איתור פעילויות המקושרות לפריט של ’מנהל הלקוחות של Outlook’

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

ב- Outlook Customer Manager, הפעילויות שלך מקושרות באופן אוטומטי לאיש הקשר, החברה, או העסקה המתאימים. לדוגמה, אם יש לך איש קשר בשם 'הרפז נעה', המאוחסן ב- Outlook Customer Manager עם כתובת הדואר האלקטרוני noa@contoso.com, בכל פעם שתשלח הודעת דואר אלקטרוני לנעה באמצעות Outlook, תכתובת זו תקושר לרשומה של איש הקשר 'נעה' ולרשומה של החברה Contoso. ניתן גם להתחיל פעילויות מתוך Outlook Customer Manager.

איתור פעילויות המקושרות לפריט של Outlook Customer Manager

ישנן שתי דרכים לראות פעילויות המקושרות לפריט. באפשרותך להציג פעילויות מהודעת דואר אלקטרוני שקיבלת מאיש קשר, או לאתר פעילויות באמצעות איש קשר, חברה או עסקה של Outlook Customer Manager.

איתור פעילויות מהודעת דואר אלקטרוני

  1. פתח הודעת דואר אלקטרוני קיימת ולאחר מכן בחר באפשרות Customer Manager מרצועת הכלים.

  2. במסך פרטי השולח, תוכל לראות את כל המידע. בחר הצג את כל הפריטים הקשורים כדי לראות את כל הפעילויות עבור איש הקשר. ניתן ללחוץ פעמיים על הודעות דואר אלקטרוני או פגישות כדי לפתוח אותן בחלון Outlook המתאים. חברות, אנשי קשר ועסקאות ייפתחו בחלונית Outlook Customer Manager.

    הצגת פעילויות קשורות עבור איש קשר

איתור פעילויות מתוך קשר, החברה או מבצע

  1. בחר אחד מהמודולים הבאים: אנשי קשר, חברות, או עסקאות ב- Outlook Customer Manager.

  2. באפשרותך לבחור את איש הקשר, החברה או העסקה מתוך הרשימה, מתוך המחוון ’ממוקד’ או מתוך ’חיפוש’. לאחר שתאתר את הפריט שמעניין אותך, בחר אותו כדי לפתוח את הפריט.

  3. כל הפעילויות הכוללות את אותה חברה, איש קשר או עסקה מוצגות תחת ציר זמן. ניתן לראות פעילות קרובה מתוזמנת, וכן את כל הפעילויות הקודמות. עבור עסקאות, כל עוד העסקה פעילה, כל הודעת דואר אלקטרוני שנשלחת לאחד מאנשי הקשר המקושרים לעסקה, תקושר אף היא לעסקה.

  4. ניתן ללחוץ פעמיים על הודעות דואר אלקטרוני או פגישות כדי לפתוח אותן בחלון Outlook המתאים. חברות, אנשי קשר ועסקאות ייפתחו בחלונית Outlook Customer Manager.

קבל מידע נוסף על Outlook Customer Manager

אם יש לך שאלות אודות Outlook Customer Manager או אם ברצונך לעיין בכל התיעוד הקיים אודות המוצר, ראה שאלות נפוצות אודות Outlook Customer Manager.

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×