סוג הרשומה נבחרה ברשימה סוג פריט.

        במידת האפשר, הטופס החדש מכיל מידע, כגון הכתובת, מתוך הרשומה שאתה מקשר באופן אוטומטי.

      2. מלא את הטופס ולאחר מכן לחץ על שמור וסגור.

        הערה: שם הרשומה שאתה מקשר יופיע ברשומה החדשה עד שתשמור את הרשומה שאליה אתה מקשר.

      3. לחץ על אישור.

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×