אודות פריטי היסטוריית תקשורת ב- Business Contact Manager

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

פריט היסטוריית תקשורת הוא אחד ממספר סוגים של פריטים מקושר של תיק לקוח, איש קשר עסקי, הזדמנות או פרוייקט עסקירשומה.

כדי להציג פריטי היסטוריית תקשורת המקושרים לרשומות ב- Business Contact Manager for Outlook, פתח תחילה רשומה מסוימת.

כיצד?

  1. בתפריט Business Contact Manager, לחץ על אחד מהפריטים הבאים: Accounts‏, Business Contacts‏, Opportunities או Business Projects.

  2. בחר את הרשומה שברצונך להציג.

לאחר מכן, בדף הרשומה טופס, ברצועת הכלים, בקבוצה הצג, לחץ על היסטוריה.

הסוגים של פריטי היסטוריית תקשורת שניתן לקשר לרשומה מוצגים בטבלה הבאה.

סוג הפריט

נמצא בסוג רשומה זה

הערה עסקית

Account, ‏Business Contact, ‏Opportunity, ‏Business Project

הודעת דואר (Mail Message)

Account‏, Business Contact‏, Business Project

Opportunity

Account‏, Business Contact

משימה

Account‏, Business Contact‏, Opportunity

פעילות (Appointment)

Account, ‏Business Contact, ‏Opportunity, ‏Business Project

יומן שיחות טלפון

Account, ‏Business Contact, ‏Opportunity, ‏Business Project

קובץ (File)

Account, ‏Business Contact, ‏Opportunity, ‏Business Project

רשומת Opportunity המקושרת לרשומת Account או Business Contact תוצג כפריט היסטוריית תקשורת עבור Account או Business Contact אלה. בנוסף, רשומת Opportunity המקושרת לרשומת Business Contact הראשית של Account תקושר אוטומטית ל- Account זה.

יצירה וקישור של פריטי היסטוריית תקשורת

באפשרותך כל פריטי היסטוריית תקשורת, למעט קבצים שנוצרו בתוך רשומה ולאחר מכן מקושר לרשומה זו.

כיצד?

יצירת פריט היסטוריית תקשורת

  1. בתפריט Business Contact Manager, לחץ על Account‏, Business Contact‏, Opportunity או Business Project.

  2. ברצועת הכלים, בקבוצה Show, לחץ על History.

  3. במקטע Communication history items, לחץ על New.

  4. בחר את הסוג של פריט היסטוריית תקשורת שברצונך ליצור (כגון Business Note, הודעת דואר אלקטרוני, Opportunity, משימה, פעילות או Phone Log).

    הערה: אין באפשרותך ליצור קובץ חדש במקטע Communication history items. במקום זאת, לחץ על File כדי לבחור קובץ קיים שיש לקשר לרשומה זו.

  5. מלא את הטופס עבור הפריט החדש ולאחר מכן שמור אותו.

באפשרותך לקשר לרשומה גם פריטים קיימים, כגון קבצים, הודעות דואר אלקטרוני, פעילויות ומשימות.

כיצד?

קישור הודעת דואר אלקטרוני, פעילות או משימה קיימות לרשומה

  1. פתח את פריט Outlook שברצונך לקשר לרשומה.

  2. בסרגל הכלים Business Contact Manager, לחץ על Link to Record.

  3. בתיבת הדו-שיח Link to a Business Contact Manager record, ברשימה Folder, לחץ על סוג הרשומה שאליו ברצונך לקשר את הפריט.

  4. ברשימה, בחר את כל הרשומות שאליהן ברצונך לקשר את הפריט ולאחר מכן לחץ על Link To. התיבה Link To תכלול לאחר מכן את כל הרשומות שאליהן מקושר פריט היסטוריית התקשורת.

  5. כדי ליצור רשומה חדשה מסוג Account, ‏Business Contact, ‏Opportunity או Business Project, לחץ על New.

  6. כדי לפתוח רשומה נבחרת מסוג Account, ‏Business Contact, ‏Opportunity או Business Project, לחץ על Open.

קישור של קיים Microsoft Office Excel *, Publisher * או Word * קובץ לרשומה

  1. פתח את הקובץ ב- Excel 2007, Publisher 2007 או Word 2007 שברצונך לקשר לרשומה, ובצע אחת מהפעולות הבאות:

    • ב- Excel 2007 או ב- Word 2007, ברצועת הכלים, בכרטיסיה Business Contact Manager, בקבוצה Business Contact Manager, לחץ על קשר לרשומה.

    • ב- Publisher 2007, בסרגל הכלים של Business Contact Manager, לחץ על קשר לרשומה.

  2. בתיבת הדו-שיח Link to a Business Contact Manager record, ברשימה Folder, לחץ על סוג הרשומה שאליו ברצונך לקשר את הפריט.

  3. מהרשימה, בחר את כל הרשומות שאליהן ברצונך לקשר את הקובץ ולאחר מכן לחץ על Link To. התיבה Link To תכלול את כל הרשומות שאליהן מקושר הקובץ.

  4. כדי ליצור רשומה חדשה מסוג Account, ‏Business Contact, ‏Opportunity או Business Project, לחץ על New.

  5. כדי לפתוח רשומה נבחרת מסוג Account, ‏Business Contact, ‏Opportunity או Business Project, לחץ על Open.

ניתן להשתמשהמהדורה העצמאית של Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager לגירסאות של Excel, Publisher ו- Word 2007 או 2003. Business Contact Manager סרגל הכלים והתפריטים אינן זמינות ב- Excel 2003, Publisher 2003 או Word 2003.

עצה: כדי לוודא כי כל הודעות הדואר האלקטרוני או מתוך תיק לקוח או איש קשר עסקי כלולות בהיסטוריית התקשורת של רשומה, פתח הודעת דואר אלקטרוני שברצונך לקשר לרשומה ולאחר, בסרגל הכלים של Business Contact Manager, לחץ על קישור אוטומטי דואר אלקטרוני. קבצים מצורפים אינם נכללים עם הודעת הדואר האלקטרוני.

הצגת כל פריטי היסטוריית התקשורת

באפשרותך להציג כל פריטי היסטוריית תקשורת בתיקיה היסטוריית תקשורת.

כיצד?

הצגת כל פריטי היסטוריית התקשורת שלך

  1. בתפריט Business Contact Manager, לחץ על Communication History.

  2. בתפריט View, הצבע על Current View ולאחר מכן בחר את אופן ההצגה הרצוי של פריטי היסטוריית התקשורת.

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×